Современное состояние конкуренции на рынке банковских услуг Казахстана

В данном рэнкинге у 8-ми банков за прошедший год произошел рост активов. Из ТОП–10 банков наилучший темп (+47,9%)  продемонстрировал АО "Сбербанк". Снижение активов показали 2 банка из ТОП-10, среди которых наиболее сильное падание пришлось на АО "АТФБанк" (-11,2%). АО "Народный Банк Казахстана", также показавший отрицательную динамику, снизил объем активов незначительно – на 3,2%.

2.2 Анализ банковской конкуренции в РК

По международным меркам, банковский сектор Казахстана относительно невелик, он отличается высокой степенью концентрации и избыточным количеством банков. В январе 2013 г. в нем насчитывалось 38 банков, включая два специализированных банка, полностью принадлежащих государству, - Банк Развития Казахстана (ВВВ-/Стабильный/А-3) и Жилстройбанк (рейтинга нет). На долю шести крупнейших банков приходится почти 90% совокупных активов. В 1990-е годы количество банков был сокращено почти в пять раз, но в последние годы оно вновь начало расти: лицензии получили дочерние предприятия некоторых иностранных банков. За последние годы случаев реорганизации в форме слияний и приобретений, а также принудительной ликвидации банков по распоряжению регулирующих органов было мало, но в среднесрочном периоде их число может возрасти.

В настоящее время в секторе не так много банков, которые полагают, что в ближайшее время им удастся восстановить исключительно быстрые темпы роста своего бизнеса. Банки пересматривают свои стратегии (в одних случаях более, в других - менее основательно), реализуют планы реструктуризации бизнеса, усиливают внутренние процедуры и системы риск-менеджмента. В нынешних непростых условиях особенно трудно приходится относительно слабым банкам, в то время как более сильные игроки имеют возможность усилить свои рыночные позиции. Перераспределение рыночных долей и изменение общей картины банковского сектора могут сопровождаться продажей некоторых банков, в том числе иностранным инвесторам. В нынешних, весьма неблагоприятных условиях процесс слияний и поглощений едва ли примет сколько-нибудь масштабный характер, но когда ситуация нормализуется, он может ускориться. Большинство казахстанских банков «переросли» своих акционеров в том смысле, что последним становится все труднее удовлетворять их потребности в финансировании и капитале, необходимом для дальнейшего развития.

Покупка 91,8% АТФ-Банка группой UniCredito через дочерний BankAustria Creditanstalt AG (A+/Стабильный/А-1) в ноябре 2007 г. стала самой заметной и значительной прямой иностранной инвестицией (ПИИ) в современной истории казахстанского банковского сектора. Стоимость покупки составила около 2,2 млрд долл. (из расчета 100% акций, с поправкой на величину чистой прибыли и недавнее увеличение капитала покупаемого банка). Доля иностранных банков в совокупных активах и капитале банковской системы Казахстана составляет менее 15%, что намного ниже аналогичных показателей многих других стран с развивающейся рыночной экономикой. Дочерние подразделения ABN Amro Bank N.V. (AA-/Позитивный/А-1+), Citibank N.A. New York, NY (AA+/CreditWatch Негативный/А-1+) и HSBC Bank PLC (AA/ Стабильный/А-1+) уже сейчас входят в список казахстанских банков, хотя их деятельность продолжает ограничиваться выбранными сегментами рынка - такими, как услуги корпоративного финансирования, VIP-услуги, управление денежными средствами, казначейские операции и торговое финансирование.

С точки зрения конкурентного анализа казахстанские банки можно разбить на четыре группах: крупные банки; средние банки; банки с иностранным участием; мелкие банки.

По экспертным оценкам, 65% банковского рынка принадлежит четырем банкам —КАЗКОМ банку, Народному банку, БТА банку и банку Центр Кредит. 30% рынка принадлежит следующим банкам: Сбербанку, АТФ банку, Альянс банку, Евразийскому банку, Каспийскому банку,  АВМ АМКО Банку Казахстана, «HSBK Банку Казахстана». На долю остальных банков приходится 5% рынка. Ниже представлены результаты анализа конкурентной стратегии банков, которые занимают большую часть банковского рынка.

