Бизнес-план строительства нового кирпичного завода Группы ЛСР

5. Альтернативные  проекты

Вариант проведения частичной реконструкции  и модернизации ЗАО «НПО «Керамика» и ОАО «Ленстройкерамика» не имеет в долгосрочной перспективе будущего, так как практически не устраняет ни одного из перечисленных выше негативных фактора (см. раздел «Обоснование проекта») и не позволяют достигнуть большей части целей, стоящих перед кирпичным блоком.

На сегодняшний  день существуют два варианта строительства  нового завода:

• Строительство завода, состоящего из двух технологических линий общей производительностью 180 млн. штук кирпича в год в «чистом поле».
• Строительство завода на 75 млн. штук кирпича в год на площадях «Морандо», и далее в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Ниже  приведен их сравнительный анализ при  прочих равных (Таблица 8).

Таблица 3.  Сравнительный анализ вариантов строительства нового завода.

Примечание:  Строительство последовательно  двух предприятий с инвестиционной точки зрения, вероятно, не более  затратно, чем одного предприятия  на 180 млн., так как в первом случае есть возможность долго получать прибыль от существующих предприятий, и обеспечивается более быстрое вступление в действие нового завода.

Исходя  из проведенного сравнения, можно сделать  выбор в пользу строительства  по варианту «Морандо».

Даже  при условии, что существующие предприятия могут работать сколь угодно долго при растущем рынке, то новый завод является дополнительным вложением средств.  В этом случае, помимо рыночных задач по кирпичному блоку (долгосрочная устойчивость на рынке, рост существующей доли на рынке, расширение ассортимента и др.) новый завод может выполнять чисто финансовую задачу выгодного вложения средств.  С этой точки зрения в настоящем бизнес-плане предполагается проводить анализ проекта по варианту «Морандо».

При этом привлечение внешних источников финансирования позволяет полностью или частично снять инвестиционную нагрузку с других направлений деятельности.

Все другие сравнительные варианты вложения средств  в иные направления деятельности (например, жилищное строительство) могут  рассматриваться только при принятии сознательного стратегического решения о том, что у Группы ЛСР нет долгосрочных интересов на кирпичном рынке.

6. Предлагаемые  продукты

1. Ассортимент и объемы производства

В настоящее  время кирпичное направление  предлагает следующие виды керамического кирпича (Таблица 4):

Таблица 4.  Производство кирпича предприятиями Группы ЛСР в 2002 г.

Предполагается, что на новом заводе будут выпускаться  следующие виды кирпича (Таблица 5):

Таблица 5. Планируемый ассортимент и объемы выпуска кирпича на новом заводе

2. Характеристики  продукции нового завода

Основные  характеристики предполагаемой к выпуску  продукции нового завода представлены ниже (Таблица 6).

Таблица 6.  Технико-потребительские характеристики кирпича

7. Анализ рынка

1. Общее описание рынка

Традиционным, как для Группы ЛСР, так и для  строительных материалов высокого передела вообще, является местный рынок, поэтому  основной рынок сбыта для нового завода – это Санкт-Петербург  и Ленинградская область.  В  то же время, следующие факторы могут  позволить выйти на новые географические рынки:

• с учетом планируемого высокого качества кирпича и при приемлемом уровне цен³ – возможность освоения рынка Москвы и Московской области;
• низкий уровень конкуренции производителей в северных регионах России, в особенности по качественному кирпичу, при наличии устойчивого экономического роста и, следовательно, перспектив роста в жилищном строительстве;
• логичные стратегические действия по освоению других регионов России с учетом сложившихся стратегических намерений Группы ЛСР быть лучшей строительной группой России.

Емкость рынка

Санкт-Петербург  и Ленинградская  область

Объем производства, экспорта и импорта, с учетом высокой  достоверности данных, характеризует  емкость потребления кирпича  в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (Таблица 7).

Таблица 7.  Объем производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, млн. шт. кирпича в год⁴.

В 2002 г. общий объем импортируемого кирпича в Санкт-Петербург и  Ленинградскую область составил около 26 млн. шт., экспортируемого –  около 31 млн. шт.⁵.

Таким образом, емкость рынка кирпича  Санкт-Петербурга и Ленинградской  области составила в 2002 г. около 380 млн. шт.  При этом наблюдается устойчивая динамика роста производства и потребления кирпича.

Москва  и Московская область

По этим регионам существуют оценочные данные по объемам потребления кирпича, которые составляют около 1 млрд. шт. в год.⁶  Расчетные данные только по коттеджному строительству в Московской области дают оценки емкости данного сегмента рынка около 190 млн. шт. кирпича в год⁷ (из них 38 млн. шт. – лицевой кирпич).  При этом на рынке Москвы и Московской области ощущается нехватка высококачественного облицовочного кирпича и поризованной керамики⁸.

Другие  регионы Северо-Запада

Достоверных оценок емкости рынка данных регионов нет, но можно ожидать, что при  появлении на рынке поставщика кирпича  очень высокого качества с широким  ассортиментом по цветовой гамме, его продукция будет востребована.  На сегодняшний день известно, что общий объем введенного жилья в Северо-Западном федеральном округе, без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2002 г., составил около 914 тыс. кв. м.  Поэтому по отдельным регионам данный рынок не представляет большого интереса, но стратегически может быть привлекательным для Группы ЛСР.  При этом следует учитывать, что сегмент высококачественного облицовочного кирпича может представлять интерес и в среднесрочной перспективе.

Важным  моментом являются существующие многолетние  поставки кирпича ОАО «Ленстройкерамика» в данные регионы (Мурманская, Архангельская  области), основанные на прочных деловых  связях.

Более активная позиция в северных районах  России позволит Группе ЛСР расширить свое влияние за пределы местного рынка и обеспечить на будущее дополнительные рынки сбыта, в том числе для другой продукции блока строительных материалов.

Структура производства и спроса на рынке

С учетом того, что спрос во многом определяет структуру предложения кирпича, то динамика изменения структуры производства хорошо характеризует изменение спроса (Таблица 8).