Обзор мирового рынка авиаперевозок

В 2004 г. процент  занятости кресел на маршрутах Женева-Москва (один ежедневный рейс) и Цюрих-Москва (два рейса в день) немного вырос  по сравнению с 2003 г. и составил 65%. Если оценивать загрузку салонов  бизнес-класса, то этот показатель колеблется в пределах от 30 до 80%. Количество россиян в структуре пассажиропотока на московском направлении - 80% во время общероссийских праздников и школьных каникул и 50% в обычное, "непиковое", время.

 

 

CSA Czech Airlines

Чешская компания занимает 5 место в рейтинге по Москве и четвертое — в сводной таблице по России. В зимнем расписании эта авиакомпания выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самару.

 

 

Germania Express

Компания, специализирующаяся на низких тарифах, в марте 2004 г. увеличила число рейсов из ФРГ в Москву с 9 до 15 в неделю. В рейтинге АТО эта авиакомпания занимает шестое место по количеству рейсов, выполняемых из Москвы, и десятое — по общему числу рейсов в Россию. В 2005 году Germania планирует нарастить свое присутствие на российском рынке.

Сегодня авиакомпания летает из московского "Домодедово" в  Берлин, Мюнхен и Дюссельдорф, но, возможно, в 2005 г. перевозчик свяжет своими маршрутами с Москвой еще два немецких города.

 

 

British Airways (BA)

Компания занимает в обоих рейтингах седьмую строчку. В минувшем году компания также обратила свое внимание на российские регионы, открыв рейс в Екатеринбург. Кроме того, прошлым летом компания нарастила количество частот на маршруте Лондон-Санкт-Петербург (сделав этот рейс ежедневным). Что же касается московского направления, то здесь в 2004 г. ничего не изменилось — свои 14 рейсов BA по-прежнему обслуживает на самолетах Airbus A320 и Boeing 767. В 2004 г. объем пассажирских перевозок авиакомпании между Россией и Великобританией вырос на 10-12% (в предыдущем году соответствующий показатель роста составил 7-8%). За это время BA перевезла порядка 275 тыс. пасс. на направлениях в Россию. В 2005 г. авиакомпания не планирует открывать новые маршруты.

 

 

Alitalia

Компания занимает восьмое место в рейтинге по Москве и девятое по России. Выполняет рейсы только в Москву и Санкт-Петербург, имея в общей сложности 20 частот в неделю. За год никаких изменений в ее работе в России не произошло.

 

 

SAS Scandinavian Airlines System

Авиакомпания стран Скандинавии также работает исключительно на маршрутах в Москву и Санкт-Петербург. На своих линиях компания эксплуатирует самолеты McDonnell Douglas MD-80 и Boeing 737. За год существенных изменений в ее работе не произошло — со своими 14 частотами из Москвы и 12 из Северной столицы компания держит девятое место в московском рейтинге и пятое в общероссийском.

 

 

LOT

Десятое место по Москве и шестое по России. Компания самостоятельно выполняет на самолетах Boeing 737 ежедневный вечерний рейс в Москву, а также продает билеты на утренние рейсы "Аэрофлота" в Варшаву по договору код-шеринга. Польская авиакомпания, кроме того, выполняет рейсы в Санкт-Петербург (пять еженедельных) и в Калининград (пока шесть рейсов, но с переходом на летнее расписание LOT рассчитывает ввести седьмую частоту).

 

 

Emirates Airlines

В 2004 г. авиакомпания отметила значительный рост доходов  от перевозок на российском направлении. Авиакомпания добилась роста пассажиропотока  на 5-10% и увеличения продаж в России на 30%. Загрузка сегменте «первый» и «бизнес-классы» - 65-70%". В 2004 г. произошло увеличение тарифов премиум-классов с 2,1 тыс. долл.,до 2,5 тыс. долл. В 2004 году. Сегодня каждый второй клиент Emirates на маршрутах из Москвы использует Дубай в качестве пересадочного пункта. В 2004 г. на рейсах на Сингапур, Маврикий, Мальдивские острова и Бангкок е на самолетах компании Emirates в месяц набиралось по 150-200 пассажиров-россиян.

 

 

SN Brussels Airlines

Авиакомпания продолжает расширять свое присутствие на восточно-европейском рынке авиаперевозок.

Полеты по маршруту Брюссель - Москва - Брюссель будут совершаться 5 раз в неделю на самолетах Airbus A319.Полеты по маршруту Брюссель - Санкт-Петербург - Брюссель будут совершаться 2 раза в неделю на самолетах Avro RJ 85.

Для транзитных пассажиров из России удобное расписание полетов предоставляет прямые стыковки практически со всеми европейскими рейсами SN Brussels Airlines. На 90% направлений авиакомпании пассажиры бизнес класса обеспечиваются комфортабельными залами ожидания (Business class lounges).

