Розрахункова з конкурентоздатності

За даними органів статистики в Україні у 2006 році налічувалося 1486 підприємстввиробників хліба, що на 209 одиниць менше аналогічного показника 2002 року (табл. 3).

 

 

 

 

 

Таблиця 4.Окремі показники діяльності підприємств хлібобулочної галузі в Україні у 2006-2010 рр.

За період з 2006 до 2010 року виробництво продукції скоротилося з 2357,6 до 2151,1 тис. тонн так як скорочується в цілому споживання хліба населенням країни внаслідок зміни структури харчування та демографічного фактору. В той же час інші фахівці стверджують, що при потенційному обсязі ринку в 4000 тис.т., споживання хліба не може сильно скоротитися. Зміни пояснюються тим, що все більше продукції  випускається невеликими підприємствами, результати роботи яких не враховуються органами статистики. Підтвердженням останнього

аргументу можуть служити  така інформація про структуру основних виробників хліба і хлібобулочних виробів в Україні (рис.1):

- 72% хліба і хлібобулочних  виробів виготовляють промислові хлібозаводи, розташовані у містах і районних центрах (близько 400);

- 6% хліба виготовляють  підприємства колишньої системи Укркоопсоюзу. Таких хлібозаводів близько 500. Як правило, ці хлібозаводи мають невелику потужність і обслуговують населення сіл;

- 1,5% хліба припадає на  частку підприємств Укрпродсоюзу;

- 20% хліба і хлібобулочних виробів випікають приватні, малі пекарні.

Ринок виробництва хліба  має географічний поділ. Так, наприклад, основні активи найбільш значних гравців ринку розташовані в наступних регіонах:

- ЗАТ «Київхліб» виробляє  та реалізує продукцію переважно  на ринку

Київської області та Києва;

- Холдинг ТОВ «Хлібні інвестиції» (до складу входять сім підприємств) у Луцькій, Івано-Франківській, Житомирській, Харківській, Кіровоградській областях та м. Севастополі;

- ЗАТ «Укрзернопром» у  Дніпропетровській, Чернігівській  областях;

- ВАТ «Концерн Хлібпром»  у Вінницькій, Львівській та Івано-Франківській областях;

- ВАТ «Одеський коровай»  в Одеській області;

- «Агросервіс 2000» у Запорізькій області.

Треба сказати, що підприємства, які входять в об’єднання, ЗАТ  “Київхліб” не розглядали один одного раніше як конкурентів, оскільки розподілення продукції, що виробляється здійснювалося  централізовано, асортиментне завдання чітко оговорювалося, і підприємства, таким чином, «мирно співіснували». Однак прижорстких ринкових умовах, коли і служба постачання, і збутова служби вимушені діяти на умовах максимального пристосування до комерційного середовища, відношення змінилося – стало просто необхідно кожномуз таких підприємств реально оцінювати власні можливості і можливості конкурентів. Як відомо, першим кроком у вивченні конкурентів підприємства є визначення їх кількості, об’ємів виробництва конкурентів, частки ринку.

Розглянемо конкурентний статус деяких підприємств, що входять до складу ЗАТ “Київхліб” і являються прямими конкурентами. Зокрема, позиція Хлібокомбінатів на ринку мають свої специфічні особливості.

Згідно з визначенням, конкурентами є підприємства, що виробляють хлібобулочні вироби та здійснюють їх реалізацію на тих же ринках (по місту  Києву). Звідси випливає, що головними конкурентами в галузі виступають всі підприємства, які входять до складу ЗАТ ”Київхліб” та міні-пекарні, що знаходяться у межах міста. Всі ці підприємства забезпечують споживачів хлібобулочними виробами. Взагалі, той факт, що ціни на деякімасові сорти хліба є регульованими, а також, коли хлібобулочні вироби цих хлібокомбінатів, в основному, реалізуються через одну торгівельну мережу, звичайно усуває фактор конкуренції між ними. Втім можна стверджувати, що конкуренція на ринку хліба існує, і проявляється вона в боротьбі за ринки збуту продукції, тобто за збільшення своєї частки на ринкушляхом розширення мережі фірмових магазинів.

Через фірмову торгівлю обслуговування клієнтів можна організувати на більш високому рівні в порівнянні з торговою мережею, представляючи широкий асортимент виробів даного підприємства. Вданий час на українському ринку важливим моментом конкурентної боротьби є цінова конкуренція, але це є не суттєвим для ринку хлібопродуктів, оскільки хлібобулочна продукція має схожі ціни, які встановлюються ЗАТ “Київхліб” та контролюються державою. Тому визначальним фактором конкурентної боротьби стає якість продукції та умови продажу (місце, час покупки та якість обслуговування).

Виробляючи якісну продукцію, підприємство тим самим завойовує прихильність споживачів та певні частки ринку.

