Оценка конкурентной среды на рынке банковских услуг республики Молдова

Сегодня КБ "Moldindconbank" A.O. - один из крупнейших системообразующих банков Республики Молдова с развитой инфраструктурой на территории республики, с налаженными деловыми связями и высоким авторитетом на международном финансовом рынке. На основании имеющейся лицензии, Банк предоставляет максимально возможный на местном рынке спектр финансовых услуг посредством широкой сети филиалов и представительств по всей территории Молдовы. Высокая репутация на международном финансовом рынке выражается в поддерживании корреспондентских отношений с первоклассными  банками, а также в сотрудничестве в области привлечения долгосрочных кредитов от таких международных финансовых организаций, как Международная Финансовая Корпорация, Мировой Банк, различные фонды по международному развитию и другие.

КБ "Moldindconbank" A.O. и в дальнейшем продолжит свое развитие в качестве универсального банка, предлагающего продукты корпоративного (включающего, в том числе кредитование малого и среднего бизнеса) и розничного направлений. Стратегическими приоритетами банка являются поддержание достаточного уровня ликвидности, увеличение своего присутствия на рынке и продвижение новых продуктов для малого и среднего бизнеса и физических лиц.

Банк имеет стабильные корреспондентские отношения с банками Австрии, США, Германии, Украины, Румынии, Российской Федерации.

Принимая меры по созданию полного сервиса услуг для высококачественного обслуживания клиентов, Банк стал членом сообщества S.W.I.F.T.  Кроме того, Банк предлагает своим клиентам 19 различных систем международных денежных переводов.

Основная задача Банка заключается „Сохранение позиции Банка на рынке и улучшение качественных показателей деятельности”.

Кредитование является основным рычагом банка и является генератором дохода и самым большим потребителем банковских ресурсов. В разделе кредитования коммерческий банк «Moldindconbank» сохранил свои позиции на рынке банковских услуг, и занимает 3 место по размеру кредитного портфеля. Но и в это же время увеличивает долю рынка кредитного портфеля в 16.77%. Таким образом, на 31.12.2012 кредитный портфель достиг 5948.6 млн. леев.

Кредитная политика банка направлена ​​на диверсификацию своего кредитного портфеля в целях снижения кредитного риска.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Годовой отчет КБ «Moldindconbank»  

Рис.2.4. Динамика кредитного портфеля и фонда риска КБ «Moldindconbank» за период 2010-2012года

 

По данным диаграммы прослеживается  тенденция роста кредитного портфеля. Из этого можно сделать вывод, что кредитный портфель диверсифицирован.  

В 2012 году наибольший удельный вес в кредитном портфеле занимают торговые кредиты (42.1%), потребительский кредит (9.5%), индустрия электроэнергии (7.8%), услуги (6.4%), кредиты на строительную продукцию (6.1%), сельское хозяйство (5.3%), легкая промышленность (5.5%), на транспорт и телекоммуникацию (4.6%), страхование финансовой деятельности (3.2%), промышленность (6%) и другие кредиты (3.6%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Годовой отчет КБ «Moldindconbank»

Рис.2.5. Отраслевая структура кредитного портфеля за 2012 год

 

 «Moldindconbank» направляет свою деятельность на интенсивную работу с клиентами. На каждого клиента ориентирован индивидуальный подход, банк предлагает наиболее выгодные условия кредитования. Банк предлагает как инвестиционные, так и операционные кредиты. Способ предоставления кредитов разнообразен: кредит, кредитные линии, овердрафт по корпоративным картам. Банк активно сотрудничает с международными финансовыми организациями, такими как: Международный банк реконструкции и развития, Всемирным банком, Международным фондом сельскохозяйственного развития и т.д. для предоставления своим клиентам кредитов на льготных условиях, для развития своего бизнеса в долгосрочной перспективе.

Качество кредитного портфеля отражает реальную производительность банка в области кредитования и является важным показателем. Банк предоставляет высокое качество, как и через погашение проблемных кредитов в целях поддержания высокой рентабельности, которая является основной задачей банка в кредитовании. Большое внимание банк уделяет кредитованию физических лиц, в 2012 году в связи с тенденцией диверсификации спектра кредитных продуктов для обеспечения конкурентоспособности на рынке банковских услуг. В течение года банк воспользовался упадком финансово-экономического кризиса, получил прибыль от кредитов, выданных физическим лицам 556.3 млн. лей. По данным на первое полугодие 2013 году КБ «Moldindconbank» АО получил прибыль в размере 132.98 млн. леев.

