Бизнес план, Компания - заемщик: ТОО "БаТу travel компаниясы"

 

 

 

ИТОГО ТОО «Вираж-Лизинг»:

 Остаток основного  долга по ТОО «Вираж-Лизинг»  составил : 411 591 058 (четыреста одиннадцать миллионов пятьсот девяносто одна тысяча пятьдесят восемь) KZT

Плановая задолженность  по вознаграждению по состоянию на 01.12.09 г.: 126 694 253 ( сто двадцать шесть миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи двести пятьдесят три) KZT

Возмещение по КПН  за досрочное погашение лизинга  составляет: 10 360 745 (десять миллионов триста шестьдесят тысячи семьсот сорок пять) KZT

Возмещение НДС за досрочное погашение лизинга: 4 392 131 (четыре миллиона триста девяносто две тысячи сто тридцать одна) KZT

Всего по ТОО «Вираж-Лизинг»  сумма рефинансирования составляет: 553 038 187 (пятьсот пятьдесят три миллиона тридцать восемь тысяч семьсот сто восемьдесят семь) KZT

 

 

АО «БТА БАНК»

 

Частное лицо/Банк	Дата образования	Дата возврата (по договору)	Сумма займа	Сумма погашенного  основного долга по ноябрь 2009 включительно	Сумма оставшейся задолженности по основному долгу на 01.12.09.	Залог
Договор Банковского  Займа №0401/07/103/138 от 19.03.07. в USD	19.03.07.	08.02.13	$ 902 483.73	$616 151,11	$286 332,62	Недвижимость автотранспорт
Договор Банковского  Займа №0401/07/103/213 от 10.04.2007 г.  в KZT	10.04.07.	17.02.17	79 180 800 тг.	20 793 755 тг.87 т.	58 387 044 тг.13 т.
Договор Финансового  Лизинга №0401/07/800/10/1 от 10.04.2007 г. в KZT	10.04.07.	17.02.17.	277 555 103 тг 74 т.	91 648 692 тг.41 т.	185 906 411 тг. 33 т.
Договор Финансового  Лизинга №0401/07/800/10/2 от 10.04.2007 г. в KZT	10.04.07.	17.02.17.	138 752 316 тг.15 т.	44 558 714 тг. 07 т.	94 193 602 тг.08 т.
Договор Финансового  Лизинга №0401/07/800/10/3 от 10.04.2007 г. в KZT	10.04.07.	17.02.17.	364 221 452 тг.87	114 123 925 тг. 60 т.	250 097 527 тг.27 т.
Итого АО «БТА Банк»:			В KZT: 859 709 672,76 В USD: 902 483,73	В KZT: 271 125 087,95 В USD: 616 151, 11	В KZT: 588 584 584,81 В USD: 286 332,62

 

 

 

 

 

• АО БТА Банк  - USD 286 332,62 по курсу 148 в сумме 42 377 228 (сорок два миллиона триста семьдесят семь тысяч двести двадцать восемь) тенге
• АО БТА Банк   - KZT 588 584 584,81 

 

ИТОГО:  630 961 813 ( шестьсот тридцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот тринадцать) KZT

 

ИТОГО сумма рефинансирования составляет: 1 184 000 000 (один миллиард сто восемьдесят четыре миллиона) KZT по курсу 148 –

$ 8 000 000 ( восемь миллионов) USD

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Стоимость реализации проекта:

 

Для финансирования проекта  планируется привлечение средств, кредитно-финансового учреждения в  размере $ 7 500 000 ( семь миллионов пятьсот тысяч) USD

 

План осуществления  проекта:

 

1) «Daewoo BS 090»

Этап реализации	Статьи расходов	Цена	Сумма
1 этап	32 автобусов	$ 91 000	$ 2 912 000
	Итого:		$ 2 912 000

 2) Приобретение автобусного парка

Этап реализации	Статьи расходов	Цена	Сумма
2 этап	Автобусный парк №5	$ 5 000 000	$ 5 000 000
	Итого:		$ 5 000 000

 

3) РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

Этап реализации	Статьи расходов	Цена	Сумма
3 этап	АФ АО БТА Банк и  ТОО Вираж-лизинг	$ 8 000 000	$ 8 000 000
	Итого:		$ 8 000 000

 

Итого сумма финансирования составила  - $ 16 000 000

 

Срок поставки 1-го этапа составит до 6 месяцев.

А также набор водителей  до 3 месяцев.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Источник финансирования

 

Кредит     - $ 16 000 000

 

Условия кредитования Этапа №1 ( 32 ед. транспортных средств)

 

Финансирование проекта  - кредитная линия (16 % годовых).

Срок кредита    - Этап №1- 60 мес.

Залог  - приобретаемый        автотранспорт.

