2

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Кафедра

Управления, экономики и истории физической культуры и спорта

Специальность

080507 «Менеджмент организации»

Выпускная квалификационная работа

на тему:

«Бизнес-план организации фитнес клуба «Ампер» в городе Электросталь в Ногинском районе Московской области»

Исполнитель:

студент V курса дневного отделения

Научный руководитель:

Малаховка 2009

Содержание

Введение              3

Глава 1. Анализ рынка фитнес-услуг              6

1.1. Особенности рынка фитнес услуг в России              6

1.2 Целевой сегмент рынка и целевые потребители              9

1.3. Конкурентная среда              12

Глава 2. Экономическое обоснование эффективности проекта организации фитнес-клуба "Ампер"              16

2.1. План производства              16

2.2. Инвестиционныйй план              25

2.3. План эксплуатационных затрат              27

2.4. Организационный план              29

2.5. План маркетинга              30

2.6. Финансовый план              33

2.7. Чувствительность проекта              36

2.8. Эффективность проекта              38

Выводы              40

Список используемой литературы              44

Приложение 1              48

Введение

Актуальность. В настоящее время число приверженцев здорового и активного образа жизни в России продолжает расти, а это приводит к спросу на физкультурно-оздоровительные услуги. Причем потребность растет именно в качественных услугах, которые могут предоставлять только современные, хорошо оборудованные спортивные, физкультурно-оздоровительные клубы и фитнес-центры. Люди хотят не только заниматься спортом, но и приятно проводить свободное время. Ведь занятия спортом это одна из составляющих нашего досуга.

В настоящее время насыщенность центра Москвы физкультурно-оздоровительными, спортивными клубами и подобными заведениями практически достигло своего пика. А в региональных городах индустрия физкультурно-оздоровительных услуг только начинает набирать свои обороты. Дефицит подходящих помещений делают обоснованным повышенное внимание к близлежащим районам Подмосковья.

Объект исследования – проект фитнес клуба «Ампер» в г. Электросталь Ногинского района Московской области.

Предмет исследования – рыночная, организационная и финансовая реализуемость бизнес-плана.

Цель работы – разработка бизнес-плана организации фитнес-клуба «АМПЕР» в г. Электросталь.

Задачи исследования:

1. Провести обзор российского рынка фитнес-услуг;

2. Выявить потенциальных потребителей и основных конкурентов;

3. Выработать концепцию клуба;

4. Составить организационно-производственный план;

5. Составить план продвижения услуг;

6. Рассчитать экономическую эффективность проекта.

Рабочая гипотеза – предполагается наличие высокого спроса на физкультурно-оздоровительные услуги в городе Электросталь Ногинского района Московской области.

Методы исследования:

1. Проблемно-теоретический ана­лиз и обобщение литературных источников.

2. Социологические методы исследования – опрос (интервьюирование).

2. Анализ конкурентов;

4. Анализ финансовых и экономических показателей проекта.

Организация исследования состояла из трех этапов:

На первом этапе исследования автор занимался изучением и анализом литературы по теме квалификационной работы.

На втором этапе проводился анализ отрасли и анализ рынка. В частности, конкурентный анализ рынка проведен на основе данных, полученных опросом экспертов, в качестве которых выступали, администраторы, тренеры спортивных клубов и опросов жителей города Электросталь.

В опросе участвовало 6 респондентов – директора и администраторы физкультурно-спортивных и оздоровительных организаций города Электросталь:

- Фитнес-клуб "Зебра": Ялагина улица, 4;

- Городской  спортивный зал: ул. Расковой, 31;

- Спортивный зал  ДК «Химик»: ул. К. Маркса, 5;

- Спортивно-оздоровительное учреждение «Спортивный комплекс «Авангард»: пр-д Авангардный, 3;

- Теннис-центр ООО «Гермес-сервис»: ул. Спортивная, 54

- МУП «Спортивно-оздоровительный комплекс «Электросталь»: ул. Красная, д.36

Цель опроса заключался в выявлении и уточнении рода деятельности и специализации указанных спортивных организаций.

В опросе, также, участвовало 103 респондента (жители г.Электросталь), из них 40 мужчин и 63 женщины, возраст опрашиваемых от 18 до 45 лет. Цель опроса заключался в выявлении мнения об открытии нового фитнес клуба в г.Электросталь и выявлении существенных факторов, при которых большая часть опрашиваемых согласиться посещать проектируемый фитнес клуб. Два из основных таких фактора – цена на услуги и место расположения клуба в городе. По результатам опроса (приложение 1, критерий №6 «ценовой фактор») планируемый фитнес клуб будет рассчитан на жителей города со средним уровнем заработной платы (15 000 руб. в месс.) и располагаться ближе к центру города.

На третьем этапе разрабатывался план продвижения услуг и ценовая политика и организационно-производственный план; проводился анализ и оценка эффективности проекта, проводился анализ чувствительности проекта.

Глава 1. Анализ рынка фитнес-услуг

1.1. Особенности рынка фитнес услуг в России

В России фитнес появился около 15 лет назад, явившись одним из атрибутов западной жизни, которые проникли в страну в начале 90-х годов. За полтора десятка лет по всей России открылось множество фитнес-клубов. В наше время посещение спортивных центров стало уже признаком хорошего тона. [16]

Состояние рынка, прогнозы

Фитнес-индустрия имеет хорошую перспективу роста в России, что связано с ростом доходов населения, внимания к культуре здоровья и здоровому образу жизни, а также с ростом конкурентности отечественной экономики.

По данным компании «Экспресс-Обзор», в 2007 году в России функционировало 1625 фитнес-клубов, по сравнению с 2006 годом их число увеличилось на 125 шт. Более половины клубов расположено в регионах, при этом в Москве их количество в 2.8 раза выше, чем в Санкт-Петербурге.

По оценкам Magram Market Research, к 2010 году в стране будет 2.5 тысячи фитнес-клубов. [30]

Объем рынка фитнес-услуг в России в 2007 году вырос на 28.6% (usd) (данные компании «Экспресс-Обзор»).

Согласно выводам аналитиков, российский рынок сохранит высокий темп роста еще как минимум 5-8 лет, поскольку в большинстве городов даже к 2010 году рынок по количеству клубов будет ненасыщен. До 2010 года прирост объема рынка не опустится ниже планки в 20%.