Ще одним із конкурентів  хлібокомбінатів є міні-пекарні, точних даних щодо них по Києву немає, але за прогнозами їх майже 80. В Україні за оцінками спеціалістів кількість їх становить 4-6 тисяч і знаходяться вони переважно в сільській місцевості. У великих містах споживання хліба міні-пекарень за останні роки зменшилась з 15% до 6%, хоча на сьогодні спостерігається тенденція до збільшення ними своєї частки ринку за рахунок тих, що функціонують при великих супермаркетах.

Тому міні пекарні, які  в деякий час з’явилися на ринку, не можуть розглядатися серйозними конкурентами, бо вони не мають таких виробничих потужностей як у хлібокомбінатів, тому не можуть закуповувати борошно за твердими державними розцінками і в зв’язку з цим їх продукція має вищу собівартість ніж у хлібокомбінатів. До того ж продукція міні-пекарен не користується великим попитом, через використання у виробництві консервантів, які відштовхують споживачів. Таким чином, ринок хлібобулочних виробів розподілений між хлібокомбінатами за місцем їх знаходження. Таке становище склалося, ще за часів, коли всі хлібокомбінати належали державному об’єднанню “Київхлібпром” і за кожнимхлібокомбінатомбули закріплені окремі райони міста. Але останнім часом ситуація стала трохи змінюватись і з новими покупцями, які з’являються на ринку вже може співробітничати будь-який хлібокомбінат незалежно від територіального знаходження покупця. Специфіка хлібопекарського ринку полягає в тому, що на 99,9% представлений продукцією вітчизняного виробництва. Національна хлібопекарська галузь працює в режимі натурального господарства: виробництво дорівнює споживанню.

Хлібопекарська галузь є  високо конкурентною: сьогодні в хлібопекарській  галузі України працює близько 400 великих  хлібозаводів, близько 500 невеликих підприємства та понад 1000 міні-пекарень. Для хлібозаводів та хлібокомбінатів існує закономірність, чим більше підприємство та чим в більшому населеному пункті воно розташовано, тим нижче у нього собівартість одиниці продукції, що

випускається, більший ринок  збуту, більше можливостей для диверсифікації діяльності, а отже, рентабельність. Розглянемо основних конкурентів в хлібопекарській галузі в рамках ЗАТ “Київхліб” (табл. 4).

Для аналізу використаємо звітність деяких підприємств ЗАТ “Київхліб” та експертні оцінки провідних фахівців. Розташуємо відібраних представників згідно рангу (табл. 5).

Аналізуючи зміни які  відбулися протягом 2009-2010 року в системі конкурентів, слід зазначити, що на кінець звітного періоду частка ринку Хлібокомбінат №11 збільшується на 1%, і він залишається наймогутнішим виробником. Втрачено утримувані позиції Хлібокомбінатом №2 на 2%, Хлібокомбінат№6, Хлібокомбінат№12, БКК, та Дослідний завод утримують свої конкурентні позиції на тому ж рівні.

Таблиця 5. Провідні виробники ЗАТ «Київхліб»

Таблиця 6. Розподіл провідних виробників за рангом

Отже, лідером, за часткою  ринку, серед обраних підприємств  слід вважати Хлібокомбінат№11, а  найслабшу позицію серед провідних  слід віддати Хлібокомбінату №2 та Хлібокомбінату №6.

Для оцінки конкурентних переваг  підприємства доцільно використати матрицю конкурентного профілю, інструменту аналізуконкурентних позицій підприємства на ринку, за допомогою якого дослідження здійснюється в табличній формі, де перелічуються ключові фактории успіху, кожному з яких дається оцінка. В матриці аналізують підприємства шляхом виставлення рейтингів за факторами успіху.

До ключових факторів успіху, або напрямків конкурентної переваги підприємства, за яким буде оцінюватись конкурентоспроможність означених підприємств, обрано наступні:

1. Частка ринку;

2. Рентабельність підприємства (Re с.р.);

3. Темп росту собівартості (ТР собівартості);

4. Темп росту обсягу  реалізації (ТР обсягу реалізації);

5. Темп росту фонду  оплати праці (ТР фонду оплати праці);

6. Темп росту чистого  прибутку (ТР чистого прибутку).

Згідно до перерахованих  ключових факторів успіху для кожного підприємства визначено рейтинг кожного фактора (табл. 6).

Таблиця 7. Ключові фактори успіху та їх рейтинг по підприємствах

Для підвищення точності оцінки пропонується зважувати важливість кожного фактора конкурентоспроможності. За сприянням експертної  групи з висококваліфікованих фахівців хлібобулочних підприємств (головних менеджерів, маркетологів, технологів та економістів) здійснено розподіл ваги кожного фактора. За методикою побудови матриці конкурентного профілю, згідно отриманого розподілу ваг та рейтингів за кожним ключовим фактором успіху виводимо загальну оцінку кожного фактора для кожного підприємства, а також узагальнюючий показник конкурентоспроможності підприємств (табл. 7).

