Загальна характеристика сингулярного спадкування

     Ulp., 46 ad ed., D. 50,16,195,2:

     «І коли вмирає домовладика,  скільки б ні було йому підпорядковано окремих осіб, вони починають  мати окремі сім'ї: адже окремі особи отримують титул  домовладики. То ж відбувається і відносно того, хто емансипований з сім'ї: адже і він, ставши самовладною особою, отримує власну сім'ю».

     Істотно, що суб'єкти, що міняють статус, приймаються  до уваги як особи зовні familia — singuli, відповідно до того, що колишнє сімейство розпадається із смертю його голови. Найближчі низхідні домовладики виявляються на верхній позиції по близу до предків і знаходять особисту автономію, так що у кожного з них тепер признається наявність familia — показника нового статусу. Отримання кваліфікації pater familias відбувається поза зв'язком з колишнім домовладикою. Так, зміна статусу підвладними уподібнюється зміні, що відбувається з емансипованим, чия приналежність до сімейства втрачена: агнатичний принцип ігнорується, і титул домовладики, який тепер є лише показником повноправності в приватноправовій сфері (persona sui iuris), предстає результатом виходу з familia, а не полягання в potestas, результатом особистої незалежності, яка визнається неодмінною умовою для отримання особою повноти цивільної правоздатності.

     Спадкування немайнових елементів сімейного комплексу стало відбуватися крім обороту спадкової маси і забезпечувалося втручанням понтифіків (відносно sacra, — Cic, de leg., 2,20,48—49; Fest., p.424 L) або особливими нормами ius civile (як ius sepulchri — право поховань або ius patroni — право патронату). Колишній синкретизм спадкування підміняється комплексним характером successio in universum ius (Iul. D.50,17,62; Gai. D.50,16,24) в опозиції до об'єкту відмови по заповіту — окремим речам, singulae res (Afr. D.50,16,208), і навіть — праву власності на окремі речі ("singularum rerum dominium", — Pomp. D,29,2,37), оскільки сукупна правова ситуація покійного (universum ius defuncti) включала і боргові зобов'язання. Стародавня солідарність сімейства, виразом якої був всеосяжний характер влади домовладики і відповідний йому синкретизм спадкування, позначилася в тому, що спадкоємець відповідав по боргах спадкодавця в повному об'ємі (in solidum), незалежно від розмірів активу спадкової маси (D.10,2,3; 37,1,1; 3 рг), так що спадок міг бути досить невигідним ("damnosa hereditas", — D.50,16,119).⁶  
 
 
 

     2. Види спадкування.

     2.1. Спадкування за преторським правом

     (Bопоrит possessio). 

     З проблемою захисту прав спадкоємця пов'язано становлення інституту  преторського спадкування.

     З виникненням процесу agere in rem per sponsionem, при якому було істотне розрізнення ролей позивача і відповідача, відносно суперечок про спадок виникла проблема встановлення процесу, оскільки іноді обидва претенденти опановували речами з однієї спадкової маси. У таких випадках претор удавався до штучного розподілу ролей шляхом введення у володіння (missio in bona) по аналогії з визначенням тимчасового власника (vindicias dicere) на час процесу legis actio Sacramento in rem.

     Ця  практика отримала розвиток, який помітно змінив римське спадкове право. З середини I в. до н.е. претор, зважаючи на зростаюче значення кровної спорідненості (cognatio), став вводити у володіння спадковим майном осіб, які не мали спадкових прав по ius civile. У відповідь на запит до претора (adgnitio, — D.38,15,5 pr; 28,5,23 pr; 38,2,2 pr; 38,6,8) вони отримували інтердикт "Quorum bonorum" для витребування спадку у третіх осіб (D.43,2,1 pr). Інтердикт відносився до типу inderdicta adipiscendae possessionis.⁷

     Gai., 4,144:

     «Інтердикт для відшукання володіння надається власникові спадковим майном, його перші слова:    «Що  з цього майна»; і його ефект і значення   полягає в тому, щоб якщо хто-небудь володіє як   спадкоємець або за  власника чим-небудь з того   спадкового майна,  володіння яким дане   якій-небудь особі, то він було б повернено тому, кому дано володіння спадковим майном».

