Современное состояние конкуренции на рынке банковских услуг Казахстана

Официальный рейтинг по активам 9. Активы: 586,5 млрд. тенге.

«Евразийский банк» — универсальный финансовый институт, который на базе новейших технологий и профессионального сервиса обеспечивает потребности клиентов в банковских услугах. Основными принципами деятельности АО «Евразийский банк» являются соблюдение баланса интересов клиентов и банка, индивидуальный подход к каждому клиенту и готовность к конструктивному диалогу. Стабильность, финансовая надежность, высокое качество обслуживания клиентов и внедрение самых современных банковских технологий – фундамент, на котором строит свою работу Евразийский банк. 
Банк стремится быть долгосрочным и надежным партнером как для крупных корпоративных клиентов, малых и средних предприятий, так и для физических лиц. Сегодня Евразийский банк является активным участником финансового рынка страны. Банк реализует стратегию, основная цель которой – расширение клиентской базы, трансформация банка в открытый, универсальный финансовый институт с развитой филиальной сетью. На сегодняшний день  Банк представлен во всех крупнейших городах Казахстана 18 филиалами и 48 отделениями.

Официальный рейтинг по активам 10. Активы: 555,8 млрд. тенге.

ТЕМIРБАНК. Акционерное общество «ТЕМIРБАНК» зарегистрировано 26 марта 1992 года. Сегодня это универсальный финансовый институт, который предоставляет широкий спектр услуг как корпоративным клиентам, так и физическим лицам. Имеет97 филиалов и отделений в регионах. В структуре банка широко представлены кредитные подразделения, а также но оценке кредитных рисков. Банк также активизировал работу и в розничном секторе. Рыночная стратегия — получение признания международных финансовых институтов и кредитование отечественной экономики. Продажи банковских продуктов в текущем году основаны на идее массового развития кредитных инструментов для физических лиц: ипотека, автокредитование и личные кредиты на потребительские или бизнес-цели. Банк принимает активное участие в программах Фонда развития малого предпринимательства (ФРМП), финансирующего малый и средний бизнес по программам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатского банка развития (АБР) и Международного банка реконструкции и развития (МБРР). АО "ТЕМIРБАНК" является дочерним банком БТА Банка.

Официальный рейтинг по активам 13. Активы: 294,3 млрд. тенге.

ABN АМВО Банк Казахстан. Самый крупный иностранный банк, входит по многим позициям  в десятку лидеров банков Казахстана. Инвестиционная политика направлена  на кредитование корпоративного  сектора, межбанковский рынок и  рынок государственных ценных  бумаг. Являлся акционером одноименного  пенсионного фонда. Имеет репутацию  профессионального банка консервативных  взглядов. Сдержанная рекламная  тактика, практически не работает  с населением. Миссия — АБМ  АМКО Банк Казахстан готов  играть активную роль в дальнейшем  развитии рынка, тесно сотрудничая  с местными органами власти  и банками над созданием рыночных  условий, продуктов и услуг, отвечающих  международным стандартам. Стратегия  банка — работать в тесном  сотрудничестве с корпоративными  клиентами, предлагая услуги и  продукты высочайших стандартов.

TEXAKA BANK Банк ориентирован на стабильное и динамичное развитие и постоянное повышение социального и экономического статуса АО «TEXAKABANK» в масштабах Республики Казахстан. За 12 лет деятельности банка на казахстанском рынке АО «TEXAKABANK» заработало позитивный имидж как высокопрофессиональный финансовый институт, в работе с которым всегда в основе всех партнерских взаимоотношений выступает высокий уровень доверия к банку. Предлагаемые банком банковские продукты и услуги отвечают мировым стандартам банковского обслуживания. Внедрение современных банковских технологий, ведение учета проводимых банковских операций согласно международным стандартам финансовой отчетности, функциональная организационная структура банка, гибкий и оперативный подход к решению текущих задач, которые возникают в быстроменяющихся рыночных условиях, определены в основных приоритетных направлениях развития и поддержания имеющегося имиджа банка.

ЗАО «HSBC Банк Казахстан» Группа HSBC была образована в 1895 году в Гонконге с открытием офисов в Шанхае, Лондоне, а также агентства в Сан-Франциско. На рынке республики — с 1999 года, Алматы. За короткий срок своего присутствия на банковском рынке добился хороших результатов.

