Анализ деятельности ОАО АКБ «Росбанк» на рынке ипотечного кредитования

Методология рейтинга учитывает совокупность различных  факторов, характеризующих имидж  и конкурентную позицию компаний на рынке. В их числе — знание отдельных брендов потребителями  и отношение к ним.

«Индекс заметности» раскрывает популярность и узнаваемость компании (Рисунок 2.11). Наиболее высокий показатель «Индекса заметности» зафиксирован у Сбербанка, «Русского Стандарта», Росбанка, Альфа-Банка и Хоум Кредит Банка.

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 - Рейтинг крупнейших банков. Показатель GRI: индекс доверия.

Рисунок 2.11 - Рейтинг крупнейших банков. Показатели GRI: индекс заметности.

Победителем рейтинга признается компания, занявшая лидирующую позицию по совокупности ключевых показателей GRI — «Индекса заметности» и «Индекса доверия». В данном случае, безусловный лидер  по показателю GRI — Сбербанк России.

Инициативный  всероссийский опрос НАФИ в феврале 2011 г., опросивший 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России, выявил востребованность в продуктах ипотечного кредитования  у 7%  респондентов. По мере роста уровня доходов увеличивается и доля тех, кто пользуется автокредитом или ипотекой. Доля заемщиков по потребительским кредитам с ростом благосостояния наоборот сокращается.

Основной  причиной, по которой большинство  опрошенных не смогли бы обратиться в банк за ипотекой, остается недостаточный уровень дохода. Это отметили 83% респондентов в 2011 г., и 85% — в 2007 г. Неуверенность в стабильном доходе помешает 32% россиян улучшить жилищные условия при помощи ипотеки, если такая необходимость возникнет. Значительный разрыв между доходами населения и условиями получения ипотечного кредита в нашей стране остается сильнейшим барьером, сдерживающим развитие отечественной ипотеки. Информация по опросам представлена в таблицах 2.6 и 2.7.

Более трети россиян утверждают, что  ставки по ипотеке остаются слишком  высокими. Доля тех, кто придерживается такого мнения, выросла (44% — в 2010 г. против 37% — в 2007 г.). Таким образом, снижение крупнейшими банками ставок и комиссий по ипотеке, начавшееся с осени 2009 года, пока существенно не повлияло на мнение россиян о доступности кредита на покупку жилья.

Быстрые темпы роста цен на недвижимость, сложность оформления ипотеки и  недоверие банкам россияне также  указывают в качестве обстоятельств, мешающих оформить ипотечный кредит. При этом доля отметивших сложность оформления данного вида кредита выросла (с 5% в 2007 г. до 9% в 2011 г.). Увеличилась и доля тех, кто не может воспользоваться ипотекой по причине недоверия банкам. Наряду с перечисленными барьерами указываются также нестабильность рынка недвижимости, возможное падение цен на жилье, неудобные сроки выплат и невозможность официально подтвердить доходы.

Таблица 2.6 - Распределение ответов респондентов на вопрос: «Для Вас и Вашей семьи в настоящее время доступен кредит на покупку жилья, если возникнет потребность улучшить свои жилищные условия?», % от респондентов.

	Февраль 2011	Июль 2007
Да, можем себе позволить взять  ипотечный кредит	7	10
Нет, не можем себе позволить взять  ипотечный кредит	83	77
Затрудняюсь ответить	10	13

 

 

 

Таблица 2.7 - Причины, по которым россияне не могут позволить себе кредит на покупку жилья, % от ответивших респондентов

	Февраль 2011	Июль 2007
Недостаточный доход	83	85
Высокие процентные ставки	44	37
Неуверенность в стабильном доходе	32	27
Быстрые темпы роста цен на недвижимость	14	16
Сложность в оформлении кредита	9	5
Не знаю компании (банка), внушающей  доверие	9	5
Нестабильность рынка недвижимости, вероятность падения цен на жилье	7	6
Сроки выплат слишком длинные	6	3
Сроки выплат слишком короткие	6	4
Невозможность официально подтвердить  доходы	5	5

 

В сентябре рост реальных доходов россиян  составил в годовом исчислении 3,2%

Реальные  располагаемые денежные доходы населения  РФ в сентябре 2011 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 3,2% после повышения на 1,6% в августе, на 0,4% - в июле, 2,2% - в  июне и падения на 5,3% в мае и 3,1% - в апреле, сообщил Росстат.

В результате за январь-сентябрь 2011 года доходы снизились на 0,2% в реальном выражении по сравнению с январем-сентябрем 2010 года.