Льготный период   - 6 месяцев

Возврат кредита   - на 7-й месяц погашение основного долга и процентов начисленных по графику, а так же накопленное вознаграждение за льготный период (т.е.6 месяцев) равными долями на весь срок финансирования.

Штрафные санкции на досрочное погашение  - не имеются.

Налоги  - начисления и выплаты налогов будут      производиться согласно налоговому кодексу РК

 

Условия кредитования Этапа №2 (Автобусный парк №5)

 

Финансирование проекта   -  кредитная линия (16 % годовых).

Срок кредита    - Этап №2-120 месяцев.

Залог  - приобретаемая автобаза.

Льготный период   - 12 месяцев

Возврат кредита  - на 13-й месяц погашение основного долга и процентов начисленных по графику, а так же  накопленное вознаграждение за льготный период (т.е.12 месяцев) равными долями на весь срок финансирования.

Штрафные санкции на досрочное  погашение  - не имеются.

Налоги  - начисления и выплаты налогов будут      производиться согласно налоговому кодексу РК

 

Условия кредитования Этапа №3 (Рефинансирование)

 

Финансирование проекта  -  кредитная линия (16 % годовых).

Срок кредита    - Этап № 36 мес.

Залог  - все имеющееся на сегодня залоговое обеспечение

Льготный период   - 3 мес.

Возврат кредита  - согласно установленному графику

Штрафные санкции на досрочное  погашение  - не имеются.

Налоги  - начисления и выплаты налогов будут      производиться согласно налоговому кодексу РК

 

 

2.5. Финансовая  эффективность проекта

 

 

Источником погашения  кредита является чистый доход от деятельности по оказанию транспортных услуг населению г. Алматы:

 

Анализ исполнения финансовых обязательств на ближайшие 4 года рассматриваются согласно Таблице №1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Технические характеристики приобретаемого автотранспорта

 

Комплектация оборудования произведена на основе опыта работы специалистов компании.

Основные преимущества выбранного транспорта:

длительная устойчивость при использовании;

удобство и простота персонала при обслуживании;

низкое потребление  ГСМ;

низкий уровень шума;

прочная конструкция;

способность работать в  различных режимах;

возможность использования  в разные сезонные периоды.

 

 

Техническая спецификация DAEWOO BS 090 :

 

Предназначение	Городской автобус. Пол  плоский противоскользящий
Количество  дверей	2
Вместимость	100
Размеры (м):
длина	8930
ширина	2490
высота	3207
Колесная база (мм)	4200
Минимальный радиус поворота (м)	8,4
Максимальная  скорость (км/ч)	90
Двигатель: Модель	CNG GE-08 Ti (240л.с.) Евро-4
Количество  цилиндров	6 в ряд
Максимальная  мощность/крутящий момент (Ра/kg/in)	90 кг./м./1 200 об.мин.
Максимальная разрешенная масса	16000
Передняя	6000
Задняя	10000
Трансмиссия:	Мех. 5 ступ.
Модель	M Т-9SD5A (EURO-4)
Тип	Городской
Подвеска	Полуэплиптическая из легированной стали рессора телескопические  передние и задние амортизаторы
Шины	10R-20.16R бескамерные, со стальным каркасом, радиальные.
Тормоза:	Горный пневмотормоз
Рабочий тормоз	Пневматический, двухконтурный
Стояночный  тормоз	Пружинный привод на заднем колесе отсек пружинного типа
Горный тормоз	Тип бабочка, клапанный  с энергоаккумулятором
Бензобак	200 л.
Дверь:	Пневматика  с электроконтролем
Передняя	2 секц. раздвижная
Средняя	1 секц.отезжающая
Обивка сидений	Винильные кожаные  покрытия
Корпус	Оцинкованный, предназначен для длительной эксплуатации в тяжелых климатических условиях

 

 

В ниже предоставленной  таблице приведена сравнительная  характеристика зависимости плана  по выручке от длины автобуса.

 

№	Длина автобуса	Марка автобуса	Маршрут (примерный)	План выручки, тг.
1	11-12м	Hyundai, Daewoo BS 106 ,Мерседес.	66,166,446,31,434	20000-25000
2	10м	Hyundai, Daewoo, Man,	480,420	20000-25000
3	9м	Hyundai, Daewoo-BS-90,Мерседес,Сетра,Man.	29,412,118,29,460,79,403	18000-20000
4	8м	-	-	-
5	7м	Хюндай-Каунти, Мудан, Юй.	38,569,494,35,521,527,492	10000-12000
6	6м	Мудан, Юй, Фав, Мерседес.	542,472,30,3	7000-10000

Проведенное маркетинговое  исследование позволяет утверждать, что при выпуске на линию крупно - габаритных автобусов от 9 до 12м длинной возможно увеличение сбора выручки до 25 000,00 тг. с 1 автомашины в сутки. Приобретаемые заемщиком автобусы позволят «снимать» такую выручку вследствие своих габаритов и ежегодного повышения тарифа на оплату проезда.

