Маркетинговые исследования ОАО «Осташковское АТП»

 

   Таблица 8

Оценка возможности  увеличения сегмента

Сегмент потребителей	Оценка изменения в  перспективе роста ∑	b2i=∑/(N*5)
Ржевский район	6	6/(8*5)=0,15
Селижаровский район	21	21/(8*5)=0,53
Осташковский район	14	14/(8*5)=0,35
Калининский район	17	17/(8*5)=0,43

                                                                                                    

 

Таблица 9

 

Оценка конкурентной позиции в сегменте

Сегмент потребителей	Доля предприятий в сегменте άi	b3i=(1-άi)/ άi
Ржевский район	0,456	(1-0,456)/0,456=1,19
Продолжение табл. 9
Селижаровский район	0,67	(1-0,67)/0,67=0,49
Осташковский район	0,578	(1-0,578)/0,578=0,73
Калининский район	0,86	(1-0,86)/0,86=0,16

 

Таблица 10

Расчет комплексной оценки сегмента 

Сегмент потребителей	b1i	b2i	b3i	Bi	Ai	КОС
Ржевский район	0,69	0,15	1,19	2,03	0,97	1,969
Селижаровский район	0,88	0,53	0,49	1,9	0,5	0,95
Осташковский район	0,68	0,35	0,73	1,76	1	1,76
Калининский район	1	0,43	0,16	1,59	0,83	1,320

 

           Таким образом, наиболее привлекательным  сегментом является Ржевский район, он более привлекателен для потребителя и, соответственно, более выгоден для предприятия.

 

2.2 Оценка посредников и системы товародвижения

ОАО «Осташковское АТП» существует на рынке не первый год. За все время своей деятельности оно сумело приобрести безупречную репутацию организации, которая даже в самое тяжелое время и для экономики страны в целом, и для отдельно взятого предприятия, продолжала работать, справляясь с наисложнейшими задачами, решая самые неразрешимые, на первый взгляд, проблемы. За все это время компания приобрела ряд устойчивых связей с заказчиками, сотрудничество с которыми продолжается уже на протяжении нескольких лет. 

Товародвижение - деятельность по планированию, организации и контролю за физическим перемещением во времени и пространстве товаров от мест их производства к местам использования с целью удовлетворения потребностей потребителей и достижения поставленных предприятием целей. Основные области принятия решений в системе товародвижения - это обработка заказов, складирование товаров, поддержание товарно-материальных запасов и транспортировка. [2,стр340]

Товародвижение в маркетинге – это система, которая обеспечивает доставку товаров к местам из продажи в точно определенное время и с максимально высоким уровнем обслуживания потребителей. Товародвижение является мощным инструментом стимулирования спроса. Мерой эффективности системы товародвижения является отношение затрат фирмы к её результатам. Основной результат, который достигается в системе товародвижения, - уровень обслуживания потребителей.

 

2.3 Исследование  конкурентов

Формы и методы конкуренции  между транспортными предприятиями внутри одного или нескольких видов транспорта основываются на общепринятых экономических законах рынка, балансировании спроса и предложения на транспортные услуги в смешанных сферах деятельности и полигонах обслуживания. Решающую роль играет обеспечение конкурентоспособности транспортных услуг того или иного вида транспорта, проведение эффективной маркетинговой стратегии на транспортном рынке, умелое управление затратами и ценовой политикой (в рамках законов), внедрение новых эффективных технологий и техники и постоянное повышение качество транспортного обслуживания клиентуры. Однако несомненным является то, что для реализации этих методов необходимы определенные общеэкономические условия – замедление инфляции, стабилизация финансовой системы и укрепление рубля, устранение взаимных неплатежей предприятий, разумная налоговая политика и хорошая законодательная база. Нужны также равноправные для субъектов рынка условия в области ценообразования.

На данный момент ситуация на рынке  деятельности, рассматриваемой компании (ОАО «Осташковское АТП»), обстоит таким образом, что одним наиболее значимым конкурентом на рынке транспортных услуг для организации является фирма МУП «Ржевское АТП».

     Существуют определенные направления по повышению конкурентоспособности.

К сильным сторонам конкурентов можно отнести то, что некоторые потребители имеют договора с поставщиками (конкурентами), которые предоставляют им информацию о возможных изменениях на рынке цен, так же в более широком ассортименте продукции и объемом перевозимой продукции.

К слабым сторонам можно  отнести более высокие цены на продукцию,   невыгодность   обслуживания   более   мелких потребителей. У некоторых конкурентов  отсутствуют специалисты, способные  решать сложные транспортные задачи, т.е. не имеют специального образования. И, наконец, есть конкуренты, имеющие в наличие по одной единице подвижного состава.

