Анализ деятельности ОАО АКБ «Росбанк» на рынке ипотечного кредитования

Ключевое  решение обновленного единого продуктового каталога – комплексное обслуживание. В рамках этой модели банк вводит пакеты банковских продуктов и услуг: «Простой», «Классический», «Золотой», «Эксклюзивный». В состав каждого пакета в зависимости  от стоимости входит 1–3 банковские карты и набор из 5–13 услуг  и привилегий. В настоящий момент каждый клиент Росбанка в среднем  пользуется 4 услугами. Это – один из самых высоких показателей  в международной сети Группы Societe Generale.

Пакетные  предложения содержат агентские  продукты, обеспечивающие дополнительный сервис и страховую защиту. Все  операции осуществляются с использованием одного текущего счета либо нескольких счетов, которые взаимосвязаны между собой. Списание средств на погашение кредитов происходит автоматически. За счет формирования комплексного предложения для клиента снижается общая стоимость услуг.

Унификация  структуры и принципов функционирования сети позволит повысить ее эффективность. Одной из ключевых задач является снижение административной нагрузки на сеть, в частности, за счет централизации  поддерживающих функций, перевода части  филиалов в операционные офисы.

Также планируется открытие отделений  нового формата - мини-допофисы. Этот тип отделений требует минимальных затрат на открытие и поддержание, но позволяет предложить населению достаточно широкий спектр банковских услуг. Реорганизация позволит улучшить управляемость сети, снизить административные издержки, повысить уровень и качество продаж.

Для сохранения баланса между размером сети и ее рентабельностью банк будет  закрывать неэффективные отделения, вместе с тем новые отделения  будут открываться в оптимальных  с точки зрения ведения бизнеса  районах. Будет увеличено количество допофисов в городах-миллионниках.

Преобразования  в розничном бизнесе уже приносят первые плоды. По итогам августа текущего года количество активных клиентов розничного блока Росбанка увеличилось более  чем на 30 тысяч человек. Розничный  кредитный портфель Росбанка с начала года вырос на 8% и составляет 182,5 млрд рублей.

Перспективная же цель развития – повысить вклад розницы в общие доходы банка за счет проводимых изменений и развития сотрудничества с нашими специализированными банками Русфинанс и DeltaCredit.

Стратегия Росбанка по повышению рентабельности бизнеса осуществляется в рамках плана Группы Societe Generale «Амбиции 2015». Построение долгосрочных партнерских взаимоотношений с клиентами, увеличение синергии за счет снижения затрат и создание ведущего игрока на банковском рынке – эти ключевые тезисы стратегии Группы отражены в нашей концепции развития.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

3.2 Анализ производственно-хозяйственной деятельности банка

Основную  характеристику банка, направления, виды и масштабы его деятельности были представлены ранее в пункте 1.1 – 1.2.

В настоящее время банк находится  на ТОП-овых  позициях рынка и стремительно модернизирует и обновляет линейку своих продуктов.  В связи с предшествующей консолидацией с группой «Societe Generale», сейчас Росбанк является одним из самых крупных российских банков с иностранным участием. По мимо этого, удвоилась клиентская база и расширилась филиальная сеть. Все эти факторы дают понять, что далее рыночная  позиция будет укрепляться, а показатели деятельности – рости.

Так же, об этом говорит и стратегия  развития «обновленного» банка: согласно поставленным планам, в следующие 3-4 года доля рынка ипотеки будет  составлять не менее 10%. На данный момент этот показатель составляет 1,5%. При этом доля "Дельтакредита" (дочернее предприятие) на ипотечном рынке — 4%, BSGV — 1,8%. То есть всего на "дочки" SG в России приходится 7,3% рынка ипотеки. В рознице сейчас можно  наблюдать большой потенциал для роста.

  Расширение и модернизация линейки ипотечных продуктов  благоприятно повлияли на уровень конкурентоспособности банка: у потребителей появился выбор в рамках одного банка (в линейке Росбанка 8 ипотечных продуктов + «коммерческая ипотека»); модернизация уже имеющихся продуктов создает образ лояльности.

Увеличение  кредито- и конкурентоспособности отмечают и различные рейтинговые агентства. В течении 2011 года  такие агентства, как RusRating, Fitch Ratings и Standard & Poor's  изменили показатели прогнозных рейтингов до «позитивных».

Финансовая  устойчивость ОАО АКБ «Росбанк»  в результате слияния отражает положение одного из крупнейших финансовых институтов в России, входящих в десятку крупнейших банков по величине активов, наличие разветвленной филиальной сети, включающей около 700 отделений и 8000 офисов продаж; повышение уровня капитализации Росбанка после крупных капитальных вливаний, осуществленных в конце 2010 года; и стабильную ситуацию с ликвидностью, поддерживаемую исторически сильной способностью банка привлекать депозиты, а также комфортным доступом к финансовым ресурсам материнской компании и рыночным заимствованиям.

