Товароведение и экспертиза товара. Слабоалкогольные энергетические напитки

ign="justify">     Рынок слабоалкогольных коктейлей обладает несколькими характерными особенностями: во-первых, ярко выраженной сезонностью (продажи коктейлей возрастают в  летний период), во-вторых, их потребление носит импульсный характер – в этом оно схоже с потреблением пива. В России сложилась традиция и способ потребления слабоалкогольных коктейлей – практически «на бегу», во время летних прогулок, при выезде на пикник, или во время ожидания транспорта.

     Аналитики рынка отмечают, что с региональной точки зрения самым крупным потребителем слабоалкогольных напитков является Центральный регион – по данным компании «Бизнес Аналитика», в первом полугодии 2009 года в стоимостном выражении на него приходилось около 45% всего объема продаж слабоалкогольных коктейлей в стране (рисунок 2). На втором месте - Северо-Западный регион с долей около 21% объема продаж. Неравномерность потребления главным образом обусловлена наличием крупных региональных центров, таких, как Москва и Санкт-Петербург. Развитие рынка в других регионах зависит от уровня развития их логистики. Игроки рынка говорят, что перевозить на большие расстояния коктейли не рекомендуется. Поэтому для выхода на региональных потребителей требуется запуск производств на местах.

     Рисунок 2. Региональная структура рынка  слабоалкогольных коктейлей в стоимостном выражении, % 

      
           По данным агентства «Точка роста», основные потребители слабоалкогольных коктейлей - молодежь в возрасте от 18 до 25 лет (рисунок 3). Наименьшую долю среди потребителей слабоалкогольных коктейлей – 12,4% – составляют представители старшего поколения. Значительную часть потребителей слабоалкогольных коктейлей составляют женщины, для которых они являются своеобразной альтернативой пиву и крепким напиткам. Как известно, молодые люди в возрасте до 30 лет активно откликаются на все новое и очень восприимчивы к различного рода рекламным акциям. Поэтому главными факторами роста рынка в основном являются различные нововведения, внедряемые производителями.

      
Рисунок 3. Возрастная структура потребителей слабоалкогольных коктейлей 
 
 
 
 
          Рынок слабоалкогольных коктейлей эксперты делят также по типу упаковки. Сегодня на рынке представлено три основных типа упаковки: алюминиевая банка, ПЭТ- и стеклянная бутылка. Наибольшая доля представленных на рынке слабоалкогольных коктейлей приходится на продукцию в алюминиевой банке. В первом полугодии 2009 года, по данным компании «Бизнес Аналитика»,доля напитков в этой упаковке составила около 57% в натуральном выражении и 64% – в стоимостном (рисунок 4). Коктейли в стеклянной бутылке занимают около 20% в натуральном выражении и 22% – в стоимостном. ПЭТ-таре принадлежит соответственно 22 и 14%. Продукция в данной упаковке является самой дешевой в пересчете на цену за 0,5 литра.

     Рисунок 4. Структура рынка слабоалкогольных коктейлей по типу упаковки в первой половине 2009 года в натуральном и  стоимостном выражении.  
 
 
 
 
      
          В продажах слабоалкогольных коктейлей доминируют off-trade каналы, при этом более 90% обеспечивают уличные киоски. Система распространения данной продукции претерпевает существенные изменения. По мере развития сетевой розницы и увеличения количества сетевых супер- и гипермаркетов в России за последние пять лет доля киосков в продажах резко сократилась, в результате остается все меньше уличных торговых точек, в которых можно приобрести данную категорию. По планам Правительства Москвы, в 2010 году уличные торговые точки могут полностью исчезнуть в столице. В Санкт-Петербурге уже введен запрет на размещение киосков, ларьков и павильонов вблизи автобусных остановок и станций метро. Что касается канала on-trade, то в 2009 году он обеспечил всего 10% продаж коктейлей в натуральном выражении.

      
          Эксперты отмечают, что на рынке слабоалкогольных коктейлей отсутствует ярко выраженный лидер, при этом на тройку ведущих производителей приходится всего 32% рынка в стоимостном выражении. В начале 2009 года права на бренды Jaguar и «Черный русский», которые ранее принадлежали ООО «Хэппилэнд» (Москва), перешли к компании Berklee Capital S.A. (Москва), что автоматически вывело ее на первое место в рейтинге. Однако эти марки по-прежнему производятся на мощностях компании «Хэппилэнд». Эксперты отмечают, что некоторые участники рынка, например ООО «Браво Премиум» (Санкт-Петербург, входит в ЗАО «ГК «Русский алкоголь»), ЗАО «Московский пивобезалкогольный комбинат «Очаково» не только сохранили, но и увеличили свои доли рынка за время экономической рецессии. Эти производители увеличили производство напитков с пониженным содержанием алкоголя.