Банковское предложение включает в себя потребительские кредиты, предназначенные для покрытия личных потребностей, в том числе кредитов по кредитовым и дебетовым картам, а также инвестиционных кредитов. 
Потребительские кредиты включают в себя широкий спектр продуктов, включая:

• продукты «Express+», «Succes», «Succes+», «smartCredit»
• кредит предоставляется по кредитным картам «Acces credit card»
• кредит предоставляется по дебетовым картам «MEGAcard»

Депозиты являются основным источником краткосрочных и долгосрочных банковских ресурсов.

Депозиты юридических лиц в конце 2012 составили 17774.8 млн. леев, структурированные следующим образом:

• срочные депозиты 758.4 млн. лей или 42.7% от всех депозитов
• депозиты до востребования 1 016.7 млн. лей или 57.3% от всех депозитов

В этой главе мы упомянули, что депозитный портфель вырос примерно на 386.4 млн. лей, этому способствовали два фактора: увеличился портфель срочных депозитов с 224.1млн. лей и депозитов до востребования 162.3 млн. лей.

Депозиты является главной особенностью, которая описывает защиту сбережений от инфляции. И в то время как финансовая ситуация делает вопрос о безопасности денег более острым, все больше и больше людей предпочитают размещать свои сбережения АО “Moldindconbank”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Годовой отчет КБ «Moldindconbank»

Рис.2.6. Динамика депозитов экономических агентов (млн. лей)

 

Популярность депозитов АО «Moldindconbank», является результатом его долгосрочной перспективы, способствующей непрерывно для достижения эффективности. Так что в конце 2012 года, общий объем депозитов физических лиц составил 3940.3 млн. леев, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 656 млн. леев.

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Годовой отчет КБ «Moldindconbank»

Рис.2.7. Динамика депозитов физических лиц (тыс. лей)

 

Число счетов физических лиц в банке «Moldondconbank» на 31.12.12 превысил 300000.

Также депозиты физических лиц заняли значительную долю пассива банка в размере 45.9%. И ее доля на рынке на 31.12.12. достигла 15,39%.

Международные денежные переводы, отправляемые в Республику Молдова молдавскими гражданами, работающими за рубежом, имеют большое значение для экономики. По данным Национального Банка Молдовы денежные переводы мигрантов составляют около 25-30% от ВВП страны.

По данным Национального банка, в 2012 году объем денежных переводов, поставляемые в Молдову из - за рубежа через банковскую систему, а именно через системы денежных переводов, составил 1328.7 млн. долларов США, увеличившись по сравнению с 2011 на 62.4 млн. долларов или 4%.

Объем трансфертов, получаемых из-за рубежа через АО «Moldindconbank» составил 267,7 млн. долларов, зарегистрировав рост 37,4%, или на 72,8 млн. долларов по сравнению с данными 2011 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Годовой отчет КБ «Moldindconbank»

Рис.2.8.Динамика денежных переводов физических лиц (млн. UDS)

 

В связи с увеличением объема международной денежных переводов, доля рынка в секторе соответственно в 2012 году достиг 20,15%.

Банк обращает внимание на этот сегмент рынка и постоянно оптимизирует  международные услуги по переводу денег в сотрудничестве с зарубежными банками и международными платежными системами. С помощью системы денежных переводов, клиенты банка могут получать и отправлять переводы из любой точки мира.

В настоящее время, банк использует 17 систем денежных переводов:

Strada Italia, Trabex, MoneyGram, Western Union, Золотая Корона, Unistream, Leader, Ria Money Transfer, Contact, Быстрая почта, Anelik, Blizko, Avers, Turkiye Express, BESXpress, Grecia Transfer, IntelExpress.

Банковские карты стали важным продуктом на рынке банковских услуг Республики Молдова, что представляет собой метод оплаты различных услуг и товаров.

