Коммерческая оценка фитнес-клуба на примере предприятия ООО «See Fit»

 

Определение емкости рынка  посетителей

Рынок в маркетинговом понимании  – это совокупность существенных или потенциальных продавцов  и покупателей.

Важнейшим вопросом для предприятия является выбор рынка. От этого зависит, будет ли эффективное предприятие или нет. Рассмотрим поэтапный подход к выбору целевого рынка:

Определение и прогнозирование  спроса.

Факторами, наиболее часто влияющими на общую величину спроса следует считать:

• цены,
• уровень дохода клиентов,
• возраст клиентов.

 

1. Цены

Проведя маркетинговые исследования, выяснилось, что основными пользователями услуг конкурентов, это люди со средним достатком. Проведя сравнительный анализ по ценам конкурентов, были выявлены средние цены, с которыми наш фитнесс клуб, может быть конкурентоспособным на этом рынке.

Абонемент	Сумма (руб.)	Дополнительные услуги
Разовое посещение	600	Неограниченное посещение количества занятий за визит, ключ от шкафчика, полотенце
Разовое посещение 1	200	Разовое посещение аэробного или  тренажерного зала, ключ от шкафчика, полотенце
Абонемент 8 занятий в месяц	2300	Ключ от шкафчика, полотенце, 10% скидка студентам
Абонемент 9 занятий в месяц в  тренажерный зал	1500	Ключ от шкафчика, полотенце
Тренажерный зал 1 месяц: Утро: с 8: 00 до 17: 00 Вечер: с 17: 00 до 22: 00	3000 (утро) 4000 (вечер)	Неограниченное посещение тренажерного зала, ключ от шкафчика, полотенце, 10% скидка студентам
Клубная карта «Безлимитный» 1 месяц Утро: с 8: 00 до 17: 00 Вечер: с 17: 00 до 22: 00	4500 (утро) 5500 (вечер)	Нахождение в центре неограниченное время, ключ от шкафчи+ка, полотенце, вводный инструктаж, тестирование, свободное посещение аэробики
Клубная карта на 12 месяцев Тренажерный зал	25000 (утро) 33000 (вечер)	Нахождение в центре неограниченное время, ключ от шкафчика, полотенце, вводный  инструктаж, тестирование, 10% скидка в  солярий, «Заморозка» карты на 30 дней
Клубная карта 6 месяцев Тренажерный зал	16200 (утро) 21600 (вечер)	Нахождение в центре неограниченное время, ключ от шкафчика, полотенце, вводный  инструктаж, тестирование, 10% скидка в  солярий, «Заморозка» карты на 30 дней
Клубная карта Аэробный зал 3 месяца = 30 занятий 6 месяцев = 50 занятий 12 месяцев = 100 занятий	Утро   6600 10500   20000	Нахождение в центре неограниченное время, ключ от шкафчика, полотенце, тестирование, 10% скидка в солярий
Клубная карта Аэробный зал 3 месяца = 30 занятий 6 месяцев = 50 занятий 12 месяцев = 100 занятий	Вечер   7200 11500 22000	Нахождение в центре неограниченное время, ключ от шкафчика, полотенце, тестирование, 10% скидка в солярий
Визит выходного дня	800	Посещение 2-х аэробных занятий, тренажерного зала или 3 любых занятия, +7 минут  солярий, ключ от шкафчика, полотенце
Студенческий абонемент 1 месяц 12 месяцев карта на персональные занятия с 9: 00 до 19: 00	2500   24000	Нахождение в центре неограниченное время, ключ от шкафчика, полотенце

 

 

2. Уровень дохода покупателей

 

Все цены на услуги были ориентированы на посетителей со средним достатком (доход от 20 000р. до 35 000р в месяц.). Также будут предоставляться скидки для постоянных клиентов, в размере 10 % на все виды услуг.

