Мобилизация предприятием финансовых ресурсов путем эмиссии облигаций

6) Если потребность  в установке телефона исчезла,  владелец может досрочно погасить  облигацию и получить номинальную  стоимость облигации и доход  за период нахождения средств  у эмитента на уровне ставки «Вклада до востребования» Сбербанка Российской Федерации, действующей на день возврата облигации владельцем или держать облигацию у себя до срока погашения.

7) Владелец облигации  имеет право отчуждать (продать,  подарить, завещать и т.д.) ее в  пользу третьих лиц.

8) В случае  переезда владельца облигации  на другое местожительства, либо  отчуждении ее в пользу третьих  лиц от первых владельцев, владелец (новый владелец) обязан в месячный  срок явиться в ГТС для постановки  на учет и проверки возможности  установки телефона по новому адресу и в обусловленные сроки. В случае неявки в месячный срок, при погашении облигации сроки установки телефона могут быть перенесены на срок, определяемый технической возможностью установки телефона.

Если возможность  установки телефона имеется, но в иные сроки, то после согласования нового срока установки, ему выдается техническая справка с указанием срока установки телефона. Если владелец облигации не согласен с новыми сроками установки телефона, он может досрочно погасить облигацию. В этом случае владельцу возвращается номинальная стоимость облигации и доход за период нахождения средств у эмитента в размере процентной ставки «Вклада до востребования» Сбербанка РФ, действующей на день погашения облигации.

Если возможность  установки телефона по новому адресу отсутствует, то владелец может либо досрочно погасить облигацию либо держать облигацию у себя до срока погашения. Ему выплачивается номинальная стоимость облигации и доход за период нахождения средств у эмитента в размере ставки «Вклада до востребования» Сбербанка РФ, действующей на день погашения.

9) По всем  вопросам, связанным с выпуском  облигационного займа, владелец  облигации может обратиться за  консультацией в абонентский  отдел ГТС по адресу: 610021, г.  Киров, ул. Менделеева, 33, тел.(8332) 32-43-43 или в отдел ценных бумаг ОАО «Кировэлектросвязь» по адресу: 610000, г.Киров, ул.Дрелевского, 43/1, тел.(8332) 38-59-10.

Срок погашения  облигаций: начиная с сорок пятого дня  после государственной регистрации  выпуска облигаций года по 9 сентября 1999 года.

Условия и порядок  погашения облигаций:

Для погашения  облигации, получения ее номинальной  стоимости и начисленного дохода, заключения договора с ГТС на установку  телефона облигационер должен обратиться в абонентский отдел ГТС.

Погашение облигаций  телефонного займа осуществляется в момент  выплаты (перечисления) номинальной стоимости облигации и дохода в размере процентной ставки «Вклада до востребования» Сбербанка Российской Федерации на дату погашения  облигации в следующем порядке:

1) Владелец облигации  приглашается в ГТС для погашения  облигации

2) При погашении  облигации ему выдается номинальная  стоимость облигации с выплатой  дохода в размере действующей  процентной ставки «Вклада до  востребования» Сбербанка РФ  на дату погашения.

3) Выплата денежных средств, с одновременным удержанием подоходного налога с начисленных доходов, производится наличным путем через кассу ГТС, или, по заявлению облигационера, безналичным перечислением денежных средств на указанный им счет в банке. Выплата наличных денежных средств производится со дня установленного срока погашения облигации или в течение двух недель с момента получения письменного заявления о досрочном погашении в случаях, указанных выше при личной явке облигационера или его доверенных лиц. Безналичное перечисление денежных сумм производится в день установленного срока погашения облигации или в течение двух недель с момента получения письменного заявления о досрочном погашении в случаях, указанных выше.

4) При погашении  облигации между владельцем облигации и ОАО «Кировэлектросвязь» заключается договор на установку телефона.

В случае, если владелец облигации в течение  трех месяцев после вторичного приглашения  ГТС не явился для погашения облигации  и заключения договора на установку  телефона, ему возвращается номинальная стоимость облигации и начисленный доход, а обязательства эмитента по установке телефона могут быть перенесены на срок определяемый технической возможностью.

