Анализ рынка услуг страховых медицинских организаций и фондов обязательного медицинского страхования при осуществлении финансирован

 

      Как показывает Таблица 2 в исследуемом периоде времени устойчивые лидирующие позиции на федеральном рынке ОМС занимали две группы: группа ЗАО «МАКС» с долей в 2003 году - 12,0%, 2004 году - 16,2%, 2005 году - 14,0% и группа компаний ОАО «РОСНО» с долей в 2003 году – 10,2%, в 2004 году долей - 8,4% и в 2005 году – 10,4%.

     В течение продолжительного времени  рынок ОМС остается наиболее концентрированным  сегментом рынка страховых услуг.

      Только  в четырех субъектах Российской Федерации за весь и исследуемый период времени рынки ОМС являются умеренноконцентрированными: г.Санкт-Петербург, Свердловская область, Московская область и г.Москва.

      Показатели  уровня концентрации данных регионов приведены в Таблице 2.

      Таблица 2

 

     В 79 субъектах Российской Федерации  за весь исследуемый период времени  рынок ОМС характеризуется как высококонцентрированный:

     Индекс  CR-3⁹ (сумма долей трех крупнейших участников рынка) в этих регионах составляет от 70% до 100%;

     Индекс  Герфиндаля-Гиршмана HHI¹⁰ (сумма квадратов долей всех участников рынка), характеризующий степень монополизации рынка, составляет от 2 000 до 10 000.  

Анализ  концентрации на рынке  ОМС по федеральным округам

     Сведения  о деятельности страховых медицинских  организаций на рынке ОМС приведены  в Приложении 1 к Анализу конкурентной среды на рынке обязательного медицинского страхования.

     Состояние конкурентной среды на рынке ОМС  по федеральным округам характеризуется  следующими показателями.  

      1. Центральный федеральный  округ 

    Центральный федеральный округ (ЦФО) представлен 18 субъектами Российской Федерации. На рынке ОМС ЦФО за весь исследуемый период времени наблюдалась следующая ситуация.

     В 2003 году высококонцентрированными являлись рынки практически во всех регионах ЦФО, коэффициент концентрации CR-3 находился в пределах от 93,6% до 100%. Колебание индекса Герфендаля Гиршмана (HHI) происходило в пределах от 3461 до 10000. Исключение составили город Москва, Московская и Тверская области, на территории которых коэффициент концентрации составил 69,2%, 70,1%, 53,4% и HHI – 1929, 1975 и 1867 соответственно. Таким образом, рынок ОМС данных субъектов можно охарактеризовать как умеренноконцетрированный.

    В 10 субъектах коэффициент концентрации находился на отметке 100%. При этом в Белгородской области на рынке  ОМС свою деятельность осуществляла только одна страховая организация - ЗАО «МАКС-М». В четырех субъектах, а именно Владимирской, Орловской, Тамбовской и Тульской областях – 2 страховые  организации, в Калужской и Курской  областях – 3 страховые медицинские  организации. В Брянской, Воронежской, Липецкой, Рязанской и Ярославской  областях количество участников рынка  ОМС было более 3.

    При этом необходимо отметить, что в Ивановской, Костромской и Смоленской областях услуги по ОМС оказывал ТФОМС. Данная ситуация сложилась в связи с изданием главами администраций регионов постановлений о наделении ТФОМС и его филиалов функциями страховщика.

    В 2004 году ситуация на рынке ОМС ЦФО  начала меняться. В Белгородской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Орловской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях показатель концентрации (CR3) остался на том же уровне (100%). При этом, несмотря на то, что во Владимирской области коэффициент концентрации по прежнему составляет 100%, на рынок ОМС данного региона вышла третья страховая медицинская организация – ЗАО «МАКС-М».

    За  счет входа новых участников на рынок  ОМС в Брянской, Воронежской и  Курской областях произошло снижение уровня концентрации рынка. Так например, в Брянской области CR3 с 99,3% снизился до 95,3%, а HHI c 3800 до 3448 и в Воронежской области CR3 с 95,4% сократился до 92,6%, а HHI c 7016 до 5920.

