Анализ рынка услуг страховых медицинских организаций и фондов обязательного медицинского страхования при осуществлении финансирован

      Анализ  ситуации, сложившейся на рынках ЮФО в 2003 году показал, что рынки Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, имели высокий уровень концентрации, CR3 на которых находился в диапазоне от 84,0% до 99,4%, а показатель HHI (Индекс Герфиндаля - Гершмана), находился в следующих пределах 3714 – 6786. Несколько ниже показатели концентрации на рынке Ростовской области (CR3 = 64,8%, HHI = 1749), однако рынок характеризуется как высококонцентрированный, поскольку CR3 больше 70,0%, а индекс HHI больше 1800.

      Ситуация, сложившаяся в 2004 году на рынке ОМС ЮФО несколько отличалась от 2003 года. Замечен рост концентрации рынка Астраханской и Ростовской областей, Ставропольского края до значений 100%, 78,8% и 93,1% соответственно. Противоположная ситуация сложилась на рынках Волгоградской области и Краснодарского края. В данных регионах произошло снижение концентрации с 84,0% до 82,2 %, и с 97,7% до 85,1% соответственно. Однако в 2005 году рынок Волгоградской области практически монополизирован одной компанией ЗАО «КапиталЪ медицинское страхование» с долей на рынке 97%.

      Анализ  рынка ОМС ЮФО за три года показал, что в целом уровень концентрации на рынке не изменился. В ряде случаев рынок был стабильно монополизирован ТФОМС либо одной страховой медицинской организацией. Исключением стал Краснодарский край, концентрация рынка которого снизилась и составила 72,6% в 2005 году (2003 год – 97,7%, 2004 год -85,1%) за счет снижение долей лидирующих компаний.

      На  рынке ЮФО в 2003 году в 6 регионах, а именно в республиках Адыгея, Дагестан, Ингушентия, Карачаево – Черкесия, Северная Осетия-Алании и Чечня рынок ОМС был монополизирован территориальным фондом ОМС. Однако в 2005 году ситуация изменилась и на рынке четырех республик Адыгея, Дагестан, Карачаево – Черкесия и Чечня деятельность по ОМС стали осуществлять страховые медицинские организации.

      В остальных субъектах ЮФО можно  также выделить ряд компаний, которые  оставались лидерами в течение исследуемого периода времени (см. Приложение 1):

  Астраханская  область – ООО СФ «Анта-Мед»;

  Республика  Калмыкия – ОАО «РОСНО-МС» и  ООО «Элиста-медстрах»;

  Республика  Кабардино-Балкария – ООО «КапиталЪ  медицинское страхование». 

      4. Приволжский федеральный  округ 

      Рынок Приволжского федерального округа (ПФО) представлен 14 субъектами Российской Федерации. ПФО в 2003 году характеризовался как высококонцентрированный. Исключением была Чувашская Республика CR3 составлял 58,3%, а HHI – 1849. Таким образом, рынок ОМС Республики Чуваши характеризовался как умеренноконцентрированный.

      В девяти субъектах округа коэффициент  концентрации в 2003 году был равен 100%, а индекс HHI составлял от 9444 до 10000. Из них, в двух субъектах, а именно: в Республике Мордовия и Саратовской области рынки были монополизированы двумя страховыми медицинскими компаниями - ООО МСК «Медсервис-Уверенность» и ОАО «СК «РОСНО-МС» соответственно, т.к. HHI (Индекс Герфиндаля-Гершмана) составлял 10000, а в шести субъектах страховые медицинские организации деятельность на рынке не осуществляли, а функции страховщика осуществлял территориальный фонд ОМС.

      В 2004 году ситуация в целом по Приволжскому федеральному округу практически не изменилась. Изменения произошли  только в шести субъектах, как  в негативном, так и позитивном направлениях.

      Так, в Пензенской, Ульяновской областях и Чувашской Республике концентрация рынка увеличилась с 89,3% до 97,2%, с 90,7% до 100% и с 58,3% до 59,1% соответственно. Соответственно и произошел роста  индекса HHI в Пензенской области с 3300 до 6797, в Ульяновской – с 3500 до 9687 и Чувашской Республике – с 1849 до 1925.

      Позитивные  изменения произошли в Пермской, Самарской областях и Удмуртской Республики. Если в 2003 году CR3 данных регионов находился в пределах от 79,2% до 100%, то в 2004 году произошло смещение CR3 в сторону снижения и составило от 78,8% до 98,1%. При этом индекс HHI в данных регионах уменьшился с 2373 до 2259, с 3079 до 2947 и с 10000 до 3369 соответственно. Необходимо отметить, что изменения, произошедшие на рынке ОМС Удмуртской Республики, стали результатом входа на рынок страховых медицинских организаций, функции которых ранее осуществлял ТФОМС.