     Положення особи, уповноваженої на bonorum possessio, таким чином, не зводилося до фактичного: вона мала можливість зажадати і отримати будь-яку річ з складу спадку і була в цьому відношенні сильніша за будь-якого власника. Отримавши bonorum possessio, вона ставала суб'єктом всіх прав і обов'язків de cuius (D.37,1,1). По словах Лабеона, це було швидше володіння правом, чим тілом ("iuris magis quam corporis possessio", — D.37,1,3,1). Bonorum possessor набував спадкових речей по давності (D.5,3,11 pr; 41,3,33,1). У I в. до н. а він отримав петиторний позов з fictio "Si heres esset" і схожими фіктивними позовами in personam.

     Претор, проте, не міг зробити такого спадкоємця heres (Gai., 3,32), і проти цивільного спадкоємця, уповнваженого на here-ditatis petitio, bonorum possessor був беззахисний в плані ius civile. У ряді випадків, коли преторський спадкоємець призначався у відсутність заповіту — bonorum possessio sine tabulis — або всупереч заповіту — bonorum possessio contra tabulis, претор давав йому exceptio doli (generalis) проти позову цивільного спадкоємця про спадок (Gai., 2,120).⁸ Якщо процес вівся у формі legis actio, претор просто відмовляв цивільному спадкоємцеві в позові (VaLMax., 7,7,5). Таким чином, в процесуальному плані bonorum possessor виявлявся у ряді випадків сильніше за всіх третіх осіб, тобто володів спадком на правах бонітарного власника — in bonis. У цивільного спадкоємця при цьому залишався лише голий титул ("nudum nomen heredis", — D.38, 17,2,8).⁹ Таку преторську власність prudentes називали bonorum possessio cum re, на відміну від bonorum possessio sine re, коли реальна позиція преторського спадкоємця зводилася до possessio ad usucapionem (Gai., 3,35; 37; Ulp., Reg., 28,13).

     Gai.,2,148:

     «Отже, ті особи, які отримують  володіння  спадковим майном відповідно до табличок заповіту, які або із самого початку складені не по праву, або, будучи складені по праву, потім втратили силу або стаиі непридатними,   якщо   тільки  можуть   добитися спадку,     володіють     володінням спадковим майном з речовим правом;якщо ж у них можна відібрати спадок по суду, вони володіють володінням спадковим майном без речового права».

     Bonorum possessio стала привабливою і для цивільних спадкоємців, оскільки забезпечувала зручніший захист. Вже в I в. до н.е. преторський едикт перераховував категорії претендентів на спадок, які могли з успіхом просити bonorum possessio (Gai., 2,119):

     —  спадкоємці по заповіту cum tabulae testamenti (які могли представити таблички заповіти, що скріпляють друком семи римських громадян);

     —  цивільні спадкоємці ab intestato.

     У решті випадків претор, розглянувши  справу (causa cognita), давав bonorum possessio за допомогою разового decretum.

     Власне  преторські спадкоємці (sine tabulis і contra tabulas) були введені в едикт тільки в Юліановій редакції (при Адріані). Ці види bonorum possessio стали називатися bonorum possessio edictalis (D.29,2,30,1), тоді як інші — разові випадки — bonorum possessio decretalis (D.38,9,1,7).

     Рескрипт  Антоніна Пія наказував надання bonorum possessio cum re, коли титул цивільного спадкоємця спирався на заповіт, визнаний недійсним через відсутність в нім згадки найближчих родичів (Gai., 2,120— 126), а також при конкуренції кровних родичів з цивільними спадкоємцями ab intestato (Gai., 2,149 а; 151 а).

     У класичну для поста епоху з  відміною процесу per formulas втрачає значення і відмінність між hereditas і bonorum possessio. Це виражається в скасуванні персоною adgnitio, так що всякий спадкоємець, що виразив волю прийняти спадок, автоматично отримував і bonorum possessio (С.6,9,8—9 а.339; 6,23,19,3 а.413; Cth.4,1,1 а.426). Цей порядок утримався і при Юстиніані (С.5,70,7,3а а.530; 1.3,9,12), причому bonorum possessor відразу набував dominium на спадкове майно, оскільки відмінність між преторськими і цивільними позовами, як і між преторською і цивільною формами власності, більше не мала значення. У Дигестах Юстиніана тексти класиків, що прирівнювали режим hereditas до bonorum possessio, отримали нове звучання (D.50,16,138; 208; 50,17,117; 37,1,2). У Новеллах Юстініана термін "Bonorum possessio" вже не уживається.¹⁰ 
 

     2.2. Спадкування за законом (successio legitima). 

     Якнайдавнішим видом спадкування є спадкування без заповіту (ab intestato), яке регулювалося законом XII таблиць (5,4—5) і тому надалі називалося successio legitima.