Общий рынок кондитерских изделий. Доля пастильной группы

  В 2010 году в сегменте мучных кондитерских изделий наибольшая доля производства - 42% - принадлежала печенью.

   Торты и пирожные занимали 15% общего объема производства мучных изделий. На вафли приходилось 13%, а на кексы, бабы и рулеты - 12%. Десятая часть рынка принадлежала пряникам и коврижкам. Сегмент прочих мучных изделий, который включал в себя, в том числе, категорию восточных сладостей, занимал 2% производства.

   Крупнейшими российскими производителями кондитерских изделий, в соответствии с долями рынка в натуральном выражении, являются ООО «КДВ Яшкино» (Кемеровская область), ООО «Чипита Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург), ОАО «Брянконфи» (г. Брянск), ООО «Крекер» (г. Воронеж), ОАО «Большевик» (Москва), ЗАО «Русский бисквит» (г. Череповец) и ОАО «Кондитерская фабрика «Саратовская». Эти игроки лидируют уже несколько лет подряд и в настоящее время занимают около 17% отечественного рынка мучных кондитерских изделий в натуральном выражении.

  В 2010 году большую часть в структуре российского производства сахаристых кондитерских изделий - 40,8% -занимали конфеты, покрытые шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, которые представлены батончиками и развесными конфетами (рис. 5).

   Шоколад и шоколадные изделия составляли 16,6% всего объема выпускаемой в России сахаристой кондитерской продукции. Существенную долю - 12,7% - занимало производство карамели. На долю джемов, пастилы из фруктов, ягод и орехов приходилось 7,2% российского предложения сахаристой кондитерской продукции, а на долю мармеладно-пастильных изделий - 6,8%. Жевательная резинка занимала 1,7% производства.

  Крупнейшими российскими производителями сахаристых кондитерских изделий, в соответствии с долями рынка в натуральном выражении, являются ООО «Марс» (Московская область), ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», ООО «Крафт Фудс Рус» (Санкт-Петербург), ООО «Кондитерское объединение «Россия» (Самарская область), ОАО «РотФронт» (Москва), ООО «Слявянка Плюс» (Белгородская область), ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» (Москва) и ЗАО «Конти Рус» (Санкт-Петербург). На внутреннем рынке сахаристых изделий эти производители лидируют уже несколько лет подряд и в настоящее время занимают свыше 38% в натуральном выражении.

  В 2010 году в динамике цен производителей на мучные кондитерские изделия небольшой перепад наблюдался в июле, когда стоимость продукта снизилась на 5,4 тысячи рублей за тонну, а уже в августе показатель цены вырос на 6,5 тысячи рублей. Максимальная цена на данную продукцию - 116,7 тысячи рублей за тонну - была зафиксирована в сентябре. В 2011 году отмечается нестабильная динамика отпускных цен. Перепады показателей составляли 3-6 тысяч рублей за тонну ежемесячно. Максимальная цена - 135,5 тысячи рублей за тонну - была достигнута в марте 2011 года.

  Цены отечественных производителей на мучные кондитерские изделия установились на следующем уровне. Наиболее дорогим продуктом на оптовом российском рынке мучных кондитерских изделий являются вафли - отечественные производители установили на этот вид продукции цену в 77,5 тысячи рублей за тонну. На 24% дешевле оказалось предложение пряников и коврижек - отпускные цены на этот вид мучных изделий составили 58,8 тысячи рублей за тонну. Третье место по уровню оптовой цены принадлежит печенью - стоимость тонны этого вида мучных изделий составила 56,4 тысячи рублей, что на 27% дешевле вафель.

   Цены на сахаристые кондитерские изделия также росли. Так, в августе 2011 года производители реализовывали карамель по цене 63,5 тысячи рублей за тонну, что превышает показатель 2010 года на 20%. На конфеты мягкие, глазированные шоколадом, была установлена цена 102,2 тысячи рублей за тонну, темп роста при этом составил 20%. Цена мармелада и пастильных изделий составила 70,8 тысячи рублей, а ее рост составил 16%. На шоколад и шоколадные изделия в феврале 2011 года было зафиксировано максимальное значение цены за последние пять лет - 204,57 тысячи рублей за тонну.

   Для розничных цен также характерна тенденция к росту. Так, в 2010 году средняя розничная цена на пряники и шоколад выросла на 8%. В сегментах карамели, конфет, глазированных шоколадом, и натуральных шоколадных конфет с добавками рост цен составил 7%. В сегментах печенья и тортов цены выросли соответственно на 6 и 5%, а в сегменте кексов и рулетов - на 3%.