Штат сотрудников  компании - более 1950 человек. SN Brussels Airlines совершает более 285 полетов в день, связывая Брюссель с 54 европейскими и 14 африканскими городами, а также предлагает 1 ежедневный прямой рейс из Брюсселя в Чикаго и далее по 22 направлениям в США. В мае 2004 года компания открывает ежедневные прямые рейсы по маршруту Брюссель - Нью-Йорк - Брюссель. Современный флот SN Brussels Airlines состоит из 38 самолетов, предусматривающих бизнес и экономический классы и соответствующих стандартам комфорта и безопасности. Согласно официальной статистике AEA, авиакомпания SN Brussels Airlines в 2003 году заняла 3 место по пунктуальности среди европейских авиаперевозчиков после Luxair и Tarom. Пунктуальность составила 92%. Авиакомпания SN Brussels Airlines принадлежит частным инвесторам. Председатель совета директоров - Rob Kuijpers. Президент - Peter Davies.

 

О слиянии договорились две компании - французская Air France и нидерландская KLM. В результате этого объединения возникнет самая крупная авиакомпания Европы. В перспективе союз KLM и Air France может быть усилен за счет итальянской авиакомпании Alitalia, которая уже объявила, что собирается начать переговоры о присоединении. Если сложить количество пассажиров и налет километров у трех авиакомпаний, то по данному показателю трио может вплотную приблизиться к American Airlines - самому крупному в мире авиаперевозчику.

И Air France, и KLM, создавшие  альянс перевозят пассажиров больше, чем вся гражданская авиация  России, а соединение усилий дает им дополнительные возможности - и по оптимизации использования парка самолетов, и по оптимизации географии маршрутов. Российские компании, и прежде всего "Аэрофлот", получили сильнейшего конкурента.

 

Рост пассажиропотоков перевозчиков Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона составил 24,8 и 20,5% соответственно.

Перспективы на последующие годы не столь радужны: безудержный рост стоимости топлива  ограничит темпы роста пассажиропотока  в мире примерно шестью процентами в год на период до 2008 г.

 

 

 

ОБЗОР МИРОВЫХ АЭРОПОРТОВ

В ближайшие  годы сформируются девять суперхабов — по три на каждый из регионов базирования  крупнейших авиакомпаний мира. В качестве кандидатов - Лондон, Франкфурт и  Париж в Европе; Чикаго, Даллас ("Форт-Уорт") и Атланта в США; Токио, Сингапур и Гонконг в Азии.

Такой прогноз  с учетом мест базирования ведущих  членов трех крупнейших мировых альянсов авиаперевозчиков: Оneworld, SkyTeam и Star Alliance. Во время кризиса 2001-2002 гг., вызванного террористическими актами, на долю этих альянсов приходилось 55% мирового объема пассажирских перевозок, а их совокупные потери составили 20,4 млрд долл.

Успешность  деятельности аэропортов напрямую связана  с обслуживаемыми ими перевозчиками. Если взять 50 крупнейших аэропортов мира, то более чем в 75% из них на долю одного перевозчика приходится свыше 40% взлетов и посадок. В отдельных случаях этот показатель достигает 80%.

Во время  резкого сокращения объемов перевозок  в 2000-2002 гг. узловые порты США, замыкающие список 25 крупнейших, потеряли 12,8%, а лидеры рейтинга всего 6,3% своих перевозок.

Ситуация на рынке свидетельствует о том, что пассажиры не готовы платить  лишние деньги за удобства при пересадке. Это приводит к таким изменениям в расписании рейсов узловых аэропортов, которые реализовала авиакомпания American в "Форт-Уорте" (Даллас) и недавно начала внедрять Delta в "Хартсфилде" (Атланта). Пассажиры гораздо охотнее идут на потерю времени, если перевозчики предлагают более низкие цены на билеты. Авиакомпании при этом получают возможность более гибко формировать свое расписание.

В связи со снятием  суточных пиков возникает и другой вопрос: сколько же нужно хабов? Одним  из способов их выживания является специализация на каком-либо направлении. Так, например, базовый аэропорт авиакомпании Iberia в Мадриде стал основным для ее рейсов в Южную Америку вместо более дорогого по услугам аэропорта в Майами. Austrian Airlines видит перспективу в организации рейсов из узлового аэропорта Вены в страны Восточной Европы.

Сокращение  числа хабов является ключевым фактором, обусловливающим необходимость эксплуатации самолетов большой вместимости. Именно такие самолеты должны использоваться для полетов между сформировавшимися в результате концентрации аэропортами.

 В США  объем международных перевозок между неузловыми аэропортами ежегодно сокращается в среднем на 4,9%, а между узловыми — растет на 6,7%.