Качество активов и финансовые показатели банка будут постепенно улучшаться благодаря позитивным изменениям в экономике, более взвешенному подходу к принятию рисков и укреплению риск-менеджмента. Объединение же с Societe Generale будет способствовать улучшению его рыночной позиции, расширению клиентской базы и диверсификации бизнеса.

 

3.2.1 Анализ основных результатов ОАО АКБ «Росбанк» за ряд периодов

1.Финансово-экономическая деятельность

За  последние 5 лет размер уставного  капитала Банка был увеличен на 9,7% до 7 464 615 тыс.рублей. Собственные средства Банка составили на 01.01.2010г. почти 42 млрд.руб., увеличившись более чем в 2 раза по сравнению с 2005 годом. Объемы привлеченных средств за период с 01.01.2006г. по 01.01.2010г. выросли в 2,3 раза до 405,7 млрд.рублей. По итогам 2009 года Банком получен убыток в размере 13 561 314, в основном, за счет увеличения сформированного резерва на возможные потери по ссудам.

По  состоянию на 01.07.2010г. собственные  средства Банка составили 43,5 млрд.руб., что на 6,2% меньше по сравнению с собственными средствами на 01.07.2009 года. Привлеченные Банком средства на отчетную дату составили 329,6 млрд.руб., сократившись по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 23,2%. Кризисные явления в экономике России и высокий уровень резервов на возможные потери по ссудам не позволили Банку по итогам 1 полугодия 2010г. выйти на положительный финансовый результат: убыток составил 156 960 тыс.рублей. Тем не менее размер убытка значительно сокращен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 01.07.2009г. - 3 941 670 тыс.руб.) в результате реализации Банком политики, направленной на повышение эффективности его деятельности. В частности, проводится работа по оптимизации структуры активов, приносящих доход, и платных пассивов с точки зрения решения проблемы утилизации сверхликвидности в твердых валютах. В целях сокращения административно-хозяйственных расходов осуществляется совершенствование и оптимизация организационной структуры. Проводится работа по внедрению новых банковских продуктов, увеличению кредитного портфеля и улучшению его качества. Динамику изменения показателей финансово-экономической деятельности можно рассмотреть в таблице 3.1

 

Таблица 3.1 – Динамика показателей финансово-экономической  деятельности за 2006-2010гг.

Наименование показателей	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.07.2010
Уставный капитал, тыс. руб.	6 803 605	6 803 605	7 197 955	7 197 955	7 464 615	7 464 615
Собственные средства (капитал), тыс. руб.	19 586 398	25 258 544	35 745 541	45 161 241	38 699 079	43 546 963
Чистая прибыль / (непокрытый убыток), тыс. руб.	1 972 831	3 829 625	1 458 946	3 321 563	-13 561 314	-156 960
Рентабельность активов (%)	0,98	1,36	0,38	0,68	-3,05	-0,03
Рентабельность собственных средств (капитала) (%)	10,07	15,16	4,08	7,35	-35,04	-0,36
Привлеченные средства (кредиты, депозиты, клиентские счета и т. д.), тыс. руб.	175 474 883	251 573 146	349 097 917	442 238 331	405 732 435	329 597 521

 

2. Рыночная капитализация

Информация  о рыночной капитализации за 5 последних  завершенных финансовых лет представлена в таблице 3.2

Таблица 3.2 – Динамика показателей рыночной капитализации за 2005-2010гг. (тыс.руб)

Показатели	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009г.	2 кв. 2010г.
Чистые активы (капитал) Банка	20 394 691
Рыночная капитализация		128 567 731	128 368 336	68 373 378	80 685 020	93 382 329

 

3.Кредиторская задолженность

Просроченная  кредиторская задолженность у ОАО  АКБ «Росбанк» отсутствует. Обобщенные показатели по годам отображены в  таблице 3.3

 

 

 

 

 

Таблица 3.3 – Динамика показателей кредиторской задолженности за 2005-2009гг. (тыс.руб)

Показатель	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Общая сумма
кредиторской	179 430 159	256 846 895	354 308 477	450 721 930	416 149 341
задолженности
в том числе Просроченная
кредиторская	0	0	0	0	0
задолженность

4.Выполнение нормативов обязательных  резервов

Информация  о выполнении нормативов обязательных резервов указана в таблице 3.4. Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов Центральным Банком не налагались.

