Общий рынок кондитерских изделий. Доля пастильной группы

Введение.

Общий рынок кондитерских изделий. Доля пастильной группы.

    В  последние годы происходит постепенное  насыщение рынка кондитерских  изделий. Среди основных тенденций  - постоянно меняющиеся вкусовые  пристрастия потребителей, а также  острая конкурентная борьба между производителями. 

    Рынок кондитерских  изделий традиционно делится  на сегмент мучной и сегмент  сахаристой продукции. При этом  на рынок сахаристых кондитерских  изделий приходится более 53% кондитерского  рынка. К рынку сахаристых изделий  относятся шоколад, карамель, ирис, драже, мармелад, пастила, жевательная резинка, основным рецептурным компонентом которых является сахар и/или его заменители, подсластители. Доля рынка данного сегмента увеличивается. 
    Сегмент мучной кондитерской продукции представлен печеньем, тортами, пирожными, вафлями, пряниками, и другой продукцией. В сегменте мучных кондитерских изделий наблюдается отрицательная динамика. 

     На рынке  наблюдается тенденция к увеличению  доли продукции премиум-класса. Недорогие  «бюджетные» марки постепенно вытесняются «среднеценовыми», «премиум» и «люкс».  
      В настоящее время производители удерживают объемы производства в основном за счет расширения ассортимента, введения новых видов продукции. Тенденцией последних лет является стремление потребителей питаться правильно, здоровая и полезная пища — это уже не только фрукты и овощи, мясо и рыба, но и диететические галеты, низкокалорийные вафли, печенье со злаками. Поэтому в линейках большинства производителей появились подобные продукты.  
    Сегмент сахаристых кондитерских изделий в России находится на стадии насыщения. Если рынок в 2011 году вырос почти на 9%, то в сегменте мучной кондитерской продукции отмечается спад на протяжении последних двух лет. Объем производства мучных кондитерских изделий в 2011 году находился на уровне 1,4 млн тонн. По сравнению с предыдущим годом его сокращение составило 4,7%. Отрицательная динамика производства связана с сокращением потребления мучной продукции населением России, а также сырьевым кризисом. В 2012 году рынок замедляет свое падение, которое может составить всего 0,3%. 

     Несколько  крупнейших игроков данного сегмента  в настоящее время занимают  около 17% отечественного рынка  мучных кондитерских изделий  в натуральном выражении. К  ним относятся ООО «КДВ Яшкино» (Кемеровская область), ООО «Чипита Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург), ОАО «Брянконфи» (г. Брянск), ООО «Крекер» (г. Воронеж), ОАО «Большевик» (Москва), ЗАО «Русский бисквит» (г. Череповец) и ОАО «Кондитерская фабрика «Саратовская».  
По объемам производства, наибольшую долю в 2011 году занимал Санкт-Петербург. В этом городе производилось 7,3% всей отечественной продукции сегмента мучных кондитерских изделий. В Кемеровской области выпускалось 5,8% продукции. Предприятия Краснодарского края выпускали 4,7% мучных кондитерских изделий, Челябинской области — 3,9%. От 3,3% до 3,7% занимали доли Московской, Омской областей и Москвы (по материалам http://www.my-ki.ru/articles.php?n=189&c=40&a=6727&l=0, http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2011&article=1620§ion=2 иhttp://www.rg.ru/2011/12/13/konfeti.html). 
     В сегменте сахаристых кондитерских изделий в 2010 году большую часть в структуре российского производства занимали конфеты (40,8%), шоколад и шоколадные изделия составляли 16,6% всего объема выпускаемой в России сахаристой кондитерской продукции. Производство карамели занимало 12,7%, на долю джемов, пастилы из фруктов, ягод и орехов приходилось 7,2% сахаристой кондитерской продукции, а на долю мармеладно-пастильных изделий – 6,8%. Жевательная резинка занимала 1,7% производства.

 

 

 

  Многие исследователи указывают на то, что потребление той или иной кондитерской продукции становится более осознанным, покупателям не безразличны ее полезные свойства. К наиболее ценным кондитерским изделиям относятся зефир, пастила, мармелад. При этом цена на мармелад в пересчете на одну единицу веса одного килограмма составляет - 28,15 рублей, что является самой низкой ценой для кондитерского изделия.

  Лидером среди фирм-производителей является компании КФ "Ударница" - 56,8%. Она лидирует сразу в двух товарных группах: мармелад и жевательный мармелад - 54,5% и 31,8%, соответственно. Ассортимент мармеладной продукции очень велик. Наибольшую долю в ассортименте оптовой торговли занимает компания "Ударница" - 8%. Большинство оптовых компаний реализуют мармелад - 79,5 %. Годовой объем продаж кондитерской фабрики ЗАО "Народное предприятие "Конфил" (г. Волгоград) составляет порядка 15000т, при этом выпуск пастиломармеладных изделий в общем выпуске продукции предприятия занимает около 8%. У кондитерской фабрики ОАО "Воронежская кондитерская фабрика" доля зефира составляет 6,82%, мармелада - 1,73% в натуральном выражении. А у кондитерской фабрики "Зарянка" (Московская область) производство пастиломармеладные изделия составляет 60% от всей продукции, выпускаемой ей. В среднем мармеладно-пастильные изделия в общем выражении кондитерских изделий составляют 5%.

