Стратегия развития транспортного машиностроения Российской Федерации в 2007-2010 годах и на период до 2015 года

       ______________________________

       * На момент разработки Стратегии  отсутствуют данные по ряду  производителей за 2006 финансовый год в связи с тем, что финансовый год в разных странах заканчивается на разные даты. 

       В 2005 году в десятку лидеров мирового транспортного машиностроения вошла и российская компания (ЗАО "Трансмашхолдинг"), объем продаж, которой вырос за счет роста объемов производства и приобретения новых производственных активов.

       2.5. Рынки

       Развитие  транспортного машиностроения как  производственного комплекса самым  непосредственным образом связано  с развитием рынков его продукции, стабильностью и эффективностью хозяйственных связей с основными  потребителями.

       2.5.1. Внутренний рынок

       Объем внутреннего рынка продукции  отрасли в 2006 году составил 153 млрд. рублей или 4,3 млрд. долларов США. Доля отечественных производителей составляет 84%. Импорт в 2006 году составил 24 млрд. рублей, или 16% рынка.

       Структура потребления продукции и услуг  на внутреннем рынке в 2006 году свидетельствует, что основным потребителем для предприятий  транспортного машиностроения являются железнодорожные компании, доля которых  превышает 70% рынка при общем его  объеме в 153 млрд. рублей. Спецификой отрасли  является присутствие на рынке доминирующего  потребителя - ОАО РЖД, которое осуществляет более 70% всех закупок новой техники.

       ОАО "РЖД" владеет 70% парка грузовых вагонов, почти 100% парка пассажирских вагонов, около 65% парка локомотивов.

       Общая сумма закупок ОАО РЖД составила  в 2006 году 63 млрд. рублей.

       Кроме того, ОАО "РЖД", является лидирующим или монополистическим производителем, например, на рынке услуг по ремонту подвижного состава, на рынке механического и электромеханического оборудования для оснащения путей.

       Такая ситуация в значительной степени  влияет на формирование условий функционирования рынка и на ценообразование.

       Закупки операторскими компаниями нового подвижного состава стимулируют рост производства в грузовом вагоностроении, и способствуют становлению конкурентного рынка в этом сегменте транспортного машиностроении.

       В собственности крупных промышленных предприятий находится почти 11 тыс. маневровых локомотивов (Лебединский  ГОК, ГОК "Сильвинит", Михайловский ГОК, ОАО Апатит, Новолипецкий металлургический комбинат, НОСТА, Магнитогорский металлургический комбинат, Северсталь и др.). В собственности муниципальных и региональных предприятий находится парк трамвайных вагонов (более 10 тыс. единиц) и парк вагонов метро (около 6 тыс. единиц).

       Структура парка собственного подвижного состава  приведена в таблице 2.9.

       Таблица 2.9.

       Парк  собственного подвижного состава по состоянию  на 1 августа 2006 г.*, ед.

       

       ______________________________

       * По данным формы обследования 1-ТР (жел.). 

       Внутренний  рынок транспортного машиностроения увеличился в 2006 году по сравнению с 2005 годом на 9,2% (со 140 млрд. рублей до 153 млрд. рублей). При этом доля отечественных  товаропроизводителей на рынке остается стабильной и составляет около 85% (129 млрд. рублей). В Россию импортируется продукция транспортного машиностроения более чем 40 странами мира. Импорт в 2006 году составил 24 млрд. рублей (15%), причем более 80% поставок приходится на Украину. Частные перевозочные компании и промышленные предприятия в настоящее время закупают магистральные грузовые тепловозы производства Украины (100% рынка) и грузовые вагоны (20% рынка).

       Следует отметить, что рыночное поведение  некоторых зарубежных компаний - производителей подвижного состава не всегда соответствует  международным нормам и правилам ВТО. В период с 2000 по 2006 год товарооборот российских производителей подвижного состава снизился на 30 млрд. рублей, вследствие недобросовестной конкуренции извне, поэтому выравнивание конкурентных условий на российском рынке транспортного машиностроения является одной из проблем, которые необходимо сегодня решать в рамках стимулирования развития отечественных производителей.