В номинальном выражении среднедушевые  доходы в сентябре составили 20 тыс. 185 рублей, увеличившись на 10,2% по сравнению с сентябрем 2010 года.

Среднемесячная  номинальная начисленная заработная плата в сентябре 2011 года, по предварительным  данным Росстата, составила 23 тыс. 628 рублей и по сравнению с сентябрем 2010 года выросла на 13,9%.

Реальная  зарплата, скорректированная на инфляцию, повысилась в годовом исчислении на 6,2%.

В 2010 году реальные доходы населения  выросли на 4,2%. В 2011 году Минэкономразвития  ожидает роста реальных доходов  на 1,5%. Консенсус-прогноз аналитиков на 2011 год, подготовленный "Интерфаксом" в конце сентября, равняется 2,2%.

Объем продаж в летние месяцы 2011 года вырос  на 17% по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года.

Компания  «НДВ-Недвижимость» подвела итоги  первой половины лета по объемам продаж. Полученные данные свидетельствуют  о росте спроса на московские новостройки: в июне 2011 года квадратных метров было продано на 15% больше по сравнению  с июнем прошлого года, объем продаж в первой половине июля 2011 года на 17% выше по сравнению с аналогичным  периодом 2010 года. По мнению экспертов  «НДВ-Недвижимость», по итогам текущего месяца рост покупательской активности может составить до 20% по сравнению  с июлем 2010 года.

Причин  увеличения покупательской активности несколько. Но все они связаны  с тем, что недвижимость остается в нашей стране основным инвестиционным инструментом.

Во-первых, сохраняется нестабильность бивалютной корзины на фоне пессимистичных прогнозов относительно состояния американской экономики. Ведь если прогнозы эти будут справедливы, то, как и предсказывали многие экономисты, кризис все же будет развиваться по W-модели, и новое падение неизбежно затронет всю мировую экономику. Следовательно, основной задачей для людей становится сохранение сбережений.

Как показали события 2008 года, во время  кризиса люди, инвестирующие в  московскую недвижимость, потеряли меньше по сравнению с инвесторами, вложившимися, например, в ценные бумаги. Многие банки, правда, в качестве альтернативы «квадратным  метрам» предлагают сегодня так  называемые «металлические вклады», но их надежность зависит от надежности самого банка. Что же касается рынка  цветных металлов, то в России он еще менее развит, чем рынок  ценных бумаг.

Во-вторых, в России, где экономика и политика тесно взаимосвязана, покупательская активность на рынке недвижимости, авторынке традиционно увеличивается  в предвыборные годы. А в 2011 году этот рост подстегнули опасения многих наших сограждан развития событий  по белорусскому сценарию.

Таким образом, до следующего лета ожидать  снижения интереса покупателей к  московским новостройкам не стоит. И  это притом, что количество предложений  на рынке строящегося жилья в  столице ограничено, новых проектов не появляется. Расширение Москвы вряд ли изменит эту ситуацию — интерес  к перспективным районам, которые  вскоре станут московскими, станет стабильным лишь тогда, когда «Нью-Москва» обзаведется  инфраструктурой столичного уровня, что произойдет не через год-два.

В результате, рост цен на недвижимость в пределах МКАДа неизбежен, с учетом стабильных цен на нефть, а так же центростремительного развития России и уникальной исторической и экономической роли Москвы. Особенно стремительное подорожание ждет московские новостройки с хорошей динамикой строительства, поскольку стоимость квадратного метра в строящемся доме зависит и от степени его готовности.

На  основе проделанных анализов рынка  ипотечного кредитования и его участников сделаем выводы о благоприятных  и неблагоприятных отраслевых факторов для ОАО АКБ «Росбанк», и представим их в виде таблицы 2.8.

Таблица 2.8 – Характеристика основных отраслевых факторов.

