Современное состояние конкуренции на рынке банковских услуг Казахстана

Иностранные банки играют все более важную роль в формировании отрасли и развитии конкуренции в Казахстане, России и Украине. Покупка Банка «Аваль» (нет рейтинга), второго по величине банка в Украине, Raiffeisen International в августе 2005 г. свидетельствует о растущем интересе международных инвесторов к рынку вышеназванных стран. В дополнение к уже существующему дочернему банку «Raiffeisen Украина» это приобретение принесет материнской компании рыночную долю, сопоставимую с долей ПриватБанка (В-/Стабильный/С), крупнейшего в Украине. Тем не менее это не означает тенденцию массового притока прямых иностранных инвестиций, хотя в ближайшее время могут произойти покупки некоторых банков Казахстана, России и Украины иностранными инвесторами.

Прогноз на ближайшие 12 месяцев основных макроэкономических показателей, влияющих на качество активов банков (в частности, роста ВВП, объема торговли и промышленного производства, инфляции, валютных курсов), в целом благоприятен. Поэтому можно предположить, что у большинства банков Казахстана, России и Украины в 2012 г. понизится отношение совокупных резервов к валовой ссудной задолженности (данная тенденция уже появилась в последние годы в России и Украине). Однако расходы на формирование резервов против потерь по ссудам останутся значительными из-за бурного роста кредитования в нестабильных внешних условиях. Наглядно проанализировать можно на Рисунке 9 Резервы потерь по ссудам / ссуды клиентам в банках Казахстана, России и Украины, имеющих рейтинги Standart & Poor’s. При этом некоторые банки Казахстана, России и Украины могут подвергаться риску потерь в связи с сохраняющейся высокой концентрацией их кредитного портфеля на отдельных заемщиках. Возникновение финансовых трудностей сразу у нескольких крупных клиентов может повлечь за собой серьезные последствия для качества активов, ликвидности и даже платежеспособности таких банков. Небольшое увеличение резервного покрытия рисков в ряде банков Казахстана за последние два года связано со строгими требованиями в отношении минимального размера резервов, установленными регулирующими органами ввиду быстрого роста объема кредитов, выдаваемых на рынках частных клиентов и МСП, отличающихся повышенным уровнем риска.

 

Рисунок 9 – Резервы потерь по ссудам / ссуды клиентам в банках Казахстана, России и Украины, имеющих рейтинги Standart & Poor’s

 

Тем не менее уровень фактических потерь, выраженный показателем чистых списаний, у большинства банков Казахстана, России и Украины в последние пять лет был невысоким (менее 1%). Уровень банковских кредитных рисков в Казахстане, где нормативно-правовая база и система банковского надзора развиты лучше, не столь высок, как в России и Украине, но выше, чем в большинстве стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока и Африки.

Любые изменения в рейтингах банков Казахстана, России и Украины будут определяться степенью улучшения финансово-экономических показателей каждой кредитной организации, а также эффективностью собственных усилий организаций по совершенствованию системы управления рисками. Как в Казахстане, так и в России сохранится большой разрыв между рейтингами национальных банков и суверенными рейтингами. В Украине этот разрыв тоже увеличивается: суверенный рейтинг повышается быстрее, чем рейтинги банков. В будущем рейтинговый дифференциал между наиболее и наименее кредитоспособными банками в России, скорее всего, будет расти, а в Казахстане он останется небольшим.

Прогноз Standard & Poor's в отношении кредитоспособности банков Казахстана, России и Украины в целом позитивен, однако следует помнить, что пока их средний кредитный рейтинг не выходит за пределы спекулятивной категории. Прогнозы по рейтингам всех банков Казахстана, России и Украины - либо «Позитивные», либо «Стабильные» можно увидеть на Рисунке 10, что связано в первую очередь с благоприятным влиянием улучшающегося экономического климата и хорошими перспективами роста бизнеса этих банков.

 

Рисунок 10 – Рейтинги банков Казахстана, России и Украины в разбивке по категориям

 

Все рейтинговые изменения Standard & Poor's по банкам Казахстана, России и Украины с начала 2012 г. были положительные:: Standard & Poor's увеличил в общей сложности рейтинги девяти банков, а у многих рейтинговый прогноз был изменен со «Стабильного» на «Позитивный». Из последних событий можно отметить повышение рейтингов сразу четырех банков Казахстана и изменение прогноза - со «Стабильного» на «Позитивный» - по рейтингу еще одного банка этой страны.

К основным проблемам банковской конкуренции в РК относятся :

• Тенденции развития деятельности банков на финансовом рынке;
• Технология деятельности банков на финансовом рынке и ее совершенствование;
• Деятельность банков на рынке ссудных капиталов и ее роль в развитие инвестиций;
• Перспективы развития рынка облигаций и инвестиций банков в экономику;
• Деятельность казахстанских банков на мировом финансовом рынке;

В целях повышения конкурентоспособности казахстанского финансового рынка с учетом мирового опыта и его роли в возрождении национальной экономики. Выделены следующие направления:

• Дальнейшее улучшение макроэкономических показателей, реальное снижение темпа инфляции, возрождение экономики;
• Укрепление позиций участников финансового рынка, в первую очередь банков;
• Обеспечение инвестиционной безопасности, стабильности законов, правовых гарантий для привлечения инвесторов – казахстанских и иностранных – в банковскую сферу;
• Технологический прогресс в развитие его инфраструктуры с учетом мировых достижений;
• Повышение эффективности и координации деятельности многочисленных органов надзора и контроля за участниками разных сегментов банковской сферы;
• Формирование в стране и за рубежом к казахстанским банкам;
• Целеустремленное повышение квалификации участников финансового рынка, в том числе руководящих кадров, которые должны иметь базовое образование; это требует усиления контроля за качеством преподавания в учебных центрах послевузовского образовании.