       Основными российскими потребителями продукции  отрасли являются следующие компании:

       - Акционерные компании:

       - ОАО "Российские железные дороги" (и его дочерние общества) - компания  со 100%-ным государственным капиталом,  крупнейший собственник железнодорожного подвижного состава и владелец 99% путей общего пользования и других элементов железнодорожной инфраструктуры;

       - прочие владельцы подвижного  состава и железнодорожных путей  (операторы подвижного состава,  предприятия промышленного железнодорожного транспорта и др.);

       - муниципальные и региональные  предприятия транспортного комплекса, а также транспортные компании смешанной формы собственности (например, пригородные пассажирские компании, находящиеся в совместной собственности ОАО "РЖД" и региональных администраций);

       - предприятия транспортного машиностроения  России (в рамках внутриотраслевой кооперации).

       В настоящее время, уровень износа основных производственных фондов открытого акционерного общества "Российские железные дороги", являющегося основой железнодорожной транспортной системы страны, составляет 58,9%, а амортизационный износ подвижного состава приблизился к критическим значениям:

       - по тепловозам - 84,2%;

       - по электровозам - 72,5%;

       - по грузовым вагонам -85,9%;

       - по электропоездам - 63,9%;

       - по пассажирским вагонам локомотивной  тяги -74,1%.

       При этом около 7 тыс. локомотивов, 128,7 тыс. грузовых вагонов, более 7 тыс. секций электропоездов, более 6,5 тыс. единиц путевой техники и более 2 тыс. единиц пассажирского подвижного состава требуют списания по срокам службы.

       Указанный критический износ стал основным фактором роста внутреннего спроса на локомотивы и пассажирские вагоны.

       Для обновления парка тягового подвижного состава необходимо в период до 2015 года поставить железнодорожному транспорту 9 480 локомотивов нового поколения, 15 157 пассажирских и 466 000 грузовых вагонов.

       2.5.2. Внешние рынки

       Внешнеторговый  оборот продукции отрасли в 2006 году составил 1 492 млн. долларов США, в том  числе - экспорт составил 657 млн. долларов США. Динамика внешнеторгового оборота  приведена в таблице 2.10.

       Таблица 2.10.

       Динамика  внешнеторгового  оборота в 2000 - 2006 годах*

       млн. долларов США

       

       ______________________________

       * Данные Росстата 

       Темпы роста мирового рынка в основном будут определяться увеличением спроса на железнодорожный подвижной состав в странах Азии и СНГ. К 2010 году произойдут следующие кардинальные изменения в региональной структуре мирового рынка железнодорожного подвижного состава:

       - азиатский рынок по размерам  превзойдет рынок Западной Европы  и составит около 30% от мирового  рынка;

       - совокупный рынок России и  стран СНГ выйдет на третье  место, составив 17% от мирового рынка.

       Следовательно, два указанных рынка станут основным полем для конкуренции между  ведущими производителями железнодорожной  техники. При определении перспективных  направлений развития транспортного  машиностроения необходимо учитывать данную особенность и ориентировать перспективные разработки российских производителей на потребности данных рынков.

       Стоит обратить внимание на тот факт, что  в последние годы в развивающихся странах наблюдается стабильный рост (около 10% в год) емкости рынка продукции транспортного машиностроения, который в несколько раз превосходит средние темпы роста мирового рынка (около 3-4% в год). Это является следствием опережающего роста экономик развивающих стран, а, следовательно, и ускоренного развития в них железнодорожного и городского рельсового транспорта.

       Таблица 2.11.

       Структура экспорта/импорта  продукции транспортного  машиностроения в 2002 - 2006 годах*

       Ед.