Деятельность банков на рынке платежных карт

Банки, предлагающие электронные  услуги, уже сегодня обладают реальным конкурентным преимуществом, которое  обеспечивает их превосходство над  технологически менее развитыми  конкурентами. В ближайшие 1-2 года возможность обслуживаться через Internet станет обязательным элементом комплекса банковских услуг.

Основными проблемами на пути развития и совершенствования  электронных услуг банков являются: недостаточная развитость законодательной базы, практическое отсутствие государственного регулирования, связанные с этим проблемы (зачастую надуманные) обеспечения безопасности, а в России – недоверие к банкам, малый процент потенциальных клиентов, недостаточная развитость банковского сектора.  
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» НА РЫНКЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

2.1. Анализ российского рынка платежных карт

Структура российского  рынка платежных карт разнообразна и включает такие виды как расчетные (дебетовые), кредитные и предоплаченные карты.

В 2011  году наибольшую долю в структуре платежных карт составляли расчетные (дебетовые) карты (почти 91,6% или 115,4 млн. карт), что объясняется, в первую очередь, их развитием за счет широкой реализации «зарплатных» проектов.

Кредитные карты стали более активно распространяться, преимущественно в связи с реализацией банками различных программ потребительского кредитования. Их доля в общем числе эмитированных карт составила лишь 6,8%  или 8,6  млн. карт. Сектор кредитных карт наиболее существенно отреагировал на изменение экономической ситуации, сложившейся в стране в условиях мирового финансового 4кризиса.  Многие российские банки ужесточили требования к потенциальным держателям кредитных карт,  снизили кредитные лимиты  (лимиты  «овердрафта» для расчетных  (дебетовых)  карт с разрешенным  «овердрафтом»),  а также пересмотрели тарифную политику,  что,  в свою очередь,  привело к сокращению темпов роста их эмиссии.  В этой связи по сравнению с 2008  годом количество эмитированных в стране кредитных карт сократилось почти на 7,5%.

В целом,  снижению показателей,  характеризующих развитие сектора

кредитных карт,  способствовали и  изменения в поведении их держателей,

предпочитающих меньше пользоваться заемными средствами в условиях нестабильной ситуации в сфере занятости населения.

Несмотря на лидирующие позиции  на российском рынке платежных карт международных платежных систем,  держатели международных карт в большей степени ориентированы на получение наличных денежных средств,  чем на операции по безналичной оплате товаров и услуг, но с 2012 года, данные изменились, о чем свидетельствует структура операций,  совершенных с использованием карт международных платежных систем, в которой доля безналичных операций по оплате коммунальных платежей, товаров и услуг составила 63%  по количеству и 43%  по объему операций. Аналогичные показатели по картам российских платежных систем были выше и составили 38,8% по количеству и 25,1% по объему операций. (рис 1)

Рис. 1. Цели использования банковских карт

В 2011 году наибольшую долю (51,2%) в объеме безналичных розничных платежей составили переводы физических лиц без открытия банковского счета. Доля безналичных розничных платежей с использованием платежных карт составила 39,1%, с использованием сети Интернет и мобильных телефонов – 9,7%. (рис 2)

трлн. руб.

Рис.2 Показатели, характеризующие долю розничных платежей за товары и услуги (наличных, безналичных) в розничном товарообороте,

динамику объемов розничных  платежей за товары и услуги,

розничного товарооборота, в 2010-2012 годах 

 

 

Анализ динамики объемов розничного товарооборота, наличных и безналичных  розничных платежей в 2011 году по сравнению  с 2010 годом свидетельствует о  том, что темп прироста совокупного  объема розничного товарооборота, розничных платежей за товары и услуги наличными деньгами и безналичных розничных платежей за товары и услуги составил соответственно 14,9%, 17,2% и 41,7%.

Уровень спроса на наличные деньги при  совершении розничных платежей.

По состоянию на 1 января 2012 года объем наличных денег в обращении вне банков (денежный агрегат М0) составил 5,9³ трлн. рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2011 года на 0,9 трлн. рублей. В расчете на 1 жителя России данный показатель увеличился на 5,8 тысяч рублей и составил 41,5 тысячи рублей.

Вместе с тем, динамика показателя, характеризующего долю наличных денег в обращении вне банков (денежный агрегат М0) в общей денежной массе (денежный агрегат М2), свидетельствует  о снижении потребности населения  и хозяйствующих субъектов в наличных деньгах для совершения расчетов - с 26,4% в 2010 году до 24,2% в 2011 году.