Первая группа банков (крупные преуспевающие банки) отличается примерно одинаковым конкурентным поведением (маркетинг-микс) в развитии бизнеса в розничном, корпоративном секторах и расширении международной деятельности. Это явные лидеры относительно стратегического поведения на рынке. БТА Банк в области кредитования достиг значительных успехов благодаря новой стратегии, направленной на финансирование производства и торговли потребительских товаров; Казком банк — на инвестирование крупных промышленных предприятий и предприятий связи; Народный банк — на обслуживание населения и крупного корпоративного сектора. Для них характерен сильный кадровый состав, хорошие заделы в области оценки рисков, исследований рынка, внутренней организации бизнес-процессов. Используемая стратегия — совершенствование внутренних процессов для большей адаптации к внешней среде. Соответствие требованиям международных стандартов как по уровню и качеству капитализации банка, так и но уровню его внутренних процессов. Характерен высокий уровень материально-технической базы.

Стратегия средних банков. Можно сказать, что данные банки — это авторитет в мировом финансовом бизнесе (АБН АМРО, СитиБанк, группы HSBC и т.д.). Также формирование имиджа серьезного и прогрессивного банка, работа с которым для клиента равнозначна серьезности и прогрессивности его бизнеса. Персонал банка — это бывшие работники других отечественных банков, обычно его передовая часть. Применяют повышенную тарифную политику и ориентированы только на крупный корпоративный бизнес. Стратегические предпочтения, которые сначала были больше направлены на инвестирование рынка государственных ценных бумаг и межбанковского кредитования, переориентированы на кредитование корпоративных клиентов. Иностранные банки отличаются хорошим информационно-техническим обеспечением, выигрышным месторасположением, оснащенностью, соответствующей западным стандартам.

Динамика развития показателей банков говорит об уровне эффективности применяемой стратегии и демонстрирует явное развитие рынка в направлении приоритетов его участников.

 

 

2.3 Сравнительный анализ  казахстанских банков с зарубежными

 

 

С учетом потребностей экономики и процессов интеграции РК в мировое экономическое сообщество, с учетом раскрытия внутреннего финансового и банковского рынков для внешнего капитала должен быть дан ответ на вопрос: намерены ли мы сохранить, а в дальнейшем укреплять национальную банковскую систему, сделать ее способной обеспечивать страну необходимыми финансово-кредитными ресурсами.

Масштабы и параметры, которые характеризуют финансовой рынок, никак не могут отвечать потребностям экономики и политическим амбициям страны. Но решать эту проблему можно разными путями.

Первый вариант – это укреплять собственную экономическую мощь.

Другой вариант – пойти по пути ряда восточно-европейских стран, лишившихся собственных банковских систем, и в последующем неизбежно потерять экономический суверенитет и не только его.

Наилучшим выходом является первый вариант. Обратимся к макрохарактеристикам экономики и банковского рынка это отображено на Рисунке 3. Здесь виден огромный разрыв по ВВП. Не может быть развитой экономики без мощной национальной банковской системы [13].

Первым приоритетом  должна стать задача обеспечения экономики РК необходимыми объемами финансовых ресурсов т.е  долгосрочными кредитами. Для этого надо вернуть в банковский оборот средства пенсионных и социальных фондов, привлечь средства из неофициального, наличного и оффшорного оборота в банковскую сферу. Также  требуется стимулировать развитие фондового рынка и рынка производных финансовых инструментов, расширить инфраструктуру банковского рынка, развивать крупные, средние и малые банки.

Если сравнить динамику по банковской системе с динамикой роста ВВП, то можно сделать вывод. Чтобы преодолеть многократный разрыв по ВВП, нужно обеспечить прирост по активам, капиталу и другим параметрам банковской системы. Это можно сделать только при условии , что у нас будет специальная государственная программа. Также необходимо дать возможность банкам развиваться в направление саморегулирования. Это тема является одной из самых актуальных. Необходимо развивать инструменты рефинансирования, вырабатывать меры обеспечения стабильности банков.

 

Рисунок 3 – Объем ВВП РК и других стран

 

 

В 2012 году объем инвестиций в основной капитал  составил 4210,9 млрд. тенге, что на 14,8% выше уровня 2011 года.

В технологической структуре инвестиций в основной капитал 50,3% занимали работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений, 28,9% - машины, оборудование, инструмент и инвентарь, 20,7% - прочие работы и затраты.

Значительная часть инвестиций в основной капитал освоена инвесторами с частной формой собственности (54,7%), а также хозяйствующими субъектами других государств, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан (26%). Доля государственного сектора составила 19,3%.

Основными источниками вложения  инвестиций в основной капитал являлись привлеченные средства инвесторов (59,4%).  Из привлеченных средств  25,3% составили иностранные инвестиции, 18,7% – бюджетные средства, 15,5% – заемные средства.  Доля собственных средств инвесторов составила  40,5%. Наглядно увидеть можно на Рисунке 6.

