Обзор рынка туризма

Обзор рынка туризма

На сегодняшний день вклад  Украины в общемировые показатели выглядит крайне скромно. Согласно всеукраинскому опросу исследовательской компании Research & Branding Group, проведенного в апреле 2012 года (выборка составила 2077 респондентов), свыше половины населения Украины (59,7%) не вкладывают в общую туристическую копилку, потому что не имеют расходов, связанных с отдыхом, и только порядка 20% тратят на туризм и отдых не более 620 долларов в год. Тем не менее, столь низкие цифры не пугают операторов туристической индустрии. Их число в Украине постоянно растет, ежегодно увеличиваясь на 10-15%. 
   Несмотря на низкий статус в общемировом рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма, - по итогам 2011 года Украина заняла 85 позицию из 139 в рейтинге стран по уровню развития туристической отрасли согласно данным экспертов ВЭФ, - туристическая отрасль в Украине развивается достаточно активно. В пользу данного факта свидетельствует следующее:

• В Украине наблюдается стабильный рост числа туристических потоков. По данным Госпогранслужбы Украины, в 2010 году из Украины выезжали свыше 17 млн. человек, в 2011 году выездной поток увеличился еще на 2 млн. человек и составил 19,7 млн. чел. Причем значительную часть из общего выездного потока составляет частный туризм, - в 2011 году он составил 17,3 млн. человек, в то время как на долю организованного туризма пришлось 1,6 млн. человек. В прошлом году организованный туризм вышел на докризисные показатели, и, по сравнению с 2010 годом туристический поток увеличился на 18%. Таким образом, можно говорить о том, что выездной туризм в Украине имеет позитивную динамику развития. 
• Вместе с ростом туристических потоков увеличивается объем туристических услуг, который в 2011 году составил около 9,8 млрд. гривен. По мнению экспертов, росту способствовали некоторое улучшение покупательской способности населения и увеличение затрат на отдых. Эксперты ожидают дальнейшего роста финансовых показателей отрасли.
• Растет число операторов туристической индустрии. Среднегодовой прирост операторов туристической деятельности составляет не менее 10–15%. По данным Государственной службы туризма и курорта, по состоянию на 2011 год в Украине насчитывалось 2426 лицензий на осуществление туроператорской деятельности. Росту числа операторов способствует отмена с 2010 г. лицензирования турагентской деятельности в Украине, а также и тот факт, что для открытия небольшого агентства, по оценкам экспертов, достаточно 25-30 тысяч долларов.

  Вместе с тем туристическую отрасль Украины нельзя назвать процветающей. Прежде всего, в Украине практически не используется национальный туристический потенциал, и развитие туристической инфраструктуры находится на крайне низком уровне. Сюда можно отнести как недостаточное количество отелей европейского уровня, завышенные цены на проживание в них, качество автомобильных дорог, аэропортов, уровень развития сервиса, так и практически полное отсутствие информации о туристических объектах в Украине. Причем туристическая отрасль не является дотационной: по словам экспертов, от функционирования туризма непосредственно зависит жизнедеятельность более 40 отраслей экономики Украины и около 10—15% ее населения. Однако на сегодняшний день Украина не имеет экономической возможности инвестировать в развитие отрасли. В результате складывается следующая ситуация: с одной стороны, активно развивается «туризм для богатых», т.е. выездной туризм, который способствует росту финансовых потоков из Украины, а, с другой стороны, в тени остаются внутренний и въездной туризм, для развития которых требуется мобилизация значительных государственных ресурсов и серьезные изменения на законодательном уровне. 

По состоянию на 2011 год  в структуре туристических потоков, которые обслуживали субъекты туристической  деятельности Украины, 59% составили  граждане Украины, которые выезжали за рубеж, 26% - внутренние туристы и  только 15% - иностранные туристы.  

