Состояние рынка и оценка конкурентоспособности мясных консервов

     В последние годы наиболее динамично  развивался сегмент мясорастительные консервы.  Этому способствовало развитие ассортиментной политики предприятий-производителей.  В первую очередь за счет выпуска новых видов консервов, в состав которых входят нетрадиционные ингредиенты. Еще одной причиной роста сегмента мясорастительных консервов является увеличение количества потребителей из числа сезонных строительных рабочих в связи с ростом строительства в Московском регионе.                                                                                                                        

     Консервы  – продукт, не требующий специальных  условий хранения, сроки хранения большие, удобны в употреблении –  открыл банку и съел, можно и  не разогревать. Структура потребления  определяется в первую очередь уже  сложившимися потребительскими предпочтениями. Несмотря на постепенное изменение привычек и вкусов, для определенной части населения нашей страны макароны по-флотски и картошка с мясом остаются любимыми блюдами. Говядина тушеная наиболее приемлема и привычна для потребителя по многим качественным показателям.

     В рамках всероссийского исследования стиля  жизни и уровня потребления "TGI-Россия" компания "КОМКОН" приводит данные о доле потребителей различных видов  мясных консервов в сравнительной  динамике за первое полугодие 2009 года и за аналогичный период 20010 года. Так, в целом по России в первом полугодии 20010 года 41,8% семей употребляли тушенку и консервированное мясо, 35,4% покупали мясные и печеночные паштеты, 8,7% домохозяйств использовали в пищу консервированную ветчину (в первом полугодии 2009 года соответственно – 37,7, 29,1 и 8%). Употребление в пищу консервов росло. В Москве количество семей, покупающих паштеты, выросло и составило 44,8% (35,3% за соответствующий период 2004 года), тушенка и консервированное мясо появились на столах у 40,3% семей (в 2004 году их было 34,7%). А вот количество семей, употребляющих консервированную ветчину, в Москве в 20010 году пусть незначительно, но все-таки уменьшилось и составило 9,3% (9,6% в 2004 году). Внутри групп по некоторым отдельным сегментам отмечается тенденция снижения объемов рынка. Это обусловлено в первую очередь перераспределением потребления: одни консервы потребитель заменяет другими в своем рационе питания. Например, вместо мясных консервов из говядины или свинины, выпущенных в соответствии с ТУ с добавлением или без добавления растительного белка, наибольшим спросом начинают пользоваться мясные консервы, выпущенные в соответствии с ГОСТом. Производители, желая привлечь внимание покупателей, расширяют ассортимент мясных консервов. К новым видам мясных консервов, выпускаемых российскими предприятиями, можно отнести ветчину, язык в желе. В регионах, где есть возможность использовать редкие виды мясосырья, производят тушенку из оленины, мяса лося, кабана. Использование редкого сырья позволяет назначить высокую цену и предложить такой продукт в качестве деликатеса, позиционируя его в сегменте премиум. Особенно активны компании в разработке готовых блюд, например "Долмы", "Говядины с грибами", "Ассорти калорийного" и других. Освоение производителями мясных консервов новой ниши – расширение ассортимента готовых блюд - также повлияло на снижение сезонности потребления.                                                                                                

     Основная  доля потребления приходится на весну-лето. В данный период мясные консервы используют как продукт быстрого приготовления.По данным ИТКОР, уровень объемов реализации в летние месяцы превышает уровень объемов продаж в другие сезоны: на 23% по сравнению с уровнем продаж в зимние месяцы, на 22% - в осенние, на 15% - в весенние месяцы. На московском рынке все большим спросом пользуются мясные консервы из мяса птицы и паштетов. Данная продукция, по мнению потребителей, более соответствует здоровому питанию, так как эти продукты легче усваиваются организмом. В последний год отмечался заметный рост объемов потребления мясных консервов из мяса птицы, примерно на 20% в год (по данным ИТКОР). Повышенным спросом пользуются мясные паштеты, так как на фоне большого выбора мясной продукции потребитель стремится разнообразить свое питание, пробуя новые продукты и новые вкусы. Рост объемов потребления на рынке мясных паштетов связан в первую очередь с ростом объемов потребления паштетов с различными добавками, имеющими оригинальный и своеобразный вкус. По рынку паштетов темпы роста доходят до 15% в год, по рынку паштетов с добавками объемы увеличиваются на 20-25% в год.                                                                                                                                  

     Упаковка  и внешний вид консервов играют значимую роль в позиционировании продукции. Состав консервов в жестяной банке  – самой распространенной упаковке, не виден потребителю, а значит, предпочтение той или иной банке не может  быть отдано по содержимому, и покупатель вынужден принимать решение на основании информации, имеющейся на этикетке. Замена традиционной этикетки полноцветным литографированием способствует увеличению потребительской привлекательности консервов. Удобная упаковка, красивое оформление, дизайн, достоверная информация о составе, выкладка в торговой точке – все это определяет выбор потребителя. В настоящее время большинство производителей используют жесть для производства консервной банки. Хотя уже появились различные новые виды упаковки, удовлетворяющие стандартам и технологиям консервирования. Производители консервов начинают использовать ламистер – легкую упаковку из плотной алюминиевой фольги. Такая упаковка позволяет разнообразить предложение по объему – например, изготовить баночки по 100 г и меньше, которые легко открываются без специальных приспособлений. В то же время у производителей и покупателей появился интерес и к другим видам упаковки: стеклянным банкам "твист", пластиковой упаковке и т.д. К таким нововведениям можно отнести реторт-пакеты, которые хорошо известны за рубежом (в США, Японии), но в России пока не используются. Реторт-пакет - это упаковка, изготовленная из специальных многослойных пленок, которые обеспечивают изоляцию продуктов от внешней среды и их стерилизацию при температуре свыше 100°С.  