5) При заключении  договора бывший облигационер  уплачивает установочную плату, оговоренную договором.

По заявлению  облигационера сумма средств, причитающаяся  владельцу облигации, может быть зачтена в счет установочной платы.

Дата принятия решения о выпуске ценных бумаг: 10 сентября 2007 года.

Орган эмитента, принявший решение о выпуске ценных бумаг и орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг: Наблюдательный совет открытого акционерного общества “Кировэлектросвязь”.

Ограничения в  Уставе эмитента на эмиссию ценных бумаг и в отношении будущих  приобретателей:

Согласно п.6.16.и 6.18. Устава «номинальная стоимость всех облигаций не должна превышать размер Уставного капитала либо величину обеспечения, предоставленного Обществу для цели выпуска облигаций. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала Общества», «Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к тому времени двух годовых балансов Общества».

Уставной капитал  общества полностью оплачен и  значительно превышает номинальную стоимость всех облигаций, балансы за 3 последних года прошли аудиторскую проверку.

Наименование  организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги (регистратор):

Закрытое акционерное  общество «Регистратор-Связь»:юр.адрес 123557, г.Москва, Пресненский вал, д.27,  почтовый адрес: 107014. Москва, ул.Большая Оленья,15а; лицензия Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ №01147 от 05.10.96 года; Филиал «Регистратор-Связь» г.Киров ЗАО «Регистратор-Связь»-610000, г.Киров обл., ул.Дрелевского,д.43/1,

Дата начала размещения ценных бумаг: - с пятнадцатого дня после государственной регистрации выпуска облигаций.

Дата окончания  размещения - 10 сентября 2009 г.

Способ размещения: закрытая подписка.

Размещение облигаций будет производиться по закрытой подписке среди инвесторов, стоящих в очереди на установку телефона, согласно утвержденных планов развития телефонной сети и в соответствии с графиком ввода в действие телефонных станций.

Обеспечение по размещаемым облигациям:

Облигационный заем обеспечен чистыми активами ОАО «Кировэлектросвязь», размер которых  по состоянию на 01.07.2007 г. составляет 533 202 444 руб.

Обязательства Эмитента:

1) Эмитент обязуется  обеспечить права владельца облигации  при условии соблюдения ими законодательства Российской Федерации.

Цена размещения ценной бумаги (облигации): 700(Семьсот рублей).

Условия и порядок  оплаты ценных бумаг:

Акционерное общество “Кировэлектросвязь” индивидуально  с каждым будущим абонентом и  через средства массовой информации знакомит население города Кирова с правами владельцев облигаций, обязательствами эмитента и порядком размещения облигационного займа. Размещение облигаций для граждан, стоящих на учете на установку телефона, производится в следующем порядке:

По поручению  ОАО “Кировэлектросвязь”.

1)  Городская  телефонная сеть (ГТС) приглашает  клиента, стоящего на учете  на установку телефона, и предлагает  принять участие в инвестировании  строительства АТС путем приобретения  облигаций. ГТС знакомит клиентов с условиями реализации и погашения облигации, сроками установки телефона.

2)  В случае  согласия клиента приобрести  облигацию, он обязан в течение  двух недель с момента отправления  уведомления явиться в ГТС, где с ним заключается договор купли-продажи облигации и выдается именное Свидетельство, подтверждающее право владения облигацией, не являющееся ценной бумагой и сертификатом ценной бумаги(Приложение №9 к Проспекту эмиссии).

В случае невозможности  явки клиента в данный срок, он обязан сообщить о новом сроке, когда он может прийти для заключения договора купли-продажи. Перенос срока явки не должен превышать двух недель. Случай неявки клиента в указанный срок, будет считаться отказом от приобретения облигации.

3) Одновременно  с заключением договора облигационер заполняет Анкету, которая является основанием для внесения в Реестр данных о владельце облигации.

Форма оплаты: Оплата номинальной стоимости облигации производится наличными денежными средствами в кассу ГТС

Периодичность платежей: единовременно за одну облигацию, в момент заключения договора купли-продажи облигации.