Таблиця 8. Матриця конкурентного профілю

Отримані результати свідчать про те, що найкраща конкурентна  позиція серед провідних виробників хлібопекарської галузі належать Хлібокомбінату № 11, а найгірше місце серед лідерів  відійшло Хлібокомбінату № 2. Це пояснюється  тим, що даний хлібокомбінат представляє  вужчий асортимент хлібопекарської  продукції порівняно з іншими, зокрема відсутня продукція кондитерського виробництва, що для інших підприємств  становить значну частину доходів. Спостерігається низька продуктивність основних фондів, що пов’язано з високим ступенем їх зношеності, моральним та фізичним старінням. Низький рівень фінансового стану Хлібокомбінату № 2 впливає на доступ до позикових ресурсів, які можна використати для оновлення основних фондів, що є теж негативним чинником. Отже, на основі вищевикладеного можна зробити висновок, що розглянуті фактории формують конкурентоспроможність підприємств галузі.

 

3. Характеристика ДП ПАТ «Київхліб «Хлібокомбінат № 12»» та виявлення стратегічних проблем

Загальна характеристика

Дочірнє підприємство ДП ПАТ «Київхліб «Хлібокомбінат № 12»» введено в експлуатацію в грудні 1975 року. Споруджено його за проектом Київського інституту «Укрдіпрохарчпром». Хлібобулочний цех введено в дію 1976 року , а кондитерський - через чотири роки.

Юридична адреса дочірнього підприємства ДП ПАТ «Київхліб «Хлібокомбінат № 12»»: Україна,  м. Київ-148, вул. Чаадаєва, 5.

Виробничі потужності хлібобулочного цеху колектив освоював на чолі з першим директором Кресанем С.А. на печах ПХК - 50 і ПХС - 40 Щебекинського машзаводу. Асортимент продукції на той час — батон "Нарізний" та арнаут "Київський".

 У 1979 році  на підприємстві споруджено та введено в дію перше в колишньому Союзі механізоване хлібосховище з контейнерним перевезенням продукції. Після цього реконструювали склад безтарного зберігання борошна й повітряну компресорну, а через деякий час печі застарілої конструкції замінили сучасними імпортними типу ППЦ - 250 і "Гостол".

При реконструкції  хлібобулочного цеху протягом 1979 - 1984 років активно працювали директор хлібокомбінату В.І. Клименко, головний інженер О.А. Гордовський, головний механік О.Ф. Толокольников, завідуюча виробничою лабораторією Е.О. Кучеренко, робітники С.В. Старунь, О.Ф. Пилипенко, Л.С. Букшина, С.Д. Сенчило, М.В. Кошелев, Г.М. Науменко та інші.

Хлібобулочний цех  повністю змінив свій вигляд. Розширені та доведені до нормативу санітарно - побутові приміщення, реконструйовано тістоприготувальне відділення, приміщення для підготовки додаткової сировини, зберігання олії, дріжджів, жиру, молочної сироватки тощо.

Останнім часом  значно підвищилась якість хлібобулочної продукції. Попитом користується хліб "Богданівський", "Пшеничний київський", "Український" та "Чумацький" з житньо - пшеничного борошна, батон "Нива".

Проектна потужність підприємства - 135 тон хлібобулочних за добу та 1800 тон кондитерських виробів за рік. Фактична потужність у 2008 році - 80,0 тон хлібобулочних за добу та 1604,5 тон кондитерських виробів за рік.

Майно підприємства складається з основних засобів та оборотних коштів, які є власністю ПАТ "Київхліб" і знаходяться у ДП "Хлібокомбінат №12" на правах господарського відання. Підприємство, здійснюючи право господарського відання, володіє, користується і розпоряджається наділеним власником майна згідно з чинним законодавством, Статутом ПАТ та відповідно до мети своєї діяльності. Приріст майна підприємства здійснюється внаслідок його господарської діяльності за рахунок одержання доходів.

Розмір статутного фонду підприємства - 996,4 тис. грн.

Основним напрямком  діяльності підприємства є виробництво та реалізація хлібобулочних та кондитерських виробів . Споживачі продукції підприємства - населення м .Києва та області.

На сьогоднішній день завод  випускає продукцію слідуючого асортименту:

1. Хлібобулочні вироби:

- булочні;

- здобні;

- хліб.

2. Кондитерські вироби:

- торти;

- тістечка;

- рулети;

- кекси;

- печиво.

Чисельність працюючих на заводі становить 898 чоловік. З них:

• відділ збуту – 107;
• інженерно-технічні працівники – 113;
• механічна служба – 134;
• робітники основного виробництва – 536;
• інші – 8.