Гильдия Ювелиров России

Владимир  Тесленко

10 методов мониторинга  ювелирного рынка  в странах G-7

Москва

2005 г.

 

      

      ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение………………………………………3

Глава 1. Государственная статистика…5

1. США…………………………………………………………5

2. Италия………………………………………………………8

Глава 2. Отчёты компаний………………..12

Глава 3. Фондовые индикаторы……….. 13

Глава 4. Банковская информация…….. 14

Глава 5. Фокус-группы…………………….17

Глава 6. Анкетирование торговцев…….23

Глава 7. Анкетирование покупателей…24

Глава 8. Интернет-опросы масс…………25

Глава 9. Бестселлеры……………………..28

Глава 10. Неформальные дискуссии… 31

Заключение………………………………….34

Выводы……………………………………….37

 

        
 
 
 
 
 

Введение

 

      Страны  Большой Семёрки – крупнейшие потребители ювелирных изделий. Лидером потребления является США. Сама страна развивается вместе с  идеей общества потребления. К США в наибольшей мере подходит термин «потребительское сообщество». Здесь людей ценят не по убеждениям, а по потреблению.

      Исторически, янки прошли путь от пуританства и  самоограничения к бескрайнему  потреблению и гедонизму. Например в 17 веке были штрафы за празднование Рождества, это считалось «папистским» идолопоклонством. Теперь же торговля в США – наполовину общественное дело.

      Опыт  маркетинга и мониторинга рынка  начал активно накапливаться 100 лет  назад, когда в 1900-х начали образовываться общенациональных сообществ покупателей. Первое государственное исследование называлось «Национальный доход США: 1909-1919». Появились первые теоретические исследования поведения потребителей (consumer behavior). С 1946 г. на практике используется концепция Валового национального продукта (ВНП). К 2005 г. разработаны около десятка методик мониторинга рынка, которые дополняют друг друга и активно используются практиками торговли. В условиях тотального перепроизводства товаров, особенно ювелирных изделий, главное внимание уделяется персональным и групповым потребностям. Для этого рассматриваются такие философские, социологические и психологические феномены как 1) социальная стратификация общества, 2) кросс-культурные вариации в поведении потребителей, 3) референтные группы и распространение в них инноваций на украшения, 4) персональные жизненные ценности и место среди них ювелирных изделий, 5) тип личности и стиль ювелирного поведения, 6) процесс потребительских решений, 7) эмоциональные процессы после покупки ювелирного товара, 8) глобальные перспективы ювелирного консьюмеризма.

      Мониторинг  рынка облегчало одно обстоятельство, невозможное в России, а именно: поведение групп потребителей линейно  зависит от годовых доходов семьи (домохозяйства). Причем утаивание доходов  и уклонение от налогов является главным преступлением в США. Более того, декларирование точной цифры доходов стало ГРАЖДАНСКИМ ДОЛГОМ. Даже гангстеры заполняли декларации о доходах. Особое значение приобрело понятие бедности. Согласно американской аксиоме, подкреплённой жизнью и религиозными воззрениями, только невезучий человек не может выбраться из бедности. В США бедность (нереализованные возможности) расценивается как угроза обществу. Напротив, в России из-за множества войн и революций проблема бедности получила иное толкование: бедность – не порок.

      Мониторинг  рынка становится в США всё  более дробным, детальным. Появляются книги, где авторы обобщают опросы 100.000 (!!!) потребителей. Их идея состоит в  следующем: «Всё, что Вы не знаете относительно ваших заказчиков, может наносить вред бизнесу. Все понимают, что ключи для успеха находятся в руках потребителей. Интеллектуальные силы бизнесменов направлены в основном на то, чтобы понять: каковы мотивы потенциальных потребителей посещать Ваш магазин и делать те или иные покупки? Большинство торговцев товарами и услугами пытается стать более чувствительными к пожеланиям клиентов. Вы не сможете удовлетворить ваших клиентов, если Вы не знаете то, что они хотят. Чтобы выяснять, что, они хотят Вас, должны спросить их».

Глава 1. Государственная  статистика

 

      Во  всех экономически передовых странах  роль государства весьма значительно как в налогах, так и в статистике. Вариации незначительны, процедуры и кодификации почти универсальны.

1.1. США

 

      По  федеральному закону (статья 13 U.S.Code) в  США запрещено публиковать данные, которые могли бы раскрыть операции частного предпринимателя или компании. Статистическая служба Департамента Торговли (U.S.Department of Commerce, www.doc.gov ) публикует только обобщенные данные.

Таблица 1: Розничные продажи ювелирных изделий (по данным U.S. of Commerce). SIC 5944

 

Видно, что несмотря не небольшие спады в 1997 г. и 2001 г., главная тенденция – повышательная. Спады отражают некую цикличность продаж, что связано как с общемировыми экономическими циклами, так и с внутренними проблемами (например, пресыщенность рынка при праздновании Миллениумма).  

Местные заводы

Раз лет в  десять правительство проводит детальные  исследования отраслей промышленности. Последний отчет о ювелирной  промышленности США CENSUS опубликован  в 1999. Он основывается на статистических данных за 1997 г.  

Таблица 2: Обобщенные показатели ювелирной промышленности США в 1997 г.

 
 

      Подсчёты  показывают, что средняя зарплата рабочих в ювелирной промышленности составляет $1646 в месяц (рабочая неделя 37 часов). Производительность труда довольно высока - $156 тыс. на человека.

Напротив, расход капитала низок – около 3% от добавленной  стоимости.

Ювелирное производство размещено в США очень неравномерно. Примерно треть товарной продукции  даёт Нью-Йорк. 

Таблица 3: Основные центры ювелирного производства США

 

Удивительно, что  Нью-Йорк, самый дорогой город  в мире, способен конкурировать с  азиатскими производителями. И это  в условиях ВТО!!!

Долговременные  тенденции ювелирной промышленности США явствуют из сопоставительных таблиц 4 и 5: 

Таблица 4: статистика за 1987-1997 годы ювелирной промышленности и драгоценных металлов (SIC 3911)

Источник: DoC, Bureau of Census 
 
 

Таблица 5: статистика за 1987-1997 годы Costume Jewelery - костюмной ювелирной промышленности (SIC 3961)

Источник: DoC, Bureau of Census 
 

Заграничные поставщики

США очень много, почти половину ювелирной продукции, импортирует из более чем 50 стран  мира.  

Таблица 6: Величина импорта ювелирных изделий в США, $млн