Обзор мирового рынка авиаперевозок

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ ПАРК ВОЗДУШНЫХ СРЕДСТВ

 

Парк российских авиакомпаний в настоящее время  составляет свыше 6500 ВС, в т. ч. около 2100 пассажирских, 950 грузовых самолетов и 2100 вертолетов.

В его составе 6 типов дальнемагистральных самолетов, 10 типов средне- и ближнемагистральных самолетов и 6 типов региональных самолетов. Эксплуатируемый парк включает ВС разных поколений, а именно:

• Морально устаревшие ВС: Ан-2, Як-40, Ан-24, Ту-134, Ту-154Б, Ил-62, Ан-8, Ан-12, Ан-26, Ми-2, Ка-26, Ми-8, Ми-6, Ми-10, отставшие на 1-2 поколения от зарубежных аналогов по технико-экономическим параметрам. Они составляют численную основу парка, поскольку период их эксплуатации затянулся в связи с падением объемов перевозок;
• Относительно совершенные ВС предыдущего поколения: Ил-86, Ту-154М, Як-42, Ан-74, Ил-76, Ан-124-100, семейство Ми-8МТВ, Ка-32, эксплуатация которых будет продолжаться и после 2010 г.; а также суда зарубежного производства: L-410, А310, B-737-200/400, B-757, DC-10-30F. Отечественные суда этой категории выполняют около 70% объемов перевозок, наиболее современные из них еще длительное время могут быть относительно конкурентоспособными благодаря сравнительно низкой стоимости при условии продления ресурсов, проведения модернизации;
• Суда последнего поколения: Ил-96-300, Ту-204-100, Ан-38, Ми-34, Ми-26, а также зарубежные B-777, B-767, В-737-700.

 

 

Магистральные пассажирские самолеты российского  производства

Тип ВС	Кол-во ВС	Внесены в свидетельство эксплуатанта
Ил-96-300	14	14
Ил-86	66	48
Ил-62	70	49
Ту-214	6	6
Ту-204	14	9
Ту-154Б	153	82
Ту-154М	205	182
Ту-134	241	166
Як-42	94	63
Як-40	286	147
Ан-24	215	115
Ил-18	12	2
Ан-74	32	20
Итого	1408	903

 

 

 

ВС  зарубежного производства

Тип ВС	Кол-во ВС	Внесены в свидетельство эксплуатанта
Boeing 737	11	8
Boeing 747F	2	2
Boeing 757	7	7
Boeing 767	14	14
Boeing 777	2	2
Airbus A310	6	6
Airbus А319	8	8
Airbus А320	7	7
DC-10	4	4
Falcon	6	4
BAe-125	4	4
Cessna	1	1
Gulfstream IV	1	1
DHC-8	3	3
Итого	76	71

 

 

 

Воздушные суда нового поколения в составе действующего парка (по состоянию на 01.01.2004 г.)

 

КОМПАНИЯ	Ил-96	Ту-204, Ту-214	Иностранные суда	ВСЕГО
"Аэрофлот—-РА"	6		31	37
"Домодедовские  АЛ"	3			3
"Атлант-Союз"	1			1
"Россия"	1	3		4
"КрасЭйр"		4		4
"Сибирь"		2		2
"Кавминводыавиа"		2		2
"Дальавиа"		3		3
"Трансаэро"			11	11
ВСЕГО	11	14	42	67

 

 

 

Динамика  провозной способности эксплуатируемого парка воздушных судов

Показатель	2005	2006	2010	2015
Сокращение  суммарной пассажировместимости имеющегося сегодня парка магистральных  самолетов, %	20		50	25
Сокращение  численности парка Ил-62/М и  Ту-154Б, %		50
Сокращение  численности парка Ил-86, Ту-154М  и Як-42, %				50
Сокращение располагаемой пассажировместимости региональных самолетов, %	50			90

 

 

Динамика  провозной способности эксплуатируемого парка региональных самолетов

Показатель	2005	2006	2010	2015
Сокращение  располагаемой пассажировместимости региональных самолетов, %	50			90
Сокращение численности имеющегося парка Ту-134, Ан-24, Як-40, Ан-28, L-410 и пассажирских Ан-2., %		50

 

Долговременный  прогноз потребности авиакомпаний в поставках новых типов судов определен сочетанием ожидаемых изменений конъюнктуры авиарынка, рациональной структуры парка ВС и численности эксплуатируемых типов ВС, включая следующие факторы:

• Рост российского рынка авиационных авиауслуг в 2-3 раза к 2015 г. и укрепление его участников, исходя из современных макроэкономических прогнозов;
• Сокращение на 40-70% провозных возможностей различных сегментов эксплуатируемого парка к 2010 г., исходя из списания типов ВС как по отработке назначенных ресурсов, так и по ряду нересурсных факторов;
• Нарастающее несоответствие структуры парка и части эксплуатируемых типов ВС современным и перспективным требованиям к качеству перевозок;
• Появление на рынке современных предложений отечественной промышленности.

Рациональный  состав парка ВС на 2015 г. по численности  не превышает текущего уровня, но по структуре качественно отличается в соответствии с ожидаемой динамикой развития различных сегментов российского авиарынка.

Результаты  комплексного исследования конъюнктуры  авиарынков позволяют заключить, что  до 2015 г. российский парк будет нуждаться  в пополнении примерно 400 магистральными и 550 региональными самолетами вместимостью свыше 19 мест.

Потенциальный спрос охватывает все классы воздушных  судов. Однако существующее сочетание  избыточного устаревшего парка  ВС с ожидаемыми умеренными темпами  восстановления рынка авиауслуг  определяет в значительной мере отложенный характер спроса на современную авиатехнику. До 90% его реализации ожидается после 2005 г. по мере завершения списания эксплуатируемого парка, устойчивого роста рынка перевозок и укрепления финансового положения его участников. Следствием этого является текущее критическое рыночное положение ряда уже существующих предложений новых сертифицированных типов самолетов.

