Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2013 в 16:50, курсовая работа
Актуальность темы в том, что макаронные изделия относятся к основным продуктам питания, и спрос на них достаточно стабилен. Макаронные изделия представляют собой консервированное тесто из пшеничной муки специального помола. Они имеют высокую питательную ценность, хорошую усвояемость, быстро развариваются, хорошо перевозятся и сохраняются.
В связи с переходом России к рыночной экономике, переустройством рынка и рыночных отношений в целом тема данной курсовой работы очень актуальна в наше время.
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 6
1.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 6
1.2. Анализ маркетинговой макросреды предприятия 13
ГЛАВА 2. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 16
2.1. Разработка маркетингового исследования и предварительный анализ результатов опроса 16
2.2. Сегментирование рынка макаронных изделий 24
2.3. Выбор целевых сегментов рынка 33
ГЛАВА 3. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА НА ЦЕЛЕВЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА 39
3.1. Позиционирование товара на сегменте F 40
ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (М-mix) 45
4.1. Общие сведения о комплексе маркетинга 45
4.1.1. Товарная политика 45
4.1.2 Коммуникационная политика 47
4.1.3 Сбытовая политика 49
4.1.4. Ценовая политика 52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 63
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 64
Приложение 1 65
Приложение 2 68
2)товар — узнаваемый, отсутствуют заменители;
3)фирма — мощная, имеет опытных маркетологов.
Недостаток стратегии — трудности повышения цен после низкого уровня.
3.1. Стратегия дифференциации цен на взаимосвязанные товары
Использование широкого
спектра цен на субституты, дополняющие
и комплектующие товары.
Типичные условия применения стратегии:
1)покупатель — со средними или высокими доходами;
2)товар — взаимосвязанные товары массового потребления;
3)фирма — работающая с широким спектром товаров.
Преимуществом стратегии является возможность оптимизации продуктового портфеля.
Различают варианты стратегии «дифференциации цен на взаимосвязанные товары»:
а) высокая цена на самый ходовой товар (приманку, имиджевый товар) восполняет увеличение затрат на разнообразие ассортимента и применение низких цен для дешевых или новых товаров (применяется при продаже одежды, косметики, сладостей, сувениров):
б) низкая цена на основной товар номенклатуры компенсируется завышением цен дополняющих товаров:
в) выпуск нескольких версий товара для сегментов с разной эластичностью:
г) связывание в набор дополняющих или независимых товаров по льготной цене (ниже, чем цены продажи отдельных товаров):
3.2. Стратегия «ценовых линий»
Использование резкой дифференциации цен на ассортиментные виды товара. Маркетинговая цель стратегии — создание представления покупателей о принципиальном отличии в качестве с учетом порогов их ценовой чувствительности.
Типичные условия применения:
1)покупатель — имеет высокую ценовую эластичность спроса;
2)товар — имеет ассортиментный набор и качество, сложное для однозначного определения потребителем;
3)фирма — имеет опытного маркетолога, возможность дорогостоящих исследований.
Преимущество стратегии — оптимизация продуктового портфеля.
Недостаток стратегии — сложно определить психологический барьер цен.
3.3. Стратегия «ценовой дискриминации»
Продажа одного товара различным клиентам по разным ценам или предоставление ценовых льгот некоторым клиентам. Обязательным условием применения является невозможность свободного или без дополнительных затрат перемещения товара с «дешевого» рынка на «дорогой» (географическая, социальная изоляция).
Типичные условия применения:
1)покупатель — постоянный клиент, легко идентифицируется, эластичность спроса у разных потребителей существенно различается;
2)товар — уникальный, не имеющий равноценных заменителей;
3)фирма — реальный или мнимый (в представлении потребителей) монополист.
Преимущество стратегии — оптимизация спроса в реальных условиях.
