Разработка элементов бизнес-плана инвестиционного проекта по созданию производства фасадных материалов в г. Новосибирске

Объем всего рынка фасадных материалов довольно сложно оценить, поскольку нет обобщающей статистики. Попытки определить объем рынка фасадных материалов (исходя из экспертной оценки, согласно которой соотношение площади фасада составляет примерно один к пяти общей площади зданий) по данным ФСГС РФ, согласно которым примерный объем рынка новых фасадов (при общих объемах жилищного строительства 43,6 млн.кв.м.) в 2007 году составлял 8-8,5 млн.кв.м., в 2008 году - 10-12 млн.кв.м. Если учитывать также площадь фасадов в нежилом строительстве, то емкость рынка фасадных материалов может быть оценена в размере примерно 11,3-13,3 млн.кв.м. При этом порядка 90-94 % от объема рынка приходится на фасады мокрого типа. Доля современных фасадных материалов, к которым относятся вентилируемые фасады, составляет всего 5-6 % от объема рынка. 

Исходя из оценок объем рынка фасадных материалов (кроме фасадов «мокрого типа») в стоимостном выражении в 2008 г. составил порядка $200-230 млн.  

В настоящее время темпы роста различных сегментов рынка фасадных материалов варьируется в пределах 25-30% ежегодно. 

В ближайшем будущем можно ожидать сохранения тенденции увеличения потребительской активности на рынке фасадных материалов, а также достаточной стабильности в темпах роста рынка.  

Рынок фасадных материалов начали активно осваивать производители г.Новосибирска. Однако в настоящее время сохраняется тенденция к тому, что, если основным аргументом зарубежных производителей фасадных материалов является высокое качество товара, то для отечественных производителей такой аргумент - прежде всего более конкурентоспособная цена.  

В связи с этим, для производителей г.Новосибирска сегодня весьма актуальной является проблема модернизации производственных мощностей и использования новейших технологий, а также выведение на рынок продуктов с конкурентноспособными ценой и качеством.

По оценкам маркетологов, рынок фасадных материалов находится в стадии интенсивного развития (за год Новосибирске открывается, в среднем, около семи предприятий, производящих данный вид строительного материала), отечественные компании наращивают объемы производства, крупные иностранные игроки выходят со своей продукцией.

Клинкерной плитки. Очень важна привлекательная наружная отделка для бизнес-центров и зданий общественного пользования. О таких строениях люди получают первое впечатление именно по отделке фасада. Но помимо украшения дома красивая отделка может выполнять и чисто утилитарные функции. Она должна стать надежной «броней», защищающей несущие элементы дома от воздействия окружающей среды. Должна предохранять от излишней влаги и солей, способных ускорить износ строения.

Клинкерная  плитка под кирпич для фасадов — это одно из самых лучших решений для устройства внешней отделки здания. Это плитка крупноформатная, с ней удобно работать. Она обладает рядом преимуществ, позволяющих говорить о том, что это лучший выбор для большинства строительных площадок. Клинкерная плитка для фасадов имеет значительно лучшие прочностные характеристики, чем керамогранит, кирпич и другие материалы. Она устойчива к низким температурам, хорошо противостоит влаге и кислотам.

Фасадная  плитка под кирпич легко крепиться к наружной поверхности здания. Это становиться особенно ощутимо, если сравнивать процесс ее крепежа и керамогранита. Небрежная установка керамогранита может привлечь за собой повреждения и дефекты, поэтому устанавливать такую плитку нужно аккуратно. В то же время установка клинкерной плитки для фасадов таких марок как Feldhaus Klinker, Roben, Muhr, Stroeher, ADW, Cerrad достаточно легка и заключается в приклеивании ее к стенам здания.

 Ожидается развитие и других направлений строительства, в том числе жилищного. Самым крупным производителем данного вида фасадных материалов в г.Новосибирске является Металл Профиль.

Металл Профиль – ведущий производитель кровельных и фасадных систем в России. Материалы производятся на заводах компании в Иркутске и Новосибирске.

2.3 Оценка возможности создания предприятия по производству фасадных материалов в г.Новосибирске

Проведенное исследование показало, что в настоящее время строительный рынок и рынок фасадных материалов г. Новосибирска находятся на стадии роста. Во многом это объясняется улучшением общеэкономической ситуации в России и, в частности, в Новосибирской области. По оценкам специалистов, наметившаяся тенденция будет наблюдаться и в ближайшие годы, поэтому проект создания производства фасадных материалов может рассматриваться как своевременный и направленный на удовлетворение стабильно растущего спроса производственные предприятия подобного типа.