     В последние годы рост демонстрируют  и такие игроки, как ОАО «САН ИнБев» (Москва), ОАО «Алкон» (Великий  Новгород) и ООО «САБМиллер РУС» (г. Калуга). Снижение долей зафиксировано  у таких компаний, как ГК «Бородино», ООО «Браво Премиум» (Санкт-Петербург) и ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково». Доля рынка компании «Балтика» в 2008 году в натуральном выражении уменьшилась, однако в первом полугодии 2009 года она отыграла падение – по сравнению с первым полугодием 2008 года, в 2009-м наблюдался рост.

       Однако в позициях ведущих производителей наблюдаются резкие региональные различия. Так, в Поволжье и Сибири первое место занимает «САН ИнБев», на Северо-Западе безусловным лидером является ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Санкт-Петербург), а на Урале – «Браво Премиум».

     По  данным компании Euromonitor International, лидерами рынка в 2009 году среди марок являются Hooper’s Hooch (ООО «Мегапак», Московская область), которой принадлежало 9% продаж, а также Bravo («Браво Премиум») и Jaguar («Хэппилэнд») – на эти марки приходилось по 8% (таблица 1). В 2009 году марки Jaguar и Blazer продемонстрировали положительную динамику роста долей как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Доля марки Redd’s в натуральном выражении начала активно расти со второго полугодия 2008 года. Позиции ТМ «Сибирская корона» на рынке России в первом полугодии 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008-го существенно укрепились, в то время как доля ТМ «Очаково» снижалась.

     В региональном разрезе позиции марки Jaguar одинаково сильны во всех регионах – ей принадлежат второе-третье места в региональных рейтингах ведущих марок. ТМ «Сибирская корона» занимает ведущие позиции в Поволжье и Сибири. «Очаково» является лидером продаж в Центральном и Южном регионах. На Северо-Западе лидерство удерживает Redd’s .

      
Таблица 1. Ведущие мерки по продажам в натуральном выражении в 2009 году 
 

               Эксперты считают, что рынок достаточно молод, ему есть, куда развиваться. Наиболее эффективным инструментом для продвижения слабоалкогольных коктейлей игроки рынка считают BTL-акции. Кроме этого, производители активно внедряют на рынок новинки: новые вкусы, типы и объемы упаковок. Так, компания «Очаково» приступила к ребрендингу всей линейки слабоалкогольных коктейлей «Очаково» («Джин-тоник», «Сидор», «Джин Грейпфрут», «Оранж», «Ром-кола», «Черный микс», «Брендиблюз»), а также винных коктейлей «Глинтвейн Очаковский», «Крюшон Очаковский белый», «Крюшон Очаковский красный». В планах компании «Очаково» – приступить к выпуску с новым дизайном слабоалкогольных коктейлей в ПЭТФ-упаковке . 
Рассматривая основные тенденции 2009 года и делая прогноз на 2010 год, эксперты рынка отмечают, что планируемая государством крупномасштабная антиалкогольная компания затронет и рынок слабоалкогольных коктейлей. Среди главных факторов, влияющих на рынок, отмечается: 
 
- ограничение объема потребительских упаковок емкостью 0,33 литра. Производителям придется перестраивать свои производственные мощности, а для потребителя коктейли станут гораздо дороже в пересчете на литр продукции. 
 
- новые требования к техрегламенту на алкогольную продукцию. К слабоалкогольным напиткам предлагается отнести коктейли крепостью не более 7%, а вся остальная продукция будет считаться крепким алкоголем. Таким образом, около 95% рынка окажется в другом сегменте, что повлечет изменение акцизных ставок и системы дистрибьюции, потребуется получение соответствующей лицензии.

     - повышение акцизных ставок. Если законопроект будет одобрен, то с момента его принятия производителям придется платить акциз, который составит 191 рубль за продукцию крепостью более 7% вместо действующего – 121 рубль за литр безводного спирта. С 2010 года акциз на крепкий алкоголь повышается до 210 рублей за литр спирта, а для слабоалкогольных напитков – до 158 рублей. В итоге, цены на слабоалкогольные коктейли резко вырастут, что негативно скажется на объеме рынка.

     Эксперты  компании Euromonitor International в ближайшие  пять лет ожидают дальнейшее снижение объемов рынка слабого алкоголя. В последнее время на российском алкогольном рынке наблюдалась тенденция переключения потребителей на менее крепкие напитки, что играло на руку производителям коктейлей. Таким образом, прогнозы для рынка слабоалкогольных коктейлей выглядят намного оптимистичнее, чем для рынка крепкого алкоголя.