Таким образом, согласно статистике на 31 декабря 2012 года на молдавском рынке в обращении было 1012 млн. карты, увеличившись на 11% по сравнению с 31 декабря 2011 года (912млн.).Сумма эмитированных денежных карт, увеличилось в этот период с 18,4 до 20,6 млн., увеличившись на 11,95%.

Деятельность банковских карточек, инициированна в 2001 году, присоединившись к международной платежной системе MasterCard в качестве главного члена. В июле 2005 года «Moldindconbank» присоединился к Visa International, а в июле 2006 года получил начальное членство этой схеме платежей.

Также, АО «Moldindconbank» является официальным дистрибьютором на территории Республики Молдова карты American Express.

«Moldindconbank» выпускает следующие карты:

• “Cirrus/Maestro”;
• “MasterCard Standart”;
• „MasterCard Business”;
• „VISAElectron”;
• „VISAClassic”;
• “VISA Gold”;

Общее количество карт, выпущенных банком и находящихся в обращении на конец 2012 года составил 173 000 единиц или 17,10% от общего количества карт в РМ. По сети “Moldindconbank” были сняты 16.51% наличных средств из банковских карт от общего объема сделок.

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Годовой отчет КБ «Moldindconbank»

Рис.2.9.Динамика общего количества эмитированных активных карт (единиц)

 

Наряду с увеличением количества держателей банковских карт, “Moldindconbank” развивает  инфраструктуру операций обслуживания карт. Сеть банковских продаж расширена до 109 банкоматов, которые представляют 11,8% от общего объема банкоматов на молдавском рынке и число точек обслуживания карточки - до 1878 единиц, доля которых составляет 20,1% рынка.

Способность банка использовать свои конкурентные преимущества позволили ему достичь следующих финансовых показателей.

Результаты, полученные банком в 2012 году меньше, чем те, которые были получены в 2011 году, и это еще раз доказал, способность банка успешно дойти до своих целей путем адаптации к внешним факторам и рискам.

Результаты деятельности банка «Moldindconbank» в 2012 году были выделены в первую очередь путем обеспечения положительной динамики объемных показателей, которые показали самые высокие темпы роста в банковской системе. Тем не менее, благодаря таким показатели, как кредит и займы, банк становиться второй год подряд лидером рынка. Совокупные активы АО «Moldindconbank» составляют 8584,6 млн. лей. В результате, рыночная доля совокупных активов банка увеличилась с 13,8% до 14,7%.

Чистый кредитный портфель составил 5712 млн. лей, на 30,1% или 1321,7 млн. лей больше, чем в 2011 году. Эта производительность позволила увеличить долю банка на рынке кредитования на 1,9 п.п., по сравнению с 2012 годом. Также были значительно увеличены средства на счетах в Национальном банке с 481 млн. лей до 1366.5 млн. лей.  Наибольший удельный вес в структуре активов принадлежит чистому кредитному портфелю 66.5%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Годовой отчет КБ «Moldindconbank»

Рис.2.10. Структура активов (%)

 

В течение 2012 года доходы банка «Moldindconban» составили 918,8 млн. лей, что на 26,7% или 193,4 млн. лей больше по сравнению с предыдущим

годом. Из общей суммы доходов 70,7% или 649,1 млн. лей приходятся процентные доходы, которые увеличились на 28,5% или 144 млн. лей. 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Годовой отчет КБ «Moldindconbank»

Рис.2.11.Структура доходов (млн. лей)

 

Для сравнительной характеристики конкурентоспособности необходимо экономический анализ второго банка. Для данного анализа был выбран КБ «ENERGBANK» АО.

Коммерческий банк «ENERGBANK» - акционерное общество. Банк создан 16 января 1997 года. 97,1% акций банка принадлежит предприятиям разных форм собственности, 2,9% принадлежит частным лицам.  Уставной капитал банка составляет 100 млн. леев.

Банк является соучредителем межбанковского общества гарантирования кредитов «Garantinvest», бюро кредитных историй «Biroul de credit», Фонда гарантирования депозитов по банковской системе Республики Молдова, членом Фондовой биржи Молдовы и Национального депозитария, профессиональным участником рынка ценных бумаг, членом Ассоциации банков Молдовы, ассоциированным членом международной платежной системы «VISA», «MasterCard».