Влияние противоречий глобализации на организационно- функциональные взаимосвязи в мировой экономике

Когда экономика  стала превращаться в мировое  хозяйство и становиться поистине глобальной, рыночный механизм стал проникать в такие сферы общества, которые ранее находились вне рыночных отношений. В то же время рас-

87

 

пространение  нерыночных механизмов (и в первую очередь, как наиболее сильного из них, - политического) в традиционно рыночные сферы - например, конкуренцию, также привносит существенные изменения в общую картину функционирования мировой экономики.

Поскольку природа  рынка и иерархии принципиально  различна, эффективность обоих способов координации оказывается различной в зависимости от условий. Поэтому при наличии противоречия такого свойства важно уметь соблюсти баланс между регулированием и дерегулированием, поскольку перевес как в ту, так и в другую сторону чреват возникновением новых проблем.

Современные государства проводят политику меркантилизма  в ответ на установление системы свободного обмена на мировом рынке. Она заключается в том, чтобы всеми способами помогать своим (национальным или транснациональным) корпорациям в их конкурентной борьбе. Политика меркантилизма ведется в двух направлениях: с одной стороны, государство следит за соблюдением условий справедливой конкурентной игры и для этого принимает участие в работе международных организаций, вступает в соглашения с другими странами; с другой — создает для своих корпораций особые, более благоприятные условия, которых нет у конкурентов. В свою очередь, приобретая силу, корпорации не только становятся самостоятельными участниками глобальной экономики, но и начинают оказывать влияние па государство. Речь идет о фундаментально новой тенденции мирового развития: на глобальном уровне «частные» власти регулируют и государство, и во многом всю транснациональную экономическую и социальную жизнь.

Например, Соединенными Штатами форсируется создание глобальной экономической системы с опорой на американскую валюту, особого механизма согласования международной экономической политики в рамках «большой семерки», а также разрешения проблем отдельных регионов планеты с помощью неэкономических методов — американской (формально силами военного Североатлантического блока НАТО) военной мощи.

88

 

Таблица 5. Сравнение военных расходов некоторых  стран (%) с расходами США (100%)

 

п: 

 

Годы	Британия	СССР/РФ	Япония	ФРГ	Китай
1950	16	107	—	—	—
1985	10	109	5	8	10
1996	13	26	17	14	13

Источник: International Security. Summer 1999, p. 12.

Проблема  состоит и в том, что конкуренция  переносится в сами международные институты, и баланс интересов внутри многосторонних организаций подкрепляется, как правило, силовым балансом.

Помимо политических на экономику всегда влияли и социальные факторы. В условиях глобализации социальные компоненты оказывают свое влияние на формирование принципов новой экономики. Главным таким компонентом является сам человек, а также те социальные институты, которые формировались человеком в течение многих веков. С момента развития глобализационных процессов эти социальные институты начали выступать в роли как стимулов, так и ограничений на участие человека в сфере производственных отношений.

Разная способность  к мобильности у различных  факторов производства, неоднократно упоминавшаяся ранее как одна из важнейших современных проблем, обусловлена наличием противоречия между рыночными и нерыночными составляющими в основе этих факторов. Наибольшее количество нерыночных характеристик, как известно, несет в себе труд, поскольку носителем этого ресурса является человек.

Наряду со свободой движения капитала сохраняются  заметные ограничения на торговлю товарами и услугами, а особому регулированию подвержены именно рынки рабочей силы и миграция. Рынки труда продолжают оставаться высоко сегментированными. В то же время развивающиеся страны оказывают серьезное давление на рынок рабочей силы индустриальных стран, что объясняется их сравнительными преимуществами на рынке неквалифицированного труда.

 

89

 

Миграцию  трудовых потоков как никаких  других факторов производства 
легче всего регламентировать и сдерживать (или, напротив, стимулировать) все 
возможными административными методами, что и практикуется некоторыми го 
сударствами, желающими оградить своих граждан от дополнительной конку 
ренции со стороны иммигрантов. И хотя прямой эмпирической зависимости ме 
жду ростом объема мировой торговли, отражающей глобализационные тенден 
ции, а также ростом иммиграции и увеличением безработицы (особенно в части 
неквалифицированной рабочей силы) пока не обнаружено, тем не менее, прави- 
**•' тельства индустриальных стран предпринимают усилия по ограничению притока

иностранных работников. Другие же государства, страдающие от утечки трудовых ресурсов, напротив, стремятся по мере своих сил ограничивать эмиграцию.

Характерно, что в преддверии ужесточения  многих государственных мер по ограничению иммиграции, в некоторых теоретических разработках экономистов ставится, например, под сомнение сам постулат о труде как о свободном и мобильном факторе производства. Ведь если посмотреть на проблему с другой стороны, то можно прийти к очевидному выводу: ограниченность мобильности

труда заложена не столько в административных барьерах, сколько в специфике =>■■

самой природы  этого производственного фактора. И каким бы либеральным в

конце концов ни стал мировой рынок труда, ему  никогда не сравниться в степени легкости перемещения ни с товарными потоками, ни с сырьевыми, ни тем более - с потоками капитала именно из-за его социальных характеристик.

