Место и роль ТНК в современной экономике и оценка потенциала транснационализации российских компаний.

 

Министерство образования  и науки Российской Федерации

ГОУ ВПО «N-ский Государственный Университет»

Факультет международного бизнеса

Кафедра Международных  экономических отношений

 

 

 

 

 

 

 

 

дипломная РАБОТА

 

на тему:

Место и роль ТНК в  современной экономике и оценка потенциала

транснационализации российских компаний.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность 080102.65 «Мировая экономика»

 

 

 

Студент	______________________	Логинова Е.Н.
	(подпись)
Руководитель  дипломной работы	______________________	канд. экон. наук, доцент Вересов Г.А.
	(подпись)
«Допустить  к защите» зав. кафедрой МЭО	______________________	д.э.н., профессор Горецкий А.П.
	(подпись)

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение 3

1. Теоретические основы исследования транснациональных корпораций 5

1.1. Понятие, сущность и тенденции развития ТНК 5

1.2. Основные методологические подходы к оценке деятельности ТНК.. 10

1.3. Оценка основных показателей деятельности крупнейших ТНК 14

2. Методологические основы оценки потенциала транснационализации 22

2.1. Источники эффективной деятельности ТНК……………………………………….. 22

2.2. Деловая среда как один из важнейших факторов транснационализации................26

2.3. Разработка методики оценки потенциала транснационализации компании...........30

3.  Оценка потенциала транснационализации российских компаний…………………….38

3.1. Специфика транснационализации  в России………………………………….……...38

3.2. Оценка потенциала транснационализации ОАО «Транснефть»……..…………….43

3.3. Разработка рекомендаций  российским компаниям по повышению

потенциала транснационализации……………………...……….……………………...48

Заключение...................................................................................................................................51

Библиографический список........................................................................................................53

Приложение 1. Структура валовой добавленной стоимости по группам стран….………...56

Приложение 2. Рейтинг немецких ТНК..……………………………………………………...57

Приложение 3. Активы 10 крупнейших нефинансовых ТНК мира.………………………...58

Приложение 4. Группы финансовых коэффициентов…...…………………………………...59

Приложение 5. Финансовые показатели деятельности ОАО «Транснефть» в 2009 году....60

Приложение 6. Показатели для оценки кредитоспособности ОАО «Транснефть»...……...61

Приложение 7. Структура активов ОАО «Транснефть»……...……………………………...62

Приложение 8. Структура капитала ОАО  «Транснефть»….………………………………...63

 

ВВЕДЕНИЕ

Важнейшим элементом современной мировой экономики и международных экономических отношений являются транснациональные корпорации (ТНК). В последние десятилетия им уделяется много внимания. Их развитие отражает обострение международной конкуренции, углубление международного разделения труда. ТНК предстают как непосредственные участники всего спектра мирохозяйственных связей, как двигатели мировой экономики, то есть, с одной стороны, являются продуктом быстро развивающихся международных экономических отношений, а с другой, – сами представляют мощный механизм воздействия на них.

ТНК осуществляют свою деятельность в системе  мирового  хозяйства, их влияние распространяется и на мировую политику,  что  позволяет  признать ТНК, наряду с национальными государствами и международными организациями, субъектом   мирового   политического   процесса,   объективной   реальностью современного мира.

По мере ослабления межстрановых барьеров на пути движения товаров, услуг и  факторов производства в мировом  пространстве все более важным фактором развития промышленных фирм становились  внешнеэкономические операции - экспорт  и импорт товаров и услуг, зарубежное инвестирование, различные формы сотрудничества с компаниями иностранных государств. О повышении роли внешнеэкономических факторов в развитии мирового рыночного хозяйства свидетельствуют темпы развития мировой торговли и экспорт капитала в форме прямых частных инвестиций. Роль транснациональных корпораций в процессе международного движения капитала постоянно возрастает.