     2.3 Расчет показателей конкурентоспособности мясных консервов

        Для исследования были взяты три образца мясных консервов производства:

     1. ОАО «Казанский мясокомбинат» – Говядина тушеная особая 

     2. ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», Москва - Отборная говядина «Генеральская»

     3. ОАО « Елабужский мясоконсервный комбинат» - Говядина тушеная в/с

      В рыночной экономике предприятия-производители  действуют в условиях конкуренции. Для тушенки производства ОАО  «Казанский мясокомбинат» конкуренцию составляют тушенки, производимые в городах России, импортные продукты. Так как продукт рассчитан на региональный рынок, то можно предположить, что он сможет выдержать конкуренцию. Во - первых, отечественному производителю доверяют больше, это связано с традиционными взглядами и сложившимся общественным мнением. Во-вторых, подобная продукция российских производителей из других регионов не столь широко рекламируема, ну а названия зарубежных компаний - производителей мало о чем говорят рядовому потребителю и, как правило, превосходят по цене отечественные аналоги, реализуются в специализированных супермаркетах и являются не доступной для широкого круга потребителей. Таким образом, ведущими конкурентами контролируется  небольшая часть рынка. 

      Для того чтобы рассчитать показатели конкурентоспособности  мясных консервов используем комплексный  метод оценки конкурентоспособности. Он состоит из пяти этапов.

1. Комплексное исследование рынка и потребностей населения;
2. Определение факторов конкурентоспособности товаров и составление номенклатуры показателей;
3. Экспертиза показателей конкурентоспособности товаров и услуг;
4. Расчет комплексного интегрального показателя конкурентоспособности товара;
5. Анализ полученных результатов и составление заключения о конкурентоспособности товара.

     1)Говядина  тушеная наиболее приемлема и  привычна для потребителя по  многим качественным показателям.  По данные о доле потребителей  различных видов мясных консервов  в целом по России в первом  полугодии 20010 года 41,8% семей употребляли тушенку и консервированное мясо. В настоящее время в каждом магазине можно увидеть в продаже тушенку из говядины, но у каждого покупателя разные потребности и если сравнивать наши образцы, Говядина тушеная особая производства ОАО «Казанский мясокомбинат» пользется большим спросом, чем Отборная говядина «Генеральская» прозводства ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» и Говядина тушеная в/с производства ОАО « Елабужский мясоконсервный комбинат».

     2) Для определения потребительских  свойств товаров используют метод функциональных карт. Он позволяет выявлять показатели потребительских свойств, необходимые для каждой группы потребителей. 
 
 
 
 
 
 
 

     Таблица 1 -  Оценка конкурентноспособности мясных консервов

        3)  На данном этапе применяются измерительный, расчетный, органолептический и экспериментальный методы.

При определении  показателей конкурентоспособности, не имеющих размерности, используют балльную оценку. К оценке привлекают покупателей данного товара, используя один из способов, приведенных ниже. Это опрос (способ, основанный на получении информации непосредственно от потребителей). Существуют две основные формы опроса: анкетирование и интервьюирование. Анализ спроса на мясные консервы показывает, что потенциальными покупателями тушенки являются мужчины и женщины, проживающие в городах, с любым уровнем доходов.

          4) Комплексный нормативный показатель конкурентоспособности рассчитывают по нормативным данным по формуле

         _n

I_нп= Пq_нi                                                                                                                                                  (1)

           ⁱ⁼¹

Где I_нп – комплексный нормативный показатель конкурентоспособности;

П – произведение значений показателей с номерами 1, 2, 3…; q_нi – единичный нормативный показатель конкурентоспособности; n – число нормативных показателей.

Если хотя бы один из единичных показателей равен нулю, то групповой показатель также равен нулю, что говорит о неконкурентоспособности этого товара на рынке. Анализ нормативных показателей качества мясных консервов показало что I_нп =1

Относительные показатели конкурентоспособности  рассчитывают по формуле q₁= P_io/P_i                    (2)

     Расчет  комплексного показателя конкурентоспособности по потребительским свойствам можно сделать по формуле

        _n

     I_п=  ∑q_i×m_i         (3)

               ⁱ⁼¹

     Расчет  комплексного экономического показателя конкурентоспособности можно сделать по формуле

     Iэ= З/З_о           (4)

     Где З, З_о – полные затраты потребителя соответственно по оцениваемому товару и товару-образцу, руб.