      В 2005 году ситуация кардинальным образом  не изменилась. Показатель концентрации CR3 оставался равным 100% на рынках Оренбургской области, Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, и Татарстан. Заметным изменением в 2005 году можно назвать снижение доли концентрации на рынке Кировской, Нижегородской, Саратовской и Ульяновской областях. Коэффициент концентрации в данных регионах со 100% снизился до 95,8%, 77,6%, 75,3% и 95,1% соответственно. Снижение индекса HHI составило в Кировской области с 10000 до 4174, Нижегородской – с 9961 до 2400, Саратовской – с 10000 до 2302 и Ульяновской области с 9687 до 4871. Данные изменения свидетельствуют о том, что в данных регионах на рынке ОМС количество конкурирующих страховых медицинских организаций увеличилось.

      В Пензенской, Пермской и Самарской  областях в 2005 году наблюдается увеличение доли концентрации на рынке, причем в Пермской области коэффициент концентрации возрос с 78,8% до 98,1%. Тем самым к лидерам предыдущих лет по коэффициенту концентрации на рынке Оренбургской области, Республикам Башкортостан, Мари Эл, Мордовия и Татарстан добавилась Пермская область. HHI (Индекс Герфиндаля -Гершмана) в Пермской области возрос с 2259 до 7530. Это можно объяснить появлением на рынке сильной московской страховой компании ЗАО «МАКС-М», доля которой на рынке составила 86,4%. Аналогичная ситуация сложилась и в Республике Чуваши - коэффициент концентрации увеличился с 59,1% до 92,7%, а индекс HHI – с 1925 до 6564. Данный факт, стал следствием увеличения доли на рынке МУП «СБК г.Чебоксары» с 35,9% в 2003 году и 36,9% - 2004 году до 94,5% в 2005 году.

      В ПФО имелся ряд компаний, которые  остаются бессменными лидерами на протяжении нескольких лет (см. Приложение 1):

  Оренбургская  область – ЗАО «Газпроммедстрах»;

  Пензенская  область – ЗАО «МАКС-М»;

  Республика  Мордовия – ООО МСК «Медсервис-Уверенность»;

  Саратовская область – ОАО «РОСНО-МС»;

  Самарская область – ОАО АСК «АСКО-Мед»;

  Чувашская Республика – МУП «СБК г.Чебоксары».

      5. Уральский федеральный  округ 

      Уральский Федеральный округ (УФО) представлен шестью субъектами Российской Федерации. В 2003 году рынок ОМС Свердловской и Челябинской областей характеризовался как умеренноконцентрированный о чем свидетельствуют показатели концентрации. Так в Свердловской области CR3 составил 55,7%, а HHI – 1292 и в Челябинской области CR3 составил 52,3%, а HHI – 1281.

      Вместе  с тем, рынки Курганской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа характеризуются как высококонцентрированные. Коэффициент концентрации на этих рынках составляет 100% и индекс Герфендаля Гиршмана равен 10000. При этом необходимо отметить, в Курганской области концентрация на рынке рассчитывалась по двум компаниям, а в Тюменской области страховые медицинские организации в проведении ОМС населения не участвовали, поскольку функции страховщика в соответствии с Постановлением Губернатора Тюменской области были возложены на территориальный фонд ОМС.

      До 2005 года изменения на рынке ОМС Уральского федерального органа произошли на рынке ОМС Тюменской и Челябинской областей. Так в Тюменской области CR3 снизился со 100% до 85,1% и HHI соответственно с 10000 до 4084. Это объясняется вхождением на рынок данного региона страховых медицинских организаций.

      В Челябинской области ситуация сложилась  противоположным образом. В данном субъекте рынок из умеренноконцентрированного перешел в разряд высококонцентрированного о чем свидетельствуют показатели концентрации рынка, CR3 увеличился с 52,3% в 2003 году и 56,6% в 2004 году до 89,4% в 2005 году и соответственно HHI увеличился с 1281 – 2003 году, 1469 – 2004 году до 6028 в 2005 году. Данная ситуация объясняется увеличением доли на рынке филиала ООО СМК «Астра-Металл» с 12,0% - 2003 и 11,6% - 2004 годах до 76,9% в 2005 году.

      В Уральском федеральном округе так  же имеются компании, которые являлись лидерами рынка в течение нескольких лет (см. Приложение 1):

      Курганская  область – ООО «Фирма «Мед-Полис» и МУП «Шадринская городская МСК»;

      Ханты-Мансийский АО – ООО СМК «Югория-Мед»;

      Ямало-Ненецкий АО – ОАО «Газпроммедстрах». 
 