 

Исследование  потребительских предпочтений.

 

 Исследование потребительских предпочтений на столичном рынке мармелада, которое провела компания inFOLIO Research Group, не принесло ярких сенсаций: были выявлены наиболее популярные вкусовые и ароматические характеристики, особенности упаковки и фасовки, а также представления покупателей о цене. Именно эти данные представляют наибольший интерес для маркетолога.

    Исследование представляло собой интернет-опрос пятисот жителей Москвы в возрасте 15 – 54 лет, покупавших мармеладные конфеты в течение последних трех месяцев. 81% из них всем типам мармелада предпочитают дольки, 72% – желейный формованный мармелад, 70% - жевательный мармелад и 62% мармеладные конфеты в шоколаде. Остальные виды этой любимой народом сладости регулярно покупают от 21 до 39%.

 

 

  Опрос показал,  что тип упаковки не играет  решающей роли в формировании потребительских предпочтений. Так, 83% принявших участие в исследовании покупают мармеладные конфеты в мягкой упаковке, 67% - в развес. Чуть более половины респондентов останавливаются на твердой коробке и только 9% выбирают мармелад на палочке.

   Довольно  сложно определить оптимальный  вес упаковки. Если с мягкой  упаковкой все более или менее  ясно – 54% опрошенных считают  оптимальным двухсот пятидесяти  граммовые пакеты, то мармелад  в коробках лучше фасовать  по 250 г. (36%), 400г. (30%) или 330 г. (21%). Развесные конфеты потребители предпочитают покупать по полкилограмма (39%) и 300 г. (23%). Каждый десятый потребитель старается запастись мармеладом впрок: вес их покупки – килограмм и более.

 

    Наиболее популярными вкусами мармелада опрошенные назвали лимонный (58%), малиновый (57%), ассорти (57%), вишневый (54%) и яблочный (52%). Не стоит сбрасывать со счетов и дынный, ананасовый, черносмородиновый, абрикосовый, клюквенный и грейпфрутовый вкусы, приверженцев которых набралось от 30% до 42%. Мармелад со вкусом банана, киви, груши и колы предпочитают от 20% до 27% принявших участие в исследовании.

    Обрабатывая результаты опроса, исследователи выяснили, что каждый день мармелад покупают только 1% потребителей, зато почти каждый пятый (18%) – раз в два-три дня. Почти 41% делают не меньше одной покупки в неделю.

    Как правило, мармелад воспринимается потребителями как сладость к чаю, поэтому до 78% респондентов указало, что покупают его для всей семьи. Почти 67% покупают мармелад для себя, 44% - для детей и только 14% - в подарок.

 

 

    Основными местами покупки мармеладных конфет респонденты назвали супермаркеты/гипермаркеты (87%) и обычные магазины (79%). В специализированных отделах торговых центров и кондитерских мармелад покупают только 25% и 24% соответственно. Относительно большая доля потребление приходится на уличные палатки и рынки – по 15%.

 

 

 

   Наиболее значимыми факторами, оказывающими влияние на покупку мармелада, как и следовало ожидать, оказались вкус (92%) и прочие вкусовые характеристики, а также цена (51%), колеблющаяся в зависимости от типа упаковки и веса.

 

Так, килограмм  развесных мармеладных конфет, по мнению потребителей, должен стоить от 105 до 155 руб., при этом оптимальной  была признана цена в 150 руб. за килограмм. Предпочтительная стоимость самой популярной фасовки для мягкой упаковки – 250 г. – находится в диапазоне от 47,5 до 67, 5 руб., при оптимальной в 52 руб. Такой же вес мармелада, упакованного в твердую коробку оценивается потребителями в сумму 85 руб. при разбросе от 69 руб. до 120 руб. Коробка весом330 г. должна стоить от 90 руб. до 140 руб. идеально – 117 руб. Наконец, ожидаемая цена 400 г. мармелада в коробке колеблется в районе 89 руб. – 148 руб. , при оптимальном значении 124 руб.

 

Исследование емкости рынка.

 

   По данным комплексного исследования «Рынок кондитерских изделий» объем кондитерского рынка в 2010 году вырос на 5,4% и достиг 3,1 млн тонн, прибавив 159,3 тысячи тонн продукции по сравнению с 2009-м. В 2011 году рост объема рынка продолжился. Прогнозируется, что по итогам года объем рынка может вырасти на 3,1% и превысить 3,2 млн тонн продукции.

   Львиную долю российского рынка кондитерских изделий в натуральном выражении занимает продукция отечественных производителей. Однако доля зарубежной продукции еще относительно высока - в 2011 году она составила 11,9%.

