Лекции по "Международным валютно-кредитным отношениям"

Тема 1 – Международные валютно-кредитные отношения в общей системе международных экономических отношений

1. Современное мировое хозяйство и его основные субъекты
2. Основные формы и система международных экономических отношений
3. Международное разделение труда как основа развития мирового хозяйства
4. Роль глобализации в развитии мирового хозяйства

Вопрос 1.

В ходе своего исторического развития рыночное хозяйство вырастает за национальные границы и приобретает черты интернационализации хозяйственной жизни, выражающейся в постоянном возрастании международной взаимосвязи и взаимозависимости различных стран и регионов мира, хозяйствующих субъектов различного уровня — от малых предприятий до крупнейших международных корпораций. Предпринимавшиеся в отдельных странах попытки замкнутого, автократического развития к успехам в экономической области не привели. В результате к началу XXI в. в мире практически не было стран, искусственно изолирующих себя от мирохозяйственных связей. Бесспорным фактом современного развития становится нарастание экономической целостности мира, глобализация экономики.

Вместе с  тем интернационализация хозяйственной  жизни протекает в сложных и противоречивых формах — тенденции усиления взаимосвязи хозяйствующих субъектов в ходе экономического развития сопровождаются и противоположно направленными тенденциями распада — не только союзов государств, их экономических и политических группировок, но и самих национальных государств, тенденциями сокращения и даже разрыва взаимных экономических связей между государствами (нередко по чисто политическим причинам).

Каковы же основные формы проявления интернационализации хозяйственной жизни?

1. Это прежде всего выход собственно экономических проблем развития за рамки отдельных государств, когда их решение становится возможным либо на региональном уровне, либо в нем должно принимать участие все мировое сообщество. В общей совокупности таких проблем выделяются фундаментальные, крупномасштабные проблемы, решение которых имеет общее значение для всего человечества, — глобальные проблемы современности (в их числе экологическая, топливно-сырьевая и энергетическая, демографическая, продовольственная, проблема нищеты).
2. В течение длительного периода сформировались, приобрели огромные масштабы и продолжают развиваться потоки международной торговли товарами и услугами.
3. Значительные масштабы приобрела международная миграция рабочей силы, формируется мировой рынок рабочей силы.

По мере углубления международного разделения труда начинают формироваться и функционировать системы международного производства, международной специализации и кооперации производства, в рамках которых взаимодействуют на постоянной основе производственные предприятия, научно-технические, внедренческие, сбытовые организации различных стран.

5. Все более развитой становится транспортная инфраструктура и инфраструктура связи (коммуникационная инфраструктура) мирового хозяйства.
6. К концу XX в. формируются элементы единого мирового информационного пространства, все более тесно связывающего между собой все страны мира.
7. Проявляются тенденции целостности финансовой системы современного мира, происходит сближение в валютно-кредитной области и развитие интеграционных процессов в данной сфере на региональном уровне.

В результате развертывания процесса интернационализации хозяйственной жизни формируется и развивается мировое хозяйство, которое к настоящему времени представляет собой систему национальных хозяйств (национально-государственных экономических структур) и транснациональных структур, многоукладное и многомерное экономическое пространство, в рамках которого на основе объективных экономических закономерностей интернационализации хозяйственной жизни осуществляется взаимодействие различных хозяйствующих субъектов.

Исходя из данного определения можно выделить основные черты мирового хозяйства:

1. В основе его становления и развития лежат объективные закономерности интернационализации рыночного хозяйства, «вырастающего» за национальные рамки.
2. Мировое хозяйство — это многоукладное и многомерное (многоуровневое) хозяйство, в рамках которого взаимодействуют между собой хозяйствующие субъекты различного уровня (от физических лиц (индивидуалов) и малого бизнеса до транснациональных корпораций глобального масштаба и глобальных стратегий). 
3. Для мирового хозяйства характерны множественность субъектов и их взаимодействие на основе собственных экономических интересов.
4. В итоге в мировом хозяйстве сосуществуют две противоречивые тенденции к:

• гармоничному взаимодействию государств и других субъектов мирового хозяйства;
• обострению конкурентной борьбы между хозяйствующими субъектами.