Благоприятные факторы отрасли	Неблагоприятные факторы отрасли
1.Консолидация ОАО АКБ «Росбанк» и Societe Generale: рост кредитоспособности банка, укрепление и улучшение рыночных позиций, увеличение клиентской базы, увеличение доли на рынке.	1. Слабо мотивированный персонал  и плохая система его обучения
2.Лидирующие позиции	2. Плохо оборудованные рабочие  места, и как следствие, снижение  оперативности и эффективности  работы
3.«Узнаваемость»	3. Увеличение срока работы заемщика  на последнем месте работы: до  слияния  было необходимо, чтобы  клиент находился на последнем  месте работы не менее 3х  месяцев, теперь  -  1 год.
4.Привлечение внимания со стороны потребителей, как следствие ребрендинга.	4.Дифицит рекламы продуктов  в СМИ.
5.Широкая сеть отделений	5.Узконаправленная реклама: основное  направление – бизнесмены и  предприятия малого и среднего  бизнеса, не так сильно заинтересованных  в продуктах ипотечного рынка.
6.Возможность приобретения недвижимости  в другом городе	6.Постоянная текучка кадров  – консультантов по кредитным  продуктам: частая смена сотрудников  приводит к частому расходованию  времени  на поиск, обучение  и аттестацию новых, а после,  наблюдать снижение эффективности  работы в связи с адаптацией  новых работников.
7.Срок ипотечного кредита и  первоначальный взнос не влияют  на процентную ставку	7.Плохо организованная схема  взаимодействия сотрудников разных  отделов в течении ведения кредитной заявки
8Возможность взять кредит на  первоначальный взнос по ипотеке  под залог имеющийся недвижимости	8.Низкий уровень привлекательности  и узнаваемости банка.
9.Возможность учитывать суммарный  доход членов семьи	9.Не рациональный тайм-менеджмент: 75% времени сотрудники тратят  на «бумажную» работу
10.Место регистрации и гражданство  не имеют значения	10.Не соответствие инновационного потенциала банка его техническим возможностям:  применение многих «новшеств» невозможно.
11.Широкая партнерская сеть –  агентства недвижимости, страховые   и оценочные компании	11.Отсутствие усиленного продвижения  специальных программ, в том числе  временных: потребитель не знает  о предложении
12. Готовность принимать гибкие  решения о предоставлении кредита	12.Не соответствие целей  и  задач банка его деятельности  на рынке:
13. Широкий ассортимент продуктов,  наличие специальных программ	13. При наличии «ассортимента»  продуктов ипотечного кредитования  и ТОП-овых позиций на рынке, отсутствует деятельность по созданию входных барьеров при проникновении в область новых конкурентов

 

 

3. Анализ внутренней  среды ОАО АКБ «Росбанк»

3.1 Инновационная активность банка

На  сегодняшний день, Росбанк находится  в числе первых успешных финансовых институтов на фоне всей банковской структуры  РФ. После объединения  с Societe Generale его рыночные позиции сразу стали улучшаться, уровень конкурентоспособности вырос и повысилась финансовая устойчивость. Кроме того,

эта консолидация расширила клиентскую базу и филиальную сеть банка, тем  самым расширив   перспективы  и направления развития, которые  не заставили себя долго ждать.

В секторе ипотечного кредитования появились  новые ипотечные программы; их в  «арсенале» банка теперь аж 8! Теперь здесь можно получить кредит на приобретение загородной недвижимости, а также рефинансировать задолженность, действующую в ином банке путем упразднения кредита на первый ипотечный взнос. Появилась возможность получить ипотечный кредит не только в рублях и долларах, но и в евро.

Изменились  и характеристики продуктов:  максимальная сумма кредита – 1 миллион евро/долларов (30 миллионов рублей), срок 7 – 20 лет, комиссии отсутствуют, а досрочно «гасить» - не возбраняется.

Технологические аспекты так же подверглись модернизации, причем как внутри банка, так и  непосредственно в продуктовой  линейке.

Модернизация  работы филиалов банка заключается в ребрендинге, новом сайте и в переводе всех отделений на единую информационно-банковскую платформу, тем самым предлагая единый продуктовый ряд клиентам объединенной сети.

Помимо  этого, Росбанк запустил в эксплуатацию приложение  системы «Мобильный Клиент-Банк» для  смартфонов, работающих под управлением ОС Windows Mobile, Функционал системы и принципы работы  унаследованы от аналогичного Java – приложения (мидлета) с учетом повышенных эргономических возможностей, предоставляемых ОС Windows Mobile.

Приложение  под Windows Mobile прошло аудит безопасности в компании ЗАО НИП "Информзащита" и получило положительное заключение.

Основные  же изменения более глобальны. В след за внешними и структурными изменениями банк решил модернизировать и политику работы. Новый облик – формат организации розничной сети, принцип взаимоотношений с клиентами и модель комплексного обслуживания.

Росбанк перешел на клиентоориентированную модель бизнеса, нацеленную на построение долгосрочных партнерских взаимоотношений с клиентами. Во всех отделениях банка был внедрен институт клиентских менеджеров, который позволяет предложить каждому клиенту индивидуальное обслуживание по всему спектру продуктов и услуг. Степень удовлетворенности клиентов ставится в один ряд с такими показателями, как увеличение продаж банковских продуктов и рентабельность.