Причем, если выездной туристический  поток из Украины растет, например, за десять лет, в период с 2001 по 2011 он увеличился на 78% и достиг 1,4 млн. человек, то доля въездного туризма остается на стабильном уровне в 0,3-0,4 млн. человек  уже на протяжении десятилетия.

Наибольшее количество фирм сосредоточено в Киеве (25%) и Крыму (15%). Еще по 5–7% от общенационального пирога имеют Львов, Харьков, Одесса, Донецк, Днепропетровск. 60% всех путевок реализуется через киевские офисы, 15% — через крымские, а города-миллионники в общей сложности удерживают не более 20% денег.

Основными партнерами страны на рынке международного туризма  остаются страны-соседи. Наиболее отрицательный  баланс Украины имеет с Польшей (поток выездного в Польшу потока превышает выездной из Польши в 6,7 раза). Отрицательным является также сальдо туристического баланса с Венгрией (в 1,6 раза) и с Россией (в 1,2 раза). С Молдовой и Беларусью туристический  баланс положительный (соответственно в 1,8 и 1,1 раза въездной поток в Украину  из этих стран больше чем выездной из Украины). 
         В структуре международных путешествий преобладают частные, а доля организованного туризма и служебных поездок постоянно уменьшается. Изменилась мотивационная структура зарубежного туризма - ведущее место занимают поездки с рекреационной и экскурсионной целью. В ритмике выездных потоков можно проследить наличие двух «горячих» сезонов - ярко выраженного летнего и менее выраженного зимнего. Потоки зарубежного туризма замыкаются преимущественно в пределах Европы, хотя их география постоянно расширяется.  Более половины выездного тур-потока приходится на страны СНГ. Среди регионов Европы постоянно популярные Западная Европа (особенно Германия, Великобритания, Швейцария, Франция,) и Средиземноморья (Италия, Испания). Вместе растут, потоки в страны Восточного Средиземноморья (особенно в Турции, Кипра, Израиля), Северной Африки (Египет, Тунис), Англо-Америки, Китая и стран Юго-Восточной Азии.В отечественном туризме наметилась тенденция роста, численности иностранных туристов, в 2011 г. несколько превысила выездной поток и составила 15,6 млн. человек. На данном рынке также наблюдается значительная сезонность, "пик" которых приходится на июль-август, поскольку основной целью приезда в Украину иностранных туристов рекреация и отдых, знакомство с историей и культурой страны. Одновременно растет численность туристов, прибывающих из курортно-лечебной и спортивно-туристской целью, хотя доля этих сегментов остается сравнительно незначительной. Приобретает дальнейшего развития религиозный туризм и паломничество. Согласно мотивации поток иностранных туристов распределяется и территориально: почти половина направлена на Крым, треть - в Киев, пятая часть - в Одесскую область и 7% - во Львовскую.

Основными формами организации  иностранного туризма остаются частные  путешествия (более 2 / 3) при значительной доле организованного туризма, который  преобладает в туристических  обменах со странами ЕС. В пространственной структуре въездного туризма  более половины составляет поток  из стран СНГ (особенно Казахстана, Молдовы, России), почти треть - из стран  ЕС. Постоянно растут туристические  потоки из стран Африки, Восточной  Азии и Тихоокеанского бассейна, из Южной Азии, что, к сожалению, свидетельствует  не столько о туристической привлекательности  Украины, сколько об использовании  туризма как миграционного инструмента. Основной поток в Украину обеспечивают соседние страны - Россия, Молдова, Венгрия, Польша, Беларусь, Словакия и почти  пятую часть обменов составляет пограничный обмен. Возрастает значение Украины как транзитного государства  и это сказывается на количестве однодневных посетителей, численность которых в последние годы стабильно растет, превышая 50% всех посещений. Особенно вырос транзитный поток через Украину из стран СНГ (Туркменистан, Таджикистан, России, Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана). 
Туристическая политика Украины на рынке международного туризма предусматривает использование активной маркетинговой стратегии, направленной на стимулирование иностранного туризма путем создания положительного туристического имиджа страны как страны безопасного и комфортного отдыха. С этой целью вводится упрощение визовых формальностей, перестраивается индустрия туризма и повышается в соответствии с европейскими стандартами качество обслуживания. Традиционным стало участие Украины в международных выставках: Лондон (WTM), Берлин (ИТВ), Мадрид (Fitur), Варшава, Москва (Митта) и других, что позволяет представить национальный туристический продукт и продвигать его на европейском и мировом туристских рынках. Дважды в год (в апреле в начале туристического сезона, и осенью по его окончании и накануне зимнего сезона) производятся международные выставки в Украине (г. Киев) и в регионах (особенно в Крыму - в Ялте, Севастополе).