Основная часть оборота фитнес-индустрии в России сосредоточена на территории двух столиц: 72% от объема российского рынка в 2007 году.

Преобладающими в России являются отдельные, не объединенные в какие-либо сети, клубы.

В ближайшее время эксперты ожидают поглощения одних участников рынка другими, слияния клубов в крупные сети, развития франчайзинга. [21]

Степень проникновения фитнес-услуг

Фитнесом в России регулярно занимаются менее 1% населения, в крупных европейских странах степень проникновения фитнес-услуг значительно выше, например, в Германии – 8,5%, в Голландии – 15,5%.

Лидером по степени проникновения фитнес-услуг является Москва, которая, по оценке аналитиков, сохранит лидерство до 2010 года. Второе место из рассмотренных компанией «Экспресс-Обзор» 9 городов занимает Красноярск. К 2010 году на втором месте по степени проникновения фитнес-услуг будет Ростов-на-Дону.

Показатель увеличения количества фитнес-клубов в процентном отношении к уровню 2007 года также самый большой в Ростове-на-Дону (31.3%). Это подтверждает мнение экспертов, что на данном этапе развития российского рынка уровень спроса, в первую очередь, зависит от уровня предложения. [21; 23]

Проблемы рынка

Поскольку российский рынок фитнес-услуг находится на начальном этапе развития, отсутствует должный уровень конкуренции среди фитнес-клубов (главным образом в регионах), что приводит к возможности игроков держать высокую ценовую планку на услуги.

Малое количество подходящих помещений и высокий темп роста арендных ставок на коммерческую недвижимость приводят к тому, что предложение не успевает за ростом спроса. В свою очередь, растет срок окупаемости вложений, следовательно, снижается уровень инвестиционной привлекательности. [21]

Классификация фитнес-клубов

В России не существует четкой классификации фитнес-клубов, но в соответствии с различными критериями можно выделить определенные категории (в соответствии с данными RBC). Классификация без учета так называемых "качалок" и "дворцов спорта", которые предоставляют посетителям услуги различных спортивных секций.[20]

По количеству оказываемых услуг:

 наличие бассейна

 наличие тренажерного зала с силовыми тренажерами

 наличие залов для занятий боксом, восточными единоборствами

 наличие зала с кардио тренажерами

 наличие залов для проведения групповых программ

 наличие детской комнаты и специализированных занятий для детей

 наличие сауны, бани, хамама

 наличие салона красоты, SPA-центра

 наличие фитнес-бара

По целевой аудитории:

 клубы для требовательных клиентов, обладающих большими финансовыми возможностями; клубы, ориентированные на богемную или модную публику;

 клубы, ориентированные на средний класс (клубы, предлагающие весь спектр стандартных услуг, часто с наличием бассейна, по нечрезмерной цене;

 бюджетные клубы для людей непритязательных, либо ограниченных в средствах;

 клубы для студентов и домохозяек (шаговой доступности);

 клубы “только для женщин”.

По стоимости (по данным RBC):

 премиум-класс – от 80 тыс. руб./год и выше

 бизнес-класс – от 50 до 75 тыс. руб./год

 средний класс – от 30 до 50 тыс. руб./год

 демократичный сегмент - от 30 тыс. руб./год

По размеру:

 малые - площадью до 2000 кв.м.

 средние - от 2000 до 5000 кв.м

 крупные - от 5000 до 7000 кв.м

 гиганты - свыше 7000 кв.м

По системе оплаты и вариантам членства:

 клубная карта на длительное членство в клубе (полгода, год)

 дневная клубная карта (на будние дни)

 клубная карта выходного дня

 семейные клубные карты

 абонемент на месяц или квартал

 оплата за каждое посещение

Корпоративный фитнес

Сейчас почти все фитнес-центры предлагают корпоративные программы. Зачастую корпоративные члены клуба получают следующие преимущества:

 за компанией закрепляется личный фитнес менеджер, который курирует спортивные достижения сотрудников и решает организационные вопросы выездных мероприятий;

 каждой компании предоставляется возможность приобрести корпоративное членство, в некоторых случаях и дополнительные услуги (например, аренду многофункциональных игровых залов, бассейна);

 возможность полной или частичной оплаты карты;

 индивидуальные программы для каждого сотрудника;

 часы работы клуба соответствуют требованиям современных занятых людей.

В зависимости от количества сотрудников рассчитывается скидка для всей группы. Часто цена корпоративного членства составляет менее 50% от индивидуального.

1.2 Целевой сегмент рынка и целевые потребители

Город Электросталь (Ногинский район) расположен в 58 километрах к востоку от Москвы на равнинной местности, типичной для подмосковной Мещеры. В окрестностях Электростали берет начало река Вохна, приток Клязьмы. На севере Электросталь граничит с землями Ногинского мехлесхоза, а с юга и юго-востока — с землями Павлово-Посадского района. На западе и востоке к городской территории вплотную подходят лесные массивы. Общая площадь города — 4951 га.

По данным текущего учета, на 1 января 2008 года население города насчитывало 146,1 тыс. жителей.

По результатам социологического опроса (интервьюирование) (см. приложение 1). были выявлены мнения жителей г.Электросталь, а именно – факторы, обуславливающие посещение проектируемого фитнес-клуба.

Задаваемые вопросы / критерии анализа:

1. Место работы: из числа опрошенных респондентов (103 чел) большинство из них работают в производственной сфере (32 чел.) и сфере услуг (31 чел);

2. Занимаемая должность: большинство – учащиеся (38 чел.) и работники/служащие (42 чел.);

3. Посещение других фитнес-клубов или спортивных секций: 66% респондентов посещают (минимум 1 раз в месяц) фитнес-клубы или спортивные секции;

4. Желание посещать фитнес-клубы или спортивные секции: те респонденты, которые не посещают или редко посещают заведения физической культуры и спорта в большинстве (64%) имеют большое желание посещать подобные заведения в будущем;

5. Желание родителей, что бы их дети посещали фитнес-клубы или спортивные секции: все респонденты, имеющие детей желают, что бы их дети занимались спортом;

6. Фактор, влияющий на желание посещать фитнес клуб или спортивную секцию:

- географический фактор: близость к дому (49,5%); близость к месту работы (25,2%); близость к общественным развлекательным местам (25,2%).