 

 

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОВАРОВ  И УСЛУГ

 

3.1. Виды товаров  и услуг (ассортимент, номенклатура; оценка по методу АВС и по методике совместных покупок)

Продуктом деятельности ОАО «Осташковское АТП» является оказание различного рода услуг: перевозка грузов и перевозка пассажиров во внутригородском, пригородном и междугороднем сообщении. Услуги по перевозкам относятся к основным видам услуг. К ним примыкают услуги по погрузке и разгрузке, экспедирование, обеспечение сохранности и т.д.

Цены на транспортные услуги определяются тарифами, которые  дифференцированы по видам транспорта, перевозимым грузам и дальности  перевозок. Выбор тарифа определяется конкретными условиями поставки грузов и перевозки пассажиров. Вместе с тем цены на услуги формируются на рынке и периодически могут меняться.

 

3.1.1. Оценка по методу  АВС.

АВС – анализ – это метод структурного анализа, основанный на ранжировании объектов по выбранным показателям. Объектом АВС – анализа являются услуги, а показателем анализа  является доход от оказания         услуг.

Оценка ассортимента и номенклатуры услуг осуществляется с помощью «АВС – анализа»  и «матрицы совместных покупок». Техника проведения АВС – анализа предусматривает группировку проранжированных объектов с точки зрения их весомости для формирования, выбранного показателя. Первая группа, группа А, характеризуется значительным вкладом в анализируемый показатель, группа В имеет средний вклад, а группа С совсем незначительный. Услуги, попавшие в группу С, могут быть исключены из номенклатуры, если это не повлияет на другие интересы фирмы.

Последовательность АВС - анализа:

1. выбор объекта анализа;
2. выбор показателя анализа;
3. расчет выбранного показателя для объектов анализа;
4. подсчет общей суммы показателя по всем объектам;
5. расчет доли показателя в общей сумме;
6. ранжирование объектов в порядке уменьшения их относительных долей;
7. суммирование относительных долей до получения 75, 95 и 100% соответственно групп А, В, С;
8. разработка предложений относительно ассортимента услуг.

В качестве объекта анализа  выступают услуги предприятия ОАО «Кашинское АТП». В качестве показателя анализа принята прибыль, получаемая от предоставления каждого вида услуг.

• Грузовые перевозки – 5%;
• Пассажирские перевозки в пригородном, внутригородском и междугороднем сообщении – 68%;
• Сдача в аренду подвижного состава, административных зданий и производственных помещений –5%;
• Промежуточное хранение грузов – 11%;
• Техническое обслуживание и ремонт – 9%.
• Сбор отработанного масла – 2%;

Группу А формируют промежуточное хранение грузов и пассажирские перевозки (11% и 68%), т.е. они вносят самый значимый вклад в формирование прибыли предприятия. Группу В формирует техническое обслуживание и ремонт (9%), т.е. это услуги вносящие средний вклад. Группу С формируют сбор отработанного масла, грузовые перевозки и аренду подвижного состава. Они вносят минимальный вклад в формирование прибыли предприятия.

В соответствии с методикой  данного анализа, услуги группы С можно исключить из номенклатуры предоставляемых услуг, однако техническое обслуживание и ремонт являются необходимым звеном технологии производства, т.к. для обеспечения выпуска подвижного состава на линию необходим постоянный контроль за техническим состоянием транспортных средств и своевременное устранение неполадок, поскольку от этого зависит качество услуг приносящих основной объем прибыли. А вот отказ от сбора отработавшего масла можно рассмотреть боле подробно и, при необходимости, исключить из ассортимента предоставляемых услуг.

 

3.1.2. Метод совместных  покупок

           Матрица совместных покупок – это метод анализа ассортимента, выявляющий связи между продуктами, образующиеся в результате их взаимного дополнения для удовлетворения потребности или устойчивого поведения покупателей, приобретающих эти товары одновременно.[1]

С помощью матрицы  совместных покупок проанализируем грузовые перевозки, т.е. составим матрицу совместных покупок для следующих услуг: разработка графиков доставки грузов (А); перевозка грузов (Б); сопровождение грузов экспедитором (В); оформление транспортной документации (Г); организация милицейского сопровождения автоколонн, перевозящих опасные грузы и оформление разрешения на их перевозку (Д).

 

Последовательность анализа совместных покупок:

• Наблюдение за потреблением;
• Таблица наблюдений (контроль состава потребления);
• Коэффициент совместных покупок;
• Матрица совместных покупок.

 

 

Таблица 11

Таблица наблюдений

№ покупки	Услуга А	Услуга Б	Услуга В	Услуга Г	Услуга Д	Число услуг в покупке n	Коэффициент d=1/(n-1)
1	1	1	1	1	1	5	0,25
2	-	1	1	-	-	2	1
3	1	1	-	1	1	4	0,33
4	1	1	1	1	-	4	0,33
5	-	1	-	1	1	3	0,5
6	1	-	-	1	1	3	0,5
7	1	1	-	-	1	3	0,5
8	-	1	1	1	1	4	0,33
ИТОГО	5	7	4	6	6	28	-