    В трех субъектах ЦФО произошло  повышение коэффициента концентрации рынка (CR3): в Рязанской области с 93,6% да 100%, в Ярославской области с 99,1% до 99,8% и самое большое повышение произошло в Тверской области с 53,4% до 82,3% за счет увеличения доли ЗАО «МАКС-М» с 42% до 69%.

     К концу 2005 года на рынке ОМС центрального федерального округа ситуация продолжала меняться. В девяти субъектах произошла смена участников рынка. Так например, в Брянской области в 2003 и 2004 годах лидирующие места занимали две региональные страховые медицинские организации – ОАО «СК «ЭкоОМС» и ООО «СМК «Стим и К» с долями на рынке 49,2%, 44,2% и 31,9%, 34,7% соответственно и ОАО «РОСНО-МС», зарегистрированная в Москве, с долей равной 18,1% и 16,4%. В 2005 году лидирующие позиции на рынке еще две московские страховые компании – ООО «Ингосстрах-М» (60,2%) и ЗАО «Газпроммедстрах» (9,7%). Таким образом, на рынке ОМС Брянской области на сегодняшний момент лидирующие положения занимают три московские страховые медицинские организации (ОАО «РОСНО-МС-27%).

     В восьми субъектах ЦФО (Белгородская, Ивановская, Калужская, Костромская, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тульская области) ситуация на рынке ОМС остается стабильной СR3 равен 100%. Таким образом, рынок до сих пор носит характер высококонцентрированного, хотя в некоторых субъектах наблюдаются падения коэффициента концентрации, например в Воронежской (с 92,6% до 85,1%) и Владимирской (с 100% до 99,3%) областях.

     Особо следует отметить рынок ОМС Ивановской области. В 2005 году в данном регионе  на рынок вошли две страховые  медицинские организации – ЗАО  «Газпроммедстрах» и ЗАО СГ «Спасские  ворота-М» и по результатам деятельности их доли составили 82,6% и 17,4%.

     На  протяжении трех лет, лидирующие позиции (см. Приложение 1) занимают достаточно крупные компании в таких областях как:

  Белгородской  – ЗАО «МАКС-М»;

  Владимирской  – ЗАО «Владмедстрах»;

  Воронежской – ООО «МСК «Альмеда»;

  Калужской – ОАО «РОСНО-МС» и ЗАО «МАКС-М»;

  Липецкой  – ОАО «ТСМК «Здоровье»;

  Орловской – ЗАО «МСК «Солидарность для  жизни» и ЗАО «Газпроммедстрах»;

  Тамбовской  – ОАО ТСМК «Аир»;

  Тверской  – ЗАО «МАКС-М»;

  Тульской  – ЗАО «МСК «Вирмед» и ООО СМО  «Тульская областная больничная касса»;

  Ярослаской  – ЗАО СК «Экофонд» и ОАО  «СК «Арсенал». 

      2. Северо – Западный  федеральный округ 

      Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) представлен 10 субъектами Российской Федерации. Анализ рынка ОМС данного округа показывает, что за весь исследуемый период времени рынок характеризуется как высококонцентрированый. Исключением является город Санкт-Петербург. Показатели концентрации данного региона в исследуемом периоде варьируются CR3 – от 46,7% до 54,3% и HHI – от 1094 до 1348 пунктов, что указывает на принадлежность данного рынка к умеренноконцентрированному.

      В 2003 году коэффициент концентрации в  шести субъектах СЗФО, а именно в Архангельской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях и Республиках Карелия и Коми составлял 100%. Индекс Герфендаля Гиршмана данных регионов колеблется от 6919 до 10000. При этом только в трех субъектах на рынке ОМС сложилась ситуация, при которой на рынке деятельность осуществляла одна страховая медицинская организация, а именно в Мурманской области – ЗАО «КапиталЪ Медицинское страхование», в Псковской области – ЗАО «МАКС-М» и в Республике Карелия – ООО «МСО «Петромед».