- ценовой фактор: 73,8% респондентов готовы платить за абонемент на 1 месяц от 1600 руб. до 1800руб.

- коллективный фактор: 57,3% респондентов предпочитают посещать фитнес клуб с друзьями; 19,4% - посещение индивидуальное; 23,3% - посещение семьёй.

7. Наиболее значимым фактором, влияющий на желание посещать фитнес клуб или спортивную секцию стали: ценовой и географический. Их значимость представлена графически на рисунке 1.

Экологическая ситуация - одна из менее благополучных в области. Несомненно, негативно сказывается деятельность крупных и средних промышленных предприятий (около 22 предприятий) города и района.

Жители города Электросталь – это, в основном, работники предприятий (промышленных, торговых, транспортных и пр.) Эти характеристики во многом пересекаются с характеристиками целевой аудитории проектного фитнес-клуба (жители города со средним достатком). [31]

Проектный фитнес-клуб позиционируется как клуб, ориентированный на средний класс. А также клуб будет являться местом, где занимаются не только фитнесом, но и «клуб по интересам». Предполагается, что клиенты нашего клуба будут приходить не только совершенствовать свое тело, но и отдыхать, общаться, одним словом, приятно проводить свободное время. Для них место, где они проводят досуг важно с точки зрения удобства и качества предоставляемых услуг. Исследования показывают, что для потенциальных клиентов проектного фитнес-клуба характеристиками удобства являются:

      отсутствие очередей на тренажеры;

      отсутствие часов-пик;

      качество оборудования;

      максимальное разнообразие основных программ;

      качественный персональный тренинг;

      адресный и комплексный подход к оказанию услуг;

      наличие большого количества детских программ.

      наличие широкого спектра дополнительных услуг, как оздоровительного, так и развлекательного характера.

Таким образом, можно выделить следующие характеристики потенциальных клиентов проектного фитнес – клуба:

                  жители г. Электросталь;

                  люди с доходом около 15000 руб./месс. на каждого члена семьи;

                  люди, желающие не просто поддерживать свою физическую форму, а заниматься фитнесом в достаточно хороших условиях, на качественном оборудовании, с высокопрофессиональными инструкторами;

                  родители с детьми от 3 лет;

                  мужчины и женщины до 60 лет.

1.3. Конкурентная среда

На данный момент в городе Электросталь насчитывается около 18 спортивных и физкультурно-оздоровительных организаций (см. табл. 1) [31]

Таблица 1

Перечень спортивных и физкультурно-оздоровительных организаций в городе Электросталь Ногинского района Московской области (февраль 2009 год)

Из указанных в таблице 1 спортивных организаций можно выделить только одного прямого конкурента, которым является Фитнес-клуб "Зебра".

Данный клуб заявлен как сетевой, его можно отнести к средней ценовой категории. Стоимость годовой клубной карты колеблется от 20000 до 40000 руб., в зависимости от вида карты. Клуб предоставляет достаточно широкий набор услуг:

- Тренажерный зал (Hoist, Ponatta Sport, LifeFitnes, Technogym);

- 20 видов аэробики (степ, пилатес, йога, танец живота, шейпинг и др.);

- Студия загара;

- Фитнес бар;

- Магазин спортивного питания;

- Персональные занятия с тренером;

- Массаж и косметология;

- Персональные занятия с тренером.

Потребители услуг фитнес-клуба Зебра по многим критериям пересекаются с целевой аудиторией проектного фитнес-клуба и отвечают следующим характеристикам:

-               жители г.Электросталь и прилегающих поселков;

-               люди с доходом около 15000 - 20000 руб./мес. на каждого члена семьи;

-   люди, желающие поддерживать свою физическую форму

-   люди, желающие заниматься фитнесом в хороших условиях, на качественном оборудовании, с высокопрофессиональными инструкторами;

Фитнес-клуб, по нашему мнению, имеет недостаточно выгодное расположение, он находится в юго-западной части города, почти на окраине.

В качестве средств продвижения услуг фитнес-клуб Зебра использует:

                  рекламные щиты;

                  реклама в Интернете.

В таблице 2 представлена сравнительная характеристика фитнес-клуба «Зебра» в г. Электросталь и проектного фитнес-клуба.

Таблица 2

Сравнительная характеристика проектного фитнес-клуба с основным конкурентом

На данный момент, в Электростали функционируют около 9 спортивных и тренажёрных залов. Данные организации относятся к низовой ценовой категории, где представлен минимальный набор услуг. [31]

Глава 2. Экономическое обоснование эффективности проекта организации фитнес-клуба "Ампер"

2.1. План производства

Место расположения проектируемого фитнес-центра: Московская область, Ногинский район, г.Электросталь, пр.т Ленина, д.25. Данное место находится в непосредственной близости от спальных районов  города. Время, затрачиваемое на дорогу из наиболее удаленных районов Электростали – 15 - 20 минут.

Общая площадь: 3320 кв.м.

Концепция клуба:

      особое внимание уделяется персональному тренингу, практикуется индивидуальный и комплексный подходы к каждому клиенту;

      максимальное удобство посещения: нет очередей на тренажеры и часов-пик;

      красивый и психологически комфортный интерьер.

Оснащение:

      3 зала для групповых занятий (большой, средний и детский);

      3 бассейна (24,5 кв.м, с противотоками и элементами гидромассажа, бассейн с мелкой водой для специальных аква-программ: аква-сайкл, аква-Pilates т.д, детский бассейн с игровым оборудованием);

      Тренажерный зал (тренажеры Flex и Icarian);

      Кардио-линия (тренажеры PRECOR: 5 беговых дорожек, 6 эллиптических тренажеров, 5 велотренажеров, 2 имитатора гребли,);

      Баня (русская);

      Spa центр;

      Фитнес-бар;

      Боулинг (6 дорожек);

      Рецепция;

      4 раздевалки с душевыми; (2 в зоне бассейна)

      Гардероб;

      Административная зона.