Проведем анализ конкурентной стратегии отечественных банков.

КАЗКОМ банк. Первый банк на рынке банковских услуг на протяжении нескольких лет. Лидирующие позиции имеет по активам банка, по кредитам, прибыли, собственному капиталу и клиентской базе. Пионер интеграционных процессов в банковской системе (с 1997 года). Имеет сильный кадровый потенциал, молодой коллектив, сильные аналитические и маркетинговые подразделения. Более двадцати филиалов в регионах и дочерних компаний на парабанковском рынке, а также представительства в странах ближнего и дальнего зарубежья. Информационно-техническая база банка считается одной из лучших. Стратегические приоритеты изначально были направлены на крупный корпоративный и инвестиционный рынки, в настоящее время акценты ставит и на розничный сектор, а также на кредитование малого бизнеса. Демонстрирует креативный имидж молодого банка. Финансовую базу в большей части составляют международные средства. Стратегия банка: развитие присутствия банка на международных рынках и расширение доли на кредитном и депозитном рынках внутри страны.

Банк предоставляет самые разные продукты и услуги преимущественно средним и крупным казахстанским и международным компаниям, осуществляющим свою деятельность в Казахстане, включая торговое и проектное финансирование, финансирование инвестпроектов, управление активами, а также краткосрочное кредитование и другие общие банковские услуги. В соответствии с политикой банка но поддержанию высокого уровня ликвидности он обычно предоставляет кредиты со средними сроками до 18 месяцев для корпоративных клиентов, а также долгосрочное финансирование в зависимости от доступных в настоящее время ресурсов. Банк также организует синдицированные кредиты с иностранными банками для своих основных корпоративных клиентов в Казахстане и предоставляет финансирование кранным корпоративным клиентам в России и Кыргызстане. Казкоммерцбанк является единственным в Казахстане банком, выпускающим кредитные и дебетные карточки всех трех крупнейших международных платежных систем VISA и MasterCard (Cirrus/Maestro) и American Express.

Кроме собственно банковских услуг, банк оказывает и прочие финансовые услуги. Являясь одним из основных участников рынка ценных бумаг и валютного рынка Казахстана, он предоставляет компаниям услуги управления денежными ресурсами, включая валютно-конверсионные операции, операции на денежных рынках, операции с ценными бумагами. Согласно генеральной банковской лицензии банк имеет право проводить сделки (продажу, покупку и хранение) с ценными металлами, включая золото и серебро. Официальный рейтинг по активам 1. Активы:2 547 млрд. тенге.

Народный банк Казахстана.- лидер по обслуживанию населения, по количеству филиалов в регионах (495филиалов и отделений) и по объему комиссионных доходов. Ведет активную рекламную кампанию. С 2001 года стал частным акционерным банком. В настоящее время наблюдается некоторое оживление в присутствии банка на рынке. На протяжении нескольких лет банк держит позиции в числе тройки крупнейших банков Казахстана. Рыночная стратегия — получение признания международных финансовых институтов, сохранение и расширение позиций на рынке вкладов населения и кредитование отечественной экономики. Банк предоставляет широкий спектр банковских услуг на уровне международных стандартов на всей территории странах, сотрудничает со всеми слоями населения, предприятиями всех форм собственности и государственными учреждениям, обеспечивает сохранность, эффективное размещение и приумножение средств клиентов и акционеров. Банк эмитирует карточки платежных систем VISA International, MasterCard International, China Union Pay и остается неизменным лидером на казахстанском рынке пластиковых карточек. Общее количество выпущенных карточек Банка превысило 3 млн. единиц, что составляет около 40% пользователей платежных карточек в Казахстане.

В 2011 году Народному банку Казахстана исполнилось 87 лет.