 

Рисунок 6 – Структура источников финансирования инвестиционных проектов казахстанских предприятий

 

В Казахстане  3,2 банковских отделения приходится на 100 тысяч человек, для открытия филиала банка, нужно потратить не менее 100000 долларов и около года времени, чтобы получить разрешения всех регулирующих и контролирующих органов.

В Канаде, где на те же 100 тыс. человек приходится в 20 раз больше банковских отделений, когда вы открываете филиал или дополнительный офис, можно регистрировать его в явочном порядке. Но если вы решите закрыть филиал, то должны получить разрешение регулирующего органа. Зеркально противоположная ситуация, и она логична, поскольку при закрытии вы лишаете ваших клиентов удобства в получении услуги. А система там работает на развитие и на расширение спектра услуг для потребителей. Надзорный орган в Канаде организован и финансируется самими кредитными организациями, а не регулятором и не из средств бюджета.

В 2012 в условиях активного роста спроса на кредиты со стороны населения и реального сектора бизнеса у банков обострилась проблема ограниченности ресурсов. Во-первых, темпы роста депозитов населения заметно уступают темпам роста его кредитования. Так, в 2012 году, по предварительной оценке, основанной на данных Банка РК, доля депозитов в совокупных пассивах казахстанских банков сократилась с 28% до менее чем 27%. Во-вторых, средства предприятий не могут в полной мере служить для банков основным источником ресурсов. Несмотря на высокую долю в пассивах, они на три четверти состоят из вкладов до востребования.

В этой ситуации источником пополнения ресурсной базы казахстанских банков могут стать иностранные инвестиции – как прямые, так и в виде кредитов. Их преимуществом является долгосрочность, а недостатком – зависимость от конъюнктуры мирового финансового рынка: есть риск утекания капитала по независящим от российской экономики причинам, например в случае кризиса на развивающихся рынках, схожих по характеристикам с российскими.

Из двух доступных форм выхода на рынок – через приобретение действующих местных банков и путем создания дочерних финансовых структур – банки-нерезиденты, скорее всего, предпочтут первую.

Растущая активность иностранных банков на казахстанском рынке выражается в участившихся покупках отечественных банков, так и в активном выходе в регионы посредством развития региональных сетей. В условиях возросшей конкуренции для казахстанских банков становится важным четкое позиционирование, понимание, как следует работать, чтобы быть конкурентоспособным.

Среди стран СНГ Казахстан, Россия и Украина имеют крупные и передовые экономические системы, обеспечивающие национальным банкам значительный потенциал роста. Продолжается устойчивый рост Казахстанских банков, в то время как банки России и Украины, пережившие серьезные проблемы в 2009 г., восстановили положительную динамику работы. Непрерывный макроэкономический подъем стимулирует рост кредитов и депозитов: в 2012 г. он составил в Казахстане около 65%, в России - около 45% и в Украине - около 30%. Данные темпы роста, скорее всего, сохранятся в текущем году, что подтверждается результатами за первое полугодие 2013 г. Наглядно проанализировать Рост объемов кредитования в банковских системах Казахстана, России и Украины и отношение ссудной задолженности к ВВП этих стран можно увидеть на Рисунке 7 и Рост объема  клиентских вкладов в Казахстане, России и Украине на Рисунке 8.

Однако потенциал роста различных банков будет весьма неоднородным и будет зависеть от их способности привлекать новый капитал для финансирования растущих активов. Это особенно относится к казахстанским банкам, которые испытывают наибольшие трудности с достаточностью капитала по причине более высокого роста банковских активов в этой стране в сравнении с Россией и Украиной.

 

Рисунок 7 – Рост объемов кредитования в банковских системах Казахстана, России и Украины и отношение ссудной задолженности к ВВП этих стран

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Рост объема  клиентских вкладов в Казахстане, России и Украине

 

Концентрированная структура собственности, характерная для банков Казахстана, России и Украины, когда собственники жестко удерживают и не хотят терять контроль над банками, ограничивает их гибкость в управлении капиталом.В банковском секторе России под влиянием роста конкуренции и возрастающего внимания клиентов к качеству обслуживания и надежности банков повышается роль крупных кредитных организаций; что касается очень мелких банков, то у многих из них незавидные перспективы. В результате смены руководства Украины в декабре 2008 г. и происходящего в этой стране процесса реприватизации могут ухудшиться политические позиции ряда национальных финансово-промышленных групп - как и перспективы развития банков, входящих в их состав.