Описание услуг

Клуб предлагает более 20 разнообразных групповых и индивидуальных тренировок по направлениям фитнеса. В рамках большинства из представленных видов занятий существуют программы для разных уровней подготовки, а также интервальные и круговые тренировки. Также по всем видам занятий существует возможность персональных тренировок, клиент может выбрать понравившееся направление танца, восточные единоборства или другие фитнес-программы и по предварительной договоренности с инструктором воспользоваться данной услугой. Краткое описание перечисленных занятий представлено ниже.

Тайбо – это фитнес-программа высокой интенсивности, которая включает в себя, движения из таких дисциплин, как бокс, каратэ и таэквондо, замиксованных с аэробными шагами и дополненных классическими силовыми упражнениями.

Пилатес - это безопасная программа упражнений без ударной нагрузки, которая позволяет растянуть и укрепить основные мышечные группы в логической последовательности, не забывая при этом и о более мелких слабых мышцах. Эта система отвечает требованиям любого организма.

Разновидности тренировки Пилатес:

1.Тренировка на полу. Это комплексы упражнений, которые выполняются на полу, в основном сидя или лежа. Комплексы могут быть направлены на достижение разных целей, например, снятие болевого синдрома в разных отделах позвоночника, для улучшения осанки.

2.Тренировка со специальным оборудованием. Упражнения также выполняются на полу, но с использованием различного оборудования: кольцо Pilates Ring, гантели, резиновые амортизаторы, мячи.

3.Тренировка на специальных тренажерах. Основное отличие тренажеров Пилатес от обычных состоит в том, что опора, на которой вы находитесь, выполняя упражнение, не является жестко фиксированной. Во время выполнения силового упражнения вам приходится прикладывать дополнительное усилие, чтобы удержать равновесие на нестабильной поверхности, при этот ваше тело вынужденно включает в работу огромное количество мелких мышц, которые не задействуются при обычных тренировках.

Калланетика - аэробная тренировка. Калланетика включает в себя упражнения, которые разрабатывают абсолютно все группы мышц - ног, ягодиц, бедер, рук, плеч, спины, брюшного пресса.

Гидроаэробика или аквааэробика - одна из разновидностей аэробики, когда тренировка проходит в бассейне. При занятиях используется специальное оборудование, которое помогает получить максимум от каждой тренировки.

Йога – не комплекс физических упражнений, а серьезная практика со сложной и не всегда удобной для нашей повседневной жизни философией.

Аэробика по направлениям:

1. Танцевальная аэробика (dance)

Укрепляет мышцы, особенно нижней части тела, стимулирует работу сердечно – сосудистой системы, улучшает координацию движений и осанку, сжигает лишний вес.

2. Степ аэробика (step)

Служит для профилактики и лечения остеопороза и артрита, для укрепления мышц и восстановления после травм колена. Танцевальные занятия проводятся с использованием специальной платформы (степа).

3. Слайд-аэробика

Силовой вид аэробики. Занимающиеся надевают особую обувь, встают на специальную гладкую дорожку длиной 183 см и шириной 61 см и начинают скользить по ней, выполняя упражнения, напоминающие движения конькобежца, лыжника или роллера. Слайд-аэробика укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, мышцы и суставы.

4. Памп-аэробика

Cиловая аэробика с мини-штангой весом от 2 до 20 килограммов. Выполняется без остановок в течение 45 минут, под ритмичную музыку. Танцевальные элементы из нее исключены. Вместо них - различные жимы, наклоны и приседания.

5. Ки-бо

Это комплексная программа тренировок, в основу которой включены безопасные, но эффективные движения - удары руками и ногами, заимствованные из разных видов единоборств: каратэ, бокса, тэквандо и кикбоксинга.

6. Кик-аэробика

Одно из фитнес-подразделений разработало специальную программу под названием КИК (кардио-интенсивность-кондиция), которая позволяет тренировать и совершенствовать основные показатели уровня фитнесса организма: общую и силовую выносливость, силу и гибкость мышц, ловкость и координацию. Новая программа учитывает возраст и различные уровни подготовленности пользователей.

7. Тай-кик

Cочетание высокоинтенсивной тренировки со скакалкой и популярного сейчас тай-бо. Еще одно направление аэробики, которое позволяет не только быстро достичь тренировочного эффекта, но и научиться приемам рукопашного боя.

8. Спининг (сайкл рибок)

Этот модный стиль появился с легкой руки американского велосипедиста Джонни Голдберга и представляет собой задорную динамичную тренировку на велосипедах, совмещенную с просмотром видеофильма. Джонни разработал конструкцию облегченных велосипедов-тренажеров, устанавливаемых в зале так, чтобы их колеса крутились на одном месте.

9. Резист-бол

Этот забавный и абсолютно безопасный вид аэробики с использованием специальных разноцветных надувных мячей разной величины (некоторые из них в диаметре достигают 1 метра) помогает скорректировать фигуру, развивает координацию движений и гибкость, способствует исправлению осанки и укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

10. Треккинг (trekking)

Групповая интервальная тренировка на беговых дорожках. Тренировочный эффект достигается путем изменения угла наклона и скорости беговой дорожки. Урок идеально подходит для занимающихся любого уровня подготовленности за счет проведения специального "Break point" теста (определение своей собственной максимальной скорости). Тренировка подойдет и любителям ходьбы, и любителям бега, т.к. программа была специально разработана для тренировки бегунов и ходоков одновременно.

В клубе предоставляются такие дополнительные услуги как:

      Солярий (вертикальный, горизонтальный);

      Spa-центр: уход за телом, уход за лицом, косметические средства, массаж (тайский, спортивный, оздоровительный, Шоу-Дао, Шиацу и т.д.), термотерапия, талассо;

      Косметологический кабинет;

      Медицинские программы: индивидуальная программа по ведению тренировочного процесса, индивидуальная программа по снижению веса, консультации по питанию, консультации по питанию и диетологии, определение количества глюкозы в крови и гликемического профиля, Программа для людей зрелого возраста (от 50 лет), реабилитационная программа (лечебная физкультура), программа консультаций для беременных женщин, ряд детских консультаций,

      Детские программы для разных возрастных категорий (3-5 лет, 6-9 лет, 10-15 лет).