Основная задача — построение ориентированной на интересы клиентов финансовой группах, которая предоставляет в Казахстане и соседних странах услуги на всех сегментах финансового рынка: банковском, страховом, пенсионном, ценных бумаг, лизинговом, — и работает по европейским стандартам.

Официальный рейтинг по активам 2. Активы: 2 409,3 млрд. тенге.

БТА Банк.– крупный казахстанский банк, ключевым акционером которого является Правительство Республики Казахстан в лице фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», владеющего пакетом акций в 97,28 %. За последние годы резко увеличил темпах роста показателей в связи с новой ориентацией на потребительский рынок. Первый банк в республике, акции которого приобретены иностранными институтами. Оператор ряда международных фондов но финансированию малого бизнеса. Крупный по размеру активов частный банк, крупной долей в уставном капитале которого (22,26%) владеет системообразующий банк Казахстана АО «БТА Банк» (Казахстан), являющийся ядром финансовой группы БТА, присутствующей на всех сегментах финансового рынка. Структура владения в отношении других собственников банка информационно непрозрачна. Банк характеризуется динамичным развитием, хорошими рыночными позициями в корпоративном бизнесе, являющемся основным направлением его деятельности, хорошим опытом в сфере торгового финансирования, развитыми связями на международном рынке. Банк располагает умеренно развитой сетью подразделений, отличается высокой технологичностью бизнеса и  высоким качеством предлагаемых услуг. Официальная стратегия — быть первым банком в республике. В структуре банка широко представлены кредитные подразделения. Имеет представительство в Москве. Придерживается строгой трудовой дисциплины и учета расходов. Акценты ставит на расширение своего присутствия на международном финансовом рынке. Официальный рейтинг по активам 3. Активы:1 508,5 млрд. тенге. Совокупные активы банка составляют: 18,6 млрд. тенге.

Банк ЦентрКредит.— Основанн в 1988 году, он достиг активов в размере 882 млрд. тенге к концу 2007 года. Основными направлениями работы БЦК является предоставление услуг розничным клиентам и предприятиям малого и среднего бизнеса. БЦК имеет четыре дочерние компании в Казахстане, оказывающие различные услуги, в т.ч. брокерские, управление активами, лизинговые, пенсионные. Акции БЦК имеют листинг "А" на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Высокое качество предоставляемых клиентам банка услуг было отмечено национальными наградами. Кроме того, БЦК признан международным журналом "Euromoney" банком с лучшим менеджментом в Центральной и Восточной Европе. Банк ЦентрКредит — организация, входящая в пятерку крупнейших частных банков Казахстана. Доля банка на рынке Казахстана составляет не менее 9%; организация, входящая в число 15 крупнейших коммерческих банков СНГ и имеющая сеть дочерних банков.

Официальный рейтинг по активам 4. Активы: 1 111,9 млрд. тенге.

Сбербанк- история банка в Казахстане начинается в конце 2006г., когда Сбербанк России, приобретает 99,99% акций ТексакаБанка, признанного банком с лучшим уровнем клиентского обслуживания по версии журнала National Bisiness.

В 2007 году Банком была получена лицензия на проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками, в национальной и иностранной валюте. В том же году уставной капитал Банка был увеличен почти в 15 раз и составил 29млрд. тенге (более 240 млн. долларов), что позволило ДБ АО «Сбербанк» войти в число 10 крупнейших банков Республики Казахстан по размеру уставного капитала.

ДБ АО «Сбербанк» имеет широкие связи с крупнейшими банками мира, а также огромный опыт работы с клиентами и партнерами, занятыми в различных областях экономики. На сегодняшний день «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую из 97 структурных подразделений, 13 из которых являются филиалами. Центральный офис Банка находится в г. Алматы.

Официальный рейтинг по активам 5. Активы: 952,1 млрд. тенге.