Разновидности стратегии «ценовой дискриминации»:
а) льготы постоянным партнерам, франчайзи (с целью внедрения в посреднические структуры)
б) разные цены в зависимости от времени пользования, типа потребителя
Для успешной реализации
этой ценовой стратегии
В рамках данной курсовой работы на основе собранной первичной информации было проведено маркетинговое исследование для гипотетической фирмы, производящей макаронные изделия на рынке г. Санкт-Петербурга. Производился анализ факторов маркетинговой макро- и микросреды, оценка основных характеристик товарного рынка, произведено сегментирование и позиционирование.
В ходе проведения опроса покупателей из 153 опрошенных 150 человек ответили утвердительно на вопрос, употребляют ли они макаронные изделия. Данный товар приобретают, в основном, реже 1 раза в неделю, при этом приобретая за одну покупку 1 упаковку макаронных изделий массой 450 г.. Ярко выражена приверженность покупателей к конкретной торговой марке..
Вкус и внешний вид макаронных изделий в основном не важен для покупателей. Определяющими характеристиками при выборе макаронных изделий для большинства покупателей являются цена, тип, вкус, состав продукта. Меньшее значение имеют внешний вид и вид упаковки.
В результате опроса было выявлено, что основными потребителями макаронных изделий являются мужчины в возрасте от 21 до 30 лет, причем это люди рабочих профессий. Уровень дохода на одного члена семьи в месяц составил, в основном, свыше 15,0 тыс. руб.
В ходе проведения сегментирования были выделены два целевых сегмента: первый представляют рабочие люди в возрасте от 21 до 30 лет, а второй – те же в возрасте свыше 30 лет. Были подробно описаны их профили, затем на основании результатов опроса и проведенного сегментирования было проведено позиционирование товара фирмы на данных целевых сегментах.
Добрый день! Мы проводим маркетинговые исследования для полного удовлетворения Ваших потребностей. Не могли бы Вы ответить на несколько вопросов?
1).Употребляете ли Вы макаронные изделия ?
а) да
б) нет
2).Как часто Вы их покупаете?
а) каждый день в) 1 раз в неделю
б) 2-3 раза в неделю г) реже 1 раза в неделю
3). Сколько упаковок макаронных изделий Вы покупаете за 1 раз?
а) 1
б) 2-3
в) более 3
4). Что для Вас является главным при выборе макаронных изделий?
а) цена в) вкус
б) тип г) торговая марка
5). Вы покупаете макаронные изделия из расчета на :
а) на 1 день
б) на 2 дня и более
в) по разному
6). Какую цену Вы готовы заплатить за 1 упаковку макаронных изделий массой 450г. ?
а) до 40 руб.
б) 40-50 руб.
в) 51-60 руб.
г) более 60 руб.
7). Укажите степень значимости для Вас следующих характеристик макаронных изделий:
Характеристика товара |
Очень важно |
Важно |
Скорее важно, чем не важно |
Скорее не важно, чем важно |
Не важно |
Цена |
|||||
Тип |
|||||
Вкус |
|||||
Внешний вид |
|||||
Состав |
|||||
Вид упаковки |
8). Укажите Ваш пол:
а) мужской
б) женский
9). Укажите Ваш возраст (в годах):
а) до 20 в) от 31 до 50
б) от 21 до 30 г) свыше 50
10). Укажите Ваш род занятий:
а) служащий в) рабочий
б) предприниматель г) студент
11). Каков доход в Вашей семье на 1 человека в месяц (тыс. руб.)?
а) до 5,0 в) 10,1 – 15,0
б) 5,0 – 10,0 г) свыше 15,0
Спасибо за участие в опросе!
