Кредитная и инвестиционная политика коммерческого банка

-    повышенные колебания курсов всех валют.

По оценкам  экспертов Сбербанка  России, этот период будет длиться  до полутора-двух лет. Исходя из этого, Сбербанк особо рекомендует  клиентам использовать консервативный подход к прогнозированию  и долгосрочным планам развития бизнеса.

С учетом существующих условий  Сбербанк России будет  придерживаться следующих  приоритетов в  кредитовании юридических  лиц:

1)    поддержка следующих отраслей и секторов экономики:

-    отрасли, гарантирующие удовлетворение ежедневных и самых необходимых жизненных потребностей населения (розничные сети, аптеки и т. д.);

-    отрасли, выполняющие жизнеобеспечивающие функции (электро- и водоснабжение, транспорт и т. д.);

-    оборонно-промышленный комплекс;

-    малый бизнес;

-    сельское хозяйство;

2) поддержка  существующих клиентов  Сбербанка России  и выполнение Банком  уже взятых на  себя юридических  обязательств по  кредитованию в  рамках заключенных  договоров, поддержка  заемщиков Банка,  непрерывность деятельности  которых является  критичной для  других заемщиков  Сбербанка России;

3) кредитование  оборотных средств  и текущих потребностей  бизнеса клиентов.

Осознавая    особую    ответственность перед акционерами и

вкладчиками в это сложное  время, Сбербанк России вводит дополнительные меры по эффективному управлению рисками:

-    изменение критериев устойчивости бизнеса клиентов применительно к деятельности в сложных условиях;

-    усиление обеспеченности кредитов:

а)    достаточными и своевременными денежными потоками от операционной деятельности заемщика;

б)    операционной доходностью бизнеса;

в)    залогами ликвидных активов;

г) гарантиями/поручительствами    государства или собственников бизнеса;

-    повышение уровня и качества контроля со стороны Сбербанка России за ответственным поведением собственников и менеджмента путем введения дополнительных условий и ограничений на деятельность заемщика, в том числе:

а)    снижение лимита максимальной долговой нагрузки;

б)    введение дополнительных ограничений по смене контроля

над бизнесом;

в) расширение перечня событий, влекущих досрочное  истребование задолженности  Банком;

г)    более четкое определение критериев кросс-дефолта по обязательствам клиента перед другими кредиторами.

Для этого  Сбербанк России усиливает  внимание:

-    к источникам погашения и их надежности;

-    к уровню текущей ликвидности клиента;

-    к уровню долговой нагрузки;

-    к качеству и ликвидности обеспечения;

-    к адекватности финансовых планов и действий заемщиков относительно резко изменившихся внешних условий;

-    к консервативности подходов в прогнозах платежеспособности клиентов;

-    к мониторингу ссудной задолженности для ранней диагностики потенциальных проблем у заемщиков.

В отношении  физических лиц Сбербанк России будет следовать  следующим приоритетам:

-    повышение доступности кредитов, предлагающее различные способы их погашения — равными ежемесячными (аннуитетными) или дифференцированными платежами, с обязательным разъяснением клиентам всех возможностей и ограничений того или иного вида платежей;

-    ограничение в принятии клиентами чрезмерной долговой нагрузки, усиление внимания к индивидуальной платежеспособности при выдаче новых кредитов;

-    сохранение всей линейки розничных кредитных продуктов и оптимизация ее с учетом необходимость сохранения качества кредитного портфеля;

-    обеспечение повышения финансовой грамотности населения, консультации и разъяснения по всем продуктам и услугам Банка;

-    усиление работы по сохранению и повышению качества кредитного портфеля, тщательная оценка финансовых возможностей заемщиков и предлагаемого обеспечения.

Особое  внимание будет уделяться  усилению борьбы с  коррупционным и  иным незаконным давлением  на сотрудников и  с их недобросовестностью. Для этого Банк открывает круглосуточную телефонную линию  для получения  информации, которая  поможет обеспечить полное соблюдение прозрачных и справедливых правил предоставления кредитов клиентам Сбербанка России.

2.4 Анализ кредитного  и инвестиционного  портфеля Сбербанка  России

Рассматривая  кредитный портфель Сбербанка России, следует отметить, что кредитные  операции оказывают  наибольшее влияние  на изменение финансового  результата банка. В  структуре общих  доходов Банка  наиболее существенную долю (76 %) занимают доходы от операций кредитования. Их объем увеличился по сравнению с 2007 годом на 46% и составил 585 млрд рублей. Данный рост обусловлен увеличением  кредитного портфеля на 35,5 % до 5561 млрд рублей и более высокой  по сравнению с 2007 годом доходностью  кредитный операций.