Адрес по которому происходит оформление договоров  купли-продажи облигаций при первичном  размещении облигационного займа: абонентский отдел филиала ОАО «Кировэлектросвязь» - Городская телефонная сеть по адресу: г. Киров (обл)., ул. Менделеева, 33.

 Цена размещения: Облигации телефонного займа реализуются эмитентом по номинальной стоимости-700 (Семьсот) рублей.

Данные об организациях, принимающих участие в первичном размещении ценных бумаг (андеррайтерах): Организаций андеррайтеров нет. ОАО «Кировэлектросвязь» проводит первичное размещение облигаций через филиал - Кировская городская телефонная сеть( ГТС), 610021, г.Киров, ул.Менделеева ,33.

В результате размещения облигационного займа планируется получить от населения средства в сумме - 7 млн. руб. Величина расходов, связанных с эмиссией облигаций, составит 245 млн.рублей.

Средства, полученные от размещения ценных бумаг будут  направлены на развитие телефонной связи  в городе Кирове.

Приобретение облигации дает право ее владельцу на получение дохода за период нахождения средств у эмитента в размере действующей процентной ставки «Вклада до востребования» Сбербанка РФ на период погашения облигации. Выплата номинальной стоимости и начисленного дохода производится в момент погашения облигации или заключения договора на установку телефона по адресу: 610021, г.Киров, ул. Менделеева, дом 33.абонентский отдел ГТС. Выплата может быть также зачтена в счет расчетов за услуги по установке телефона.

Порядок налогообложения доходов по размещаемым ценным бумагам:

Получение дохода от размещения III выпуска телефонного облигационного займа у эмитента не планируется. Займ является целевым. Средства от размещения займа будут направлены на строительство и расширение телефонной сети в городе Кирове.

Налогообложение облигационеров ОАО «Кировэлектросвязь»  производиться в соответствии с  действующим налоговым Законодательством.

Облигации телефонного  займа находятся в свободном  обращении.

Порядок перехода права собственности на облигации на вторичном рынке происходит в соответствии со ст. 28-29 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и другими гражданско-правовыми актами.

Переоформление  прав собственности на облигацию  производит Кировский филиал ЗАО  «Регистратор-Связь» на основании документов, подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги в соответствии с гражданским законодательством РФ и на основании принятых регистратором Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Кировский филиал ЗАО «Регистратор-Связь» регистрирует переход права собственности и выдает новому владельцу выписку из реестра, подтверждающую права указанного лица на принадлежащие ему облигации.

Оплата услуг  по регистрации сделки в реестре  облигационеров осуществляется по действующему прейскуранту ЗАО «Регистратор-Связь».

Сроки перерегистрации - в течение 3-х дней с момента  получения документов, в случае запроса о наличии облигаций в течении 4-х дней с момента получения запроса.

Перечень  документов необходимых для осуществления  перерегистрации прав:

1.   Сделка совершена с участием профессионального участника фондового рынка - передаточное распоряжение.

2.   Сделка совершена без участия профессионального участника фондового рынка - передаточное распоряжение и договор.

3.        Переход права собственности в результате наследования - Свидетельство о праве на наследство, заявление о включении наследника в реестр, анкета, передаточное распоряжение.

4.   Передача прав на ценные бумаги по решению суда - на основании исполнительного листа суда.

5.   Переход права собственности в результате прекращения залога ценных бумаг - залоговое распоряжение, соглашение между залогодателем и залогодержателем или исполнительный документ суда или протокол заключенный по результатам торгов.

6.   Переход права собственности от одного юридического лица другому юридическому лицу в результате реорганизации - копия свидетельства о государственной регистрации, выписка из передаточного акта в передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным лицам(при разделении и выделении).

7.   При сделке, совершаемой с ценными бумагами, принадлежащими малолетним - передаточное распоряжение, подписанное родителями, усыновителями, или опекунами, а также письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки.

8. Переход права  на ценные бумаги при передаче  их в оплату уставного капитала  юридического лица - передаточное  распоряжение и документ, в котором  зафиксировано соглашение сторон  о внесении ценных бумаг в  уплату уставного капитала(протокол  собрания учредителей, учредительный договор).