К основным субъектам мирового хозяйства относятся:

• государства (среди которых различаются развитые страны с рыночной экономикой, развивающиеся страны с рыночной экономикой, страны с переходной экономикой); международные организации различного уровня и международные финансовые центры;
• национальные предприятия (компании) различного уровня — от малого бизнеса до наиболее крупных;
• транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональные банки (ТНБ), капитал которых инвестирован (вложен) во многих странах мира и которые оперируют на экономическом пространстве различных государств, целых регионов и в мировом хозяйстве в целом;
• физические лица (индивидуалы), деятельность которых нередко оказывает значительное воздействие на те или иные процессы, протекающие в мировом хозяйстве.

Остановимся более подробно на отдельных видах  субъектов современного мирового хозяйства.

А. Государства — субъекты мирового хозяйства.

В соответствии с типологией стран мира Организации Объединенных Наций (ООН) все государства мира подразделяются на следующие основные группы:

1. развитые страны с рыночной экономикой;
2. развивающиеся страны и территории с рыночной экономикой;
3. страны с переходной экономикой.

В качестве критерия отнесения страны к той или иной группе рассматривается характер ее экономики (является ли она рыночной или переходной), а также уровень ее социально-экономического развития (который определяется прежде всего величиной ВВП на душу населения, отраслевой структурой ВВП, уровнем и качеством жизни населения страны). Однако этот критерий не всегда применяется достаточно последовательно.

Поэтому, например, в первую группу — стран с развитой рыночной экономикой в разных источниках включается неодинаковое число стран.

Как правило, во всех случаях  к этой группе относят США и Канаду, страны Европейского союза (в составе 15 государств), а также Японию, Израиль, Австралию и Новую Зеландию.

В публикациях Международного валютного фонда, например в World Economic Outlook, в эту группу также включаются Исландия, Кипр, Норвегия, Швейцария и так называемые «новые индустриальные страны Азии» — Республика Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань. (Однако, как известно, Гонконг с 1998 г. интегрируется в политическую систему КНР, а Тайвань рассматриваемся как его составная часть.) В итоге число стран с развитой рыночной экономикой составляет 29.

С другой стороны, в публикациях Конференции ООН  по торговле и развитию (ЮНКТАД), например в UNCTAD Handbook of Statistics 2003, группа стран с развитой рыночной экономикой дается в «расширенном формате»: к ней отнесены, например, Андорра, Мальта, Лихтенштейн, Монако, а «новые индустриальные страны Азии» включены в группу развивающихся стран и территорий. В 2003 г. ЮНКТАД изменила статус Южно-Африканской Республики, исключив ее из состава стран с развитой рыночной экономикой и включив, соответственно, в группу развивающихся стран.

Увеличение числа стран  ЕС в мае 2004 г. до 25, видимо, потребует некоторой корректировки численности группы стран с развитой рыночной экономикой.

{список стран ЕС:

Австрия, Польша, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция, Великобритания

Особые территории вне Европы, также входящие в Европейский Союз:  Азорские острова, Мадейра, Реюньон,  Гваделупа, Мартиника, Сеута, Канарские острова,  Мелилья,  Французская Гвиана}

Развитые страны с  рыночной экономикой являются ведущей  группой стран в современном  мировом хозяйстве и определяют основные тенденции, направления и механизм его развития. Наибольшую роль при этом играют семь экономически наиболее мощных и политически наиболее влиятельных стран («большая семерка» — Group of Seven, G-7) — США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Канада, Италия. Эти страны играют определяющую роль в ведущих интеграционных объединениях мира (в Европейском союзе (ЕС — European Union, EU) — Германия, Франция, Великобритания, Италия; в Северо-Американском соглашении о свободной торговле (НАФТА — North American Free Trade Agreement, NAFTA) — США, Канада, а также Мексика). В последние годы в регулярных совещаниях стран «большой семерки», на которых обсуждаются узловые проблемы мировой экономики и политики, принимает участие и Россия, что дает основания для утверждений о том, что «большая семерка» трансформировалась в «большую восьмерку».