 

 

 

Оценка потребности в  поставках новых типов ВС

Российский  авиарынок сегодня имеет избыточную провозную способность ВС предыдущих поколений, при этом в ближайшие годы потребность в поставках современных типов ВС в основном будет обусловлена задачей сохранения конкурентоспособности российских авиакомпаний на наиболее эффективных сегментах рынка.

В дальнейшем темпы технического переоснащения парка будут расти по мере ожидаемого восстановления спроса на авиауслуги, реструктуризации и финансового укрепления основных участников рынка перевозок, а также морального старения и физического сокращения численности эксплуатируемого сегодня парка ВС.

Наиболее вероятная  оценка потребности в обновлении парка российских авиакомпаний до конца 2005 гг. составляет 100 пассажирских самолетов (45 магистральных и 55 региональных), в следующее пятилетие она возрастает до 400 самолетов, в т. ч. 150 магистральных. Примерно такой же объем потребностей ожидается и в 2011-2015 гг.

Новые типы самолетов смогут выполнить 60-70% международных перевозок в 2005 г. и практически весь их объем в 2010 г., что является необходимым условием конкурентоспособности российских авиакомпаний на мировом рынке. Необходимый объем поставок новых типов самолетов только в обеспечение международного сегмента рынка оценивается как 135 магистральных и 165 региональных самолетов на период до 2010 г.

Среди магистральных пассажирских самолетов наибольший в численном отношении объем поставок прогнозируется для ближних и ближне-средних самолетов размерностью до 160 мест (более половины потенциального спроса). В классе региональных самолетов более 40% потенциального спроса по численности приходится на долю 50-местных самолетов с ТВД и ТРДД.

 

 

 

“Твердые” контракты 2001-2003 гг.

участники контракта	Наименование проданных единиц	Количество проданных единиц	Cтоимость контракта (млн. долл.)
ОАО Туполев, ОАО  Авиаэкспорт, Sirocco Aerospase	Ту-204-120	25	355
Ильюшин-Финанс, авиакомпания КрасЭйр	Ту-204-120	5	120
РСК МиГ, Авиакомпания Атлант-Союз	Ту-334	5	64,5
РСК МиГ, авиакомпания Аэрофрахт	Ту-334	5	64,5
Ильюшин-Финанс, авиакомпания КрасЭйр	Ту-204	5	По предварительным  оценкам 1300
Ильюшин-Финанс, Авиакомпания Сибирь	Ту-204	32
ОАО Туполев, авиакомпания Трансаэро, Ильюшин-Финанс	Ту-204-300	н/д	200
ОАО Туполев, авиакомпания Трансаэро, Ильюшин-Финанс(опцион)	Ту-204-300	6	150
Генеральное соглашение между Минэкономразвития в лице Германа Грефа и авиазаводом Авиастар-СП	Ту-204	46	1000
Ильюшин-Финанс, Аэрофлот	Ил-96	6	н/д, стоимость  единицы - 30

 

 

Располагаемые ресурсы парка воздушных судов

 

 

 

Прогноз численности парка воздушных  судов

 

Прогноз потребности в новых пассажирских самолетах гражданской авиации  России на 2001-2015 гг.

Категория ВС по пассажировместимости	Представители категории, находящиеся в разработке или эксплуатируемые а/к России		2001-2015 гг.			В том  числе
						2001-2005 гг.			2006-2010 гг.			2011-2015 гг.
	производства  СНГ	зарубежного произв-ва	П	НВ	О	П	НВ	О	П	НВ	О	П	НВ	О
Магистральные
Сверхбольшое	Ил-96-500	А380			12									12
Большое (240-300 мест)	Ил-96-300, Ил-96М	B-767-300, A310-300, B-777-200ER	9	53	89	5	5	10	3	10	25	1	38	54
Среднее (160-200 мест)	Ту-204(-100), Ту-214, новый  ДМС	B-757-200	43	103	134	8	15	18	16	33	60	19	55	56
Умеренное (120-160 мест)	Ту-154М, Ту-234, новый  БСМС	B-737-400, A320	77	112	124	5	10	20	16	43	47	56	59	57
Малое (80-120 мест)	Ту-334-100(-200), Як-42Д(-90)	B-737-200, -700	110	149	191	10	15	25	63	67	74	37	67	92
Итого магистральных			239	417	550	28	45	73	98	153	206	113	219	271
Региональные
Большое (~70 мест)
с ТРДД	Новый региональный	CRJ-700, 728JET	61	64	71				26	30	35	35	34	36
С ТВД	Ил-114(-100), Ан-140-230	ATR-72-500, Dash-8-400	32	48	76	3	5	7	24	23	48	5	20	21
Среднее (~50 мест)
с ТРДД	Ту-324	CRJ-100, ERJ-145	109	121	126	7	10	14	55	60	85	47	51	27
сТВД	Ан-140, Ил-114, Ил-112В	ATR-42, ATP, SAAB-2000	97	119	128	15	15	25	55	69	78	27	35	25
Малое (~30 мест)
с ТРДД	Модификация Ту-324	328JET	57	62	63				10	14	20	47	48	43
с ТВД	Ан-38-100, С-80	SAAB-340	128	134	131	20	25	30	57	57	67	51	52	34
Итого региональных			484	548	595	45	55	76	227	253	333	212	240	186
Всего пассажирских самолетов			723	965	1145	73	100	149	325	406	539	325	459	457
Варианты прогноза: П - пессимистичный; НВ - наиболее вероятный; О - оптимистичный