Объем поступлений наличных денег  в кассы структурных подразделений  Банка России и кредитных организаций  в 2012 году составил 31,6 трлн. рублей, что превышает показатель 2011 года на 23,2%.

Наибольшую совокупную долю (50,5%, или 16 трлн. рублей) в общем объеме поступлений  наличных денег составили поступления  за проданные потребительские товары (34,2%, рост по сравнению с 2010 годом  на 19,6%) и оказанные услуги (10,2%, рост на 10,1%), приобретенную физическими лицами иностранную валюту (4,7%, рост на 27,8%) и недвижимость (1,4%, рост на 36,7%).

Увеличение объемов указанных  поступлений наличными деньгами обусловлено ростом денежных доходов  населения и совокупного спроса на товары и услуги. Рост реальных располагаемых денежных доходов населения составил 100,8%⁴. Доля расходов на покупку товаров и оплату услуг в структуреиспользования денежных доходов населения в 2012 году составила 73,8%, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 3,9 процентного пункта.

Структура безналичных розничных  платежей

В структуре безналичных розничных  платежей преимущественный темп прироста (76,3%) в 2012 году по сравнению с 2011 годом отмечен в розничных платежах с использованием платежных карт (темп прироста розничных платежей с использованием сети Интернет и мобильных телефонов составил 47,1%, посредством переводов физических лиц без открытия банковского счета - 21,8%) (Рис. 3).

 

Рис. 3 Динамика безналичных розничных платежей,

в 2010-2012 годах, трлн. руб.

Платежи с использованием платежных  карт

Важным параметром, оказывающим  влияние на развитие платежей с использованием платежных карт, является их распространенность. В этой связи стоит отметить, что  в 2012 году на российском рынке платежных карт сохранилась положительная динамика развития, как сферы эмиссии, так и сферы эквайринга. Количество эмитированных карт выросло на 38,5%, а количество и объем операций с платежными картами - на 30% (Рис. 3).

Кроме того, с 2010 по 2012 год отношение объема безналичных операций, совершенных на территории России с использованием платежных карт, к ВВП увеличилось с 2,5% до 5,9%. Увеличилась и доля указанных операций в розничном товарообороте с 3,8% до 7,9% (Табл. 3).

 

Таблица №3

Показатели, характеризующие  развитие российского рынка платежных карт

		2010	2011            2012
1	Количество эмитированных  платежных карт, на конец года (тыс.шт.)	126 033	144 479	200 170
2	Количество эмитированных  платежных карт на одного жителя, на конец года (шт.)	0,89	1,02	1,40
3	Количество операций, совершенных с использованием платежных  карт (млн. ед.)	2 492,1	3 174,5	4 135,8
4	Среднее количество операций, осуществленное по 1 карте(ед.)	19,8	22,0	20,7
5	Объем операций, совершенных  с использованием платежных карт(млрд.руб.)	10 068,5	13 012,8	16 909,3
6	Средний объем операций, осуществленных по 1 карте(тыс. руб.)	79,9	90,1	84,5
7	Отношение объема безналичных  операций, совершенных с использованием платежных карт на территории России, к ВВП (%)	2,5	3,9	5,9
8	Доля безналичных операций, совершенных с использованием платежных  карт на территории России, в розничном  товарообороте (%)	3,8	5,2	7,9

 

 Результаты анализа российского рынка розничных платежных услуг позволили выявить основные тенденции и перспективы его развития, характеризующие уровень востребованности населением различных платежных инструментов.

В 2011 году продолжилась тенденция снижения спроса на наличные деньги в экономике страны. Если в 2010 году ввиду смягчения кризисных явлений и улучшения ситуации в финансовом секторе доля наличных денег в обращении вне банков (М0) в общей денежной массе (М2) снизилась до 25,3%, то в 2011 году данный показатель составил 24,2% - минимальное значение за весь период наблюдения. Это позволяет сделать вывод об укреплении доверия населения и хозяйствующих субъектов к банкам, а также о возрастающей потребности в использовании при осуществлении розничных платежей внедряемых банковским сектором в сферу розничных платежных услуг безналичных платежных инструментов, в том числе базирующихся на технологии дистанционного банковского обслуживания. При этом, в целях дальнейшего снижения уровня спроса населения и хозяйствующих субъектов на наличные деньги при осуществлении платежей и расчетов, Банк России проводит активную работу (в том числе в рамках участия в работе Межведомственного совета) в направлении стимулирования развития безналичных розничных платежных услуг, ориентируясь, в том числе, на положительный опыт зарубежных стран в этом вопросе.