Первичные данные результатов опроса
Номер и содержание вопроса анкеты |
Порядковые номера опрошенных по вариантам ответов | |||||||
1.Употребляете ли Вы макаронны |
да |
нет | ||||||
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 Всего: 150 чел. (100%) |
11, 26, 44
Всего: 8 чел. | |||||||
2.Как часто Вы их покупаете? |
каждый день |
2-3 раза в неделю |
1 раз в неделю |
реже 1 раза в неделю | ||||
22, 27, 33, 35, 46, 56, 64, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 89, 97, 100, 102, 111, 127, 138, 139, 143, 148
Всего: 23 чел. (15,3%) |
3, 5, 9, 13, 15, 18, 25, 34, 41, 42, 51, 57, 63, 73, 81, 82, 85, 96, 99, 101, 109, 113, 114, 119, 122, 128, 133, 137, 142, 144, 146
Всего: 31 чел. (22,7%) |
12, 14, 17, 23, 28, 31, 37, 39, 47, 48, 50, 53, 55, 59, 62, 67, 69, 70, 80, 83, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 98, 106, 107, 108, 115, 116, 117, 120, 123, 124, 126, 129, 131, 135, 136, 140 Всего: 43 чел. (30%) |
1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 16, 19, 20, 21, 24, 29, 30, 32, 36, 38, 40, 43, 45, 49, 52, 54, 58, 60, 61, 66, 68, 76, 77, 93, 95, 103, 104, 110, 112, 121, 125, 130, 132, 134, 141, 145, 147, 150, Всего: 53 чел. (32%) | |||||
3. Сколько упаковок макаронных изделий Вы покупаете за 1 раз? |
1 |
2-3 |
более 3 | |||||
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112, 114, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 146, 147, 148 Всего: 99 чел. (70%) |
9, 12, 17, 35, 47, 53, 55, 62, 67, 68, 74, 75, 81, 83, 86, 92, 97, 98, 99, 100, 106, 113, 115, 131,133, 136, 138, 140, 142, 144, 150
Всего: 39 чел. (21,3%) |
14, 23, 28, 31, 37, 42, 59, 80, 108, 109, 110, 120
Всего: 12 чел. (8,7%) | ||||||
4.Что для Вас является |
цена |
тип |
вкус |
торговая марка | ||||
12, 15, 17, 20, 23, 24, 28, 30, 34, 38, 48, 50, 56, 62, 70, 81, 85, 92, 100, 102, 103, 112, 124, 130, 142
Всего: 25 чел. (16,7%) |
5, 13, 18, 25, 39, 46, 51, 60, 63, 69, 72, 77, 80, 88, 96, 99, 107, 109, 113, 114, 119, 122, 123, 133,137, 139
Всего: 26 чел. (18,7%) |
4, 7, 14, 19, 36, 42, 53, 59, 67, 68, 73, 74, 75, 82, 83, 86, 91, 93, 98, 106, 115, 117, 125, 131, 135, 136, 140, 144, 145, 150
Всего: 30 чел. (22%) |
1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 16, 21, 22, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 52, 54, 55, 57, 58, 61, 64, 66, 71, 76, 78, 79, 87, 89, 90, 94, 95, 97, 101, 104, 108, 110, 111, 116, 120, 121, 126, 127, 128, 129, 132, 134, 138, 141, 143, 146, 147, 148 Всего: 69 чел. (42,6%) | |||||
|
5). Вы покупаете макаронные изделия из расчета на : |
На 1 день |
На 2 дня и более |
По разному | |||||
15, 17,19, 31,32, 36, 38, 59,62,66, 68, 74, 76, 82,86, 90, 93, 95, 98,110, 112, 125,126,132, 141,
Всего: 28 чел. (12%) |
1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,14, 21, 22, 23, 26,27, 28, 29, 33, 35, 41,44, 46, 49, 57, 60, 61, 64, 67,70,71, 72, 75, 77, 78, 81, 89, 92, 97, 100, 101, 102,106,108, 109, 111, 113, 119, 120, 127, 128,129,131, 135, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 150, Всего: 64 чел. (36%) |
2, 5, 13, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 34, 37, 39, 40,42, 43,45,47, 48, 50, 51, 52, 53,54, 55, 56, 58, 63, 69, 73, 79,80, 83,85, 87, 88, 91, 94, 96, 99, 103, 104, 107, 114,115, 116,117, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 136, 137,140,146