 

Пассажиропотоки крупнейших аэропортов мира в 2004 г.

Место	Город (код аэропорта)	Всего пасс.	Изменение (в % к 2003 г.)
1	АТЛАНТА (ATL)	79 086 792	2,9
2	ЧИКАГО (ORD)	69 508 672	4,4
3	ЛОНДОН (LHR)	63 487 136	0,2
4	ТОКИО (HND)	62 876 269	2,9
5	ЛОС-АНДЖЕЛЕС (LAX)	54 982 838	-2,2
6	ДАЛЛАС/"ФОРТ-УОРТ" (DFW)	53 253 607	0,8
7	ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (FRA)	48 351 664	-0,2
8	ПАРИЖ (CDG)	48 220 436	-0,3
9	АМСТЕРДАМ (AMS)	39 960 400	-1,9
10	ДЕНВЕР (DEN)	37 505 138	5,2
11	ФЕНИКС (PHX)	37 412 165	5,2
12	ЛАС-ВЕГАС (LAS)	36 285 932	3,6
13	МАДРИД (MAD)	35 854 293	5,7
14	ХЬЮСТОН (IAH)	34 154 574	0,7
15	МИННЕАПОЛИС/"СЕНТ-ПОЛ" (MSP)	33 201 860	1,8
16	ДЕТРОЙТ (DTW)	32 664 620	0,6
17	НЬЮ-ЙОРК (JFK)	31 732 371	6,0
18	БАНГКОК (BKK)	30 175 379	-6,2
19	ЛОНДОН (LGW)	30 007 021	1,3
20	МАЙАМИ (MIA)	29 595 618	-1,5
21	НЬЮАРК (EWR)	29 431 061	0,7
22	САН-ФРАНЦИСКО (SFO)	29 313 271	-6,8
23	ОРЛАНДО (MCO)	27 319 223	2,5
24	ГОНКОНГ (HKG)	27 092 290	-20,0
25	СИЭТЛ (SEA)	26 755 888	0,2
26	ТОКИО (NRT)	26 537 406	-8,1
27	РИМ (FCO)	26 284 478	3,7
28	СИДНЕЙ (SYD)	25 333 508	4,0
29	ТОРОНТО (YYZ)	24 739 312	-4,6
30	ФИЛАДЕЛЬФИЯ (PHL)	24 671 075	-0,5
Примечание. В таблице указано общее число прибывших, отправленных и транзитных пассажиров.

 

 

Движение  самолетов через крупнейшие аэропорты  мира в 2004 г.

Место	Город (код аэропорта)	Всего	Изменение (в % к 2003 г.)
1	ЧИКАГО (ORD)	928 691	0,6
2	АТЛАНТА (ATL)	911 723	2,4
3	ДАЛЛАС/<ФОРТ-УОРТ> (DFW)	765 296	0,0
4	ЛОС-АНДЖЕЛЕС (LAX)	622 378	-3,6
5	ФЕНИКС (PHX)	541 771	-0,7
6	ПАРИЖ (CDG)	515 025	1,0
7	МИННЕАПОЛИС/<СЕНТ-ПОЛ> (MSP)	510 382	0,5
8	ЦИНЦИННАТИ/<ХЕВРОН> (CVG)	505 557	3,9
9	ЛАС-ВЕГАС (LAS)	501 029	0,8
10	ДЕНВЕР (DEN)	499 794	1,0
11	ДЕТРОЙТ (DTW)	491 073	0,0
12	ХЬЮСТОН (IAH)	474 913	4,0
13	ЛОНДОН (LHR)	463 650	-0,6
14	ВАН-НУЙС (VNY)	460 734	-7,6
15	ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (FRA)	458 865	0,1
16	ФИЛАДЕЛЬФИЯ (PHL)	446 529	-3,6
17	ШАРЛОТТ (CLT)	443 394	-2,7
18	МАЙАМИ (MIA)	417 423	-6,5
19	АМСТЕРДАМ (AMS)	408 300	-2,1
20	НЬЮАРК (EWR)	405 808	-0,0
21	МЕМФИС (MEM)	402 258	0,9
22	СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ (SLC)	400 452	-1,6
23	ФЕНИКС (DVT)	389 307	-0,1
24	САНФОРД (SFB)	385 303	3,2
25	МАДРИД (MAD)	383 804	4,3
26	СЕНТ-ЛУИС (STL)	379 772	-13,1
27	НЬЮ-ЙОРК (LGA)	374 952	3,5
28	БОСТОН (BOS)	373 304	-4,8
29	ТОРОНТО (YYZ)	370 996	-3,2
30	ПИТСБУРГ (PIT)	361 329	-15,0
Примечание. Под движением самолетов понимается общее число взлетов и посадок.