Состояние и перспективы развития рынка банковских пластиковых карточек в Республике Беларусь на современном этапе

В настоящее время в условиях нарастающей конкуренции в основу развития банковской системы должны быть положены новые банковские технологии, которые в ближайшем времени смогут представить, с одной стороны, клиенту – широкий спектр современных банковских продуктов и услуг, с другой стороны, банковскому персоналу – возможности для качественного управления операциями и безопасного ведения банковского дела.

Хочется отметить, что анализируемый банк активно проводит деятельность в области эмиссии банковских карточек. В связи с данным фактом банку рекомендуется обратить также  внимание на направления развития операций с данным платежным инструментом, а также на его функциональные возможности.

ОАО «Банк БелВЭБ» необходимо обеспечить синхронность объемов эмиссии банковских пластиковых карточек и развития инфраструктуры их использования; на основе глубоко проработанных бизнес-планов обеспечивать баланс экономических интересов клиентов - держателей карточек, банков-эмитентов, банков-агентов, банков-эквайеров, процессинговых центров, предприятий торговли (сервиса); устанавливать экономически обоснованные тарифы на услуги; проводить процентную политику, направленную на рост остатков денежных средств на счетах держателей карточек.

В современном мире банковские пластиковые карточки являются главным звеном электронных банковских систем. Также пластиковые карточки являются одним из быстро развивающихся и высокотехнологичных банковских продуктов, который в свою очередь постоянно совершенствуется. Финансовый эффект от применения карточек, основанный на оптимальном сочетании функций обращения и сбережения, заключается в равномерном во времени спросе средств на потребление и в стабильном во времени росте неиспользованных средств на карт-счетах.

Относительно планов ОАО «Банк БелВЭБ» по развитию операций с карточками необходимо упомянуть цели  и задачи из стратегии развития Банка на 2011-2015 гг.  на ближайшую перспективу:

• развитие услуг дистанционного банковского обслуживания в рамках системы СБС (Интернет-Банк, Мобильный банк, SMS - оповещение), расширение перечня операций, повышение их качества;
• эмиссия карточек на микропроцессорной основе стандарта EMV;
• расширение операций с карточками банка в сети Интернет, внедрение операций по технологии 3D;
• выпуск карточек премиум-сегмента (Visa Gold, Visa Platinum, и т.п.).

 

3 Состояние и перспективы развития рынка банковских пластиковых карточек в Республике Беларусь на современном этапе

 

 

3.1 Состояние системы расчетов банковскими пластиковыми карточками в Республике Беларусь

 

 

 

Рынок банковских пластиковых карточек в Республике Беларусь развивается динамично. Продолжается реализация Государственной программы развития технической инфраструктуры, обеспечивающей использование банковских пластиковых карточек, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 29.06.2006 No 817/11 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 30 августа 2010 г. No 1259/12), утверждена концепция развития платежной системы Республики Беларусь на 2010 – 2015 годы. Государственная программа развития  технической инфраструктуры, обеспечивающей использование банковских пластиковых карточек, нацелена на увеличение доли безналичных расчетов в сфере розничных платежей, а также на предоставление населению республики современных удобных способов безналичной оплаты товаров и услуг за счет развития программно-технической инфраструктуры обслуживания операций с использованием банковских пластиковых карточек (платежные терминалы в организациях торговли и сервиса, банкоматы, инфокиоски).

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь на конец 2011г. доля розничного товарооборота, полученного посредством расчетов населения с использованием карточек, достигла 8,1 %, а доля платежей с использованием карточек за платные услуги, оказанные населению юридическими лицами, — 9,9 %. На начало выполнения Государственной программы показатель по доле безналичного розничного товарооборота составлял 1,1 %, а по оплате услуг подобный показатель не рассчитывался. Что касается доли безналичных операций с использованием банковских пластиковых карточек, то в период с 1 июля 2006 г. по июль 2011 г. она увеличилась в общем объеме операций с использованием банковских пластиковых карточек с 26 % почти до 50 % по количеству операций, и с 4,6 % до 13 % по сумме операций. Эти показатели отмечены на рисунке 3.1:

 

 

 

 

 

Рисунок  3.1 -Динамика безналичных операций с использованием банковских пластиковых карточек в период с  июля 2006 г. по июль 2011 г., в %

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [16, c.49]

 