Так как г.Электросталь населен молодыми семьями с детьми, то детским программам предполагается уделять особое внимание. В расписание клуба включено более 10 направлений детского фитнеса (развивающие программы, включая подготовку к школе, аква-, танцевальные и спортивные, см. табл. 2), для всех обладателей клубных карт предоставляются услуги детской игровой комнаты. Для детей-членов клуба работает детский клуб, в котором проходят развивающие занятия и игры. Предполагается организация посещений детьми культурных и спортивных мероприятий (театров, выставок, экскурсий, соревнований т.д.).

Также, чтобы поднять верхнюю возрастную планку посетителей, особое внимание уделяется мягким направлениям фитнеса, например, программа Pilates, aqua, ЛФК в тренажерном зале, на кардио-линии, в зале аэробики на матах.

Центр ориентирован на активных, людей, которые будут посещать центр не только с целью потренироваться, но и встретиться со своими друзьями, пообщаться в свободное время и в то же время поддержать себя в форме. Для этого помимо основных услуг, в центре будут клубные элементы, создающие дружественную атмосферу. Такие как:

                        два Фитнес-бара, где можно отдохнуть после тренировки и приобрести спортивное питание, диетические и полезные для здоровья продукты.

                        круглосуточный боулинг, который будет доступен не только обладателям клубной карты, но и посторонним людям, что, как показывает практика, поможет привлечь дополнительное число клиентов.

Так же в клубе будут проводиться различные марафоны, соревнования, мастер-классы и другие массовые мероприятия, способствующие созданию клубной атмосферы.

В фитнес-центре работает система клубных карт. Клиент приобретает карту и в течение года пользуется услугами, включенными в его тарифный план.

Предполагаются следующие тарифы:

Полная карта

Время посещения клуба по этой карте с 6:00 до 0:00 в будние дни и с 8:00 до 0:00 в выходные и праздничные дни, т.е. все время работы клуба.

В клубную карту входит:

                 бассейн;

                 тренажерный зал;

                 групповые занятия в залах аэробики и бассейне;

                 русская баня;

                 комплект белья;

                 1 обязательное медицинское тестирование;

                 вводный инструктаж в тренажерном зале;

                 1 персональная тренировка в тренажерном зале;

                 1 персональная тренировка Pilates;

               1 персональное занятие ЛФК в бассейне;

                  детская комната;

                  скидка на услуги боулинга и фитнес-бара.

Дневные

Время посещения клуба по этой карте с 6:00 до 17:00, по будням, с 8:00 до 15:00 в выходные и праздничные дни.

В клубную карту входит:

                    бассейн;

                    тренажерный зал,

                    групповые занятия в залах аэробики и бассейне;

                    турецкая парная, финская сауна;

                    полотенца;

                    1 обязательное медицинское тестирование;

                    вводный инструктаж в тренажерном зале;

                    1 персональная тренировка в тренажерном зале;

                    1 персональная тренировка Pilates;

                    1 персональное занятие ЛФК в бассейне;

                  детская комната;

                  скидка на услуги боулинга и диско-зоны.

Детская

Время посещения клуба по этой карте с 6:00 до 0:00 в будние дни и с 8:00 до 0:00 в выходные и праздничные дни, т.е. все время работы клуба.

В клубную карту входит:

                  развивающие программы в детском клубе;

                  детская игровая комната;

                  занятия в бассейне;

                  занятия по аэробике и танцам;

                  участие в культурно-развлекательных мероприятиях.

Также в рамках каждого из перечисленных тарифов клубная карта может быть:

      семейной;

      индивидуальной;

      групповой;

В данные клубные карты входят все услуги, которые входят в индивидуальную полную клубную карту.

Прогноз объема продаж

Предварительные исследования показали, что спрос на фитнес-услуги подвержен сезонным колебаниям. Бум наступает в весенний период перед летними отпусками, когда каждый пытается восстановить форму. Также перед новогодними праздниками, начиная с середины осени, спрос увеличивается. В середине лета залы обычно пустеют. На рис. 2 представлен график объема продаж в зависимости от сезонности на основании проведенных исследований на примере нескольких фитнес-центров Московской области:

Рис. 2 График сезонности продаж

Максимальная пропускная способность фитнес зоны клуба, включая зону SPA 200 чел./день. Изучив динамику продаж в клубах с аналогичными характеристиками с поправкой на уникальность некоторых характеристик проектного клуба, а также общей тенденции сезонности продаж и периода развития предприятия, можно предположить, что объем продаж будет иметь следующий вид (см. табл. 3 и 4)

Таблица 3

Объем продаж клубных карт (штук)

Таблица 4

Объем продаж (руб.)

2.2. Инвестиционныйй план

Потребность в площадях

Расчет потребности в помещениях производился с учетом строительных и санитарных норм и требований, также учитывался фактор удобства для посетителей.

В таблице 5 представлена информация о необходимых помещениях и их метраже.

Таблица 5

Потребность в площадях

Требуемое оборудование и ремонтные работы помещения

Помещение, полученное в аренду, будет иметь черновую отделку, оригинальная отделка и оборудование помещений будет производиться за счет фитнес-клуба «АМПЕР». В таблице 6 представлена информация о необходимых работах по отделке помещения и требуемом оборудовании, а также стоимость этих работ и оборудования.

Таблица 6

Расходы на приобретение оборудования и ремонтные работы

(Все ремонтные и строительные работы осуществляются в соответствии со СНиП (строительные нормы и правила) II-76 «Спортивные сооружения»).

2.3. План эксплуатационных затрат

В дальнейшем, деятельность фитнес-клуба будет связана с рядом эксплуатационных расходов. Статьи и объем расходов представлены в таблице 7

Таблица 7

Эксплуатационные расходы

Аренда помещения

Предполагается аренда по адресу г. Электросталь, пр.т Ленина, д.25, офисное здание на первом этаже. Арендная плата составит $186/год за 1 м2. в год. Кроме того, территория прилегающая к зданию позволяет организовать парковочные места для 30 автомобилей.

Необходимые трудовые ресурсы и расчет фонда заработной платы

Требуемое количество персонала для фитнес клуба составило 51 человек (см.табл.8).

Оптимальное количество тренерского состава составило 10 чел, из них: - 4 человека для групповых занятий, 4 для тренажерного зала, 2 для бассейна. Кроме того, некоторые инструкторы групповых программ (особенно силовых) нередко работают и в тренажерном зале в качестве персонального тренера.