      В Республике Коми до 2004 года республиканский  территориальный фонд ОМС выполнял функции страховщика. В 2004 и 2005 годах лидирующие позиции на региональном рынке занимают страховые медицинские организации, зарегистрированные на территории г. Москвы, - ЗАО «КапиталЪ медицинское страхование» и ОАО «Газпроммедстрах» с долей на рынке 56,2% и 43,8%, 28,3% и 44% соответственно.

      Рынок Калининградской и Ленинградской  областей высококонцентрированный. Размер коэффициента концентрации в 2003 году составил 99,9% и 98,0% и индекс Герфендаля Гиршмана – 5677 и 7677 соответственно.

      В 2003 году показатели концентрации рынка  ОМС Вологодской области приближены к уровню умеренноконцентрированного рынка, и составили CR3 - 79,8% и HHI – 2658.

      В 2004 году ситуация на рынке ОМС СЗФО несколько изменилась, но в целом  он так же оставался высококонцентрированным. В трех субъектах произошло снижение коэффициента концентрации, так, например, в Архангельской области с 100% до 99,9%, Калининградской области с 99,9% до 99,8% и Ленинградской области с 98,0% до 94,0%, за счет снижения долей лидирующих компаний.

      Несмотря  на стабильный уровень коэффициента концентрации Мурманской области и  Республики Коми (CR3 составляет 100%), ситуация на данных рынках также изменилась. Так, в 2004 году на рынок ОМС Мурманской области вошла еще одна страховая медицинская организация – ЗАО «Газпроммедстрах», а в Республике Коми лидирующие позиции на региональном рынке заняли страховые медицинские организации, зарегистрированные на территории г. Москвы, - ЗАО «КапиталЪ медицинское страхование» и ОАО «Газпроммедстрах» с долей на рынке 56,2% и 43,8% соответственно.

      Негативные  изменения произошли на рынках ОМС  Вологодской области CR3 увеличился c 79,8% до 100% - ОМС осуществляют две компании и Новгородской области – рынок монополизирован одной страховой компанией – ЗАО «Губернская МСК Новгород».

      В 2005 году лидерами по концентрации рынка  являются Вологодская, Новгородская, Псковская  области и Республика Карелия, CR3 в данных регионах составляет 100%. При этом, на рынке ОМС Республики Карелия стали осуществлять деятельность по ОМС три страховщика. Однако в 4 регионах СЗФО отмечено снижение концентрации рынка. В Архангельской области с 99,9% до 90,1%, Калининградской с 99,8% до 99,1%, Мурманской с 100% до 99,6%, Республике Коми с 100% до 97,8%.

      Данное  снижение было обусловлено сменой компании – лидера на рынке Архангельской  области, так доля на рынке ЗАО «МАКС-М» изменилась с 80,3% в 2003 году до 45,2% в 2005 году, Калининградской области ЗАО «Областная медицинская страховая компания» с 72,2% в 2003 году, до 44,0% - 2004 году и Мурманской области доля рынка ЗАО «КапиталЪ медицинское страхование» со 100% в 2003 году снизилась до 99,9% в 2004 году и до 62,1% в 2005 году.

      В субъектах Федерации, входящих в  состав СЗФО, можно выделить компании, лидирующее положение которых оставалось неизменным на протяжении трех лет (см. Приложение 1):

  В Архангельская область – ЗАО  «МАКС-М»;

  В Вологодская область – ОАО  МСК «Шексна-М»;

  В Мурманской области – ЗАО «КапиталЪ  медицинское страхование»;

  В Псковской области – ЗАО «МАКС-М». 

      3. Южный федеральный  округ 

      Рынок ОМС в Южном федеральном округе (ЮФО), представлен 13 субъектами Российской Федерации и характеризуется как высококонцентрированный. Коэффициенты концентрации в основном всех рынков превышают 90,0%, а некоторые рынки субъектов Федерации монополизированы.