Анализ банка КБ "Локо-банк" (ЗАО)

Московский Институт Банковского  Дела

Факультет Финансы и кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ БАНКА КБ ЛОКО-БАНК (ЗАО)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила:

Проверил:

 

Москва 2012

Содержание

 

1.Общая характеристика деятельности КБ ЛОКО-БАНКа (ЗАО)……………………………………………………………………3

2. Структура аппаратного управления и акционеры банка……………………………………………………………………7

3. Анализ банковской деятельности КБ ЛОКО-БАНКа (ЗАО)……………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общая характеристика деятельности КБ ЛОКО-Банка (ЗАО)

 

История Банка началась с1994года, когда группа предпринимателей – владельцев производственных и торговых предприятий принимает решение о создании ЛОКО-Банка – коммерческого банка, основной задачей которого будет обслуживание финансовых потоков организаций-участников Банка и их партнёров. Второй по значимости задачей становится персональное обслуживание VIP-клиентов – владельцев и топ-менеджеров этих компаний. Банк создаётся как консервативный и при этом максимально интегрированный в бизнес-процессы клиентов финансовый институт с очень избирательным подходом к выбору предлагаемого клиентам финансового инструментария решения их задач.

С 1995 года по 1998 год  клиентская база ЛОКО-Банка растёт умеренными темпами, основной упор в  продуктовом и корпоративном  развитии делается на качество обслуживания. Благодаря консервативному подходу  к оценке рисков Банк минует кризисный  период 1998-1999 гг. с минимальными потерями. В условиях изменившейся рыночной конъюнктуры  руководство и акционеры Банка  принимают решение о расширении сферы деятельности и дальнейшем развитии Банка как универсального финансового института.

В 1999году происходит расширение линейки предоставляемых  услуг при сохранении индивидуального  подхода, включающего разработку индивидуальных схем финансирования, предопределяет значительное увеличение клиентской базы и рост оборотов по операциям Банка. К 2002 году число корпоративных клиентов ЛОКО-Банка превышает полторы  тысячи. Параллельно развивается private banking: качество и неизменная конфиденциальность обслуживания привлекают все больше новых клиентов. Банк начинает активную работу на российском и международном  валютном рынке и рынке ценных бумаг, развивает собственную вексельную программу и укрепляет позиции  на рынке межбанковского кредитования. В конце 2002 года Банк размещает дебютный выпуск облигаций в рамках реализации стратегии внешнего финансирования и с целью формирования предпосылок  для эффективного выхода на международные  рынки капиталов и привлечения  дополнительного акционерного капитала.

В 2003 году Банк приступает к развитию нового стратегического  направления – кредитования компаний малого и среднего бизнеса, ставших  в дальнейшем основным целевым сегментом  Банка. С целью получения доступа  к источникам фондирования развития программ МСБ, Банк начинает активное взаимодействие с иностранными банками  и международными финансовыми организациями.

А в 2004 году в целях  организации в регионах продаж продуктов  МСБ начинается создание сети отделений, число которых в настоящий  момент составляет 45 точек (без учёта  Головного офиса).

Далее в своей  деятельности ЛОКО-Банк подписывает  соглашение (2005г.) с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) о присоединении ЛОКО-Банка к  Программе содействия торговле (TFP) и предоставлении Банку кредита  для целей развития кредитования МСБ, и приступает к активному  выведению на рынок программ кредитования малого и среднего бизнеса.

2006 год - Международная  финансовая корпорация (IFC) и Шведская  инвестиционная группа East Capital Group, позитивно  оценившие историю, результаты  и перспективы ЛОКО-Банка, вошли  в состав акционеров Банка,  приобретя, соответственно 15% и 11,06% его акций.

2007 год - Банк активно привлекает  финансирование на международном  рынке капитала: кредиты ЛОКО-Банку  предоставили немецкий банк развития KfW, Европейский Банк Реконструкции  и Развития (ЕБРР), National City Bank а также  Международная Финансовая Корпорация IFC. Также Банк успешно разместил  дебютный выпуск еврооблигаций  и принял участие в привлечении  синдицированного кредита в размере  1 млрд рублей. Полученные средства  направляются на развитие программ  для МСБ, а также на усиление  позиций Банка в регионах.

В рамках развития розничного бизнеса  Банк приступает к реализации в Москве программы розничного банковского  обслуживания. Её успешный старт позволяет  уже в конце года начать подготовку к выводу ритейла на качественно  новый уровень – в том числе, в региональных подразделениях Банка.