Необходимые требования к тренерскому составу:

-         высокий уровень специальной подготовки (желательно специальное высшее образование: физкультурное или медицинское);

-         дополнительное образование в области фитнеса (наличие официальных сертификатов отечественных и зарубежных институтов и школ по разным направлениям фитнеса);

-         желательно, чтобы инструкторы имели достижения в большом спорте;

-         опыт тренерской, преподавательской работы;

-         коммуникабельность;

-         творческий подход к делу.

Таблица 8

Необходимый персонал и фонд заработной платы

Таким образом, фонд заработной платы в среднем будет составлять 850 тыс. рублей в месяц не считая доплаты в процентах.

Амортизация

Амортизация начисляется линейным методом из расчета, что срок полезного использования амортизируемого имущества составляет 10 лет. Состав и стоимость амортизируемого имущества представлены в таблице 9

Таблица 9

Состав амортизируемого имущества

2.4. Организационный план

Организационно правовая форма

Для проектного фитнес-клуба была выбрана организационная форма ООО (Общество с ограниченной ответственностью), учредителем которого выступает частное лицо.

Организационная структура

Фитнес-клуб имеет линейно-функциональную организационную структуру, представленную на рисунке 3.

Рис 3. Организационная структура проектируемого фитнес-клуба «АМПЕР»

2.5. План маркетинга

Ценовая политика

Цены на клубные карты, представленные в таблице 10 были установлены с учетом следующих факторов:

      Ощущаемая ценность предоставляемых услуг, включающая такие элементы, как квалификация персонала, стоимость бренда, месторасположения и т.д.;

      Рыночная ситуация на текущий момент;

Таблица 10

Стоимость предоставляемых услуг

* Для обладателей клубной карты на все дополнительные услуги предоставляется скидка 10%

Продвижение продукции

Основные средства расходуются на наружную рекламу и рекламу в сети интернет, обращенную целевой аудитории проектируемого клуба (презентации, мероприятия внутри клуба).

Набор рекламных инструментов, представленный в таблице 11 определялся спецификой целевой аудитории проектного фитнес-клуба, набора рекламных инструментов основного конкурента.

Таблица 11

Способы и сроки продвижения продукции, расходы на рекламу

2.6. Финансовый план

Структура финансирования проекта

Финансирование имеет следующую структуру:

-   21 000 000 руб. (46%) составляют собственные средства.

-   24 800 000 руб. (54%) составляет заемный капитал. Стоимость заемного капитала 20% в год.

Темп инфляции

На основании прогнозов Министерства экономического развития и торговли РФ темп инфляции составит 14%

Налоговая среда

Организация подчиняется общим правилам налогообложения, и её деятельность будет облагаться налогами по ставкам представленным в таблице 12.

Таблица 12

Ставки налогообложения

Схема и порядок финансирования проекта

В качестве заемных средств предполагается взять кредит в одном из банков Московской области или Москвы под 20% годовых. Полный возврат кредита предполагается на 4-том году после реализации проекта.

Схема финансирования проекта показана в таблице 15

Сумма кредита была подобрана исходя из размера операционных и капитальных затрат, а также с учетом того, чтоб свободные денежные средства на счету составляли не менее 200 000 рублей, на случай непредвиденных расходов.

План доходов и расходов

В таблице 13 представлен расчет чистой прибыли проекта, проанализирован состав годовых затрат по операционной (основной) деятельности.

Денежные потоки проекта

Анализ денежных потоков проекта проводился с учетом воздействия инфляции.

В таблице 14 представлены денежные потоки по операционной и инвестиционной деятельности фитнес-клуба «АМПЕР». Денежные потоки были построены на основании данных по инвестиционной и операционной деятельности представленным (расчет оттоков и поступлений по операционной и инвестиционной деятельности с учетом инфляции).

Таблица 13

План доходов и расходов с учетом инфляции

Таблица 14

Денежные потоки с учетом воздействия инфляции

Таблица 15

Схема финансирования проекта

2.7. Чувствительность проекта

Анализ чувствительности инвестиционного проекта — это оценка того, как изменяются его параметры при изменении одного или нескольких влияющих факторов в худшую сторону. В нашем примере в качестве изменяющегося параметра мы взяли срок окупаемости проекта; в качестве влияющих факторов: изменение выручки на -10% и затрат на +10%. В таблице 16 и рисунке 3 мы наблюдаем существенное изменение срока окупаемости при увеличении затрат на 10%, что приводит к продлению срока окупаемости проекта ещё на 1,5 года. При снижении выручки на 10% срок окупаемости возрастает на 1 год.

Поэтому в качестве основного направления в финансовой политики проектируемой организации будет детальный мониторинг финансовых потоков, в частности, мониторинг затрат клуба.

Таблица 16

Расчет чистой текущей стоимости

По плану накопленный эффект на конец 4-го года реализации проекта или чистая текущая стоимость составляет 10 млн. руб, накопленный эффект на период полного погашения кредита составляет 10 млн. руб., динамика этого показателя  по годам представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. ЧТС с учетом инфляции

2.8. Эффективность проекта

На основании денежных потоков рассчитаем следующие показатели эффективности проекта (см.табл. 17)

Таблица 17

Показатели эффективности проекта

На основании полученных показателей можно сделать следующие выводы:

1.      Требуемая сумма капитальных вложений: 34 200 400,00 руб.;

2.      Требуемая сумма заемных средств 24 800 000 руб.;

3.      Наличие собственных средств 21 000 000 руб.;

4.      Планируемый рост выручки на второй год реализации проекта составит 30%, на третий составит 50%;

5.      Ежегодная чистая прибыль составит на третий год реализации проекта не меньше 10 млн руб. с последующим приростом на 30% в 4-том периоде;

6.      Бюджетная эффективность составит не менее 8 млн.руб. в первый год реализации проекта с последующим ростом на 30-50% в последующие годы;

7.      Рентабельность продаж – не менее 13%;

8.      Рентабельность продукции – не менее 16%;

9.      Индекс доходности, на 5-й год – 0,6 (отношение накопленного дохода в пятом году к капитальным затратам);

10. Период возврата заемных средств – 4 года;

11. Период окупаемости проекта – 3,5 года.

Выводы

1. В России фитнес появился около 15 лет назад, явившись одним из атрибутов западной жизни, которые проникли в страну в начале 90-х годов.