Проанализируем достигнутые результаты выполнения Государственной программы в разрезе регионов.  Подобные данные релевантны  как для органов государственного управления, так и для заинтересованных в расширении своего карточного бизнеса финансово-кредитных организаций, поскольку дают достаточно правдоподобные сигналы о географии перспективных рынков. Информация о результатах выполнения Государственной программы приведена в таблице 3.2, из анализа которой очевидно, что с 1 июля 2006 г. по 1 января 2011 г. по приросту банковских пластиковых карточек в обращении лидирует Гродненская область — в данном регионе этот показатель составил 200 %. По приросту установленных платежных терминалов в организациях торговли (сервиса) на первом месте оказалась Витебская область — прирост 624 %. По приросту инфокиосков лидирует Минск и Минская область — 1081 %, а в Могилевской области отмечен наибольший прирост банкоматов — 166 %.

 

Таблица 3.2 – Результаты выполнения Государственной программы развития технической инфраструктуры

 

Примечание – Источник: [16, c.50]

 

 

Что касается безналичных операций с использованием банковских пластиковых карточек: если в 2006 году по доле безналичных операций в общем объеме операций с использованием банковских пластиковых карточек лидировали Минск (34 % от общего количества операций с карточками) и Могилевская область (более 7 % от общей суммы операций с карточками), то в 2011году безусловным лидером как по количеству, так и по сумме безналичных операций с использованием банковских пластиковых карточек в их общем количестве является Минск — более 55 и 17 % соответственно.

В целом с 2006 на начало 2011года. количество эмитированных банковских пластиковых карточек увеличилось в 2,6 раза, банкоматов — в 2,3, инфокиосков — в 6,4, организаций торговли (сервиса), принимающих банковские пластиковые карточки в оплату за товары и услуги, — в 4 раза. Количество платежных терминалов, установленных в организациях торговли (сервиса), увеличилось в 5,5 раза, что превышает запланированный целевой ориентир в 4,8 раза. Данные показатели мы можем увидеть в таблице 3.3:

 

 

 

 

   Таблица 3.3 – Информация развития системы безналичных расчетов с  использованием банковских пластиковых карточек в Беларуси

 

  Примечание – Источник: [16, c.51]

 

Следует также отметить, что в 2011г. завершилась Программа мер по развитию внутренней системы “БелКарт”. Данной Программой предусмотрено обеспечение поэтапного перехода на использование банковских пластиковых карточек внутренней платежной системы “БелКарт” для выплаты заработной платы работникам бюджетных организаций, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит государству. В целях выполнения Программы шесть банков (ОАО “АСБ Беларусбанк”, ОАО “Белинвестбанк”, ОАО “БПС-Сбербанк”, ОАО “Белагропромбанк”, ЗАО “Трастбанк”, ОАО “Паритетбанк”) запланировали до 1 января 2011 г. эмитировать 2919 тыс. карточек “БелКарт” в рамках “зарплатных” проектов для бюджетных организаций. По информации, полученной от банков, на 1 января 2011 г. в рамках “зарплатных” проектов для бюджетных организаций эмитировано 2995 тыс. карточек. Количество карточек “БелКарт” на 1 января 2011 г. составило 36 % от общего количества эмитированных карточек. Доля безналичных операций в общем объеме операций с использованием карточек “БелКарт” составила 46 % по количеству операций и 11 % по сумме операций, что меньше, чем аналогичные показатели по карточкам международных платежных систем (51 и 14 % соответственно).

На сегодняшний день держатели карточек “БелКарт” имеют возможность обслуживаться во всех объектах программно-технической инфраструктуры, функционирующих в Республике Беларусь. Большинство объектов программно-технической инфраструктуры Беларуси принимают к обслуживанию, наряду с карточками международных платежных систем, карточки “БелКарт”, о чем свидетельствуют данные таблицы 3.4:

 

Таблица 3.4 – Программно-техническая инфраструктура РБ по совершению операций с использованием банковских пластиковых карточек по состоянию на 2011 год

Примечание – Источник: [16, c.51]

 

В целом, говоря об итогах проведенных работ по развитию рынка банковских пластиковых карточек, можно отметить неплохие результаты по основным показателям.

Количество банковских пластиковых карточек увеличилось в сравнении с 2010 годом на 19,3 % и составило 9 246 230 шт., банкоматов – на 13,4 % (3 063 шт.), инфокиосков – на 27,9 % (3 776 шт.).

В таблице 3.5 приведены общие тенденции развития рынка карточек на начало 2011 г.