2008 год - ЛОКО-Банк  продолжает взятый годом ранее  курс на развитие розничного  блока. В перечень услуг Банка  включены ипотечное кредитование, выпуск и обслуживание кредитных  карт, расширена линейка вкладов.  По итогам года объем депозитов  физических лиц, привлечённых  ЛОКО-Банком, удвоился по сравнению  с первым кварталом 2008 года, а  кредитный портфель розничных  клиентов перешагнул «психологический  рубеж» в 1 млрд и на 1 октября  2008 года составил 1,38 млрд рублей. Растёт региональная сеть Банка,  в городах и регионах с наибольшим  экономическим потенциалом открываются  новые отделения.

Европейский Банк Реконструкции  и Развития (EБРР) увеличивает кредитную  линию ЛОКО-Банка, открытую в рамках программы по содействию торговле (TFP). По итогам года журнал Euromoney объявляет  ЛОКО-Банк «Ведущим Банком Центральной  и Восточной Европы в области  корпоративного управления».

2009 год - Как и  в 1998 году, благодаря взвешенному  подходу к риск-менеджменту ЛОКО-Банк  благополучно преодолевает кризисный  период: так, в 2008-2009 гг. Банк не  только не потерял ни одного  корпоративного клиента, но и  увеличил их число. Также Банку  удаётся привлечь дополнительное  финансирование Немецкого банка  развития KfW и Российского Банка  развития (ОАО «РосБР», с мая  2011 г. – «МСП Банк») для поддержки программ кредитования МСБ, которые, как и розничный банковский бизнес, по-прежнему остаются приоритетными бизнес-направлениями. По итогам года ЛОКО-Банк занимает 10 место в рэнкинге РА «Эксперт» по размеру портфеля кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса.

2010 год - ЛОКО-Банк  существенно расширяет розничную  продуктовую линейку, как следствие  объем кредитов физическим лицам  достигает 4,5 млрд. рублей. Количество  офисов продаж Банка также  увеличивается: к концу года  открыты 13 новых отделений. В  2010 году на долю региональных  подразделений Банка пришлось 74% общего кредитного портфеля МСБ,  который по сравнению с 2009 г. вырос в 1,7 раз и составил 17,6 млрд рублей. В целях дальнейшего развития программам поддержки МСБ подписано два новых кредитных договора с Российским Банком Развития. Привлечён новый синдицированный кредит: транш «А» предоставлен Международной Финансовой Корпорацией (IFC) для финансирования энергоэффективных проектов, транш «В» синдицирован на международном рынке и ориентирован на торговое финансирование. Успешно размещён пятый выпуск облигаций общим объёмом 2,5 млрд рублей: спрос превысил 4,3 млрд рублей. Объем привлечённых средств по вексельной программе в 2010 году увеличился почти в 2,2 раза и составил 4,8 млрд рублей. В рамках сотрудничества с Банком России увеличен лимит по внутридневному кредитованию и кредиту овернайт для управления ликвидностью филиалов до 1,5 млрд рублей, произведено плановое погашение кредитов Банку России на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Агентство Fitch Ratings повысило ЛОКО-Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента с уровня «B» до «B+», присвоив прогноз «Стабильный», агентство Moody’s Investor Service подтвердило рейтинги Банка на уровне «В2»/Not Prime, прогноз «Стабильный». По данным РБК.Рейтинг в конце года Банк находился на 75 месте по размеру активов и занимал 5 место по количеству и 7 место по объёму выданных МСБ кредитов.

2011 год - ЛОКО-Банк продолжает демонстрировать высокие финансовые результаты, увеличив чистую прибыль по МСФО на 23% и достигнув уровня рентабельности капитала выше 15%. В условиях нестабильной обстановки на финансовых рынках во второй половине года Банк уделяет особое внимание качеству активов и поддержанию высокого уровня ликвидности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Структура аппаратного управления и акционеры банка

 

Совет Директоров

Богуславский Станислав  Иосифович - Председатель Совета Директоров

Давыдик Виктор Юльянович - Президент, Член Совета Директоров

Раджендра Эрик - Член Совета Директоров

Ханна-Леена Лойкканен - Член Совета Директоров

Крюков Дмитрий Валентинович - Председатель Правления, Член Совета Директоров

 Правление  Банка

Крюков Дмитрий Валентинович - Председатель Правления 

Люшин Андрей Михайлович - член Правления 

Исаева Наталья Владимировна - член Правления 

Вознесенский Павел Андреевич  – член Правления 

Богомазов Константин Евгеньевич – член Правления

Вакеев Леонид Борисович - член Правления

 

Куликова Елена Викторовна - главный бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