Кредитный портфель составляет 69 % активов-нетто и  является основным активом  Банка. На долю ценных бумаг приходится 15 % всех активов (приложение В).

Динамика  и структура кредитного портфеля представлена в таблице 8 и в  приложении Г.

Основу  кредитного портфеля банка составляют кредиты корпоративным  клиентам. Их удельный вес в структуре  портфеля вырос с 76,4 % на начало 2008 года до 78,2 % на начало текущего года. Темп их прироста в 2008 году составил 30,2 %, однако в следующем  периоде значительно  снизился - до 6,1 %. Остаток  задолженности по кредитам корпоративным  клиентам составил на 01.01.2010 4266 млрд. рублей.

Кредитование  юридических лиц  обеспечило наибольшую часть процентных доходов - 65,7 % в 2008 году и 70,2 % в 2009 году, или  более половины всех доходов, полученных СБ рассматриваемом  периоде (приложение Д).

На протяжении 2008 - 2009 года со стороны российских предприятий сохранялась  острая потребность  в инвестициях  при ограниченных возможностях по заимствованию  средств на международных  рынках, что порождало  спрос российских компаний на внутренние заимствования.

 

Таблица 8 - Динамика и структура  кредитного портфеля Сбербанка Российской Федерации

 

 

 

Возросший спрос позволил Банку  нарастить объем  кредитного портфеля корпоративных клиентов. Кроме того, этот же спрос оказывал давление на рыночные ставки по кредитам, и Сбербанк России, следуя за конъюнктурой, во второй половине 2008 года - первой половине 2009 года пересматривал  ставки по кредитным  продуктам для  корпоративных клиентов в сторону повышения.

В целях  активного развития операций кредитования и стимулирования спроса начиная со второго квартала т.г. банк последовательно  снижает процентные ставки по кредитам во всех валютах. Тем  не менее, спрос на кредиты в силу низкой деловой активности предприятий остается невысоким, что влияет на динамику кредитного портфеля банка.

Кроме того, со второго  полугодия крупным  российским компаниям  вновь открылся мировой  рынок заимствований, в результате чего банк столкнулся со значительными объемами досрочного погашения  кредитов. По итогам ноября и декабря  общий объем погашенных корпоративными заемщиками кредитов превысил объем  выданных кредитов, что привело к  сокращению портфеля за эти два месяца почти на 100 млрд рублей.

Тем не менее, банк увеличивает  кредитный портфель корпоративных клиентов опережающими темпами  по сравнению с  рынком: по последним  имеющимся сопоставимым данным за 2009 года темп прироста кредитов корпоративным  клиентам Сбербанка (6,1 %) существенно превысил темп прироста данного  сегмента российского  рынка (1,3 %). Это позволило  Сбербанку увеличить  свою рыночную долю с 30,5 % до 32,2 %.

Объем доходов от операций кредитования юридических  лиц за 2009 год увеличился на 40,5 % и превысил 570 млрд рублей (приложение Д).

Следует отметить, что портфель юридических лиц  более чем на половину состоит из ссуд, предоставленных  российским компаниям  в регионах территориальными банками Сбербанка  России. Среди предприятий, получивших кредитные  ресурсы от банка, - субъекты малого бизнеса, предприятия оборонно-промышленного  комплекса, компании, осуществляющие строительные, инвестиционные проекты  и другие компании, представляющие практически  все отрасли экономики  страны.

В соответствии с внутренними  стандартами Сбербанка  кредитование корпоративных  клиентов подразделяются на коммерческое кредитование и специализированное кредитование.

Коммерческое  кредитование юридических  лиц представлено ссудами юридическим  лицам, индивидуальным предпринимателям, субъектам  Российской Федерации  и муниципальным  органам власти. Кредитование осуществляется на текущие  цели (пополнение оборотных  средств, приобретение движимого и недвижимого  имущества, портфельные  вложения в ценные бумаги, расширение и консолидацию бизнеса  и др.). Кредиты  предоставляются  на срок до 5 лет в  зависимости от оценки рисков заемщиков. Коммерческое кредитование включает также овердрафтное кредитование и кредитование экспортно-импортных  операций. Источником погашения кредитов является денежный поток, сформированный текущей  производственной и  финансовой деятельностью  заемщика. Ссудная  задолженность по данному классу кредитов занимает наибольшую долю кредитного портфеля - 40,4 % или 2206 млрд. рублей по состоянию на 01.01.2010. Однако, по темпам прироста краткосрочные коммерческие кредиты значительно  уступают специализированным кредитам.