Изменения в институциональной структуре казахстанской банковской системы влияют на развитие кредитования казахстанских предприятий скорее положительно, так как приход новых сильных игроков увеличит предложение ресурсов и усилит конкуренцию среди банков.

 

Заключение

 

Конкурентная структура банковской отрасли помогает объяснить поведение банков в крайне агрессивной среде финансового рынка, что является первым шагом на пути к развитию конкуренции в банковской отрасли, повышению эффективности осуществления банками перераспределения сбережений в инвестиции и перераспределения финансовых ресурсов.

Конкуренция в банковской отрасли исследуется с помощью производственно-организационного подхода к моделированию деятельности банков, основанного на представлении банков как самостоятельных экономических субъектов, которые, исходя из имеющихся у них целевых установок, стараются наилучшим образом реагировать на внешнюю среду, максимизируя прибыль. В зависимости от конкурентной структуры отрасли банки устанавливают объемы привлекаемых депозитов и размещаемых кредитов, а также ставки процента по ним таким образом, чтобы их прибыль была максимальной. Производственно-организационный подход позволяет определять условия равновесия на рынках кредитов и депозитов при различной конкурентной структуре банковского рынка: совершенной конкуренции, различных видов несовершенно конкурентных рынков (монополии, олигополии по Курно и по Бертрану).

Несовершенная конкуренция на рынках депозитов и кредитов физических лиц приводит к потере прибыли банками, в размере соответствующем разнице между фактической доходностью и той доходностью, которая была бы на рынке в условиях совершенной конкуренции или в равновесии, при которой доходность в точности соответствует предельным издержкам. Казахстанские банки теряют часть прибыли на рынках розничных продуктов и услуг по сравнению с совершенной конкуренцией на этих рынках, поскольку доходность банков по этим операциям ниже предельных издержек на их осуществление, тогда как в условиях совершенной конкуренции они были бы равны. Можно предположить, что потери прибыли банков возникают по причине неконкурентного поведения НБРК: обладая рыночной властью на рынке розничных банковских услуг, НБРК влияет на установление процентных ставок на этих рынках, не оставляя другим коммерческим банкам возможности для нормальной работы. Подобная ситуация негативно влияет на развитие конкуренции на рынках розничных банковских продуктов и услуг, эффективности деятельности банков по перераспределению финансовых ресурсов.

С целью развития конкуренции, формирования соответствующей конкурентной структуры и эффективности деятельности банков на рынке депозитов физических лиц:

Регулирующим органам необходимо принять меры, способствующие повышению предложения депозитов физическими лицами, направленные на создание благоприятных условий на рынке, укрепление доверия населения банкам. Это возможно в результате обеспечения полной сохранности средств, размещенных в коммерческих банках, в частности введения системы страхования вкладов физических лиц (соответствующий закон уже принят), повышения качества надзорной работы в сфере предотвращения банкротств банков, своевременного применения санкционных мероприятий к проблемным банкам и обеспечения интересов индивидуальных вкладчиков.

Для привлечения средств населения банкам необходимо принять меры, направленные на повышение качества предоставляемых услуг, внедрение новых продуктов, разработку индивидуальных программ обслуживания. Банкам необходимо снижать издержки предоставления розничных банковских продуктов: оптимизировать филиальную сеть и затрат на ее содержание; внедрять современные технологии и новые подходы к организации сбыта розничных продуктов, позволяющие снизить затраты на обслуживание клиентов снижать затраты на содержание управленческого аппарата; снижать издержки за счет тиражирования технологических решений, экономии за счет роста объема предоставляемых услуг - использовать эффект масштаба.

 

 

Список использованной литературы

1. Нуреев Р.М. Деньги, банки и денежно-кредитная политика, М, 2012
2. Терентьева Т.М. – Банковские услуги: спрос и предложение // Деньги и кредит, 2011
3. Антонов Н.Г., Пессель М.А. «Денежное обращение, кредит и банки». «Финстатинформ» Москва 2011
4. Миляков Н.В., Финансы // Курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 2012
5. Овчинникова О.П., Самсонова Е.К. – Конкуренция на рынке банковских услуг: виды основных проблем и модель оценки конкурентной среды // Банковское дело, 2010
6. Парамонова Т.В. Основные цели денежно-кредитной политики Банка РК и принципы регулирования банковской сферы // Деньги и кредит, 2010
7. Миляков Н.В., Финансы // Курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 2012
8. Банковское дело. Под ред. Ю.А. Бабичевой. Уч. Пособие М.-КНОРУС, 2009
9. Нуреев Р.М. Деньги, банки и денежно-кредитная политика, М, 2010
10. Парамонова Т.В. Основные цели денежно-кредитной политики Банка РК и принципы регулирования банковской сферы // Деньги и кредит, 2011
11. Саркисянц А.Г. – Банки и реальный сектор на современном этапе // Банковское дело, 2010
12. Деньги, кредит, банки Меркулова И.В., 2011
13. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие для ВУЗов Варламова Т.П.,2012
14. Краткий курс по деньгам, кредиту, банкам. Учебное пособие, Окей Книга 2011
15. Финансы Ефимов В.С., 2010
16. Банковская конкуренция А.Г. Бачалов, Г.О. Самойлов., 2010
17. Банковская конкуренция Баталов А.Г., 2010
18. Тосунян Г.Ш. – Повышать конкурентоспособность национальной  банковской системы // Финансовый бизнес, 2011
19. Данные Агентства Standart & Poor’s
20. Официальный сайт Национального банка Республики Казахстан nationalbank.kz