Влияние факторов макросреды (экономических, демографических, политических, культурных, географических, научных, технологических) на рыноч

Объемы выгрузки грузов в контейнерах за 2010 год увеличились по сравнению с тем же периодом 2009 года по общему показателю на 21,9 %, а по отношению к 2008 году произошло падение объемов контейнеров, прибывающих под выгрузку на 24%. Необходимо отметить, что основной причиной падения выгрузки контейнеров на дороге явилось снижение перевозок в среднетоннажных контейнерах, тогда как объем выгрузки в крупнотоннажных контейнерах вырос на 51% по отношению к 2009 году и на 1,8% по отношению к 2008 году.

Погрузка вагонов собственности ОАО «ТрансКонтейнер» гружеными контейнерами за 2010 год составила  33 вагона среднем в сутки, к уровню прошлого года увеличение составило 114,5%, а к уровню 2008 года объем перевозок вырос на 3,1%. Надо отметить, что погрузка в вагоны собственности ОАО «ТрансКонтейнер» могла быть значительно выше за счет погрузки контейнеров на экспорт и в СНГ, куда используются вагоны собственности РЖД и СНГ.

Доля погрузки вагонов собственности ОАО «ТрансКонтейнер» гружеными и порожними контейнерами за 2008 год по отношению к общей погрузки фитинговых платформ составила 73%, за тот же период прошлого года она составляла 77%.

На филиале погрузка вагонов собственности ОАО «ТрансКонтейнер» выше на 17,7%, чем выгрузка вагонов ОАО «ТрансКонтейнер», т.е. филиал постоянно испытывает дефицит вагонов. Такой дисбаланс между погрузкой и выгрузкой легко объясним. Южно-Уральский филиал обслуживает три области Челябинскую,Курганскую и Оренбургскую. Челябинская область находиться в менее чем 200 километрах от Екатеринбурга. В связи с тем, что на Екатеринбург образование груза с Московской и Октябрьской дороги значительно больше, соответственно идет быстрое формирование вагонов и поездов с указанных дорог на Екатеринбург. Соответственно срок доставки груза уменьшается. Учитывая непосредственную близость Челябинска и Екатеринбурга часть грузопотока завозиться железнодорожным транспортом на Екатеринбург, а далее автомобильным транспортом до Челябинска.

В связи с этим растет погрузка вагонов других собственников, ежемесячный рост к составляет 11,4% от общей погрузки вагонов гружеными контейнерами. Так, Челябинский Электрометаллургический комбинат, в связи с перебоями в обеспечении подвижным составом, с апреля месяца 2008 года частично перешел на работу с вагонами  других собственников. По итогам работы за 2008 год загрузка вагонов других собственников от всей загрузки вагонов по данному предприятию составляет 14,5%.

По итогам работы за 2010 год доходы от предоставления услуг ОАО «Транс Контейнер» с учетом агентского вознаграждения и управленческого учета составили 943 млн. руб. при плане по бюджету - 763 млн.руб. (123,6%), к отчету прошлого года (690 млн.руб.) рост на 36,8%. Общие  расходы с учетом расходов на ремонт вагонов составили 280 млн.руб.  Получена прибыль в сумме 663 млн. руб., при этом рентабельность составила   70,3%. В сравнении с 2008 годом рост доходов с учетом агентского вознаграждения составил 82% (2008 – 517 млн.руб.) Расходы к 2008 году снизились на 23% (2008 – 321 млн. руб.)

Основные показатели сведены в таблицу 2.3.

Таблица 2.3

Основные показатели деятельности ОАО «ТрансКонтейнер»

Расходы к 2009 году  возросли всего  на 10,6% и снижены по отношению к 2008 году на 13% (в 2009– 253 млн.руб. и в 2008 году – 322 млн.руб.)

Доходы 2009 и 2010 годов по видам и удельный вес в общем объеме доходов предоставления вагонов и контейнеров и терминальных услуг представлены в таблице 2.4.

Как видно из таблицы 2.4, удельный вес доходов от  предоставления вагонов и контейнеров в общей сумме доходов  не увеличился по сравнению с 2009 г.,  так и с 2008 годом, вместе с тем, доля ТЭУ с учетом сквозной ставки увеличилась в 2,5раза. Причина изменений по ВКС (вагонно-контейнерная составляющая) в росте тарифов на эти услуги и снижение уровня АВ (агентское вознаграждение). 2010 год в сравнении с 2008 годом имеет значительные изменения в структуре доходов из-за отсутствия в 2008 годом перевозок по сквозным ставкам. Удельный вес предоставления вагонов и контейнеров в составе общих начисленных доходов снизился на 46%, удельный вес терминальных с учетом сквозной ставки вырос на 159%.

Таблица 2.4

Доходы 2009 и 2010 годов по видам и удельный вес в общем объеме доходов
предоставления вагонов и контейнеров и терминальных услуг

В составе филиала 5 агентств на станциях: Челябинск, Магнитогорск, Курган, Миасс, Оренбург. Получаемые доходы в 2010 году филиалом распределяются между агентствами следующим образом: 38% - Челябинск-Грузовой; 20% - Магнитогорск; 10%- Курган; по 3% - Оренбург и 2% -Миасс. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года уменьшился удельный вес доходов агентства на ст. Челябинск-Грузовой (с 38 до 35%) и на ст. Магнитогорск (с 20 до 19%). Улучшили свои позиции агентства на ст. Курган и Оренбург.