По данным компании «Экспресс-Обзор», в 2007 году в России функционировало 1625 фитнес-клубов, по сравнению с 2006 годом их число увеличилось на 125 шт. Более половины клубов расположено в регионах.

Основная часть оборота фитнес-индустрии в России сосредоточена на территории двух столиц: 72% от объема российского рынка в 2007 году.

По оценкам Magram Market Research, к 2010 году в стране будет 2.5 тысячи фитнес-клубов.

Объем рынка фитнес-услуг в России в 2007 году вырос на 28,6% (данные компании «Экспресс-Обзор»).

Согласно выводам аналитиков, российский рынок сохранит высокий темп роста еще как минимум 5-8 лет, поскольку в большинстве городов даже к 2010 году рынок по количеству клубов будет ненасыщен. До 2010 года прирост объема рынка не опустится ниже планки в 20%.

Преобладающими в России являются отдельные, не объединенные в какие-либо сети, клубы. В ближайшее время эксперты ожидают поглощения одних участников рынка другими, слияния клубов в крупные сети, развития франчайзинга.

Фитнесом в России регулярно занимаются менее 1% населения, в крупных европейских странах степень проникновения фитнес-услуг значительно выше, например, в Германии – 8,5%, в Голландии – 15,5%. Лидером по степени проникновения фитнес-услуг в России является Москва.

В России не существует четкой классификации фитнес-клубов, но всё же в некоторых литературных источниках встречаются попытки классификации отечественных фитнес-клубов по различным критериям:

- по количеству оказываемых услуг;

- по целевой аудитории;

- по стоимости оказываемых услуг;

- по размеру площади помещений;

- по системе оплаты и вариантам членства;

- корпоративный фитнес

2. Целевым сегментом для проектируемого фитнес-клуба, является г.Электросталь Ногинского района Московской области. По данным текущего учета, на 1 января 2008 года население города насчитывало 146,1 тыс. жителей.

Жители города Электросталь – это, в основном, работники предприятий (промышленных, торговых, транспортных и пр.) Эти характеристики во многом пересекаются с характеристиками целевой аудитории проектного фитнес-клуба (жители города со средним достатком). Проектный фитнес-клуб позиционируется как клуб, ориентированный на средний класс.

Таким образом, можно выделить следующие характеристики потенциальных клиентов проектного фитнес – клуба:

- жители г.Электросталь;

- люди с доходом около 15000 руб./месс. на каждого члена семьи;

- люди, желающие поддерживать свою физическую форму;

- люди, желающие заниматься фитнесом в достаточно хороших условиях, на качественном оборудовании, с высокопрофессиональными инструкторами;

- родители с детьми от 3 и более лет;

- мужчины и женщины до 60 лет.

3. На данный момент в городе Электросталь насчитывается около 18 спортивных и физкультурно-оздоровительных организаций. Из них можно выделить только одного прямого конкурента, которым является Фитнес-клуб "Зебра". Данный клуб заявлен как сетевой, его можно отнести к средней ценовой категории. Потребители услуг фитнес-клуба «Зебра» по многим критериям пересекаются с целевой аудиторией проектного фитнес-клуба. Основное преимущество проектируемого фитнес-клуба перед прямым конкурентом – большее разнообразие тренировок по направлениям фитнеса.

Также, в Электростали функционируют около 9 спортивных и тренажёрных залов. Данные организации относятся к низовой ценовой категории, где представлен минимальный набор услуг.

4. Нами был разработан организационно-производственный план. Клуб предлагает более 20 разнообразных групповых и индивидуальных тренировок по направлениям фитнеса.

Определены необходимые производственные площади (3320 кв.м), оборудование (на сумму 34,2 млн.руб.) и количество сотрудников (51 чел), организационно-правовая форма (ООО) и организационная структура.

5. Для продвижения услуг основные средства расходуются на наружную рекламу и рекламу в сети интернет, обращенную целевой аудитории проектируемого клуба (презентации, мероприятия внутри клуба).

6. На основании рассчитанных показателей можно сделать следующие выводы об эффективности проекта:

1.            Требуемая сумма капитальных вложений: 34 200 400,00 руб.;

2.            Требуемая сумма заемных средств 24 800 000 руб.;

3.            Наличие собственных средств 21 000 000 руб.;

4.            Планируемый рост выручки на второй год реализации проекта составит 30%, на третий составит 50%;

5.            Ежегодная чистая прибыль составит на третий год реализации проекта не меньше 10 млн руб. с последующим приростом на 30% в 4-том периоде;

6.            Бюджетная эффективность составит не менее 8 млн.руб. в первый год реализации проекта с последующим годовым ростом на 30-50%;

7.            Рентабельность продаж – не менее 13%;

8.            Рентабельность продукции – не менее 16%;

9.            Индекс доходности, на 5-й год – 0,6 (отношение накопленного дохода в пятом году к капитальным затратам);

10.       Период возврата заемных средств – 4 года;

11.       Период окупаемости проекта – 4 года.

7. При анализе чувствительности инвестиционного проекта в качестве изменяющегося параметра мы взяли срок окупаемости проекта, в качестве влияющих факторов мы взяли: изменение выручки на -10% и затрат на +10%. Здесь мы наблюдаем существенное изменение срока окупаемости при увеличении затрат на 10%, что приводит к продлению срока окупаемости проекта ещё на 1,5 года. При снижении выручки на 10% срок окупаемости возрастает на 1 год. Поэтому в качестве основного направления в финансовой политики проектируемой организации будет детальный мониторинг финансовых потоков, в частности, мониторинг затрат клуба.

Список используемой литературы

1.   Ансофф, И. Стратегическое управление / И.Ансофф. -  М.: Экономика, 1989. – 282 с.

2.   Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ,  прогноз: Учебное пособие / И.К. Беляевский. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.

3.   Березин,  И.С.  Маркетинг  и  исследование  рынка / И.С. Березин. -   М.:  Русская  Деловая Литература, 1999. - 416 с.

4.   Бизнес-план фитнес клуба. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://md-bplan.ru/

5.   Бутова, Т.Г. Исследование предпочтений населения в занятиях физической культурой и спортом в условиях формирующегося рынка услуг/ Т.Г. Бутова, А.А. Казаков, В.М. Черных // Теория и практика физ. культуры. - 2006. - № 3. - С. 18-20.

