Маркетинговый анализ анкетирования конкретной организации на примере КБ «Юниаструм банк» (ООО)

1. Следует избегать вопросов, носящих  праздный характер.

2. В целях проверки искренности и устойчивости позиции опрашиваемого, в анкете следует предусмотреть несколько контрольных вопросов, позволяющих выявить возможные противоречия в его ответах.

3. Последовательность вопросов  должна учитывать их логическую  взаимосвязь, в основе которой следует положить принцип "от общего — к частному".

4. Вопросы, классифицирующие опрашиваемых и направленные на выяснение личных качеств, помещаются в самом конце анкеты, т.к. при их постановке возрастает вероятность отказа опрашиваемого продолжать беседу.

5. Первые вопросы анкеты должны  быть простыми, не носящими личного  характера, т.к. призваны расположить  опрашиваемого к беседе и вызвать  у него интерес. Трудные и личные  вопросы не следует задавать  в начале интервью.

6. Следует избегать вопросов (без крайней необходимости) о точном возрасте, точном доходе и точном месте жительства. Следует ограничиваться указанием "вилки".

7. Количество вопросов в анкете  не должно быть слишком большим (обычно стараются ограничиться 10-15 вопросами), т.к. чем длиннее анкета, тем вероятнее, что она будет отвергнута.

После разработки анкеты важно провести ее опробование в реальных условиях, т.е. провести тестирование с ее помощью небольшого количества людей, относящихся к той же категории, которая подлежит исследованию. Необходимость этой работы обусловлена стремлением исключить возможные двусмысленность, недостаточную ясность для опрашиваемых или некорректность с их точки зрения включенных в анкету вопросов. Опыт показывает, что даже если разработка анкеты производилась высококвалифицированными и опытными специалистами, ее опробование позволяет им выявить отдельные недостатки и на этой основе произвести ее доработку. Игнорирование же этой работы может привести к неожиданным трудностям в сборе информации, к искажениям ответов и даже росту числа отказов от участия в опросах. В конечном итоге это приводит к потерям, несоизмеримым с затратами на проведение пробного тестирования.

Вопросы, которые могут вызвать неприятные чувства, например стыд, недовольство или желание приукрасить реальность, лучше всего ставить в косвенной форме, например: вместо вопроса «Имеете ли вы автомобиль?» можно задать вопрос «Кто в вашей семье имеет автомобиль?». При исследовании реальных мотивов и мнений часто используются методы проекции и ассоциации. В первом случае тестируемому лицу предлагается описать какую-либо ситуацию или выразить возможную реакцию третьего лица на эту ситуацию. На принципе ассоциации основан тест, выясняющий, что напоминает испытуемому то или иное слово, например: что ассоциируется со словом «лето». Ту же основу имеет тест дополнения предложений, в ходе которого опрашиваемый заканчивает неполное предложение, например: «Спортивным автомобилем владеют люди, которые...». Время ответа в обоих случаях должно быть ограничено, чтобы получить спонтанные суждения.

 

             Маркетинговый анализ анкетирования на примере

                            КБ «Юниаструм банк» (ООО).

 

  Коммерческий банк “Юниаструм банк” решил провести исследования методом анкетирования, с целью корректировки ценовой политики, качества обслуживания и рассмотрение в перспективе вопроса расширения продуктовой линейки и спектра предоставляемых услуг. Основной задачей данного исследования было определить степень удовлетворенности клиентов облуживанием, ценами и предлагаемым ассортиментов услуг, а так же выявление слабых сторон, с их последующей корректировкой.

 

Пример Анкеты:

1. БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

1. Какими банковскими услугами Вы пользуетесь

а) Расчетный счет

б) Депозит (вклад)

в) Банковские переводы

г) Дебетовые/ зарплатные карты

д) Кредиты

е) Сейфовые ячейки

ж)Прочие____________________________________________________

 

2. Как часто Вы пользуетесь услугами банка

а) несколько раз в неделю

б) 1 раз в неделю

в) несколько раз в месяц

г) 1 раз в месяц

д) несколько раз в год

е) 1 раз в год

ж) реже 1 раз в год

 

3. Пользовались ли Вы банковскими кредитами (включая кредитные карты и карты с разрешенным овердрафтом)

а) постоянно

б) изредка

в) 1 раз

г) никогда

 

4. Если да, то какими кредитными услугами Вы пользовались

а) Кредитные карты

б) Потребительское кредитование

в) Автокредитование

г) Ипотечное кредитование

 

1.5. Какими банковскими услугами Вы бы хотели / рассчитываете воспользоваться в будущем

а) Расчетный счет

б) Депозит (вклад)

в) Банковские переводы

г) Дебетовые /зарплатные карты

д) Кредиты

е) Сейфовые ячейки

ж) Прочие________________________________________________________

 

2. ОТНОШЕНИЕ К БАНКУ И БАНКОВСКИМ УСЛУГАМ

 

2.1Основные критерии при выборе банка

а) Ценовые условия

б) Узнаваемость брэнда

в) Удобное расположение

г)  Наличие большого числа каналов продаж (банкоматы, отделения, интернет и пр.)

