Бизнес-план строительства нового кирпичного завода Группы ЛСР

В Ленинградской  области в связи с относительно более низкой платежеспособностью  населения в сегменте многоэтажного  жилья в основном строятся панельные  дома.  Поэтому данный сегмент  рынка не представляет существенного  интереса для нового завода.

С точки  зрения реализации кирпича для нового завода, больший интерес представляет рынок малоэтажного строительства, как в пределах городской черты Санкт-Петербурга, так и близлежащих районов Ленинградской области.¹⁹  При этом в связи с улучшением дорожной инфраструктуры вокруг Санкт-Петербурга (например, строительство КАД), в ближайших пригородах имеются предпосылки для реализации проектов комплексной коттеджной застройки для постоянного проживания граждан, работающих в городе.  В свою очередь, доля коттеджных построек с применением кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет более 40% с тенденцией к росту²⁰.  Можно предположить, что снижения доли кирпичных малоэтажных построек не произойдет, чему также может способствовать появление на рынке нового высококачественного кирпича с широкой цветовой гаммой.

Москва  и Московская область

В общем, факторы, определяющие динамику потребления  кирпича в других регионах, те же самые, но так как структура данных рынков по типам жилищного строительства  отличается, то и действуют они несколько иначе.

Для Московской области и Москвы, в особенности, характерна очень низкая доля многоэтажного  кирпичного домостроения в общем  объеме строительства.  Основную долю занимают панельные дома, и при  этом в монолитных домах в качестве отделочных материалов часто используется не облицовочный кирпич, а другие материалы (вплоть до дорогих вентилируемых фасадов).  В то же время значительные объемы ввода жилья (4,3 млн. кв. м. в Москве²¹ и 3,2 млн. кв. м. в Московской области²²) обеспечивают значительные объемы потребления кирпича, как говорилось выше, до 1 млрд. шт. в год.  При этом следует отметить, что по некоторым оценкам доля монолитного домостроения может постепенно увеличиться за счет панельного строительства в секторе дешевого жилья, что, возможно, также приведет к некоторому увеличению потребления лицевого кирпича.²³  До конца 2010 года в Москве планируется ввести 36,5 млн. кв. м. жилья²⁴ или около 4,5 млн. кв. м. в год.

Объем коттеджного строительства в  Подмосковье составляет до 1,5 млн. кв. м.²⁵, а темпы его роста превышают рост на рынке городской многоэтажной застройки в Москве.  По некоторым данным на отдельных сегментах рынка малоэтажного строительства в Подмосковье наблюдается превышение спроса над предложением, что говорит о перспективах роста рынка.  При этом на данном рынке кирпич является очень популярным строительным материалом (около 50% построек), что делает его привлекательным с точки зрения поставок высококачественного кирпича.  С учетом того, что большую долю в кирпичных малоэтажных домах занимают так называемые элитные дома (поселки), где ценовой фактор уступает по значимости уровню эстетичности облицовочных материалов, то высокие цены с учетом доставки не будут являться серьезным препятствием.

Другие  регионы Северо-Запада

Показатели  экономического развития регионов Северо-Западного  федерального округа демонстрируют  устойчивый рост, включающий в себя также рост реальных доходов населения.  В ряде регионов отмечается увеличение объемов строящегося жилья, что  является свидетельством роста спроса на жилье.  При сохранении темпов роста экономики России в целом, можно ожидать дальнейшего повышения реальных доходов населения и, соответственно, роста спроса на новое жилье.

Важным  фактором, дающим возможность освоения других регионов, является обеспечение доставки кирпича с нового завода железнодорожным транспортом.

Следует также отметить, что в данных регионах отсутствуют производители кирпича, которые могли бы конкурировать  с новым заводом Группы ЛСР  по уровню качества.

2. Потребители

Потребители могут быть разделены на три группы

• Крупные инвестиционно-строительные организации, обеспечивающие около 70% продаж кирпича заводам Группы ЛСР:
• Заказчики – организации - девелоперы, взявшие на себя функцию поставок стройматериалов.
• Инвесторы – организации, осуществляющие поставки  на условиях долевого участия.
• Крупные посреднические организации, комплектующие строительные объекты.
• Генподрядчики – организации, возводящие многоэтажные дома и малоэтажные комплексы, объекты промышленного и гражданского строительства.
• Малые и средние строительные предприятия, базы стройматериалов и прочие торговые организации - 25% объема продаж.
• Население, занимающееся индивидуальным строительством около 5% продаж.