 «АТФ Банк» основан  в июне 1995 года. С ноября 2007 года является членом UniCredit group.. Банк официально ориентирован на финансирование торговых операций крупных корпоративных клиентов. Демонстрирует имидж элитного банка. Клиентах представлены в основном из нефтегазовой отрасли, золотодобывающей промышленности и торгово-экспортного сектора. Хороший кадровый потенциал. Также имеет хорошие позиции в розничном секторе. За годы работах добился очень хороших рыночных позиций для начинающего банка (с 1995 года), несмотря на частые изменения в составе руководства. Ведет активную рекламную кампанию. Лидер на рынке услуг но драгоценным металлам. Рыночная стратегия — получение признания международных финансовых институтов и кредитование отечественной экономики. Миссия АТФ Банка — помогать уверенному росту бизнеса и личного благополучия своих клиентов, строя с ними долгосрочное сотрудничество. АТФ Банк стремится к универсализации своего бизнеса, к созданию единого финансового института благодаря совместным программам с компаниями-партнерами, дающими клиентам уверенность в своем росте: страховыми, лизинговыми компаниями, пенсионным фондом.

АТФ Банк предоставляет физическим и юридическим лицам депозиты, кредитование, платежные карточки, чеки, переводные операции, операционное обслуживание, услуги по кастодиальной деятельности. Кроме того, предоставляются документарные операции для юридических лиц. Банк имеет широкую филиальную сеть на территории Казахстана и за ее пределами.

В июне 2007 года состоялось подписание соглашения о приобретении мажоритарного пакета акций АТФ Банка в Республике Казахстан Банком Австрия - Bank Austria - Creditanstalt AG, подразделением UniCredit Group для коммерческих банковских операций в Центральной и Восточной Европе. В результате сделки АТФ Банк вошел в одну из крупнейших международных финансовых групп, имеющую более 9 тысяч филиалов в 22 странах, с клиентской базой свыше 40 миллионов человек. Официальный рейтинг по активам 6. Активы: 882,3 млрд. тенге.

БАНК КАСПИЙСКИЙ - 12 декабря 1997 г. Национальный Банк Республики Казахстан выдал Генеральную лицензию №245 ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ", образованному в результате добровольного слияния ЗАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" и ОАО «Каздорбанк»

Банк занимает лидирующие позиции  в потребительском кредитовании. Розничная сеть банка состоит из порядка 150 отделений и 514 пунктов продаж экспресс-кредитов, обслуживающих более 2000 торговых предприятий. Инвестором  АО «БАНК «КАСПИЙСКИЙ» является ведущий фонд прямых инвестиций Baring Vostok Private Equity III (BVPEF III)

В 2008 г «БАНК «КАСПИЙСКИЙ» переименован в АО "KASPI BANK. Клиентами и партнерами банка являются предприятия нефтедобывающей и энергетической отрасли, дорожные, строительные, транспортные, машиностроительные и торговые компании, предприятия строительной, химической, легкой и пищевой промышленности. Существенные преобразования, внедрение современных технологий и новых банковских продуктов позволили банку по результатам 2003 года стать одним из наиболее динамично развивающихся банков Казахстана и уверенно войти в десятку сильнейших негосударственных банков республики по основным финансовым показателям.

Официальный рейтинг по активам 8. Активы: 754,6 млрд. тенге.

АЛЬЯНС БАНК основан в 1993 году. Клиенты — крупные региональные промышленные предприятия. Активная кредитная политика, работает на рынке ценных бумаг. Акционерное общество «АЛЬЯНС БАНК» является одним из самых динамично развивающихся казахстанских банков второго уровня и успешно работает на рынке банковских услуг уже более 14 лет. Занимает первое место по размеру кредитного портфеля физических лиц. Альянс Банк видит свою миссию в удовлетворении потребностей казахстанского общества в качественных банковских продуктах. Миссия устанавливает, что основным мотивом деятельности всего коллектива банка должна быть полезность для странах и всех клиентов и партнеров банка, и только в случае такой полезности Альянс Банк может рассчитывать на получение справедливого вознаграждения. Стратегия «АЛЬЯНС БАНК» направлена на достижение позиций лидера банковского рынка Казахстана в среднесрочной перспективе. Стратегия была сформирована в соответствии с выбранными миссией и философией деятельности АО «Альянс Банк».