   Сравнение средних розничных цен на различные виды сахаристых и мучных кондитерских изделий в августе 2011 года показывает, что наиболее дорогим видом продукции для россиян является шоколад. Потребители могли приобрести этот продукт по цене 432,6 рубля за килограмм, что на 57% больше стоимости самого дорого вида мучных кондитерских изделий - тортов, цена которых составляла 275,3 рубля за килограмм.

   В стоимостном выражении розничные продажи кондитерских изделий в 2010 году выросли на 13,6%. Основными регионами сбыта продукции через розничную торговлю являются Центральный и Приволжский федеральные округа - их доли в структуре розничных продаж кондитерских изделий составили соответственно 35,4 и около 21%. Крупнейшими регионами РФ по объемам розничных продаж кондитерских изделий стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Самарская и Свердловская области, Башкирия и Краснодарский край.

   С середины 2011 года произошло замедление темпов снижения платежеспособного спроса на кондитерские изделия. При этом по-прежнему продолжался сдвиг спроса в сторону более дешевых видов продукции, что привело к некоторому росту конкуренции между производителями. Предприятия реагировали на воздействие конкуренции незначительным снижением цен на отдельные виды кондитерских изделий и внимательнее учитывали предпочтения потенциальных потребителей, усиливая при этом контроль качества производства.

   В то же время, несмотря на посткризисное оживление российской экономики, население пока еще продолжало экономить на продуктах питания, приобретая их в магазинах с более низкими ценами, а также сокращая частоту или уменьшая объем своих покупок. Однако кондитерские изделия как продукт повседневного спроса эта тенденция затронула незначительно. В 2010 году даже произошло увеличение уровня потребления этой продукции до 21,9 килограмма на человека.

В 2011 году россияне не стали  меньше покупать кондитерских изделий. Самыми популярными критериями, по которым потребители выбирают этот вид продукции, являются индивидуальные вкусовые предпочтения и доступная цена - на них указали соответственно 47 и 46% опрошенных. Также значительную роль играет такой критерий, как качество кондитерских изделий, - продукцию высокого качества предпочитают 29% респондентов.

  Большая часть опрошенных россиян - 84% - любят и активно потребляют печенье, пряники и вафли. Пирожные, галеты и крекеры покупает каждый пятый респондент, а кексы - каждый восьмой. Рулеты и торты приобретают соответственно 18 и 17% населения. При этом в группе потребителей с высокими доходами преобладает потребление пирожных, рулетов, тортов и кексов. Большинство россиян - 79% - любят шоколад. Ежедневно плиточный шоколад покупают 7% участников опроса, а 57% респондентов совершают покупки этого вида кондитерских изделий 2-3 раза в неделю. Относительно редко - 2-3 раза в месяц - шоколад потребляют 36% россиян.

С 2007 года наблюдается непрерывный  рост объемов российского экспорта кондитерской продукции. В 2010 году совокупный объем поставок из России в другие страны увеличился по сравнению с  предыдущим годом на 5%, составив более 164,6 тысячи тонн. В 2011 году сохраняется тенденция роста экспорта кондитерских изделий.

   Основными экспортерами отечественных кондитерских изделий по прежнему являются Казахстан, Азербайджан, Украина, Монголия, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Грузия, США и Германия. Более половины всего российского экспорта мучных кондитерских изделий приходится на Казахстан, а большая часть экспорта шоколада и сахаристых изделий, не содержащих какао, направляется в Украину.

   В целом относительно стабильная посткризисная экономическая ситуация на российском кондитерском рынке и благоприятное состояние сырьевой базы, пополненной новым урожаем 2011 года, создают предпосылки для дальнейшего роста отечественного производства кондитерских изделий и развития бизнеса российских производителей «сладкой продукции» в 2012 году.

Среди основных производителей пастильной группы в России выделяют: кондитерская фабрика «Ударница», ООО кондитерская фабрика «Алела», ОАО Славянка, кондитерская фабрика «Нева», РусПродукт, Белкондитер, Возрождение, Князев и др. Среди основных производителей зефира в Костроме выделяют: кондитерская фабрика «Ударница», «Волжские узоры», «Меренга», «Волжские кондитеры».

Заключение

1. Стабильная посткризисная  экономическая ситуация на российском кондитерском рынке и благоприятное состояние сырьевой базы, пополненной новым урожаем 2011 года, создают предпосылки для дальнейшего роста отечественного производства кондитерских изделий и развития бизнеса российских производителей «сладкой продукции» в 2012 году.

2. Среди основных производителей пастильной группы в России выделяют: кондитерская фабрика «Ударница», ООО кондитерская фабрика «Алела», ОАО Славянка, кондитерская фабрика «Нева», РусПродукт, Белкондитер, Возрождение, Князев и др.