Анализ и пути повышения роли банковских карт ЗАО «Москомприватбанк» в системе безналичных расчетов

Именно поэтому, «Москомприватбанк» в своей розничной деятельности уделяет столь существенное внимание развитию карточного бизнеса, постепенно внедряя пластиковые карты не только в расчетные и кредитные, но и в депозитные операции.

3.2 Анализ развития операций с банковскими картами ЗАО «Москомприватбанк»

Традиционно операции с банковскими картами делятся на расчетные (операции с дебетовыми картами: снятие наличных через банкомат, оплата услуг, покупка товаров) и кредитные (операции с кредитными картами: получение кредита наличными либо покупка товара в кредит). Несмотря на схожесть указанных операций, существенным отличием является то, чьими деньгами распоряжается клиент при их совершении. Это деление нивелируется тем, что большинство зарплатных карт на современном этапе оснащено овердрафтом. Тем не менее, отслеживать платежи и поступления по кредитным картам банку следует более тщательно во избежание появления задолженностей по предоставленному кредиту.

Внедрение кредитных карт, те не менее, не решило проблему слабого применения банковских карт в системе безналичных расчетов, что подтверждает структура операций с пластиковыми картами в ЗАО «Москомприватбанк» (таблица 3).

Таблица 3 – Динамика и структура операций с банковскими картами «Москомприватбанка»

Таким образом, очевидно, что существует определенная тенденция к увеличению доли расчетных операций с использованием банковских карт, однако данная ситуация не является оптимальной, так как порядка 60% (по кредитным картам) и 70% (по дебетовым картам) операций совершается с использованием банкомата. Низкая культура применения пластиковых карточек в России и слабая информированность банковских клиентов приводит к использованию карт не в расчетных целях, а к банальному изъятию наличных из банкомата.

Также в банке за исследуемый период произошло перераспределение структуры эмитированных пластиковых карт: если в 2004 году существенное преобладали дебетовые карты, то уже к 2006 году доля кредитных карт увеличилась до 51,6%. При этом, доля розничных кредитов, выданных с помощью кредитных карточек возросла с 25,3% в 2004 году до 56,8% в 2006 году. В этой связи, можно сделать вывод о переориентации «Москомприватбанка» на эмиссию и распространение именно кредитных карт (сравнительный анализ условий кредитования по кредитным картам банками Курской области приведен в таблице 4).

Таблица 4 – Сравнительная характеристика условий кредитования посредством кредитных карт [34, 37, 38, 39]

Проанализировав условия по кредитным продуктам, можно признать предложение Москомприватбанка достаточно конкурентоспособным. Основными положительными моментами является бесплатное обслуживание, более низкая эффективная процентная ставка. При этом сравнению с конкурентами Банком предлагается самый низкий кредитный лимит, но это во многом связано с тем, что изначально данный продукт позиционировался как предложение для среднего класса.

Для полного анализа деятельности банка на региональном рынке карточного бизнеса необходимо рассмотреть конкретные направления совершенствования деятельности рассматриваемой кредитной организации по предоставлению банковских услуг своим клиентам, а именно попытаться выявить наиболее рентабельные банковские продукты, предлагаемые клиентам, которые будут в дальнейшем приносить больший доход, а также определить наиболее рентабельные группы клиентов, которые пользуются предлагаемыми услугами банка.

Основным количественным показателем, выражающим конкурентную позицию банка, является его доля на рынке банковских карт Курской области (рисунок 8).

Рисунок 8 – Долевое распределение банков Курской области на рынке карточного бизнеса

Наибольшую долю среди рассматриваемых банков на рынке карточного бизнеса Курской области занимает Курское отделение Сберегательного банка – 56,2% от всего объема эмитированных банковских карт в Курской области, Курскпромбанк – 11,7%. Курский филиал ЗАО МКБ «МоскомПриватБанк» по этому показателю не занимает лидирующих позиций – его доля составила 3,5%, что в то же время значительно превышает показатель КФ ОАО «Русь-Банк» (0,3%), КФ ОАО «МДМ-банк» (1,8%) и КФ ОАО «Балтийский банк» (1,2%).

Традиционно лидируют те банки, которые значительное внимание в своей деятельности уделяют розничному бизнесу. При этом, высокая доля Сбербанка России на рынке пластиковых карт обусловлена большим количеством зарплатных проектов, а также переводом на пластиковые карты большинства счетов по получению пенсий, пособий и т.п. платежей. Курскпромбанк также имеет большое количество зарплатных проектов, с 2006 года активно внедряет кредитные карты постоянным и надежным клиентам.

Что касается ЗАО «Москомприватбанк», то основу его деятельности по операциям с пластиковыми картами составляют на сегодняшний день кредитные карты, при этом банк стимулирует клиентов использовать безналичные расчеты по пластиковым картам, следующим образом: с января 2009 года установлен лимит на снятие наличных денежных средств по картам в месяц в размере 5000 рублей, существуют бонусы при использовании пластиковый карты банка в торговых точках.

При этом ЗАО «Москомприватбанк» постепенно развивает инфраструктуру карточного бизнеса в Курской области, преимущественно в направлении установки новых банкоматов и POS-терминалов в магазинах и торговых центрах (таблица 5).

Применение в качестве расчетного инструмента банковской пластиковой карты предполагает наличие развитой сети приема карт к оплате, обеспечивающей быстрый доступ и проведение процедуры платежа держателями карт, что обеспечивается широким спектром технических средств (банкоматами, POS-терминалами, импринтерами).

Таблица 5 – Инфраструктура расчетов с использованием банковских карт на территории Курской области

Формирование развитой инфраструктуры платежей на основе банковских карт связано с определенными финансовыми, технологическими и интеллектуальными затратами коммерческих банков (особенно на начальной стадии), что оказывается под силу в основном крупным российским банкам, имеющим широкую филиальную сеть и обременительным для мелких региональных банков. Инфраструктура расчетов с использованием банковских карт на территории Курской области в 2007 году, представленная в таблице 5 характеризуется неравномерностью развития, что приводит к использованию банковской карты преимущественно для обналичивания денежных средств.

При всем этом развитие карточного бизнеса в ЗАО «Москомприватбанке» приводит к росту доли операций, проводимых с использованием банковских карт в общем объеме безналичных расчетов банка (таблица 6).

Таблица 6 – Структура безналичных расчетов в ЗАО «Москомприватбанк»