6.   Герчикова, И. Методика проведения  маркетинговых  исследований / И. Герчикова // Маркетинг. -  1995. - №3. -  С.31-42

7.   Голубков,  Е.П.  Маркетинговые  исследования:  теория,   методология   и практика / Е.П. Голубков. - 2-ое изд, перераб. и доп. – М.: изд-во «Финпресс», 2000. - 464 с.

8.   Гольдштейн, Г.Я. Маркетинг: Учебное пособие для магистрантов/Г.Я. Гольдштейн, А.В. Катаев. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. – 107с.

9.   Дубровин, А.П. Маркетинг предпринимательской деятельности / А.П.Дубровин. –  Минск.:  НПЖ «Финансы, учет, аудит», 1997. - 464 с.

10. Ерохина, Л. В фитнес-клубе все должно быть прекрасно/Л. Ерохина // Свой бизнес. -  2003.  - №3. – с. 24 – 25.

11. Ефремов, В.С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования / В.С.  Ефремов. – М.: Финпресс, 2000. - 305с.

12. Зубарев, Ю.А. Менеджмент в физической культуре и спорте: Учебное пособие по проведению семинарских занятий / Зубарев Ю.А., Попова А.Ф., Пряхин Г.Н. – Волгоград: ВГАФК, 2001. – 238 с.

13. Карпов, В. Маркетинговое исследование рынка// Маркетинг, №2, 1994,  с.78-88

14. Липсиц, И.В. Бизнес-план – основы успеха/И.В. Липсиц. -  М.: Дело, 1994. – 204 с.

15. Любанова, Т.П. Бизнес-план / Т.П. Любанова, Л.В. Мясоедова, Т.А. Грамотенко, Ю.А. Олейникова. - М: Приор, 1999. – 323 с.

16. Малыхина, М. Фитнес в цифрах / М. Малыхина // ИА «Росбалт”, 2 ноября 2005 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.magram.ru.

17. Жолдак, В.И. Управление в сфере физической культуры и спорта. Учебное пособие для физкультурных учебных заведений / В.И. Жоддак. – М., 2000. – 330 с.

18. Жоддак, В.И. Управление в сфере физической культуры и спорта. Учебное Пособие / В.И. Жоддак. - Тюмень: Вектор Бук, 2002. – 390 с.

19. Маниловский, Р.Г. Бизнес-план / Р.Г. Маниловский. - М.: Финансы и статистика, 1999. – 220 с.

20. Маркетинг, как  способ организации физкультурно-оздоровительных услуг / Учебное пособие. - Изд-во СГАУ, Самара. - 64 с.

21. Матасова, И. Обзор российского рынка фитнес-услуг/И. Матасова // Журнал прикладной эстетики «Les Nouvelles Esthetiques». – 2006. -  №5. – С.32 -37.

22. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / М.И. Золотов, В.В. Кузин, М.Е. Кутепов, С.Г. Сейранов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 432 с.

23. Морозов, Н. На российском фитнес-рынке / Н. Морозов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fitness-express.ru/

24. Накашидзе, Р. Фитнес индустрия переживает бум / Р. Накашидзе, С. Старостин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ko.ru/document.asp?d_no=3298&cp_no=2&cp_type=ct_no/

25. Настольная книга спортивного менеджера: Справочное пособие / M.И.. Золотов, В.В. Кузин, M.E. Кутепов, С.Г. Сейранов. – М.: Физкультура, образование и наука, 1997. - 518 с.

26. Непомнящий, Е.Г. Инвестиционное проектирование: Учебное пособие/ Е.Г. Непомнящий. -  Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. -  262 с.

27. Новиков, М.В. Разработка бизнес-плана проекта. Учебное пособие / М.В. Новиков, Т.С. Бронникова. -  Издание второе, дополненное.  - Таганрог: ТРТУ, 2001.  – 46 с.

28. Орлов, А.И. Эконометрика / А.И. Орлов. -  М.: Издательство "Экзамен", 2002. – 160 с.

29. Орлова, Т.М. “Паблик рилейшнз” и реклама в системе маркетинга / Т.М. Орлова // Маркетинг в России и за рубежом, № 3, 2006. – С.23-26

30. Официальный сайт исследовательского агентства MAGRAM Market Research - [www.magram.ru]

31. Официальный сайт города Электросталь – [http://www.electrostal.ru/]

32. Переверзин, И.И. Искусство спортивного менеджмента / И.И. Переверзин. – М.: Советский спорт, 2004. – 416 с.

33. Переверзин, И.И. Менеджмент спортивной организации: Учебное пособие Изд. 2-е, перераб. / И.И. Переверзин. – М.: СпортАкадемПресс, 2006. – 244 с.

34. Платные, физкультурно-оздоровительные услуги в городах России // Спорт для всех. -  2001. -  № 1. - С.24-30.

35. Предпочтения потребителей фитнес-услуг жителей Москвы с уровнем дохода выше среднего/МКА “Бизнес-Рейтинг”. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.businessrating.ru.

36. Проблемы и специфика начального периода маркетинга платных физкультурно-оздоровительных услуг // Современные образовательные направления в физической культуре. - СПб, 2000. — С. 145-147.

37. Сайт сети фитнес-клубов World Class. – Режим доступа: http://www.wclass.ru

38. Сейранов, С.Г. Введение в менеджмент физической культуры и
спорта: Учебно-методическое пособие / С.Г. Сейранов. - М.: РГАФК, 1995.

39. Симонов М. Фитнес-индустрия – прибыльный престиж/М. Симонова, Е. Сургуладзе//Элитный персонал. – 2002. -  №10. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.ibs-m.ru/Press/press91.htm/

40. Степанова О.Н. Сегментирование рынка физкультурно-спортивных услуг: концептуальный подход, технология, примеры/ О.Н. Степанова // Теория и практика физ. культуры. - 2006. - N 2. - С. 49-54.

41. Сфера услуг в России: Статистический сборник / Госкомстат России.  - М., 2007. - 316 с.

42. Фитнес – это бизнес. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fitnessconsulting.ru/

2

Приложение 1

Результаты социологического опроса жителей города Электросталь Ногинского района Московской области