Среди строительных организаций города - потребителей кирпича постепенно сформировалась определенная специализация по типам строящегося жилья.  Ряд организаций специализируется на строительстве только кирпичных зданий, другие в большей степени тяготеют к кирпично-монолитному строительству.  Соответственно, у первых большую долю в потреблении занимает строительный кирпич, у вторых – лицевой кирпич.

Основные  требования, предъявляемые большинством потребителей - участников строительного  рынка - надежность поставок, качество, удовлетворяющее требованиям проекта, возможность закупать у поставщика все требуемые виды кирпича: строительный, полнотелый, лицевой.

Издержки, связанные с простоем объекта, могут  ударить строителя гораздо ощутимее, чем экономия на стоимости кирпича.

По этой причине крупные заказы на кирпич размещаются потребителями напрямую среди основных производителей, обладающих достаточными производственными мощностями и широким спектром выпускаемой продукции.

В силу стабильного роста объемов потребления  кирпича при слабом уровне конкуренции  между производителями, отсутствия посредников при размещении крупных заказов, давление потребителей на производителей является слабовыраженным.

В ближайшие  годы на фоне общего объема увеличения объемов строительства и роста  спроса на кирпич структура потребителей кирпича существенно меняться не будет.

3. Анализ  конкурентов

Существующие  конкуренты

На рынке  выделяются два основных игрока Группа ЛСР и «Победа/Кнауф», которые  могут предложить высокое качество продукции, полный ассортимент продукции, централизованную доставку, надежность поставок.  Эти компании доминируют на рынке, определяют ценовую политику в регионе, внедряют новые виды продукции и совокупно занимают более 66% рынка потребления кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (Таблица 10).

Таблица 10.  Рыночное положение поставщиков кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2002 г.²⁶

Основная часть производителей специализируется на производстве строительного кирпича, за исключением ЗАО «Победа/Кнауф», у которого в структуре ассортимента 42,7% лицевого кирпича и 40,7% поризованного камня (см. Таблица 11).  С точки зрения соответствия тенденциям рынка и будущей структуре спроса на кирпич ЗАО «Победа/Кнауф» имеет наиболее адекватный ассортимент.  Несмотря на появление в ассортименте НПО «Керамика» поризованной керамики и значительной доли лицевого кирпича, данное предприятие Группы ЛСР в основном ориентировано на производство строительного кирпича²⁷.

Таблица 11.  Структура ассортимента основных производителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Сравнительный анализ конкурентов представлен ниже (Таблица 12).  Опираясь на данные анализа, можно утверждать, что основную конкуренцию на сегодняшний день на рынке составляет «Победа/Кнауф», как с точки зрения текущих позиций, так и с точки зрения прогнозирования будущей структуры спроса и, соответственно, требований по развитию ассортимента Группы ЛСР.  В то же время, в текущей перспективе, с учетом преобладания в ассортименте Группы ЛСР строительного кирпича, конкурентное давление будет усиливаться как со стороны местных производителей, так и, во многом, со стороны иногородних предприятий.  При этом, с учетом низких возможностей по дальнейшей корректировке ассортимента (в особенности, на ОАО «Ленстройкерамика») и ограниченных производственных мощностях, доля рынка Группы ЛСР будет снижаться.  Если же инвестиционные намерения конкурентов выразятся в производстве лицевого кирпича (например, Невский завод), что весьма логично с точки зрения тенденций на рынке, то Группа ЛСР будет иметь новых конкурентов и на сегменте лицевого кирпича.

С точки  зрения развития, можно отметить слабые рыночные перспективы у Ломоносовского завода. Смена собственников, постоянные проблемы с оборудованием, низкое качество продукции, небольшой объем выпуска уже привели к его остановке.

Такие производители как «Эталон», «Петрокерамика»  и «Невский керамический завод» при  попытке увеличить выпуск могут  столкнуться с ситуацией избытка  строительного кирпича на рынке на фоне сокращения спроса на данный материал.

В то же время, Петрокерамика может усилить  свои позиции за счет дальнейшего  увеличения выпуска поризованного  камня, а «Невский керамический завод» - за счет выпуска лицевого кирпича.

Конкуренцию по сегменту строительного кирпича можно охарактеризовать как высокую, в особенности на фоне сокращения объемов потребления и увеличения иногородних поставок.  Текущая конкуренция в сегменте лицевого кирпича невысокая, но возможности Группы ЛСР по усилению своих позиций в данном сегменте практически исчерпаны.

Таблица 12.  Сравнительный анализ конкурентов Группы ЛСР на рынке производства кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.