Теоретические основы страхования транспорта

Таблица 2- Поступления крупнейших страховых компаний по автострахованию (КАСКО) 2011г.

Как мы видим, в 2011 году объем страховых поступлений составил 164 622 153 тыс.руб., причем основная часть (71,01%) принадлежит десятке  крупнейших страховых компаний в РФ.

№	рег.номер	название	город	тыс.руб. +% от всего рынка
1	928	ИНГОССТРАХ	Москва	32220352 (16,5%)
2	1209	РЕСО-ГАРАНТИЯ	Москва	24550037 (12,57%)
3	977	РОСГОССТРАХ	Люберцы	18833091(9,64%)
4	1307	СОГЛАСИЕ	Москва	17508452(8,97%)
5	621	ВСК	Москва	10450896 (5,35%)
6	2239	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	Москва	9975778(5,11%)
7	1284	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	Москва	9550831(4,89%)
8	461	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	Казань	8222508(4,21%)
9	290	АЛЬЯНС	Москва	7360267(3,77%)
10	983	УРАЛСИБ	Москва	6032546(3,09%)
Итого:				144 704 758 (74.10%)
Остальные:				50 585 653 (25.90%)
Всего по рынку:				195 290 411 (100%)

Таблица 3- Поступления крупнейших страховых компаниий по автострахованию (КАСКО) 2012г.

 

Лидируют по поступлениям такие страховые компании как «Ингосстрах» (2011г.-23 307 378 тыс.руб, 2012 г.- 32 220 352 тыс.руб.), «Росгосстрах» (2011г.-17 202 653 тыс.руб, 2012 г.- 18 833 091 тыс.руб.) и «Ресо-Гарантия» (2011г.-20 851 427 тыс.руб, 2012 г.- 24 550 037 тыс.руб.). Мы видим, что для лидирующих компаний 2012год стал более успешным, так как поступления страховых компаний увеличились.

Анализируя статистические данные за 2012 г. можно отметить, что году объем страховых поступлений составил 195 290 411 тыс. руб., то есть произошло увеличение на 18% по сравнению с предыдущим годом. Говоря о крупнейших страховых компаниях автотранспорта, то их доля осталась практически такой же (74,1% в 2012 году,71,07% в 2011 году).

Данные о выплатах страховых компаний представлены в Таблице 4 и Таблице5.

№	рег.номер	название	город	тыс.руб. +% от всего рынка
1	928	ИНГОССТРАХ	Москва	14 717 697 (13.90%)
2	977	РОСГОССТРАХ	Люберцы	13 494 520 (12.75%)
3	1209	РЕСО-ГАРАНТИЯ	Москва	11 355 042 (10.73%)
4	621	ВСК	Москва	7 532 110 (7.12%)
5	1307	СОГЛАСИЕ	Москва	7 043 514 (6.65%)
6	461	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	Казань	5 500 895 (5.20%)
7	1284	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	Москва	5 360 441 (5.06%)
8	2239	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	Москва	4 268 003 (4.03%)
9	290	АЛЬЯНС	Москва	3 895 925 (3.68%)
10	983	УРАЛСИБ	Москва	3 292 716 (3.11%)
Итого:				76 460 863 (72.23%)
Остальные:				29 403 038 (27.77%)
Всего по рынку:				105 863 901 (100%)

Таблица 4- Выплаты крупнейших страховых компаний по автострахованию (КАСКО) 2011г.

 

Мы видим, что в 2011 г. лидерами по выплатам АвтоКАСКО являлись «Ингосстрах» (14 717 697 тыс.руб.), « Росгосстрах» (13 494 520 тыс.руб.) и «Ресо-Гарантия» (11 355 042 тыс.руб.), а в 2012 г. эта тройка немного изменилась на «Ингосстрах» (18 599 363 тыс.руб.), «Ресо-гарантия» (14 941 986тыс.руб.), «Согласие»(11 219 863 тыс.руб.).

 

 

№	рег.номер	название	город	тыс.руб. +% от всего рынка
1	928	ИНГОССТРАХ	Москва	18 599 363 (14.80%)
2	1209	РЕСО-ГАРАНТИЯ	Москва	14 941 986 (11.89%)
3	1307	СОГЛАСИЕ	Москва	11 219 863 (8.93%)
4	977	РОСГОССТРАХ	Люберцы	11 153 749 (8.87%)
5	621	ВСК	Москва	7 862 277 (6.26%)
6	461	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	Казань	7 533 073 (5.99%)
7	1284	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	Москва	6 991 932 (5.56%)
8	290	АЛЬЯНС	Москва	5 999 846 (4.77%)
9	2239	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	Москва	5 478 342 (4.36%)
10	983	УРАЛСИБ	Москва	3 563 042 (2.84%)
Итого:				93 343 473 (74.27%)
Остальные:				32 341 222 (25.73%)
Всего по рынку:				125 684 695 (100%)

Таблица 5- Выплаты крупнейших страховых компаниий по автострахованию (КАСКО) 2012г.

 

Из таблиц, видно, что в 2011 г. объем страховых выплат составил 105 863 901 тыс. руб., при этом на крупнейшие страховые компании приходилось 76 460 863 тыс. руб.(72,23%). Из данных за 2012 г  видно, что эта доля увеличилась на 2% и составила 93 343 473 тыс. руб. Сравнивая 2012г. с предыдущим объем страховых выплат также увеличился на 18% (125 684 695 тыс. руб.)