На национальном рынке  туристических услуг прослеживаются две тенденции: 
а) регионализация, основанной на территориальном распространении туристической деятельности благодаря местной инициативе, которая является следствием формирования спроса и его удовлетворение путем осуществления предпринимательской деятельности на определенных территориях (открытие туристических предприятий, активизация предприятий, предоставляющих услуги размещения и экскурсионных бюро), проведение региональной туристической политики аквизиции туристов; 
 
б) децентрализация туристической деятельности, которая проявляется в открытии филиалов, попытках формирования сетей на франчайзинговых условиях, следствием чего стало территориальное распространение туризма, расширение сети туристических пунктов и центров, производственные (преимущественно информационные, финансовые и распределительные) связи между которыми становятся основой формирования местных территориальных рынков различного типа, специализации и масштабов. Именно из местных туристических рынков складывается национальный туристический рынок Украины.

Лидер рейтинга популярности направлений – Турция. Эта страна получила 23,3% голосов  респондентов. По словам экспертов, еще до начала летнего сезона Турция ощущала мощную подпитку туристами. Ведь именно на эту страну в первую очередь переориентировались клиенты украинских туркомпаний, чей зимний отдых не состоялся из-за вынужденного «выпадения» Египта из ассортимента туроператоров. Еще в феврале киевские туроператоры открыли раннее бронирование путевок в Турцию. Можно сказать, с успехом.

Второе место в рейтинге за Грецией, набравшей 15,3% симпатий респондентов. С их слов, интерес подогревается низкими тарифами – ряд крупных игроков заявили существенный рост объемов перевозки.  
Третье место получил Египет. Эксперты отмечают: хороший результат, но многие путешественники все еще опасаются политической нестабильности. С их слов, даже несмотря на то, что в Украине туроператоры смогли возобновить отправку туристов на курорты Красного моря спрос далек от того, что наблюдался год назад. Заметно более весомый результат по итогам голосования в Киеве получила Хорватия – 8,7% голосов и четвертую строчку в топ-листе.

Испания в прогнозном рейтинге набрала 5,2% голосов, но специалисты  уверены, что по итогам сезона доля этого направления возрастет. Во-первых, консульство страны в последнее  время очень лояльно к украинским туристам. Во-вторых, ожидается ожесточенная конкурентная схватка. Серьезные объемы заявила из Украины «Натали Турс», на свою долю турпотока претендуют также «Пегас туристик» и Coral Travel. Вряд ли пожелает сдавать рубежи и TUI Ukraine, уже давно предлагающая туры в Испанию. Не исключено, что участникам противостояния придется привлекать путешественников низкими тарифами.  
Практически на одной строчке с Испанией оказалась Черногория (5,1%). К Черногории по популярности близка Болгария, получившая 4,6% предпочтений. Курорты Варны и Бургаса пользуются устойчивым спросом прежде всего у семей с маленькими детьми – перелет не утомителен, а климат схож с украинским. 