 

 

 

Таблица 3.5 – Информация о развитии системы безналичных расчетов с использованием карточек на 2011 год, в штуках

Примечание – Источник: [16, c.52]

 

В настоящее время следующие банки Республики Беларусь эмитируют банковские пластиковые карточки внутренних, международных и внутренних частных платежных систем: 

1. ОАО "Белагропромбанк";
2. ОАО "БПС-Сбербанк";
3. ОАО "АСБ Беларусбанк";
4. ОАО "Белинвестбанк";
5. "Приорбанк" ОАО;
6. ОАО «Банк БелВЭБ»;
7. ОАО "Паритетбанк";
8. ОАО "Белгазпромбанк";
9. ЗАО "РРБ–Банк";
10. ЗАО "МТБанк";
11. ОАО "Технобанк";
12. "Франсабанк" ОАО;
13. ЗАО "Трастбанк";
14. ЗАО Банк ВТБ (Беларусь);
15. ЗАО "Альфа–Банк";
16. ОАО "Банк Москва–Минск";
17. ЗАО "Дельта Банк";
18. ЗАО "Кредэксбанк";
19. ОАО "ХКБанк";
20. ЗАО "БТА Банк";
21. ЗАО "БелСвиссБанк";
22. ЗАО "АКБ "БЕЛРОСБАНК";
23. Национальный банк Республики Беларусь (только для работников системы НБРБ).

Рассмотрим показатели банков по эмиссии банковских пластиковых карт, представленные в таблице 3.6:

 

Таблица 3.6 – Эмиссия банковских пластиковых карточек в разрезе банков (2010 – 2011гг.) Примечание – Источник: [16, c.53]

Надо отметить, что более 53 % прироста карточек на начало. 2011г. обеспечило ОАО “АСБ Беларусбанк” — 922 424 карточки, или 61,6 % от общего прироста карточек по республике. Существенный рост эмиссии также наблюдался в ОАО “БПС-Сбербанк”, ОАО “Белинвестбанк” и ОАО “Белагропробанк”. У остальных банков темпы прироста количества карточек не так значительны, что наглядно представлено на рисунке 3.7:

Рисунок 3.7 – Доля банков в общем объеме эмиссии на 2011год, в %

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [16, c.54]

 

В разрезе “карточных” систем наблюдается  следующая ситуация. Если на 01.01.2010 доля карточек “БелКарт” в общем объеме эмиссии составляла 21 %, то в 2011г.  этот показатель составил 36 % (рисунок 3.8):

Рисунок 3.8 – Платежные системы с использованием банковских пластиковых карточек, функционирующие в Республике Беларусь, в %

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [16, c.54]

 

По-прежнему доминирующую позицию в общем количестве эмитированных карточек занимают дебетовые карточки — их доля составила 96 %. Большинство таких карточек выдаются физическим лицам в рамках “зарплатных” проектов. Количество выпущенных в обращение кредитных карточек осталось практически неизменным (на 01.01.2011 — 376 152 единицы, на 01.01.2010 — 400 231 единица).

Что касается развития объектов программно-технической инфраструктуры обслуживания операций с использованием банковских пластиковых карточек, то к  началу 2011 года установлено 3063 банкомата (прирост 13 %), 3776 инфокиосков (прирост 28 %), в 18 241 организации торговли (сервиса) (прирост 49 %) установлено 29 590 платежных терминалов (прирост 48 %), 3957 пунктов выдачи наличных (прирост 10 %) оснащены 8119 платежными терминалами (прирост 7 %).

Благодаря реализации Государственной программы  у значительной части населения страны сложился положительный имидж безналичного расчета с использованием банковской пластиковой карточки. Единожды воспользовавшись услугой оплаты с использованием карточки в банкомате или инфокиоске, быстро оплатив выбранный товар в магазине, люди продолжают пользоваться этой услугой, которая позволяет им экономить личное время и не думать о сумме наличных денежных средств в кошельке. Тем не менее, сегодня “карточный” рынок в стране дошел до того уровня насыщения, когда одними административными мерами воздействия на его участников уже невозможно добиться значимых результатов. В целях создания благоприятных условий для реализации организациями торговли (сервиса) Государственной программы, в частности закупки терминального оборудования, предоставления покупателям скидок при оплате товаров с использованием банковских пластиковых карточек, Правительство Республики Беларусь предложило Национальному банку снизить плату, взимаемую банками с организаций торговли (сервиса) за обслуживание по операциям, совершаемым в этих организациях с использованием банковских пластиковых карточек (эквайринг).