Анализ рынка страховых услуг в России

  В 2003г. преобладающими были страховые компании, относящиеся к частной форме собственности, их удельный вес в общем числе учтенных страховых организаций составил 64,4% (ОВС=764/1187*100=64,4%). К смешанной российской собственности относилось 29,7% (ОВС=353/1187*100=29,7%) страховщиков, к государственной - 1,5%, совместной российской и иностранной собственности - 2,5%(ОВС=30/1187*100=2,5%), к муниципальной, собственности потребительской кооперации и собственности общественных - 1,9%(ОВС=14+5+3/1187*100=1,9%). При этом из числа организаций смешанной российской собственности 47,9% (ОВС=169/353*100%=47,9%) являлись компаниями с долей государства, из страховых организаций совместной российской и иностранной собственности - соответственно 13,3%. Рассчитывая относительную величину координации, можно отметить соотношение форм собственности страховых организаций между собой. Для удобства сравнения стоит взять одну базу сравнения, например частную форму собственности.

                           ОВК= Х_часть/Х_часть*100%,                                          (6)

 

  На  каждые 100 единиц страховых организаций  частной формы собственности  в среднем приходилось по 2 организации  государственной и муниципальной  форм собственности, менее 1 собственности  потребительской  кооперации и общественных организаций, 46  смешанной  российской собственности и 4 совместной российской и иностранной.

  За  период с 2004-2006гг. значительных изменений  в структуре форм собственности  не произошло. Лидирующее положение  на протяжении рассматриваемого периода  занимает частная форма собственности (2004-70,3%; 2005-78,2%; 2006-77,9%) (формула 5). Удельный вес смешанной российской собственности в общем числе страховых организаций составил 24,3% в 2004г., 17,6% в 2005г. и столько же в 2006г. К государственной форме собственности – 1,03% страховщиков в 2004г., 0,5% в 2005г. и 2006г., совместной российской и иностранной собственности - 2,6%, 2,5% и 3,1% соответственно, к муниципальной, собственности потребительской кооперации и собственности общественных – 1,8%,  1,4%,  0,9%. Ситуация стабильности прослеживается и относительно координации форм собственности.

  2004 год:

  2005 год:

  2006 год:

 

  В среднем на состояние 2006г. менее 1 организации  государственной и муниципальной форм собственности, собственности потребительской кооперации и общественных организаций приходится на 100 единиц страховых организаций частной формы собственности, 23 организаций смешанной российской собственности, из них 13 с государственной долей собственности и 4 совместной российской и иностранной. 

   Одной из специфических особенностей страховой  деятельности  является то, что объем  принимаемых страховой организацией на страхование обязательств зависит от суммы ее собственных средств, т.е. от величины уставного капитала.

   В течение 2004г. происходило наращивание  капитала российских страховых компаний (приложение 1). Уставный капитал на конец 2004г. достиг 130,4 млрд.рублей, увеличившись по сравнению с 2003г. на 70,8% (формула 4). В 2004г. соотношение размера уставного капитала и объема страховых премий (взносов)  (капиталоотдача) составило 3,6 рубля против 5,9 рубля в 2003 году. Наиболее эффективными были вложения в страховые организации муниципальной формы собственности, которые на рубль уставного капитала собрали в среднем 28,3 рубля страховых премий (взносов). Капиталоотдача страховых организаций, относящихся к частной форме собственности, собственности потребительской кооперации и общественных организаций была значительно ниже общероссийского уровня, в среднем на рубль уставного капитала приходилось 2,8 рубля премий (взносов); 0,3; 1,5 соответственно.

   Уставный  капитал на конец 2005г. достиг 142,0 млрд.рублей, увеличившись по сравнению с 2004г. на 8,9% (Т_пр=142,0/130,4*100-100=8,9%). В 2005г. капиталоотдача страховых организаций составила 3,6 рубля и сохранилась на уровне 2004 года. Наиболее эффективными, как и в предыдущем году были вложения в страховые организации муниципальной формы собственности, которые на рубль уставного капитала собрали в среднем 27,5 рубля страховых премий (взносов). Капиталоотдача страховых организаций, относящихся к государственной форме собственности, была выше общероссийского уровня и уровня организаций частной формы собственности, в среднем на рубль уставного капитала приходилось 8,0 рубля премий (взносов).

   На конец 2006г. уставный капитал достиг 149,4 млрд.рублей, увеличившись по сравнению с 2005г. на 5,2% (Т_пр=149,4/142,0*100-100=5,2%). Капиталоотдача страховых организаций составила 4,1 рубля против 3,6 рубля в 2005 году. Наиболее эффективными на протяжении всего рассматриваемого периода были вложения в страховые организации муниципальной формы собственности, которые на рубль уставного капитала собрали в среднем 14 рублей страховых премий (взносов) (в 2005г. - 27,5 рубля). Капиталоотдача страховых организаций, относящихся к частной форме собственности, была ниже общероссийского уровня, в среднем на рубль уставного капитала приходилось 3,4 рубля премий (взносов) против 3,0 рубля в 2005 году. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Состав и структура  страховых премий (взносов)  по видам страхования  

 

В 2003 г. в структуре  добровольного страхования жизни  произошли изменения. Удельный вес  добровольного страхования жизни сократился ( с 35,0% до 34,8%), от несчастных случаев и болезней (с 3,2% до 2,5%), по добровольному медицинскому страхованию (с 8,1% до 7,0%), имущественному страхованию (с 30,4% до 29,3%). В то же время возрос удельный вес страховых финансовых рисков (с 1,3% до 2,0%).

