Повышение конкурентоспособности предоставляемых организацией услуг на примере банка «ВТБ 24»

Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Темп роста, % (2011 к 2009)
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	1 489 730	5 954 636	4 253 520	286
Работающие активы, тыс. руб.	305 912 877	574 213 655	661 580 899	216
Коэффициент доходности капитала, %	0,49	1,04	0,64	131

 

По данным таблицы 2.6 за период с 2009 по 2010 гг. коэффициент  реального уровня рентабельности увеличился на 0,55 %, а затем снизился до 0,64%.

Таким образом, основываясь на показателях: средняя  доходная маржа, доходность кредитных  операций, коэффициент доходности капитала, коэффициент реального уровня рентабельности - общая деятельность ЗАО «ВТБ-24» признана эффективной.

Далее в таблицах 2.7–2.11 представлен анализ динамики и структуры активов и пассивов ЗАО «ВТБ 24» за период с 2009-2011 гг.

Динамика активов ЗАО «ВТБ 24» за период 2009-2011 гг. представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Динамика активов

Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Темп роста, %
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	2010 к 2009 гг.	2011 к 2010 гг.
Денежные средства	15 535 496	36 402 274	39 570 860	234%	109%
Средства кредитных  организаций в Центральном банке  Российской Федерации	8 885 020	7 001 004	14 155 599	79%	202%
Обязательные резервы	3 369 764	585 136	4 286 194	17%	733%
Средства в кредитных  организациях	3 882 130	52 807 721	3 335 220	1360%	6%

Окончание таблицы 2.7

Чистые вложения в  ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25 144 556	28 803 904	53 451 210	115%	186%
Чистая ссудная задолженность	260 951 716	455 798 210	564 821 327	175%	124%
Чистые вложения в  ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для  продажи	366 459	369 026	369 772	101%	100%
Инвестиции в дочерние и зависимые организации	32 520	32 520	32 510	100%	100%
Чистые вложения в  ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	6 279 933	6 862 398	-	109%
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4 583 872	6 493 997	8 945 785	142%	138%
Прочие активы	4 109 635	7 687 730	16 953 502	187%	221%
Всего активов	323 458 884	601 643 799	708 465 673	186%	118%

 

По данным таблицы 2.7, наиболее развивающимися активом  являются прочие активы в 2011 г. относительно 2010 г. составляют (221%), Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации (202%), чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  (186%), основные средства, нематериальные активы и материальные запасы (138%), чистая ссудная задолженность (124%). Отметим, что обязательные резервы в 2011 г. относительно 2009 г. увеличились в 1,3 раза, а относительно 2010 г. в 7 раз (733%), за счет большого упадка данного актива в 2010 г. до 17% относительно 2009 года. Наименьшую долю в 2011 г. относительно 2010 г. занимают средства в кредитных организациях (6%), данный актив снизился до уровня 2009 г. В целом произошло увеличение активов в 2 раза за 2009-2011 гг.

Динамика пассивов ЗАО «ВТБ 24» за период 2009-2011 гг. представлена в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Динамика пассивов

Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Темп роста, %
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	2010 к 2009 гг.	2011 к 2010 гг.
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	88 103 245	12 270 076	-	14%
Средства кредитных  организаций	51 202 950	62 753 260	61 618 826	123%	98%
Средства клиентов (некредитных  организаций)	219 028 171	365 241 692	501 854 967	167%	137%
Вклады физических лиц	174 205 061	304 764 728	433 597 375	175%	142%
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости  через прибыль или убыток	0	0	0	-	-
Выпущенные долговые обязательства	6 668 073	23 011 898	46 292 767	345%	201%
Прочие обязательства	2 628 394	7 578 350	8 388 142	288%	111%
Резервы на возможные  потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям  и операциям с резидентами  офшорных зон	59 501	690 149	481 693	1160%	70%
Всего обязательств	279 587 089	547 378 594	630 906 471	196%	115%

 

По данным таблицы 2.8, основной рост пассивов в 2011 г. относительно 2010 г. составили такие показатели как: выпущенные долговые обязательства (201%) вклады физических лиц (142%), средства клиентов (137%). Однако спад на 25% средства кредитных организаций, свидетельствует об ухудшении межбанковских расчетов ЗАО «ВТБ 24». Наименьшую долю в 2011 г. относительно 2010 г. занимают кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации (14%), резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон (70%). В целом увеличение пассивов составило 2,26 раза за весь период проведения анализа. Таким образом, данные подтверждают большое привлечение средств банком из года в год, что свидетельствует о его стабильности и сильном росте.