Всего расходы по филиалу ОАО «ТрансКонтейнер» на ЮУЖД за 2010 г. составили  - 280 млн.руб. против расходов 2009 г. – 253 млн.руб. рост к 2209 году  на 10,6%. В 2008 году расходы составляли 322 млн.руб.

Наибольший удельный вес в расходах имеют фонд оплаты труда с соц. отчислениями  - 51% или 142 млн. руб. (ФОТ и соцотчисления на него); прочие материальные затраты 27% -  76 млн. руб.(ремонты вагонов, зданий и сооружений, оборудовании); прочие расходы 11 % -31 млн. руб., амортизация 5%-14 млн. руб.  Материальные затраты включают в себя: затраты на топливо – 2 млн. руб.; на материалы (металл, спецодежда, ЗПУ) – 8,2 млн. руб.; электроэнергия – 2,6 млн. руб.  По прочим материальным затратам – оплата автотранспорта привлекаемого к завозу-вывозу – 16,214 млн. руб. и выполнение капитального ремонта подрядным способом – 3,34 млн.руб., коммунальные услуги – 0,4 млн.руб.  По элементу «прочие» – значительные расходы составляют расходы  на охрану объектов (5 млн. руб.); услуги связи (0,7 млн. руб.). В сравнении  2010 год и прошлый год по составу затрат доля затрат на оплату труда в 2010 году снизилась с 44% до 42%,   амортизация снизилась с 10% до 5%, а доля прочих материальных возросла с 20% до 27% за счет увеличившейся оплаты услуг стороннего автотранспорта, выполнения капитального ремонта подрядным способом  и ремонта вагонов. В состав расходов филиала  включена  сумма за отстой вагонов в ожидании ремонта 1,4 млн. руб. и подача и уборка на п/пути для ремонта 0,1 млн. руб. 

2.2. Характеристика рынка контейнерных перевозок по железной дороге в России

Основная деятельность ОАО «ТрансКонтейнер» связана с контейнерными перевозками по железной дороге в Российской Федерации, в том числе, в международном сообщении. Среднегодовой темп прироста объемов железнодорожного контейнерного оборота в России за период с 2004 по 2008 г. составлял 12%, что более чем в 1,5 раза выше средних темпов роста российского ВВП. Данный прирост был, главным образом, обусловлен ростом экспорта и импорта: в 2004-2008 гг. средние темпы прироста железнодорожного контейнерного экспорта и импорта составляли 24%.

Основные факторы роста контейнерного оборота:

- экономический рост РФ, обусловливающий значительный потребительский и инвестиционный спрос;

- рост контейнеризации грузооборота (текущий уровень контейнеризации в России в 5-6 раз ниже, чем в Европе и США).

Начиная с IV квартала 2008 года, вследствие мирового финансового кризиса тенденция роста преломилась. Объем железнодорожных контейнерных перевозок всеми операторами в России за 2009 год снизился, по сравнению с данными 2008 года, на 20,9%.

Однако с начала 2010 года стала прослеживаться тенденция роста железнодорожных контейнерных перевозок. Всего за 2010 год по сравнению 2009 годом прирост перевозок составил 20%.

Восстановление рынка железнодорожных контейнерных перевозок продолжилось и в I квартале 2011 года. Общий объём контейнерных перевозок по сети РЖД вырос против аналогичного периода 2010 года на 22,1%. При этом импортные, экспортные и транзитные перевозки возросли соответственно на 40,6%, 19,1% и 15,3%, внутренние перевозки возросли меньше – на 17,9%.

ОАО «ТрансКонтейнер» позиционирует себя как российский национальный контейнерный оператор.

ОАО «ТрансКонтейнер» располагает крупнейшим в России парком крупнотоннажных контейнеров (20 и 40 футов) и специализированных (фитинговых) платформ для их перевозки, является лидером среди российских железнодорожных контейнерных операторов по объему перевозок собственным подвижным составом, а также лидером рынка по объему переработки контейнеров на собственных железнодорожных терминалах.

Объем перевозок на фитинговых платформах Компании за I квартал 2011 года вырос на 23,6% к аналогичному периоду 2010 года и составил 313,2 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), из них: во внутригосударственном сообщении перевезено 179,1 тыс. ДФЭ, в международном сообщении – 134,2 тыс. ДФЭ.

ОАО «ТрансКонтейнер», в отличие от конкурентов, использует вертикально-интегрированную бизнес-модель, располагает общероссийской сетью продаж и диверсифицированной клиентской базой, что позволяет оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. Также положительное влияние на результаты деятельности эмитента оказали его сильные позиции на рынке контейнерных перевозок во внутригосударственном сообщении: доля контейнерных перевозок во внутригосударственном сообщении в I квартале 2011 года составила 57% от всего объема перевозок подвижным составом ОАО «ТрансКонтейнер».

В I квартале 2011 года на терминалах ОАО «ТрансКонтейнер», расположенных на 46 железнодорожных станциях в ключевых транспортных узлах по всей территории России, переработано 367,5 тыс. ДФЭ, что на 16,3% выше уровня I квартала 2010 года. Доля переработки контейнеров на терминалах ОАО «ТрансКонтейнер» от общего объема переработки контейнеров на сети РЖД составила за квартал 30,5%.