 

 

 

 

 

 

2.7. Анализ рынка и маркетинговая стратегия

 

 

Состояние отрасли  и возможности рынка

 

 

По данным Агентства  по статистике РК на сегодняшний день в отрасли пассажирских перевозок автомобильным транспортом наблюдается отчетливая тенденция увеличения темпов роста.

 Пассажирооборот  автомобильным транспортом в  РК

     

 

  Пассажирооборот  автомобильным транспортом, млн.пасс/км

 

январь-декабрь	январь-декабрь	в % к январю-декабрю 2009г.
2007 г.	2008 г.
127 019,5	134 013,1	105,5%

 

 

Данные значения наглядно показывают динамику увеличения пассажирооборота в Республике Казахстан. За период 2007-2008 гг.увеличение составляет 105,5%. В связи с ростом пассажирооборота растет и спрос на комфортабельные современные  автобусы.

Тенденция увеличения роста  пассажирооборота играет положительную  роль для развития намеченного проекта, т.к. спрос на услуги заемщика будет постоянно увеличиваться, соразмерно темпам увеличения пассажирооборота. Приведенные показатели отображают реальную ситуацию, сложившуюся на данном рынке.

 

 

 

 

 

 

 

Анализ доходов

компании - заемщик  от реализации пассажирских услуг 

за 2007 – 2008 годы .

 

период		увеличение  к январю 2009 г. в тыс. тг.
2007 г. в тыс. тг.	2008 г. в тыс. тг.
245 966,0	500 944,5	254 978,5

 

Следовательно тенденция  увеличения торговой выручки компании- заемщик играет положительную роль соразмерно темпам увеличения пассажирооборота для развития намеченного проекта.

 

 

 

2.8. Потребители услуг

 

Компания заемщик имеет расширенный  сегмент потребителей своих услуг, как по географическим, так и по целевым характеристикам, что является дополнительным преимуществом.

Основными потребностями услуг компании-заемщика являются пассажиры-пенсионеры, студенты, школьники и гости г. Алматы.

Таким образом, заемщик  имеет дело с несколькими сегментами и должен осуществлять дифференцированную маркетинговую политику. Каждый сегмент  имеет свои отличительные особенности. Данная ситуация предполагает возможность достижения синергетического эффекта: учитывая, что некоторые характеристики по отдельным критериям идентичны для нескольких сегментов, заемщик может разрабатывать программы, рассчитанные на действие в разных целевых группах. Это приводит к снижению издержек по предоставлению услуг и увеличению объёмов продаж. Компания-заемщик имеет на сегодняшний день наработанные маршруты и планирует приобретение новых на весь объем приобретаемого автотранспорта, гарантированный сбыт, что позволит снизить сбытовые риски и гарантировать возврат заемных средств с начисленным интересом по нему.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Анализ конкурентов

 

Изучение конкурентов  – один из важнейших компонентов  исследования рынка. Ни одна компания не может считать себя маркетингово – ориентированной, если не ведет систематическое и комплексное изучение своих нынешних и будущих конкурентов.

Компания- заемщик при  оказании транспортных услуг использует современный новый автотранспорт  при участии высокопрофессиональных водителей.

В настоящее время на рынке присутствуют в основном компании, оказывающие аналогичные услуги малогабаритным и некомфортабельным видом транспорта.

На данный момент в  г.Алматы активно действуют в  обслуживании пассажирских перевозок следующие компании:

 

№ п/п	Наименование компании	Количество обслуживаемых  маршрутов	Количество  требуемых автобусов на данных маршрутах	Количество имеющихся  автобусов в тр.ед.
1	Автобаза Достранс	6	102	20
2	Автопарк №2	5	85	50
3	Автопарк №3	3	85	0
4	Автопарк №4	25	186	188
5	Автопарк №8	5	140	0
6	Алма транс LTD	9	153	155
7	Думан транс.сом	5	85	70
8	Арман жол	1	17	20
9	БаТу travel компаниясы	10	182	187
10	Киикбай	2	35	0
11	Олжас ЛТД	2	36	30
12	ПП Жана Жол	4	75	5
13	Сант	4	67	40
14	Таксопарк №1	3	47	40
15	Талап Т	4	50	25
16	Транс сервис	10	170	60
17	Экспресс транс	8	145	100
18	АвтоЭкспоТранс	6	130	20
19	БС транс	1	24	0
20	М плюс	3	42	33
21	Транс АВ	3	44	37
Итого		121	1900	1080