Структура пассивов ЗАО «ВТБ 24» за период 2009-2011 гг. представлена в таблице 2.9.

Таблица 2.9 - Структура пассивов

Наименовании  статей	2009 г.			2010 г.		2011 г.		Темп роста, %
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	2010/ 2009	2011/ 2010	2011/ 2009
Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ		0	0	88 103 245	16,1	12 270 076	1,9	0	13,9	0
Средства кредитных  организаций		51 202 950	18,3	62 753 260	11,5	61 618 826	9,8	122,6	98,2	120,3
Средства клиентов (некредитных организаций)		219 028 171	78,3	365 241 692	66,7	501 854 967	79,5	166,8	137,4	229,1
В том числе: Вклады физических лиц		174 205 061	62,3	304 764 728	55,7	433 597 375	68,7	174,9	142,3	248,9
Выпущенные  долговые обязательства		6 668 073	2,4	23 011 898	4,2	46 292 767	7,3	345,1	201,1	694,2
Прочие обязательства		2 628 394	0,9	7 578 350	1,4	8 388 142	1,3	288,3	110,7	319,1
Резервы на возможные  потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		59 501	0	690 149	0,1	481 693	0,1	1160	69,8	809,6
Всего обязательств		279 587 089	100	547 378 594	100	630 906 471	100	195,8	115,3	225,7

 

Исходя из данных таблицы 2.9, основным пассивом ЗАО «ВТБ 24» является средства клиентов (не кредитных организаций) в 2009 г. – 78,3%, 2010 г. – 66,7%, 2011 г. - 79,5%, в том числе: вклады физических лиц 2009 г. – 62,3%, 2010 г. – 55,7%, 2011 г. - 68,7%. Наименьшую долю в общей сумме пассивов занимают резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон в 2009 г. – 0%, 2010-2011 гг. 0,1%, прочие обязательства составили в 2009 г. -  0,9%, 2010 г. – 1,4%, 2011 г. - 1.3%.

Исходя из данных таблиц 2.7 – 2.9, рост активов и пассивов ЗАО «ВТБ 24» улучшает текущую деятельность банка, о чем дополнительно свидетельствуют показатели соблюдения нормативов центрального банка.

Таким образом, анализируя финансовые результаты работы банка в 2009– 2011 гг., позволяет определить работу банка как весьма успешную, а финансовое состояние его активов и пассивов как вполне удовлетворительное.

 

 

2.3. Оценка  конкурентоспособности банковских  услуг Южно-Сахалинского отделения  банка «ВТБ 24»

 

Проведем анализ макроокружения (PEST-анализ) Южно-Сахалинского отделения банка «ВТБ 24» (Таблицы 2.10-2.13).

Таблица 2.10 – Политические факторы макроокружения

№ п/п	Факторы	Возможность/Угроза
1	Изменения в законодательстве	Угроза
2	Изменения в расстановке  политических сил	Угроза
3	Изменения отношения между деловыми кругами и правительством	Угроза
4	Изменения политических условий в иностранных государствах	Угроза
5	Изменения, связанные  с переменами во власти	Возможность
6	Изменения в отношениях правительства с иностранными государствами	Возможность

 

Политические  факторы серьезно влияют на разные виды бизнеса в частности на банковский сектор. Изменения в законодательстве и расстановке политических сил  потенциально угрожают банковской системе, так как невыгодные законодательные  акты могут повлиять на надежность банка, а понижение надежности банка может привести к банкротству. Изменения, связанные с переменами власти в регионе, его отношениях с иностранными партнерами оказывают влияние на текущее развитие банковской системы. Если региональная политика провозглашает цели развития частной собственности, рыночных отношений, то это способствует привлечению и росту частного банковского: капитала, увеличению численности кредитных учреждений.