Таблица 3.4 – Динамика показателей выполнения нормативов обязательных резервов за 2005-2010гг. (тыс.руб)

Дата	Средства, подлежащие депонированию в  Банке России, исходя из установленного норматива обязательных резервов	Фактически внесено обязательных резервов	Подлежит дополнительному перечислению в обязательные резервы	Подлежат возврату излишне перечисленные средства в  обязательные резервы
2005 год (на 01.01.2004)	5 141 926	4 551 195	590 731	0
2006 год (на 01.01.2007)	6 656 897	6 051716	605 181	0
2007 год (на 01.01.2008)	8 061 765	7 439 089	622 676	0
2008 год (на 01.01.2009)	1 425 617	1 424 000	1 617	0
2009 год (на 01.01.2010)	5 190 591	3 462 858	1 727 733	0
2010 год (на 01.07.2010)	6 495 681	6 343 248	152 433	0

 

 

2. Анализ ипотечных продуктов и их реализации

Росбанк постоянно совершенствует и расширяет свои кредитные продукты, адаптируя их условия с учетом потребностей клиентов и реалий рынка. Кредиты предоставляются в различных валютах, а также имеют различные условия по формату ставок - фиксированные или комбинированные. Основными преимуществами продуктов является также возможность рассмотрения доходов, полученных из различных источников и имеющих различные способы подтверждения, отсутствие требований по обязательному поручительству, возможность межрегионального кредитования. При этом с 25 мая 2010 г. отменена комиссия за досрочное погашение. Кроме того, на текущий момент в Росбанке реализуется акция по предоставлению кредитов без комиссий. Виды и основные параметры ипотечных продуктов ОАО АКБ «Росбанк» представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Ипотечные продукты ОАО АКБ «Росбанк»

Название	Валюта	Сумма	Срок	Процентная ставка
СТАНДАРТНЫЙ «Рублевый»\»Валютный»   Под залог приобретаемой недвижимости На покупку квартиры на вторичном  рынке жилья	рубли РФ,     доллары США,     евро	500 000 – 30 000 000 рублей   19 000 – 1 000 000 долларов США   16 000 – 1 000 000 евро	7-25 лет	Фиксированная: от 11,75% в рублях     от 9,00% в долларах     от 9,00% в евро
СТАНДАРТНЫЙ «Экономный 5»   Под залог приобретаемой недвижимости На покупку квартиры на вторичном  рынке жилья	рубли РФ	500 000 – 30 000 000 рублей	7-25 лет	Фиксированная на 5 лет \ переменная: От 10,75% в рублях
СТАНДАРТНЫЙ «Экономный 7»   Под залог приобретаемой недвижимости На покупку квартиры на вторичном  рынке жилья	рубли РФ	500 000 – 30 000 000 рублей	10-25 лет	Фиксированная на 7 лет \ переменная: От 11,50% в рублях
«Новостройка»   Под залог приобретаемой недвижимости На покупку квартиры на первичном  рынке жилья в аккредитованном  объекте у аккредитованного банком застройщика	рубли РФ,     доллары США,       евро	500 000 – 30 000 000 рублей   19 000 – 1 000 000 долларов США     16 000 – 1 000 000 евро	7-25 лет	Фиксированная: от 12,75% в рублях     от 10,50% в долларах       от 11,00% в евро
«На улучшение жилищных условий»   Под залог имеющейся недвижимости На покупку недвижимости с подтверждением целевого использования кредитных  средств	рубли РФ,     доллары США,       евро	500 000 – 18 000 000 рублей   19 000 – 600 000 долларов США     16 000 – 600 000 евро	7-25 лет	Фиксированная: от 12,50% в рублях     от 10,50% в долларах       от 11,00% в евро
«Кредит под залог недвижимости»   Под залог имеющейся недвижимости На покупку недвижимости без  подтверждения целевого использования  кредитных средств	рубли РФ,     доллары США,       евро	500 000 – 9 000 000 рублей   19 000 – 300 000 долларов США     16 000 – 300 000 евро	10 лет	Фиксированная: от 15,75% в рублях     от 13,00% в долларах     от 13,50% в евро
«Загородная недвижимость»   Под залог приобретаемой недвижимости На покупку земельного участка  или земельного участка с жилым  домом	рубли РФ,     доллары США,     евро	500 000 – 15 000 000 рублей   19 000 – 500 000 долларов США   16 000 – 500 000евро	1-25  лет	Фиксированная: от 12,00% в рублях     от 9,50% в долларах     от 10,00% в евро
«Рефинансирование»   Под залог имеющейся недвижимости На покупку земельного участка  или земельного участка с жилым  домом	рубли РФ,     доллары США,     евро	500 000 – 9 000 000 рублей   19 000 – 300 000 долларов США   16 000 – 300 000евро	1-25  лет	Фиксированная: от 12,75% в рублях     от 9,50% в долларах     от 10,00% в евро