Интересная особенность  украинского рейтинга популярности направлений – это наличие  в нем не только стран, но и видов  туризма. За, казалось бы, абстрактной  строчкой «Европа» скрываются комбинированные  автобусные туры, охватывающие сразу  несколько стран. Этот вид туризма  особенно популярен в западных приграничных областях Украины, для Киева же 3,3% – вполне адекватный прогноз на лето, поясняют эксперты.  
Значимая доля голосов (3,2%) досталась направлению, традиционно считающемуся зимним, – ОАЭ. Вероятно, это тот случай, когда предложение создает спрос, – многие украинские туроператоры сократят объемы на лето, но оставят перевозку в Эмираты. А серьезные скидки от отельеров позволяют формировать привлекательные по цене турпакеты.  
Десятку самых популярных направлений замыкает Италия (2,3%). В Украине страна позиционируется в гораздо большей степени как экскурсионное, нежели пляжное направление. По словам экспертов, рост популярности сдерживается и несговорчивостью итальянского консульства – оформление визы занимает до месяца, процент отказов высок.  
И в заключение снова о сходстве украинского и российского туррынков. Только чуть более 1% представителей киевских турфирм, принявших участие в исследовании, назвали в числе приоритетных направлений работы собственно Украину (в основном курорты Крыма).

 Турция.

Перед вами - рейтинг предпочтений сотрудничества по Турции. В общей сложности были выдвинули в топ-лист лидеров по Турции 22 украинские компании, но только пять из них набрали достаточно голосов, чтобы занять места в таблице. Отрыв этой «пятерки» от остальных игроков колоссальный. Достаточно отметить, что «Анекс Тур», замыкающий таблицу, набрал 11,3% голосов, а его ближайший преследователь из числа не вошедших в нее – менее процента.  
Такой расклад эксперты называют логичным. Все фигуранты топ-листа представляют авторитетные на турецком рынке бренды. Кроме того, именно они ставят собственные полетные программы на Турцию, а значит, определяют «погоду» на направлении – выбор курортов, объемы перевозки.  
А еще задают уровень цен. И здесь показательный факт: первую строчку в рейтинге делят игроки, чей турецкий продукт, по отзывам наблюдателей, не так уж часто оказывается самым дешевым, – «Туртесс Тревел» и TEZ Tour. На эти два ТО приходится почти половина симпатий. Что касается других участников топ-листа, обратим внимание на «Пегас Туристик». И вот почему. По отзывам экспертов, компания пока не форсирует объемы в Украине. Как следствие, рейтинговые позиции этих фирм растут. Эксперты не исключают, что по подобному сценарию события будут развиваться и в Украине.

Греция.

Греция стала в Украине  открытием прошлого лета – резко  подешевела из-за обострения конкуренции  между ТО и перешла в разряд самых массовых направлений. Начинается новый виток противостояния, а на старте позиции игроков таковы.  
Прогнозный рейтинг предпочтений сотрудничества на лето-2011 по результатам голосования киевских ТА возглавляет Travel Professional Group (TPG). «Это новое предприятие со знакомыми лицами. Его образовала команда менеджеров, отколовшаяся от фимры «МИБС Трэвел» на этапе слияния этой последней с «Южным Крестом», – комментируют эксперты. – Сейчас у TPG самые высокие объемы и самые низкие цены». И максимум предпочтений профессионального рынка, плюс к тому существенный отрыв от преследователя – «Музенидис Трэвел». По мнению наблюдателей, серебро в рейтинге этому ТО обеспечил имидж: он воспринимается как «коренной грек» и получает повышенные авансы. Между тем в ассортименте имеет пока лишь Халкидики, а для лидерства по турпотокам нужны и острова.  
«МИБС» видим на третьей строке топ-листа. По объемам он соперничает с TPG и еще поборется за первую позицию. После сделки с «Южным Крестом» предприятие укрепилось прогрессивным менеджментом. Выступает с яркими инициативами: так, в этом году открыл для Украины новый остров – Кос.  
Четвертый – «Албиз-Тур». Работает в дружественном альянсе с CITA, но, по наблюдениям конкурентов, играет скорее роль ведомого, уступает и по объемам. Зато проводит очень лояльную агентскую политику, за счет чего и значится выше в рейтинге предпочтений. У более «жесткой» CITA – шестая позиция.