     По  прогнозам Euromonitor International, восстановление рынка слабоалкогольных напитков после  спада продаж произойдет нескоро. Как  показывает опыт последних лет, игроки рынка сфокусируются на экспансии  производственных мощностей в регионы для оптимизации поставок региональным потребителям, будут искать дополнительные возможности сокращения себестоимости слабоалкогольных напитков в использовании недорогих упаковочных материалов – например, ПЭТ-тары для розлива коктейле.

     1.3 Классификация слабоалкогольных напитков 

     Согласно  ГОСТ Р 52845-2007, в Российской Федерации  выделяют следующую классификацию:

     По  виду:

     - прозрачные;

     - замутненные.

     По  степени насыщения двуокисью  углерода:

     - негазированные;

     - газированные.

     В зависимости от способа обработки:

     - непастеризованные;

     - пастеризованные;

     - напитки с применением консервантов;

     - напитки без применения консервантов;

     - напитки холодного розлива;

     - напитки горячего розлива;

     - напитки асептического розлива.

     Ассортимент слабоалкогольных напитков очень разнообразен. Много выпускается пива, каждый сорт характеризуется определенным ароматом, вкусом, цветом, массовой долей сухих веществ и содержанием спирта. Также выпускается различные коктейли, джин-тоники и энергетические напитки с содержанием алкоголя.

       Слабоалкогольные напитки изготавливаются по рецептурам и технологическим инструкциям, разработанным для изготовления того или иного напитка. Поскольку в настоящее время рынок напитков интенсивно развивается и населению предлагаются разнообразные напитки, изготовленные различными частными фирмами и предприятиями, и была узаконена эта группа.

   Состав  слабоалкогольных напитков:

Этанол (этиловый спирт, метилкарбинол, винный спирт, гидроксид пентагидродикарбония, часто в просторечии просто «спирт» или алкоголь) — C 2 H 5 OH или CH 3 -CH 2 -OH, второй представитель гомологического ряда одноатомных спиртов. Согласно действующему ГОСТ 5964–93, этиловый спирт — легковоспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом. Согласно устаревшему ГОСТ от 1972 года, этиловый спирт — это легковоспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем угнетение активности нервной системы (ГОСТ 18300 — 72 п. 5.1.). В зависимости от дозы, концентрации, пути попадания в организм и длительности воздействия этанол может обладать наркотическим и токсическим действием. В несоизмеримых к массе тела дозах и концентрациях и приводит к острому отравлению. Однако этанол является естественным метаболитом человеческого организма, и в определённых дозах используется в медицине как самостоятельное лекарственное средство, а также как растворитель фармацевтических препаратов, экстрактов и настоек. 
Систематическое употребление алкогольных напитков приводит к алкоголизму. 
 Бензоат натрия (E211) – белый кристаллический порошок. В промышленных масштабах получают из нефти. В качестве консерванта бензоат натрия используется не только в газированных напитках, но и в некоторых маринадах и сосисках. Продукты, содержащие бензоат натрия и кальция, не рекомендуется употреблять астматикам и людям, чувствительным к аспирину.  
 Диоксид углерода (Е290) – бесцветный газ с кисловатым вкусом. Для промышленных нужд получают при обработке известняка кислотой. Используется для производства газированных напитков и в системах охлаждения холодильников. Жидкой углекислотой заправляют огнетушители.  
   Цитрат натрия (Е331) – подкислитель, получают химическим путем из лимонной кислоты. Кроме пищевой промышленности, используется для хранения крови, препятствует ее свертываемости.  
 Е445 – стабилизатор, эмульгатор. Вещество, благодаря которому жидкость все время остается однородной, не распадается на составляющие. Используется также при производстве шампуней, гелей для душа и прочих косметических средств.  
 Е338 – ортофосфорная кислота. В зависимости от концентрации применяют для производства фосфорных удобрений, в пищевой, текстильной, стекольной промышленности. Пропитка древесины ортофосфорной кислотой и ее солями делают дерево негорючим. На этой основе сейчас производят огнезащитные краски, негорючие плиты, пенопласт и другие строительные материалы.  
 Е150d – разновидность карамели, добывается из разных видов сахара при термической обработке. Может вызывать раздражение желудочно-кишечного тракта.  
 E307 – разновидность витамина Е. Является антиоксидантом – предохраняет продукты от прокисания. Добывается из растительного масла.