Динамика сборов и выплат по автострахованию в 2010-2012 годах представлена в Таблице 6.

Год	Поступления		Выплаты		Коэфф. выплат
	Поступления (тыс.руб.)	% от показателя предыдущего  года	Поступления (тыс.руб.)	% от показателя предыдущего  года
2012	195 290 411	118,63	125 684 695	118,72	64.36
2011	164 622 153	118,34	105 863 901	100,19	64.31
2010	139 105 223	0.00	105 667 175	0	75.96

Таблица 6-Динамика сборов и выплат – по автострахованию 2010-2012 г.

 

Рисунок 1. Динамика сборов и выплат  по автострахованию 2010-2012 г.

Начиная с 2010 года, поступления по договорам автострахования росли каждый год на 18% по сравнению с предыдущим годом, а выплаты по договорам в 2011 г. не изменились по сравнению с предыдущим годом, а выплаты в 2012 г. уже выросли на 18% по сравнению с 2011г. коэффициент страхования в 2010 г. составлял 75,96%, в 2011 г-64,31%, а в 2012 г.- 64,36%.

Рынок добровольного автострахования в России переживает нелегкие времена в связи с падением продаж новых автомобилей в стране. Вместе с тем, негативные тенденции развития бизнеса автоКАСКО будут смягчены из за начавшейся по решению правительства программы льготного автокредитования для автомобилей стоимостью в пределах 700 тыс. рублей. Если бы не это, показатели роста сборов российских страховщиков по автоКАСКО были бы практически нулевыми. С учетом действия новой программы рост страховых сборов в автоКАСКО по итогам 2013 года ожидается на 3-4% по сравнению с 2012 годом.

Падение продаж новых автомобилей наметилось еще в прошлом году. Так, в январе 2012 года прирост поступлений от продажи новых автомобилей составлял 20%, в марте - уже 10%, в апреле - 8%, в мае продажи несколько оживились, в летние месяцы специалисты ожидали окончания сезонного затишья, однако в сентябре надежды на оживление продаж автомобилей не оправдались. Октябрь был отмечен падением продаж, и в декабре ситуация не улучшилась. Динамика прироста сборов по автоКАСКО четко коррелирует с объемом продаж новых автомобилей. В совокупном портфеле автостраховщиков доля автомобилей старше 5 лет составляет от 30% до 40%.

В последние месяцы российские автостраховщики пытаются компенсировать потери за счет кросс-продаж. Отчасти это удается сделать за счет предложения клиентам расширения ОСАГО по программе добровольного страхования ответственности и страхования от несчастного случая.

 

2.2.Анализ рынка страхования  прочих видов транспортных средств

 

Железные дороги являются наиболее рентабельным видом транспорта для перевозок вагонных партий грузов навалом каменного угля, руды, песка, сельскохозяйственной и лесной продукции - на дальние расстояния. Недавно железные дороги начали увеличивать число услуг с учетом спецификации клиентов. Было создано новое оборудование для более эффективной грузообработки отдельных категорий товаров, платформы для перевозки автомобильных прицепов (рейсовый контрейлер), стали предоставляться услуги в пути, такие как переадресование уже отгруженных товаров в другой пункт назначения прямо на маршруте и обработка товаров в ходе перевозки.

Средства железнодорожного транспорта принимаются на страхование в целом, включая корпус, внутренние помещения, механизмы, дизельгенераторы, др.

Поступления крупнейших страховых компаний по страхованию железнодорожного транспорта 2011г. представлена в таблице 7.

Как видно из полученных данных по поступлениям лидирует компания  «Жасо». Поступления страховой компании составили 381 462 тыс.руб., что составило  почти 30 %. Второй по поступлениям является «Росгосстрах» (264 930 тыс.руб.), она  занимает 21% от всех полученных средств. Далее идет страховая компания «Ингосстрах» с 10% доли рынка (128 819 тыс. руб.). Как мы видим на  три лидирующие компании приходится около 60 % доли всего рынка страхования железнодорожного транспорта. Всего в 2011 году по страхованию железнодорожного транспорта поступило 1 278 241 тыс. руб.

№	Рег.номер	название	город	тыс.руб. +% от всего рынка
1	263	ЖАСО	Москва	381 462 (29.84%)
2	977	РОСГОССТРАХ	Люберцы	264 930 (20.73%)
3	928	ИНГОССТРАХ	Москва	128 819 (10.08%)
4	1208	СОГАЗ	Москва	110 901 (8.68%)
5	3229	СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА	Воронеж	62 158 (4.86%)
6	290	АЛЬЯНС	Москва	58 234 (4.56%)
7	2239	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	Москва	48 073 (3.76%)
8	1307	СОГЛАСИЕ	Москва	36 843 (2.88%)
9	1209	РЕСО-ГАРАНТИЯ	Москва	30 984 (2.42%)
10	3398	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	Москва	30 503 (2.39%)
Итого:				1 152 907 (90.19%)
Остальные:				125 334 (9.81%)
Всего по рынку:				1 278 241 (100%)