Наиболее  представительной является вторая группа стран, объединяющая более 130 государств, — развивающиеся страны и территории с рыночной экономикой. В ее состав в 2000 г. входили большинство стран Азии, Африки, Океании, Латинской Америки, а также Мальта и республики бывшей федеративной Югославии. По своей структуре эта группа весьма неоднородна — в ее состав входят как относительно экономически развитые страны (в том числе так называемые «новые индустриальные страны» или «страны догоняющего развития»), так и страны со средним (для данной группы стран) уровнем экономического развития, а также так называемые «наименее развитые страны» (less developed countries, LDCs), которые вместе взятые нередко определяют как «периферию» современного мирового хозяйства. К этой последней подгруппе относят более 40 стран, в которых проживает более 400 млн. человек.

Внутри группы развивающихся стран и территорий идет постоянный процесс дифференциации. Некоторые из новых индустриальных стран, например Мексика и Республика Корея, достигли такого высокого уровня развития, что дало основания для принятия их в состав Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая наиболее широко объединяет все ведущие развитые страны с рыночной экономикой, тем самым формально изменился и статус этих двух государств. С другой стороны, в подгруппе наименее развитых стран происходит усиление отставания некоторых из ее участников даже от средних показателей для группы развивающихся стран в целом.

Кроме того, в  связи с большим разнообразием  развивающихся стран в современном мировом хозяйстве принято классифицировать их помимо указанной классификации и по географическим признакам (по регионам мира), и по другим аналитическим критериям: например, по основному экспортному товару (страны — экспортеры топлива и страны — экспортеры нетопливных товаров); по финансовым критериям: например, страны — чистые кредиторы (Кувейт, Ливия, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты) и страны — чистые должники (более 120 стран).

Третья группа — страны с переходной экономикой. К ней относятся страны Центральной и Восточной Европы, бывшие республики СССР (в том числе и Россия). Из группы стран с переходной экономикой некоторые государства в последние годы были приняты в состав ЭСР (Чехия, Польша, Венгрия), тем самым повысился их статус.

Помимо отмеченной классификации проводится и классификация по уровню доходов. Это деление носит существенный характер, поскольку в зависимости от отнесения страны к той или иной группе она может (или не может) получить доступ к льготному финансированию, получению безвозмездной помощи от развитых стран, льготных кредитов от международных организаций.

По классификации  Международного банка реконструкции и развития (МБРР — International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) выделяются следующие группы стран по уровню доходов:

1. страны с низким уровнем доходов;
2. страны с доходами ниже среднего уровня;
3. страны с доходами выше среднего уровня;
4. страны с высоким уровнем доходов.

Второй группой  субъектов современного мирового хозяйства являются международные организации и международные финансовые центры. К ним можно отнести прежде всего ООН и ее институты, Международный валютный фонд (МВФ) и группу Всемирного банка (Международного банка реконструкции и развития, МБРР), Всемирную торговую организацию (ВТО), контролирующую к началу 2004 г. около 95 % современной международной торговли товарами, региональные международные организации (например, ЕС, НАФТА, действующее на территории бывшего СССР Содружество Независимых Государств (СНГ — Commonwealth of Independent States, CIS), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР — European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) и др.

Значительной по масштабам  является деятельность международных  финансовых центров (или альянсов). В последние 20 лет XX в. межстрановые (трансграничные) финансовые потоки возрастали в 4 раза быстрее международной торговли товарами. По 
оценкам МВФ, в конце XX столетия 5—6 спекулятивных финансовых фондов были способны мобилизовать до 900 млрд доли., что позволяло разрушить валютно-финансовую систему той или иной страны. 

Субъектами  мирового хозяйства являются и национальные предприятия (компании) различного уровня — от предприятий малого бизнеса до самых крупных предприятий, работающих в сфере внешнеэкономических связей. При этом формы их участия в международных экономических отношениях могут быть самыми разными — от традиционной международной торговли до комплексных форм инвестиционного, информационного, научно-технического, производственного сотрудничества.