 

3. Возраст

На современном этапе происходит достаточно много структурных изменений. Одним из них является изменение  возрастной аудитория фитнес клубов. Всё большее количество людей  среднего и пожилого возраста ощущают  потребность поддерживать своё здоровье и физическую форму. Такая тенденция  предполагает вовлечение в занятия  фитнесом не только тех, кому 25-40 лет, но и  тех, кому за 50. Это  значит,  что в фитнес индустрии  всё большей популярностью  будут пользоваться  программы, направленные  на  сохранение здоровья.

 

3. Технология организации проекта

 

Первый вариант фитнес клуба – это аренда площади чуть более 400 м² платой 250р. за м² в месяц. Т.е. получается 100 000р. – аренда помещения в месяц.

Второй вариант – фитнес клуб класса “Premium” с арендой большей площади (площадь – около 1 тыс. м²), способный оказывать клиенту максимально широкий спектр услуг (Бассейн, аэробика, занятия в группах).

 И тот и другой вариант требует дополнительных вложений в ремонт и оборудование площадок.

Стоимость создания сайта около 2 тыс. долларов, т.е. примерно 60 тыс. рублей.

Его поддержка и хостинг 2000р. в месяц.

Управление и персонал

Затраты на подготовку тренеров себя оправдывают  – лучше оплатить обучение работника, чем потерять потенциальных клиентов.

 

4. Расчет инвестиционных затрат

Организационные расходы по 1 проекту

- На ремонт помещения

В арендуемом помещении планируется произвести ремонт.

Для ремонта помещения будет затрачено 600 тыс. руб.

- Расходы, связанные с регистрированием предприятия (регистрация в государственных органах, разрешение СЭС, пожарной службы и др.) составят –75 тыс. руб.

Итого организационные расходы  составят – 600 тыс. + 75 тыс. + 60 тыс. = 735 тыс. руб.

Организационные расходы  по 2 проекту

- На ремонт  помещения

В арендуемом помещении планируется произвести ремонт.

Для ремонта помещения будет  затрачено 1200 тыс. руб.

- Расходы, связанные с регистрированием предприятия (регистрация в государственных органах, разрешение СЭС, пожарной службы и др.) составит – 75 тыс. руб.

Проектирование  и строительство бассейна

Так как 2 вариант фитнес клуба – клуб класса premium, то планируется построить и оборудовать бассейн. Для этого будет затрачено 1 400 тыс. руб.

Итого организационные расходы  составят – 2735 тыс. руб.

Затраты на оборудование:

 

Себестоимость и цены на оборудование по 1 варианту:

 

 

 

 

 

 

 

Себестоимость и цены на оборудование по 2 варианту: То же, но также следует дополнительно закупить оборудование для бассейна – 600 тыс. руб.

Итого 4600 тыс. руб.

 

5. Расчет текущих затрат (себестоимости)

Аренда помещения по 1 варианту

Аренда помещения (400 кв. м)	1 месяц	2 месяц	3 месяц	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого за год
	100 тыс. руб.	100 тыс. руб.	100 тыс. руб.	300 тыс. руб.	300 тыс. руб.	300 тыс. руб.	1 200 тыс. руб.

 

Ремонт  помещения произведен предпринимателем и составил 600 тыс. рублей. Коммунальные расходы входят в стоимость оплаты за аренду помещения (по первому варианту).

Таким образом, затраты на аренду помещения, по 1 варианту, в год составят: 1200 тыс. руб.

Затраты на аренду помещения, по 2 варианту, в год составят: 2 400 тыс. руб.

Расходы на рекламу по проектам:

Наименование затрат	Периодичность	Сумма (руб.)
1. Вывеска салона	Единовременно	42800
2. Рекламные щиты: (1 щит размера  3*6 метров)	Ежемесячно	8000
3. Реклама в Интернет: контекстная  реклама в Yandex, Google (11000 тыс. руб. / в одном поисковике)	Ежемесячно	22000
Итого затрат: единовременных в месяц в год	42 800 рублей 30 тыс.   рублей 360 тыс. рублей

Затраты на рекламу в год составят –  360 тыс. руб.