Современное состояние российского  рынка обусловлено одновременным  сосуществованием двух противоречивых процессов: конкуренции и монополизма. В последние годы подъема российской экономики и ее интеграции в мировые хозяйственные связи, во многих сегментах российского рынка наблюдалось усиление обеих тенденций. Поэтому существует комплекс специфических проблем интеграции транснациональных корпораций в национальную российскую экономику, который связан с формированием механизмов регулирования их деятельности. Это распространяется, прежде всего, на те сегменты рынка, где необходимо ослабить вмешательство транснациональных корпораций в экономическую жизнь страны. При этом в силу особенностей сырьевой экономики России следует учесть, что наиболее развитые и сильные компании находятся именно в этой отрасли.

Актуальность изучения данной темы состоит в том, что в настоящее время ТНК являются одним из основных структурных элементов экономики большинства стран, а также ведущей силой ее развития. С целью повышения эффективности экономики России  и обеспечения устойчивости ее развития необходимо оценить потенциал отечественных компаний и разработать рекомендации по выходу на транснациональный уровень. Один из основных факторов развития мировой экономики – непосредственное международное производство хозяйственных объединений, базирующееся на международном движении предпринимательского капитала. Капиталу свойственна высокая степень международной мобильности, его движение происходит в процессе перемещения финансовых потоков между кредиторами и заемщиками различных стран, между собственниками и их фирмами, которыми они владеют за рубежом. Международные потоки капитала устремляются туда, где реализация инвестиционных проектов обеспечивает большую отдачу. Постоянно возрастающая роль транснациональных корпораций в процессе международного движения капитала обуславливает актуальность темы.

ТНК    осуществляют     экономическое, финансовое,   торговое,  технологическое,  а также политико-социальное  взаимодействие  стран мира.  Деятельность    ТНК принципиально меняет картину  мира. Проблема состоит в том, что методологических универсальных основ для оценки потенциала транснационализации компаний не существует. В связи с этим  феномен ТНК и проблемы транснационализации нуждаются в дальнейшем изучении.

Гипотеза  настоящего исследования состоит в том, что российские компании имеют достаточный потенциал для выхода на транснациональный уровень и необходимые возможности для его реализации.

Целью настоящего исследования является разработка методики для оценки потенциала выхода российских компаний на зарубежные рынки и ее апробация.

Объектом исследования являются транснациональные корпорации, а предметом исследования – российские компании, обладающие потенциалом транснационализации.

Из поставленной цели вытекают следующие задачи:

• изучить феномен, понятие и сущность транснациональных корпораций;
• исследовать историю возникновения и развития ТНК;
• проанализировать место, роль и тенденции развития ТНК в системе мирового хозяйства;
• дать характеристику источников эффективной деятельности транснациональных корпораций;
• оценить основные показатели деятельности крупнейших ТНК;
• проанализировать роль института ТНК в современной экономике России;
• изучить специфику транснационализации современных российских компаний;
• определить наиболее важные факторы при оценке потенциала транснационализации компаний;
• разработать методику оценки потенциала транснационализации компаний и апробировать ее;
• разработать рекомендации российским компаниям для повышения потенциала транснационализации.

В работе выполнено исследование современного состояния проблемы, ее разработанность  в литературе довольно велика. Основными источниками написания данной работы послужили книги таких авторов, как Абрамов В.Л., Булатов А.С., Поляков В.В., Рыбалкин В.Е., Фаминский И.П., Щенин Р.К., а также книги иностранных авторов H. Dunning «Multinational Enterprises and the Global Economy», A. Bloomfield «Short-Term Capital Movements Under the Pre-1914 Gold Standard» и P. Bairoch «Economic and World History. Brighton: Wheatsheaf». Кроме научной литературы были использованы периодические издания, в том числе «Вопросы экономики»,  «Российский внешнеэкономический вестник», «Проблемы теории и практики управления», «Экономист», «Инвестиции в России», «РБК», иностранные статьи в таких зарубежных журналах, как «Transnational corporation journal». Также были использованы сайты сети Интернет, созданные органом Генеральной ассамблеи ООН UNCTAD, сайт «Маркетинг журнал» и другие.