  На протяжении двух кризисных лет в динамике доли импорта кондитерских изделий наблюдался нисходящий тренд. Однако в 2010 году динамика доли импортной продукции вновь обрела положительную направленность, ее рост по сравнению с предыдущим годом составил 0,9%. По итогам 2011 года ожидается увеличение зарубежных поставок, особенно в сегменте мучной кондитерской продукции, при этом доля импорта возрастет на 0,4% и составит 12,3%.

   По оценкам Intesco Research Group, такая тенденция в соотношении импортной и отечественной продукции сохранится до 2014 года включительно. К концу 2014 года объем российского рынка кондитерских изделий прогнозируется на уровне 3,5 млн тонн. При этом в случае вступления России в ВТО, доля импорта кондитерской продукции на отечественном рынке может существенно увеличиться.

   Российский рынок кондитерских изделий разделен на два сегмента: сахаристые и мучные изделия. На сегмент сахаристой кондитерской продукции в 2010 году приходилось 53,7% рынка. Доля сегмента мучных изделий, соответственно, составила 46,3%. По итогам 2011 года, доли этих сегментов составят соответственно 55 и 45%. При этом прогнозируется увеличение объема сегмента сахаристых кондитерских изделий на 6% - до 1,7 млн тонн. Сегмент мучных кондитерских изделий вырастет на 1% - до 1,45 млн тонн.

  На российском рынке кондитерских изделий выделяют следующие сегменты: конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью; торты и пирожные недлительного хранения; шоколад и шоколадные изделия; мармеладно-пастильные изделия; карамель; пряники и коврижки; вафли; печенье; кексы, бабы и рулеты; галеты и крекеры, жевательная резинка и другие.

  В 2010 году наибольшая доля рынка в натуральном выражении - 20,3% принадлежала сегменту конфет, глазированных шоколадной и шоколадно молочной глазурью.

  Доля сегмента  печенья почти приблизилась к  доле лидера, заняв 19,6% общего  объема рынка.    Доля сегмента тортов и пирожных недлительного хранения составила 11,9% рынка.

    Также значительная доля рынка в натуральном выражении - 10,5% - принадлежала шоколаду и шоколадным изделиям.

    Существенную долю в общем объеме производства всей кондитерской продукции составляет мармелад - 49,2%, при этом на долю жевательного мармелада приходится 24,72%.

Таким образом, перечисленные виды кондитерских изделий  пользуются наибольшим спросом у  россиян - в сумме на их долю приходится более 62% рынка в натуральном выражении.

  В 2011 году конъюнктура российского рынка кондитерских изделий на фоне общей стабилизации макроэкономической ситуации заметно улучшилась. По итогам двух кварталов года, объем розничных продаж кондитерских изделий составил 274,2 млрд рублей (рис. 3).н

В стоимостном выражении розничные продажи по сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличились на 40,9 млрд рублей.

  Анализ динамики розничных продаж кондитерских изделий позволяет сделать следующие основные выводы. Во-первых, ни экономический кризис, ни засуха 2010 года не привели к сокращению розничных продаж в стоимостном выражении. Во-вторых, как и в предыдущие годы, для розничных продаж кондитерских изделий характерны рост их объема и сезонность.          Максимальный рост спроса на продукцию приходится на четвертый квартал каждого года, а пик продаж - на период новогодних праздников. Резкий спад продаж, как правило, происходит в первом квартале. В течение остального времени объем розничных продаж в стоимостном выражении также постепенно растет, но более медленными темпами. 
В течение последних четырех лет на российских предприятиях наблюдалась тенденция к наращиванию объемов производства кондитерских изделий, однако с каждым годом темп роста постепенно замедляется. Исключением стал кризисный 2009 год, когда российскими производителями было предложено на 2,3% меньше продукции. В 2010 году совокупный объем производства кондитерских изделий составил уже 2 898,6 тысячи тонн, что на 120 тысяч тонн больше, чем в предыдущем году.

   Лидерами производства кондитерских изделий в 2010 году стали Центральный, Приволжский, Сибирский и Северо-Западный федеральные округа. Динамика объемов производства в Сибирском и Северо-Западном округах в 2009-2010 годах оставалась практически на одном уровне. Наибольшая доля общего объема российского производства кондитерских изделий - 41,5% - приходится на Центральный регион. Приволжский ФО в данной структуре занимает долю в 21%. Также значительные доли принадлежат Сибирскому и Северо-Западному округам - соответственно 12 и 10,5%. Доли Южного и Уральского округов составили соответственно 6,8 и 5,4%, а Дальневосточного и Северо-Кавказского - соответственно 1,4 и 1,3%. 
Регионами с наибольшими объемами производства кондитерских изделий в 2010 году, как и в предыдущие годы, стали Московская область, Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. В Московской области было выпущено 8,9% общего объема кондитерских изделий. Доли Москвы и Санкт-Петербурга составили соответственно 7,9 и 5,3% производства, а доля Липецкой области достигла 4,8%. На долю Белгородской и Владимирской областей приходилось соответственно 4,4 и 4% отечественного производства данной продукции. По прогнозам Intesco Research Group, по итогам 2011 года распределение долей в структуре российского производства кондитерских изделий существенно не изменится.