 

Расходы на заработную плату:

Добавим премии и получим 4000 тыс.  руб.

2 проект:

Увеличится  количество инструкторов до 14 из-за наличия бассейна. Также они будут более профессиональные, а это значит, что заработная плата будет выше.

Заработная  плата инструкторов составит  22 тыс. руб. х 14 = 308 тыс. руб.

Добавится еще 1 администратор – 30 тыс. руб х 3 = 90 тыс. руб.

Добавится обслуживающий бассейна – 22 тыс. руб

Добавится 2 уборщицы – 12 тыс. руб. х 4 = 48 тыс. руб.

Итого вместе с премиями получим  4500 тыс. руб.

Оборотные фонды предприятия по 1 варианту

В процессе работы возможны поломки оборудования. Будет необходим ремонт и замена оборудования

В год для этого выделено – 300 тыс. руб.

2 вариант:

У предприятия  выделено 550 тыс. руб. для ремонта и замены оборудования.

Итого в  среднем будет затрачено средств  на материалы и сырье в год:

550 тыс. руб.

Текущие затраты в 1 год составят:

Статьи затрат	1 вариант (руб.в год)	2 вариант (руб.в год)
Ресурсы, материалы	300 тыс.	550 тыс.
З/плата	4000 тыс.	4500 тыс.
Коммерческие расходы (реклама)	360 тыс.	360 тыс.
Аренда	1200 тыс.	2400 тыс.
Непредвиденные расходы	40 тыс.	50 тыс.
ВСЕГО:	5900 тыс.	7860 тыс.

После расчета текущих  и инвестиционных затрат, строим сводную  таблицу.

Виды затрат	1 вариант (руб.в год)	2 вариант (руб.в год)
Инвестиционные расходы	735 тыс.	2735 тыс.
Текущие затраты в год	5900 тыс.	7860 тыс.
ИТОГО:	6635 тыс.	10595 тыс.

 

 

6. Источники финансирования проекта

 

После расчета суммы  инвестиционных и текущих затрат определяются источники финансирования проекта. В этом расчете определяется соотношение собственных средств предприятия, которые будут направлены на финансирование проекта, и заемного капитала.

В рассматриваемом проекте финансирование за счет собственного капитала производится из средств учредителя. В качестве заемного капитала для 2 варианта предусмотрен банковский кредит под 15 % в рублях на 3 года. Собственный капитал составляет 6 млн. руб.

 

ПОКАЗАТЕЛЬ	1 вариант	2 вариант
Собственные средства	5000 тыс.	5000 тыс.
Заемные средства	1635 тыс.	5595 тыс.
ИТОГО	6635 тыс.	10595 тыс.
Доля собственного капитала, %	75	47

 

Текущие затраты в год  составят:

Статьи затрат	1 вариант (руб.в год)	2 вариант (руб.в год)
Ресурсы, материалы	300 тыс.	550 тыс.
З/плата	4000 тыс.	4500 тыс.
Коммерческие расходы (реклама)	360 тыс.	360 тыс.
Аренда	1200 тыс.	2400 тыс.
Непредвиденные расходы	40 тыс.	50 тыс.
Проценты по кредиту	1880 250	6434 250
ВСЕГО:	7740 250	14294 250

 

Проценты  по кредиту 1 вар.: (1635 тыс.*0,15) + 1635 тыс. = 1880,250 тыс. руб.

Проценты  по кредиту 2 вар.: (5595 тыс.*0,15) + 5595 тыс. = 6434,250 тыс. руб.

 

 

7. Расчет срока окупаемости и простой нормы прибыли

Расчет предполагаемой выручки 

Выручку будем рассчитывать исходя из того, что большей популярностью  пользуются абонементные посещения. Также будет предварительная продажа абонементов перед непосредственным открытием клуба.