Совокупная доля розничных платежей за товары и услуги с использованием платежных карт, переводов физических лиц без открытия банковского  счета, а также сети Интернет и мобильных телефонов в розничном товарообороте в 2011 году составила 20,2%, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 3,7 процентного пункта.

В 2011 году также сохранялась  положительная тенденция развития инфраструктуры, обеспечивающей проведение операций с использованием платежных карт. За год количество устройств, принимающих платежные карты увеличилось на 20,9%, чему способствовало значительное расширение перечня услуг, доступных к оплате. На конец 2011 года на территории России насчитывалось 837,2 тыс. устройств для осуществления операций с использованием платежных карт.

 

2.2 Виды и условия выпуска банковских карт ОАО «Сбербанк России»

 

 «Условия выпуска и обслуживания  кредитной карты ОАО «Сбербанк  России» (далее – Условия) в совокупности с «Условиями и тарифами Сбербанка России на выпуск и обслуживание банковских карт» (далее - Тарифы Банка), «Памяткой Держателя карт ОАО «Сбербанк России» (далее – Памятка Держателя), «Заявлением на получение кредитной карты ОАО «Сбербанк России», надлежащим образом заполненным и подписанным Клиентом (далее - Заявление), «Руководством по использованию «Мобильного банка» («Руководство пользователя»), «Руководством по использованию «Сбербанк ОнЛ@йн» являются Договором на выпуск и обслуживание банковской карты, открытие Счета для учета операций с использованием карты и предоставление Держателю возобновляемой кредитной линии для проведения операций по карте (далее – Договор).

Международная кредитная карта Visa или MasterCard (далее - карта) - банковская карта, являющаяся собственностью ОАО «Сбербанк России» (далее - Банк) и полученная Держателем во временное пользование. Карта может быть персонализированной (с указанием на лицевой стороне имени и фамилии Держателя карты) либо неперсонализированной (без указания на лицевой стороне карты именных данных Держателя карты).

Держателем карты является лицо, на имя которого выпущена карта, получившее право на пользование картой в  соответствии с настоящим Договором. Образец подписи Держателя карты  имеется на оборотной стороне карты (при наличии полосы для подписи).

Банк осуществляет выдачу основной карты при условии подключения  к карте услуги «Мобильный банк».

По Заявлению Клиента к Счету  карты могут быть выпущены дополнительные карты такого же или иного типа. При этом на Держателя дополнительной карты распространяются все требования, установленные Договором.

Банк осуществляет выпуск и обслуживание карт в соответствии с Тарифами Банка.

Карта может быть использована для  оплаты товаров и услуг, получения  наличных денежных средств в кредитных организациях и через банкоматы. Возможность оплаты товара/услуги, получения наличных денежных средств определяется наличием логотипа соответствующей международной платежной системы. Услуги по проведению безналичных переводов денежных средств в филиалах Банка на счета физических и юридических лиц со Счета карты по разовым и длительным поручениям не предоставляются.

Карта действует до последнего дня  месяца, указанного на лицевой стороне  карты, включительно. Запрещается использование карты (ее реквизитов) с истекшим сроком действия.

При совершении операций по карте  расчетные документы, оформляемые  с помощью карты, в случае, если они предусматривают подпись  Держателя, могут быть подписаны  личной подписью Держателя карты, либо составлены с использованием аналога собственноручной подписи Держателя карты: ПИН-кода, Постоянного пароля/Одноразового пароля. Держатель соглашается, что использование карты и правильного ПИН-кода, Постоянного пароля/Одноразового пароля при проведении операции является надлежащим подтверждением права Банка на проведение операции по Счету карты.

Банк производит конверсию сумм операций по карте в валюту Счета  по курсу Банка и в соответствии с условиями обработки финансовых операций, предусмотренными Тарифами Банка. Курс конверсии, действующий при обработке операций, может не совпадать с курсом, действовавшим при ее совершении. Возникшая вследствие этого курсовая разница не может быть предметом претензии со стороны Держателя.