Специализированное  кредитование юридических  лиц представляет собой финансирование инвестиционных и  строительных проектов, а также кредитование предприятий, осуществляющих девелоперскую деятельность. Сроки, на которые  Группа предоставляет  ссуды данного  класса, как правило, связаны со сроками  окупаемости инвестиционных, строительных проектов, со сроками выполнения контрактных работ  и превышают сроки  предоставления коммерческих кредитов юридическим  лицам. Возврат кредита  и получение доходов  может происходить  на этапе эксплуатации инвестиционного  проекта за счет генерируемых им денежных потоков.

Динамичный  рост удельного веса данной составляющей портфеля в течение  рассматриваемого периода (с 32,9 % до 37,8 %) обеспечивался  сравнительно высокими темпами прироста: в 2008 году остатки  по инвестиционным кредитам выросли почти  в полтора раза, в 2009 году - лишь на 9,3 %, что, тем не менее, выше, чем по всем прочим составляющим.

Банк  финансировал разведку и добычу калийно-магниевых  солей, сталеплавильное  и прокатное производства, развитие сетей связи, производство цемента, разработку нефтяных лицензионных участков, реконструкцию аэровокзального  комплекса, строительство  трубопроводной системы "Восточная  Сибирь - Тихий океан", модернизацию российской спутниковой группировки, а также в области  кредитования предприятий  строительного комплекса  во всех федеральных  округах Российской Федерации.

На начало текущего года портфель кредитов на инвестиционные цели увеличился составил более 2 трлн. рублей.

Кредитование  физических лиц также  активно развивалось  в 2008 году, прирост  портфеля розничных  кредитов за год составил 33,3 %. Однако, Низкий спрос  населения на кредиты  в 2009 году обусловил  его снижение на 6,6 % до 1178 млрд. рублей. Стремясь к увеличению объемов  розничного кредитования, со второй половины 2009 года банк начал отменять ограничения, введенные  в разгар экономического кризиса. Так, было возобновлено кредитование в валюте, снижен первоначальный взнос по ипотечным  и автокредитам, по ряду программ увеличены  максимальные суммы  и сроки кредитов и т.д. В декабре 2009 года банк снизил процентные ставки в иностранной  валюте по ряду потребительских  программ, ввел в  действие новый кредитный  продукт на цели реструктуризации задолженности по жилищным кредитам, внес изменения в  условия предоставления Доверительных кредитов.

Результатом принимаемых мер  стало снижение темпов сокращения розничного кредитного портфеля. Так, если в I и II кварталах 2009 года сокращение портфеля составило 3,8 % и 2,9 % соответственно, то по итогам III квартала портфель сократился на 0,3 %, а по итогам IV квартала - на 0,03 %.

Кредитование  физических лиц обеспечило пятую часть процентных доходов Банка  в 2009 году. Объем доходов  от данного вида кредитования увеличился на 28 % в 2008 году и на 3 % в 2009, составив 180 млрд рублей.

Наиболее  активное развитие наблюдалось  в области жилищного  кредитования, в том  числе ипотечных  кредитов и кредитов молодым семьям на улучшение жилищных условий. За 2 года портфель жилищных кредитов увеличился в 1,8 раза и составил 513 млрд рублей.

Банк  активно участвовал в реализации проектов «Развитие АПК» (кредитование владельцев личных подсобных  хозяйств), «Образование».

Довольно  успешно развивалось  кредитование на покупку  автомобиля. Остаток  автокредитов увеличился за 2008 год почти  в 2 раза и составил 103 млрд. рублей, в 2009 году произошло незначительное снижение до 101 млрд. рублей. Остаток кредитов на неотложные нужды  в 2008 году рос наименее активно, а в 2009 году произошло его  снижение на 14,5 %, по состоянию на 1 января 2010 года он составил 564 млрд рублей или около  половины розничного кредитного портфеля. По прежнему, это  наиболее массовый и  доходный розничный  кредитный продукт  Банка, и его развитие необходимо для поддержания  высокого уровня доходности кредитного портфеля физических лиц в  целом. Банк планирует  дальнейшее повышение  доступности розничных  кредитов за счет либерализации  условий кредитования и предложения  новых продуктов. Уже в текущем, 2010 году, банком возобновлено кредитование физических лиц в иностранной  валюте на цели приобретения жилья, снижены процентные ставки по ряду кредитов для участников зарплатных проектов.