Данная  работа состоит из трех глав. В первой главе работы  был изучен феномен, понятие и сущность транснациональных корпораций, история возникновения и развития ТНК, а также место, роль и тенденции развития ТНК в системе мирового хозяйства. Во второй главе работы дана характеристика источников эффективной деятельности транснациональных корпораций, роль анализа деловой среды при оценке потенциала транснационализации компании, а также разработана методика для оценки данного показателя. Третья глава посвящена рассмотрению особенностей российской экономики с точки зрения возможностей транснационализации, опробована разработанная методика на примере компании ОАО «Транснефть», а также даны рекомендации российским компаниям для эффективной транснационализации.

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ

 

Целью текущей главы является рассмотрение феномена и понятия ТНК, а также понимание сущности их деятельности, что поможет в дальнейшем при последующей оценки потенциала транснационализации компаний. Для этого необходимо изучить историю возникновения и развития ТНК, а также проанализировать место, роль и тенденции развития ТНК в системе мирового хозяйства.

1. Понятие, сущность и тенденции развития ТНК

 

Целью данного параграфа является изучение теоретических аспектов деятельности современных ТНК. Задачей параграфа является рассмотрение феномена и понятия ТНК, анализ отличий транснациональных и многонациональных корпораций, описание специфических черт ТНК, а также рассмотрение некоторых форм ТНК.

Обзор литературы показал, что существуют несколько, близких по смыслу определений ТНК.

Первый, достаточно хорошо известный  анализ ТНК был проведен Стивеном Хаймером, которому приписывают авторство теории роста ТНК. Он представлен главным образом в сборнике избранных статей Хаймера о ТНК, выпущенном его коллегами в 1979 г., после его смерти. Рост фирмы осуществляется за счет внутреннего расширения масштабов деятельности, слияний и поглощений, вертикальной интеграции и диверсификации, развития внутри страны и затем — в других странах. Общим мотивом расширения фирмы выступает стремление к получению прибыли¹.

По мнению профессора А.С. Булатова², ТНК представляют собой хозяйственные объединения, состоящие из головной (родительской, материнской) компании и зарубежных филиалов. Головная компания контролирует деятельность входящих в объединение предприятий путем владения долей (участием) в их капитале. ТНК выступают основной движущей силой в процессе транснационализации, характерном для современной мировой экономики.

По определению Абрамова В.Л.³, ТНК – это национальные монополии с зарубежными активами. Их производственная и торгово-сбытовая деятельность выходит за пределы одного государства. Правовой режим ТНК предполагает деловую активность, осуществляемую в разных странах с помощью образования в них дочерних компаний и филиалов. Эти компании имеют относительно самостоятельные службы производства и сбыта готовой продукции, научно-исследовательских разработок и др. В целом они составляют единый крупный производственно-сбытовой комплекс с правом собственности над акционерным капиталом только представителей страны-учредителя. Дочерние компании и филиалы могут быть смешанными предприятиями с преимущественно национальным участием. В то же время Абрамов В.Л.⁴ дает определение и многонациональным корпорациям, он понимает под ними международные корпорации, которые объединяют национальные компании ряда государств на производственной и научно-технической основе. Пример МНК – швейцарско-шведская компания АВВ (Asea Brown Bovery), которая специализируется в области машиностроения, электронной инженерии. АВВ имеет несколько совместных предприятий в станах СНГ.

По определению Конференции  ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)⁵, транснациональными корпорациями (ТНК) являются фирмы, состоящие из родительских компаний и их зарубежных филиалов. В свою очередь, родительской компанией является та, которая контролирует активы предприятий в зарубежных странах, обычно через участие в их акционерном капитале.  Зарубежным филиалом называется предприятие, в котором инвестор, являющийся резидентом другой страны, владеет долей, позволяющей ему осуществлять долгосрочное участие в управлении предприятием. Классификация ООН к транснациональным относит фирмы с годовым оборотом более 100 млн. долл., и филиалами не менее чем в шести странах. Кроме того, важным  фактором определения международного статуса фирмы является величина процента ее продаж, реализуемых за пределами страны-резиденции.