 

      6. Сибирский федеральный  округ

      Сибирский федеральный округ (СФО) представлен 12 субъектами Российской Федерации. В течение 2003 – 2005 годов в восьми субъектах округа данный рынок характеризуется как стабильно высококонцентрированный. Коэффициент концентрации в данных регионах колеблется от 92,7% до 100% и индекс HHI находится в пределах от 4310 до 10000. В Омской области коэффициент концентрации рассчитывался по показателям двух страховых медицинских организаций - ООО МСК «Аско Забота» и ЗАО МСК «АСТОР-Мед».

      Особое  внимание следует уделить остальным  трем субъектам, а именно Республикам Алтай и Тыва и Иркутской области.

      В Республиках Алтай и Тыва на протяжении 2003 и 2004 годов в силу принятых органами исполнительной власти правовых актов деятельность на рынке ОМС осуществлял территориальный фонд ОМС. Таким образом, страховые медицинские организации на данный рынок не были  допущены. Однако в 2005 году ситуация изменилась, в основном в связи с введением финансирования дополнительного лекарственного обеспечения, на рынок ОМС Республики Алтай вошли две московские страховые медицинские организации – ЗАО «КапиталЪ медицинское страхование» и ЗАО СГ «Спасские Ворота-М» с распределением долей на рынке 95,3% и 4,7% соответственно.

      В течение 2003 и 2004 годов рынок Иркутской  области характеризовался как умеренноконцентрированный. Коэффициент концентрации составлял 66,5%, 69,5% и индекс Герфиндаля-Гершмана 1530 и 1912 соответственно. В 2005 году коэффициент  концентрации увеличился до 75,5%, а индекс Герфиндаля-Гершмана составил 2564. Таким  образом, рынок Иркутской области  из умеренноконцентрированно перешел  в разряд высококонцентрированного рынка. Это объясняется сменой лидирующей компании на данном рынке и перераспределением долей между его участниками. Так место ОАО СК «МАСКИ» с  долей на рынке в 2003 году – 30,8% и  в 2004 – 26,7% заняло ЗАО «КапиталЪ медицинское  страхование» - в 2004 году компания занимала второе место на рынке с долей 23,6%, а в 2005 году доля увеличилась и составила 43,8%.

      В СФО можно выделить ряд компаний, которые в течение трех лет занимали доминирующее положение на рынке ОМС СФО (см. Приложение 1):

      Алтайский край - ООО МСК «АСКО-Мед»;

      Кемеровская область – ОАО СМО «ОБК «Кузбасс»;

      Новосибирская область – ООО НМСК «Интекс-Мед» и ЗАО «Новосибирск-Медицина»;

      Красноярский  край – ЗАО «Надежда»;

      Омская  область – ООО МСК «Аско  Забота» и ЗАО МСК «АСТОР-Мед»;

      Томская область – ООО «СК «Медика-Томск»;

      Читинская область – ГСМК «Забайкалмедстрах» и ОАО «СМК «ВИТА».

      7. Дальневосточный федеральный округ

      Дальневосточный федеральный округ (ДФО) представлен 9 субъектами Российской Федерации. Анализ рынка ОМС данного округа показывает, что за весь исследуемый период времени рынок характеризуется как высококонцентрированный.

      Так в Приморском крае CR3 в 2003 году составлял 74,8% и HHI – 2416, а в 2005 году данные показатели увеличились до 85,1% и 2978. В Сахалинской области CR3 вырос с 89,7% до 90,7% и индекс HHI с 3462 до 3485.

      В Амурской, Камчатской, Магаданской  областях и Республике Саха (Якутия) на протяжении всего исследуемого периода  времени коэффициент концентрации составляет 100% и индекс Герфендаля-Гиршмана колеблется от 4167 до 10000. Это связано с тем, что в данных регионах на рынке осуществляют свою деятельность 2 – 3 компании.

      Также необходимо отметить, что в Еврейской  автономной области, Чукотском автономном округе и Хабаровском крае в 2003 году страховые медицинские организации на рынок ОМС не были допущены, функции страховщика осуществлял ТФОМС. Однако в 2004 году на рынках данных регионов наметилась положительная тенденция. На рынок ОМС данных регионов вошли страховые медицинские организации – ОАО «РОСНО-МС» и ЗАО «СК «Даль-Росмед». В 2005 году в Еврейской автономной области к ОАО «РОСНО-МС» присоединился еще один страховщик – ЗАО СГ «Спасские Ворота-М» и доли между ними распределились следующим образом ОАО «РОСНО-МС» - 97,3% и ЗАО СГ «Спасские Ворота-М» - 2,7%. В Хабаровском крае на рынке ОМС деятельность уже осуществляло более трех страховых медицинские организаций о чем свидетельствует резкое снижение коэффициента концентрации со 100% в 2003 и 2004 годах до 77,7% и соответственно индекса HHI с 10000 до 2369. Таким образом, рынок Хабаровского края тем самым приблизился к уровню умеренноконцентрированного рынка.