д) Количество предоставляемых услуг

е) Прочее__________________________________________________________

 

2. Довольны ли Вы обслуживанием нашего банка

а) полностью доволен

б) доволен частично

в) не доволен, хотелось бы сменить банк

 

3. Довольны ли Вы выбором предоставляемых услуг

а) полностью доволен

б) доволен частично

в) не доволен, хотелось бы сменить банк

 

2.4. Довольны ли Вы ценовыми условиями нашего банка

а) полностью доволен

б) доволен частично

в) не доволен, хотелось бы сменить банк

 

3. КАНАЛЫ ПРОДАЖ

 

3.1 Какими каналами продаж банковских услуг Вы пользуетесь чаще всего

а) Посещение отделений

б) Интернет

в) Телефон

г) Банкоматы

 

4. ЛИЧНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

 

4.1.  Пол

а) мужской

б) женский

 

4.2. Возраст

а) от 17 до 20

б) от 21 до 29

в) от 30 до 45

г) от 46 до 55

д) старше 55

 

4.3. Ваш личный ежемесячный доход  составляет

а) менее 9 000 руб.

б) от 9 000 до 15 000 руб.

в) от 15 000 до 25 000 руб.

г) от 25 000 до 45 000 руб.

д) свыше 45 000 руб.

 

 

 

Статистический анализ материалов из анкеты

Анкетирование проводилось среди Клиентов в отделениях Банка, расположенных в Москве и Московской области в период с 1 по 5 декабря 2009 года.  Клиенту, при обращении в Банк, операционистом предлагалось заполнить анкету. В случае согласия анкета заполнялась Клиентом собственноручно. Каждому участнику, после прохождения анкетного опроса, были вручены памятные сувениры с фирменной символикой.

 

1. Блок “Банковские продукты”:

1. Какими банковскими услугами Вы пользуетесь

а) Расчетный счет                             15%

б) Депозит (вклад)                              10%

в) Банковские переводы                     25%

г) Дебетовые/ зарплатные карты   10%

д) Кредиты                                         35%

е) Сейфовые ячейки                           5%         

з) Прочие                                             0% 

Выводы: наиболее  востребованными оказались услуги, составляющие основной доход Банка (расчетный счет, банковские переводы и кредиты – 75%).  Непопулярность среди Клиентов сейфовых ячеек (5%) скорее всего связана с тем, что они имеются лишь в 20% Дополнительных офисов, а так же с относительно не интенсивной рекламой по сравнению с другими продуктами. Т.к. ответ  “Прочее” не выбрал ни один из опрошенных (под которым подразумевались второстепенные услуги, такие как валютообменные, разменные операции, пересчет наличных денежных средств, проверка купюр на подлинность и т.д.), можно рассчитывать на долговременные отношения с преимущественным большинством Клиентов.

 

1.2. Как часто Вы пользуетесь услугами Банка

а) несколько раз в неделю                   5%

б) 1 раз в неделю                                 10%

в) несколько раз в месяц                    10%

г) 1 раз в месяц                                   50%

д) несколько раз в год                        15%

е) 1 раз в год                                       5%

ж) реже 1 раз в год                           5%

Выводы: большинство опрошенных пользуются услугами банка 1 раз в месяц и чаще (75%).  Это свидетельствует о том, что банковские услуги пользуются постоянным и растущим спросом. 

 

1.3.Пользовались ли Вы банковскими кредитами (включая кредитные карты и карты с разрешенным овердрафтом)

а) постоянно                                   30%

б) изредка                                        45%

в) 1 раз                                             20%

г) никогда                                         5%

Выводы:   банковские кредиты пользуются устойчивым спросом у большей части респондентов (75%). Для увеличения количества Клиентов, желающих получить кредит, необходимо рассмотреть вопрос о расширении спектра предоставляемых кредитных услуг (образовательные кредиты), и продумать варианты по упрощению получения кредитов на небольшие суммы. Также целесообразно разработать программу лояльности для постоянных Клиентов. 

 

1.4.Если да, то какими кредитными продуктами Вы пользовались

а) Кредитные карты/карты

 с разрешенным овердрафтом                   25%

б) Потребительское кредитование          50%

в) Автокредитование                                 20%

г) Ипотечное кредитование                      5%

Выводы:  несомненно, самым перспективным является рынок ипотечного кредитования, но доходность здесь небольшая, поскольку кредитование не имеет массовый характер (всего 5%). Данный вид деятельности связан с большим количеством рисков, касающихся в основном длительного периода кредитования, поэтому стоимость этой услуги очень велика. Для привлечения клиентов необходимо снижение процентной ставки за счет исключения из нее риска неплатежа. Для этого необходимо разработать такую процедуру рассмотрения заявок заемщиков, которая сможет отсечь плохих заемщиков и предупредить случаи невозврата и допрасходы с этим связанные. Как и ожидалось, большинство опрошенным используют потребительские кредиты и кредитные карты.  Для увеличения числа Клиентов следует рассмотреть варианты возможного сотрудничества с фирмами, занимающимися розничной реализацией товаров длительного пользования, для возможности продажи в кредит.

 

1.5. Какими банковскими услугами Вы бы хотели / рассчитываете воспользоваться в будущем

а) Расчетный счет                                                                15%

б) Депозит (вклад)                                                                10%

в) Банковские переводы                                                       15%

г) Дебетовые /зарплатные карты                                     5%

д) Кредиты                                                                          40%                                                                          

е) Сейфовые ячейки                                                             10%

ж) Прочие_________________________                          5%

Выводы: как и ожидалось, большое количество клиентов заинтересованы в получении кредита. В связи с небольшой популярностью депозитов, карт и сейфовых ячеек, необходимо проанализировать условия предоставления данных услуг, при необходимости внести изменения в тарифную политику. А также организовать почтовую рассылку буклетов Клиентам,  и при создании и размещении рекламы сделать основной акцент именно на эти виды услуг.