Всего: 58 чел. (34%) | ||||||
6). Какую цену Вы готовы заплатить за 1 упаковку макаронных изделий массой 450г. ? |
до 40 руб. |
40-50 руб. |
51-60 руб. |
более 60 руб. | ||||
2, 10, 12, 15, 17, 20, 23, 24, 28, 30, 38, 40, 48, 54, 56, 58, 62, 74, 103, 139, 143, 145
Всего: 22 чел. (16%) |
1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 19, 22, 27, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 52, 59, 60, 61, 66, 67, 70, 71, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 148, 150 Всего: 83 чел. (55,3%) |
5, 29, 34, 43, 55, 57, 68, 72, 75, 80, 93, 99, 108, 110, 112, 116, 119, 128, 136, 147
Всего: 23 чел. (14,7%) |
13, 18, 21, 25, 31, 39, 45, 51, 53, 63, 64, 69, 73, 77, 114, 117, 120, 125, 133, 146
Всего: 22 чел. (14%) | |||||
7). Укажите степень значимости для Вас следующих характеристик макаронных изделий: |
очень важно |
важно |
скорее важно, чем не важно |
скорее не важно, чем важно |
не важно | |||
цена |
10, 12, 15, 17, 20, 23, 24, 28, 30, 34, 38, 40, 48, 54, 56, 58, 62, 81, 92, 100, 103, 124, 130, 136, 139, 142, 143
Всего: 27 чел. (18%) |
1, 3, 6, 7, 9, 14, 16, 19, 21, 22, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 46, 47, 49, 50, 52, 59, 60, 61, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 102, 104, 106, 109, 113, 115, 126, 127, 131, 132, 141, 144, 145, 148, Всего: 65 чел. (43,3%) |
2, 4, 5, 8, 13, 42, 55, 57, 63, 64, 69, 72, 80, 82, 93, 96, 99, 101, 107, 111, 112, 116, 119, 121, 122, 123, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 147, 150, 151
Всего: 39 чел. (26%) |
43, 68, 73, 79, 108, 110, 125
Всего: 7 чел. (4,7%) |
18, 25, 31, 39, 45, 51, 53, 114, 117, 120, 146
Всего: 12 чел. (8%) | |||
тип |
3, 5, 18, 22, 25, 33, 39, 46, 51, 60, 63, 69,71, 72, 73, 77, 78, 88,94, 96, 99, 107, 109, 111, 113,114, 119,120, 122, 123, 127, 128, 133, 136, 137, 138, 139, 143, 144, 147, 148, Всего: 45 чел. (30%) |
2, 8, 13, 16, 23, 27, 28, 34, 35, 41, 48, 49, 50, 54, 56, 75, 80, 81, 85, 89, 92, 93, 100, 124, 129, 145
Всего: 26 чел. (17,3%) |
1, 6, 9, 10, 17, 19, 20, 21, 24, 30, 31, 37, 43, 64, 91, 95, 103, 132,
Всего: 19 чел. (12,7%) |
4, 7, 15, 29, 52, 87, 97, 101, 102, 104, 112, 117, 130, 134, 135
Всего: 16 чел. (10,7%) |
12, 14, 32, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 68, 70, 74, 76, 79, 82, 83, 86, 90, 98, 106, 108, 110, 115, 116, 121, 125, 126, 131, 140, 141, 142, 146, 150
Всего: 44 чел. (29,3%) | |||
вкус |
4, 7, 8, 10, 19, 42, 47, 53, 59, 62, 67, 68, 70, 82, 83, 86, 91, 98, 106, 109, 110, 115, 117, 131, 135, 136, 140, 141, 144, 150,
Всего: 33 чел. (22%) |
2, 3, 5, 6, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 36, 38, 45, 55, 56, 57, 60, 61, 72, 73, 75, 76, 90, 93, 95, 104, 108, 112, 116, 120, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 142, 145, 147, 148 Всего: 47 чел. (31,3%) |
1, 13, 18, 27, 32, 33, 34, 39, 49, 51, 52, 54, 58, 74, 77, 78, 87, 94, 97, 101, 102, 103, 111, 113, 146,
Всего: 28 чел. (18,7%) |
30, 31, 37, 41, 43, 46, 48, 50, 63, 64, 66, 71, 79, 81, 85, 88, 89, 92, 96, 99, 100, 114, 119, 122, 123, 124, 138, 139, 143
Всего: 29 чел. (19,3%) |
12, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 29, 35, 40, 69, 80, 107
Всего: 13 чел. (8,7%) | |||
внешний вид макаронных изделий |
4, 47, 56, 59, 67, 70, 83, 86, 98, 106, 115, 131, 140
Всего: 13 чел. (8,7%) |
6, 10, 42, 45, 53, 62, 68, 93, 125, 136, 145,
Всего: 13 чел. (8,7%) |
2, 3, 29, 32, 74, 82, 92, 99, 100, 112, 134, 139, 141, 142, 148
Всего: 16 чел. (10,7%) |
1, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 21, 22, 27, 33, 49, 51, 60, 72, 79, 90, 91, 95, 108, 120, 127, 133, 135, 137, 144, 146, 147, 150
Всего: 31 чел. (20,6%) |
7, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 61, 63, 64, 66, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 94, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 132, 138, 143 Всего: 77 чел. (51,3%) | |||
состав |
4, 23
Всего: 2 чел. (1,3%) |
6, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 61, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 101,102, 103, 104, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 150,
Всего: 94 чел. (62,7%) |
1, 2, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 24, 29, 43, 60, 67, 68, 77, 80, 81, 85, 93, 100, 109, 110, 116, 131, 132, 133, 135, 140,
Всего: 33 чел. (22%) |
3, 10, 74, 86, 92, 117, 144
Всего: 7 чел. (4,7%) |
8, 38, 42, 53, 56,59, 62, 83, 98, 99, 106, 115, 129
Всего: 14 чел. (9,3%) |
вид упаковки |
– |
6, 8, 9, 10, 18, 21, 22, 49, 50, 63, 64, 69, 71, 73, 76, 78, 88, 94, 96, 97, 101, 102, 107, 113, 122, 123, 125, 127, 128, 136,137, 143, 150,
Всего: 34 чел. (22,7%) |
1, 2, 7, 15, 27, 28, 30, 33, 35, 39, 41, 46, 48, 51, 52, 54, 55, 57, 61, 66, 72, 75, 77, 89, 93, 95, 99, 104, 108, 110, 111, 112, 114, 117, 119, 121, 124, 126, 130, 132, 134, 138, 139, 141, 145, 147, 148 Всего: 52 чел. (34,7%) |
12, 16, 29, 32, 68, 81, 82, 85, 90, 103, 120, 135, 142, 144
Всего: 14 чел. (9,3%) |
3, 4, 5, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 53, 56, 58,59, 60, 62, 67, 70, 74, 79, 80, 83, 86, 87, 91, 92, 98, 100, 106, 109, 115, 116, 129, 131, 133, 140, 146
Всего: 50 чел. (33,3%) |
8). Укажите Ваш пол |
мужской |
женский | ||
4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 119, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 130,132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 150 Всего: 109 чел. (72,7%) |
1, 2, 3, 6, 14, 19, 21, 23, 28, 31, 36, 37, 43, 47, 49, 53,59, 60, 67, 68, 70, 82, 87, 92, 93, 95, 104, 106, 112, 115, 116, 117, 120, 125, 126, 129,131, 139, 145, 146
Всего: 41 чел. (27,3%) | |||
9). Укажите Ваш возраст (в годах): |
до 20 |
от 20 до 30 |
от 31 до 50 |
свыше 50 |
14, 19, 24, 28, 36, 38, 40, 47, 54, 55, 58, 67, 70, 83, 87, 89, 92, 103, 112, 115, 130, 135, 141, 144
Всего: 27 чел. (18%) |
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56,59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 82, 85, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 110, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 129, 131, 133, 134, 137, 139, 140, 142, 143, 146, 148, 150 Всего: 92 чел. (61,3%) |
4, 13, 18, 22, 25, 33, 34, 39, 43, 57, 64, 75, 77, 80, 81, 86, 97, 99, 101, 107, 111, 113, 114, 122, 124, 128, 132, 136, 138, 147
Всего: 30 чел. (20%) |
145
Всего: 1 чел. (0,7%) | |