Намеченный уровень организации производства в создаваемом предприятии позволит обеспечить качественно новый уровень производства фасадных материалов и потеснить позиции конкурентов из числа небольших магазинов.

Для полного обоснования создания предприятия по производству фасадных материалов необходимо рассмотреть риски, которые могут возникнуть при создании и осуществлении деятельности предприятия.

Коммерческий риск (риск снижения объемов объёма производства по сравнению с запланированным) ограничивается правильным выбором маркетинговой стратегии и ценовой политики проекта, а также проведением рекламных акций и непрерывного мониторинга потребностей покупателей и осуществлением гибкой ассортиментной политики. Следует учесть, что при финансово-экономической оценке проекта создания производства фасадных материалов, принималась достаточно осторожная оценка размера объёма производства.

Риск доходности (риск неполучения намечаемого уровня доходности проекта) ограничивается за счет правильной ценовой политики, выбора размера комиссии на среднем рыночном уровне, налогового планирования и контроля за издержками.

Технические риски сводятся к минимальному уровню путем выбора опытных поставщиков производственного оборудования. Технические риски ограничены также тем, что все технологии, ранее использовались при осуществлении подобных проектов и показали свою высокую техническую и экономическую эффективность.

Финансовые риски (риски неплатежей, задержки платежей и другие) устраняются за счет выбора эффективных способов платежей, выбора эффективно работающего банка с развитой инкассаторской службой.

Риск срыва поставок сырья устраняется за счет выбора надежных поставщиков из числа крупных оптовых фирм, работающих на рынке г.Новосибирска, и увязки условий исполнения договоров с фактической поставкой товаров в срок и в полном объеме.

Регулятивные риски, т.е. риски, обусловленные изменением законодательства и нормативных процедур, ограничиваются юридической экспертизой проекта до его начала и юридической поддержкой в ходе их реализации.

Политические риски в определенной мере поддаются ограничению за счет контактов с городскими органами управления и проведением комплексных мероприятий по обеспечению общественной поддержки проекта.

Риск возникновения неблагоприятных экологических последствий минимален в силу специфики проекта создания и эксплуатации предприятия, не создающего угрозы окружающей среде.

Таким образом, в настоящее время строительный рынок и рынок фасадных материалов г. Новосибирска, находящийся на стадии роста подвержен ряду рисков и для создания предприятия данной отрасли, на одном из первых этапов его создания необходимо их учесть.

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В Г. НОВОСИБИРСКЕ

3.1 Общая характеристика инвестиционного  проекта по созданию производства фасадных материалов в г. Новосибирске

Развёртывание технологической линии производства в отдельно стоящем помещении по адресу г. Новосибирск ул. Кирова, д. 42 с его последующей реконструкцией и создание современного производственного предприятия ООО «Индустрия», отвечающего высоким стандартам производства строительных материалов и оказания услуг. Далее по тексту: создание производства клинкерной плитки ООО «Индустрия».

Стадия реализации проекта

Завершение организационно-подготовительных мероприятий, покупка оборудования и эксплуатация.

Инициатор проекта

Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия».

Настоящий проект организации производства клинкерной плитки предусматривает заключение договора аренды на помещение по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 42 с целью организации современного производственного предприятия, отвечающего высоким стандартам производимой продукции.

Инициатором проекта является ООО «Индустрия».

В ходе реализации проекта планируется осуществить ряд организационных мероприятий, направленных на заключение договора аренды помещения, произвести закупку и монтаж производственного оборудования. Работы по реконструкции помещений планируется осуществить в срок до марта 2012 г. Общий срок реализации работ составит 3 месяца.

Концепция проекта учитывает опыт подобных проектов по организации производственных объектов, реализуемых в г. Новосибирске, и в сжатом виде выражается в следующем:

а) создаваемое производство ориентировано, в первую очередь, на покупателей из числа местных жителей по всей Новосибирской области;

б) ценовая политика будет строиться из расчета обеспечения конкурентоспособного уровня цен на продукт с применением среднего принятого на рынке уровня торговой наценки; при этом, в первые месяцы функционирования производства предполагается проведение агрессивной ценовой политики с целью вытеснения с локального рынка конкурентов из числа мелких производителей и завоевания целевой аудитории покупателей;

г) проект создания производства клинкерной плитки ориентируется на стандарты, соответствующие принятым при создании подобных производственных объектов и отвечающим высоким требованиям по эргономике и оформлению помещений;

д) руководителем проекта выступает ООО «Индустрия». Специалисты предприятия способны выполнить полный цикл работ по подготовке проекта, включающий оформление договора аренды всю площадь помещения, получение разрешительной документации и формированию состава исполнителей.