Акционеры

Акционер  юридическое (физическое) лицо	Доля  в уставном капитале		Бенефициарный владелец
	Рублей	Процентов
“КАПЛЕЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД” (CAPLANE INVESTMENTS LIMITED)  Afentrikas, 4 AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018, Larnaca, Cyprus	349 800 000	13,454 %	Давыдик Владимир Юльянович  Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва.
“БУЛЛИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД” (BULLEY INVESTMENTS LIMITED)  Afentrikas, 4 AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018, Larnaca, Cyprus	342 940 000	13,190 %	Куликов Андрей Владимирович  Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва.
“САМСОНИАВУД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД” (SAMSONIAWOOD HOLDINGS LIMITED)  Afentrikas, 4 AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018, Larnaca, Cyprus	519 740 000	19,990 %	Богуславский  Станислав Иосифович  Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва.
“ВИОС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД” (VIOS HOLDINGS LIMITED)  4 Agias Zonis, Palatino Building, 4th floor, flat/office 400, P.C. 3027, Limassol, Cyprus	345 800 000	13,300 %	Рабинович Михаил Даниилович  Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва.
“ЙОРАЛИН ЛИМИТЕД” (YORALIN LIMITED)  Evagora Papachristoforou, 18, PETOUSSIS BROS BUILDING, 3rd floor, P.C. 3030, Limassol, Cyprus	167 960 000	6,460 %	Струнин Леонид Изяславович  Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва.  Фридлянд Леонид Яковлевич  Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва.
Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation) 2121 Pennsylvania Avenue, NW Washington, D.C. 20433, USA	390 000 000	15,000 %	МФК (IFC) является международной  организацией и не имеет акционеров (участников) юридических и физических лиц. Членами МФК (IFC) являются страны-участницы  Договора о создании МФК (IFC).
"Ист Кэпитал Файнэншиэлс Фанд АБ" (East Capital Financials Fund AB)  Norra Kungstornet, Kungsgatan 30, Box 1364, 111 93 Stockholm, Sweden	287 612 000	11,062 %	“Ист  Кэпитал Холдинг АБ” (East Capital Holding AB)  Место нахождения: Норра Кунгсторнет, Кунгсгатан 30, п/я 1364, 111 93 Стокгольм, Швеция. Регистрационный номер: 556584-9899
Богачев Алексей Игоревич	26 208 000	1,008 %	-
Давыдик Владимир Юльянович	169 940 000	6,536 %	-
Итого:	2 600 000 000	100,000 %

Анализ банковской деятельности

Консолидированный Балансовый отчет на 1 января 2011 года в тыс. рублей

Статьи консолидированного балансового отчета 2010- 2009

Активы	2010	2009
Денежные средства Средства кредитных  организаций в центральных банках Средства в Центральном  банке Рф Обязательные резервы Средства в кредитных  организациях чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль  или убыток чистая ссудная  задолженность чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии  для продажи Инвестиции в  зависимые организации чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения Положительная деловая  репутация Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы Прочие активы	667 661 4 923 247 4 688 321 234 926 1 766 081 7 384 082   33 305 703   36 342 0 0 0 683 208 1 014 411	497 867 1 356 596 1 200 566 156 030 1 215 719 5 223 344   23 306 051   0 0 0 0 233 501 951 277
Всего активов	49 780 735	32 784 355
Пассивы
Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка  Рф Средства кредитных  организаций Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями Вклады физических лиц финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости  через прибыль или убыток Выпущенные долговые обязательства Прочие обязательства Резервы на возможные  потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям  и операциям с резидентами  офшорных зон	0 0 12 807 395 24 159 978 7 177 055 0 6 800 205 1 085 439 145 857	1 450 000 1 450 000 6 709 345 17 032 883 5 451 079 0 2 396 248 666 401 51 061
Всего обязательств	44 998 874	28 305 938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статьи консолидированного балансового отчета

Источники собственных средств	2010	2009
Средства акционеров (участников)   Собственные акции (доли), выкупленные  у акционеров (участников)   Эмиссионный доход   Резервный фонд   Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся  в наличии для продажи   Переоценка основных средств   Переоценка активов и  обязательств участников группы-нерезидентов   Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет   Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период   Доля малых акционеров (участников)   Доля источников собственных  средств, принадлежащая малым акционерам (участникам)   Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам)	2 600 000 0 0 130 000   0 15 0 1 587 057 464 789 0 0 0	2 600 000 0 0 130 000 0 15 0 1 118 575 629 827 0 0 0
всего источников собственных  средств группы и малых  акционеров (участников)	4 781 861	4 478 417
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства Выданные гарантии и поручительства	3 982 705 4 221 352	3 681 991 1 768 118