      В структуре обязательного страхования  основное  место (70,4%) занимает обязательное медицинское страхование, являющееся отраслью социального страхования. В 2003 г. удельный вес этого вида страхования  в общем объеме страховых взносов  увеличился по сравнению с 2002 г. на 1,1 процентного пункта и составил 16,3%. Около четверти собранных взносов (25,3%) от суммы взносов по обязательному страхованию приходится на новый вид страхования – страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

 

В 2004 г. в структуре  добровольного страхования жизни  произошли изменения. Удельный вес  добровольного страхования жизни  сократился (с 34,8% в 2003г. до 19,5%). В то же время возрос удельный вес страхования  от несчастных случаев и болезней (с 2,5% до 3,0%), добровольного медицинского страхования (с 7,0% до 8,3%), имущественного страхования (с 29,3%  до 33,0%), страхования финансовых рисков  (с 2,0% до 2,3%).

     В структуре обязательного страхования  основное место (64,0%) занимает обязательное медицинское страхование, являющееся отраслью социального страхования. В 2004 г. удельный вес этого вида страхования в общем объеме страховых взносов увеличился по сравнению с 2003 г. на 4,8 процентного пункта и составил 21,1%. Почти треть собранных взносов (30,0%) от суммы взносов по обязательному страхованию приходится на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
 
 

 

В структуре  добровольного страхования произошли  изменения. Удельный вес добровольного  страхования жизни сократился (с 19,5% в 2004г. до 6,7% в 2005г.), пенсий и ренты (с 7,1% до 3,4%), страхование предпринимательских и финансовых рисков (с 2,3% до 2,0%). В то же время возрос удельный вес страхования от несчастных случаев и болезней (с 3,0% до 3,7%), добровольное медицинское страхование (с8,3% до 9,0%), имущества граждан (с 7,7% до 11,3%).

     В структуре обязательного страхования  основное место (69,8%) занимает обязательное медицинское страхование, являющееся отраслью социального страхования. В 2005 г.  удельный вес этого вида страхования в общем объеме страховых взносов увеличился по сравнению с 2004 г. на 6,8 процентного пункта и составил 27,9%. Треть собранных взносов (27,2%) от суммы взносов по обязательному страхованию приходится на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
 
 

 

В структуре  добровольного страхования произошли  изменения. Удельный вес добровольного  страхования жизни сократился (С 6,7% в 2005г. до 2,6% в 2006г.), пенсий и ренты (с 3,4% до 0,5%), добровольного медицинского страхования (с 9,0% до 8,7%), страхование предпринимательских и финансовых рисков (с 2,0% до 0,9%),страхование ответственности (с 3,1% до 2,6%), страхование имущества юридических лиц (с 24,1% до 22,4%). В то же время возрос удельный вес страхования от несчастных случаев и болезней (с 3,7% до 4,1%), имущества граждан (с11,3% до 14,1%).

     В структуре обязательного страхования  основное  место (74,4%) занимает обязательное  страхование, являющееся отраслью социального  страхования. В 2006 г. удельный вес этого  вида страхования в общем объеме страховых взносов увеличился по сравнению с 2005 г. на 5,2 процентного пункта и составил 33,1%. Почти четверть собранных взносов (23,3%) от суммы взносов по обязательному страхованию приходится на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
 

2.3  Характеристика финансовых  результатов

   На  российском рынке организации, оказывающие  страховые услуги населению и  юридическим лицам за последнее  время динамично развиваются. Об этом можно судить по росту филиалов данного типа организаций в стране, числу ежегодно заключаемых договоров, количеству страховых премий (взносов) и, конечно же, по  финансовым результатам. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) за рассматриваемый период в целом по России  показывает хорошие результаты – в среднем ежегодно доход страховых организаций растет на 18,56% (Т_пр = *100%= 118,56%-100%=18,56%). Наиболее эффективно работают организации частной формы собственности – их сальдированный результат  к концу 2006г. вырос в 4 раза или на 320%  по сравнению с 2003г. и на  10,6% по сравнению с 2005г. (приложение 4) (по формулам 3,4), что в абсолютном выражении - 19614,7 млн.руб. и 2469,8 млн.руб. соответственно.

                                                                  ∆_iб = y_i – y₀,                                                 (7)

   где ∆_iб - абсолютный прирост базисного показателя,

y_i - следующий уровень ряда,

y₀ – начальный уровень ряда (базисный уровень);

∆_б2005 = 23272,6-6127,7 = 17144,9 млн.руб.;

∆_б2006 = 25742,4-6127,7 = 19614,7 млн.руб.;

                                                                    ∆_iц = y_i – y_i-1,                                              (8)

    где ∆_iц - абсолютный прирост цепного показателя,

y_i-1 – предыдущий уровень ряда;

∆_ц2005 = 23272,6-6048,8= 17223,8млн.руб.;