Кроме того, труд - это единственный фактор производства, способный на 
самозанятость. Именно благодаря этой способности глобальный рынок не пре 
вратился еще в мир господства гигантов (ТНК), хотя сфера малого бизнеса пре- 
р терпевает в настоящее время   давление серьезных вызовов от глобализации.

Глобализация  стимулирует процесс интеграции глобальных корпораций, от которой страдают небольшие и средние по размеру фирмы. Все чаще небольшие фирмы вынуждены либо уходить с рынка, либо включаться в систему субконтрактов при крупной многонациональной корпорации. Но поскольку именно маленькие и средние фирмы являются основными создателями новых рабочих мест, глобализация продолжает способствовать росту безработицы. Рядовой по-

90

 

требитель в  глобальной экономике от такой системы  субконтрактов получает товары и услуги высокого качества, но как работник он может лишиться своего рабочего места.

Таким образом, глобализация вызывает противоречие между человеком как потребителем и человеком как наемным работником. Глобализация является, как свидетельствуют эксперты, фактором, способствующим снижению цен и стоимости жизни. Таким образом, снижаются издержки воспроизводства рабочей силы без повышения расходов на заработную плату. Человеку как потреби- телю выгодно снижение стоимости жизни. Однако как наемный работник человек нуждается в рабочем месте. Между тем глобализация ведет к вытеснению с рынка неконкурентоспособных производителей, продающих свои товары по более высоким ценам, что таит в себе опасность ликвидации рабочих мест.

К такому же эффекту  ведет и применение новейших трудосберегающих технологий. Снижая издержки производства, экономя на количестве привлекаемого труда, производитель имеет возможность продавать товар по более низкой цене. Однако при сокращении занятости снижение цен не ведет к повышению спроса, поскольку платежеспособность населения не увеличивается. Данная проблема (своеобразный замкнутый круг) характерна в первую очередь для развивающихся стран, поскольку для ТНК с их трудосберегающими технологиями рынки сбыта продолжают оставаться весьма обширными. При этом занятые в развитых странах также не застрахованы от подобных тенденций.

Наиболее  острой проблемой для мирового сообщества сегодня является, пожалуй, нерегулируемость финансовой сферы, так как разрушительные последствия финансовых кризисов - наиболее очевидное негативное проявление чис- того либерализма на практике.

Руководствуясь  главной целью - получением прибыли, транснациональный капитал, не ограниченный в возможностях своего передвижения по миру, естественно, является в своей основе спекулятивным, ориентируясь на наиболее доходные рынки. Корни данной проблемы также очевидны: свободное движение капитала (практически это справедливо для любых его форм) наиболее трудно поддается какому бы то ни было контролю. В настоящее время сдерживать или

91

 

отслеживать перемещения финансовых потоков  фактически невозможно, поскольку они представляют собой (за исключением, пожалуй, лишь прямых инвестиций) пучки некоторых правомочий и обязательств, то есть облечены не в материальную, а в знаковую форму.

Внутреннее  противоречие, свойственное рынку капитала, таким образом, есть прямое противоречие между материальностью активов и нематериальностью прав на эти активы.

Любой финансовый инструмент, будь то банковские кредиты, корпоративные ценные бумаги и производные от них (деривативы), государственные облигации либо национальная валюта (как обязательство государства), опирается изначально на конкретную материальную базу. Для акций компании на момент эмиссии этой базой выступает в первую очередь ее имущественный комплекс: размеры уставного капитала, стоимость оборудования, товарный оборот и т.п. На курс данной ценной бумаги, несомненно, будут влиять ожидания инвесторов относительно будущих перспектив развития компании, однако при этом материальные активы оцениваются в первую очередь. Для национальной валюты в качестве материальных активов выступает обеспечение национальным богатством: золотовалютное, ресурсное и товарное обеспечение. В дальнейшем, по мере развития жизненного цикла финансового инструмента в игру вступают другие факторы: субъективные оценки, расчеты, ожидания, опирающиеся на релевантную информацию.

Но при  этом деривативы, будучи сами по себе инструментами снижения финансовых рисков для отдельно взятых предпринимательских структур, по мере развития соответствующих сегментов финансового рынка способствуют повышению системных рисков и в силу сложности и изощренности этих финансовых инструментов требуют чрезвычайно высокой квалификации профессиональных операторов. Все эти факторы влияют на стоимость потоков капитала, все сильнее и сильнее отрывая его от реального сектора экономики, которому они обязаны своим появлением. Переплетение множества финансовых инструментов в портфелях инвесторов, а также размножение деривативов существенно снижают возможность реальной оценки стоимости этих ценных бумаг.

92

 

При этом финансовые рынки влияют на состояние и развитие реального сектора экономики, поскольку инвесторы, управляющие, эксперты и маркетологи принимают решения относительно вложений в конкретное производство, во многом опираясь на показатели фондовых курсов. Финансовый сектор воздействует на экономический рост и через потребление домохозяйств, которое становится все более чувствительным к положению на финансовых рынках. Это связано с тем, что финансовые активы занимают все большую долю в имуществе домохозяйств.

Такой отрыв  нематериального богатства от материальной основы не является изобретением эпохи глобализации. Данное положение вещей стало свойственно рынку капитала с самого моме