В рамках реализации проекта предусматривается инвестирование 1 212 тыс. руб. за счет собственных средств, в том числе в работы по созданию производственной линии – 972 тыс. руб., в оборотный капитал – 240 тыс. руб.

В результате реализации проекта планируется достичь уровня производства клинкерной плитки в размере 2 750 тыс. руб./мес, что позволит при среднем уровне комиссии в 40% ежемесячно получать прибыль в размере 1 100 тыс. руб. и обеспечить окупаемость вложенных средств в срок до сентября 2012 г.

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 3.1.

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1 – Основные технико-экономические показатели проекта

№ п/п	Наименование показателей	Единца измерения	Значение показателей
1.	Ввод в эксплуатацию		апрель 2012
2	Общие инвестиционные издержки, всего	тыс. руб.	1243,075
	в т. ч.: 1. Организационные мероприятия  2. Проектные работы, оборудование и прочие затраты некапитального характера 3. Организационно-подготовительные  работы перед началом эксплуатации 4. Инвестиции в оборотный капитал		2,4 971,675   29,0 240,0
3.	Период расчета	лет	1,5
4.	Потребность в финансировании проекта, всего	тыс. руб.	1243,075
	1. Собственных средств инициатора  проекта	тыс. руб.	1243,075
7.	Объём производства	тыс. руб./мес.	2 750
8	Комиссия	тыс.руб./мес.	1 100
9.	Текущие эксплуатационные издержки	тыс. руб./мес.	116,5
10.	Выплаты в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней	тыс. руб./мес.	43,275
11.	Чистая прибыль	тыс. руб./мес.	983,5
12.	Срок окупаемости с начала реализации проекта	мес.	14
13.	Срок окупаемости с момента открытия супермаркета	мес.	8
14.	Доходность на инвестированный капитал	% (годовых)	123,9
15.	Чистая текущая стоимость проекта (NPV)	тыс. руб.	1442
16.	Внутренняя норма доходности (IRR)	%	2102,2
17.	Индекс доходности (PI)		16,53

 

В настоящее время ООО «Индустрия» арендует у ИП Салаш Г. Н. нежилое помещение, расположенного по адресу: 630102, г.Новосибирск, ул. Кирова, 42, общей площадью 160,0 м2, в т.ч. 443,0 м2 – производственный цех, 503,8 м2 – офисное помещение.

Также осуществлена часть работ по проектированию объекта, выполнен дизайн-проект производственного помещения, осуществлен выбор подрядных организаций и поставщиков торгового оборудования.

В соответствии с уставными документами ООО «Индустрия» осуществляет следующие виды деятельности:

- производство клинкерной плитки;

- подготовка строительного участка;

- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

- производство отделочных работ;

- аренда строительных машин и оборудования с оператором;

- производство строительных работ;

- распиловка и строгание древесины, пропитка древесины;

- другая, не запрещенная законом деятельность.

Генеральная цель ООО «Индустрия» в рамках реализации проекта, организации производства клинкерной плитки – открытие производственного предприятия, выход на самоокупаемость и получение прибыли.

Конкретные задачи проекта:

а) осуществить к апрелю 2012 г. организационные мероприятия по оформлению договоров аренды помещения;

б) выполнить в течении апреля - мая 2011 г. весь объем прединвестиционных и проектных работ;

в) обеспечить функционирование созданного предприятия в соответствии с высокими стандартами обслуживания и достичь конкурентоспособных показателей по сравнению с аналогами в сфере производства фасадных материалов в г.Новосибирске.

В рамках поставленной генеральной цели предусматривается достижение следующих целей:

инвестиционная цель - осуществить финансирование проекта в объеме 1243,075тыс. руб., в том числе финансирование проектных работ и закупки оборудования в объеме 852,5 тыс. руб.

коммерческая цель - а) обеспечить бесперебойные поставки сырья для производства по установленному ассортименту; б) спланировать и организовать производственную деятельность, обеспечивающую ежемесячный объём производства в размере 2 750 тыс. руб. Средняя торговая наценка на реализуемые товары должна быть не ниже 40%.

экономическая цель - обеспечить уровень полных текущих расходов на эксплуатацию производства на уровне не выше 116,5 тыс. руб./мес.

финансовая цель - а) обеспечить финансирование потребности в денежных средствах за счет собственных средств в объеме 1243,075 тыс. руб.; б) получить чистую прибыль на среднегодовую выручку от реализации не менее 983,5тыс. руб.

Инициатором и титулодержателем проекта является ООО «Индустрия».

3.2 Производственный план инвестиционного  проекта по созданию производства фасадных материалов в г. Новосибирске