Управление мотивацией на предприятии

 

 

 

Анализ отрасли

В настоящее время отрасль банковского дела в России находится на стадии подъема, о чем отчетливо свидетельствует статистика по кредитной деятельности коммерческих банков. Поступательное развитие банков продолжается благодаря постепенному укреплению корпоративного сектора и экономики в целом, повышению уровня ликвидности под влиянием, прежде всего, высоких цен на нефть, активизации иностранных инвестиций, повышению доверия бизнеса и населения к банкам, а также росту личного потребления и благосостояния14.

Потенциальный размер отрасли определяется из суммы всех конечных потребителей. Но так как некоторые потребители продуктов банка могут быть не довольны процентными ставками по кредитам, а так же учитывая географическое расположение дополнительных офисов, доступный рынок сужается до 75% от потенциального и составляет более 400 тыс. клиентов.  Квалифицированный доступный рынок немного больше чем доступный рынок, поскольку клиентов осведомляют о наличии новых услуг и возможностях. В банке существует Центр Телефонного Обслуживания, которые занимается этим осведомлением, для многих клиентов это удобно. Поэтому квалифицированный доступный рынок составляет 85%. Освоенная часть рынка, с учётом объёмов реализации продуктов конкурентов: «СберБанка» и банка «Русский стандарт» на рынке, составляет более  315 тыс. частных клиентов, а также, более 20 тыс. предприятий и организаций различных отраслей экономики. В табл. 6 и на рис. 1 приведены доли ёмкости всех сегментов рынка, рассматриваемых в разрезе их статуса.

 

Таблица 6

Емкость отраслевого рынка в процентном соотношении

Типы ёмкости рынка	Ёмкость рынка, %
Потенциальный	100
Доступный	75
Квалифицированный	85
Освоенный	60

 

 

Рис. 1. Структура отраслевого рынка

1. Детерминанты рыночной  власти поставщиков:

• дифференциация ресурсов;

• издержки переключения у поставщиков и компаний отрасли;

• уровень концентрации поставщиков;

• значимость объемов поставок для поставщиков;

• влияние цены ресурсов на стоимость товара или его дифференцирование.

2. Детерминанты рыночной  власти покупателей:

• объём закупок покупателями;

• информированность покупателей;

• способность к интеграции вниз по технологической цепочке;

• различия товаров;

• узнаваемость торговой марки;

• влияние на качество / внешний вид товара;

• выгоды покупателя;

• стимулы принимающих решения.

3. Входные барьеры:

• запатентованные отличия товара;

• узнаваемость торговой марки;

• требования к объёму капитала;

• доступ к каналам распределения;

• доступ к необходимым ресурсам;

• собственная, отличающаяся низкими издержкам модель;

• политика правительства;

• ожидаемые ответные меры конкурентов.

4. Детерминанты степени  угрозы товаров-заменителей:

- издержки переключения;

- склонность покупателей  к субститутам.

5. Детерминанты соперничества:

- рост отрасли;

- различия в продукции;

- узнаваемость торговой  марки;

- концентрация и сбалансированность;

- информационная сложность;

- разновидности конкурентов;

- корпоративные доли;

- барьеры на входе.

Проведем анализ структуры и масштабов конкуренции в отрасли на основе предложенной М.Портером модели анализа конкуренции. Привлекательность и прибыльность отрасли во многом определяются следующими составляющими: конкуренцией между существующими фирмами, влиянием поставщиков, влиянием покупателей, влиянием товаров-заменителей и спецификой барьеров входа в отрасль. Чем сильнее воздействие перечисленных факторов, тем более ограниченными становятся возможности каждого предприятия для установления высоких цен и получения прибыли. Из пяти факторов конкуренции в отрасли доминирует один, который и становится решающим при разработке стратегии предприятия. Степень влияния оценена в баллах (от 0 до 10) и отражена в таблице (табл. 7) и на графике (рис. 2).

 

Таблица 7

Балльная оценка влияния отдельных факторов на структуру и масштабы конкуренции на рынке

Факторы, влияющие на структуру и масштабы конкуренции на рынке	Баллы
Детерминанты рыночной власти поставщиков	2
Детерминанты рыночной власти покупателей	9
Входные барьеры	8
Детерминанты степени угрозы товаров-заменителей	3
Детерминанты соперничества	5

 

 

Рис. 2. Оценка влияния отдельных факторов на структуру

и масштабы конкуренции на рынке

 

Данные таблицы 7 свидетельствуют о том, что наибольшее влияние оказывают покупатели, т.е. объем выданных кредитов, оформленных вкладов, проданных кредитных карт.

Следует отметить, что продукты ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» являются трудоёмкими.

Перспективы развития банковской системы нашей страны также связаны с увеличением различных услуг, которые будут предоставляться населению и различным организациям. Чаще всего россияне пользуются только пластиковыми карточками, на которые начисляется заработная плата, и депозитными счетами в банках, планируется, что количество востребованных населением услуг будет намного больше.

По мнению многих аналитиков, перспективы развития российской банковской системы в большей степени связаны с консолидацией капитала и появлением крупных финансовых групп, которые будут оказывать значительное влияние на российский рынок. Кроме того, финансовый кризис привел к некоторой «очистке» финансового рынка от «слабых» банков, которые потеряли свои лицензии 15

В России активизация прямого государственного участия начала просматриваться задолго до нынешнего кризиса, который лишь ускорил реализацию этой тенденции. Практическая политика подпитывалась идеями и рекомендациями от научно-экспертного сообщества, которое все последние годы призывало к созданию финансовых институтов развития и даже ставило вопрос о переводе существующих коммерческих банков в режим функционирования, больше свойственный институтам развития с их долгосрочным инвестиционным кредитованием приоритетных национальных проектов и так называемых системообразующих предприятий.

ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», входит в известные рейтинги и занимает далеко не последние места. В настоящее время, процентные ставки на вклады в рублях и в валюте небольшие (см. Приложение 2, 3). В перспективе подразумевается увеличение этих ставок.

Главные задачи, стоящие в настоящее время перед банковской системой России - повышение устойчивости банковской системы, укрепление доверия к российскому банковскому сектору со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков, усиление их защиты, повышение эффективности системы страхования вкладов [13].

С учетом необходимо осуществлять дальнейшее совершенствование правового обеспечения банковской деятельности, повышение эффективности банковского регулирования и банковского надзора, а также конкурентоспособности российских кредитных организаций.

Для совершенствования деятельности банковской системы российской Федерации необходимо также повышение эффективности информационного взаимодействия с органами государственной власти, ответственными за стабильность финансового сектора и осуществляющими функции контроля и надзора в финансово-экономической сфере. В настоящее время уже проводится работа по актуализации действующего соглашения с Федеральной налоговой службой по проблемам обмена информацией по широкому кругу вопросов, входящих в компетенцию обоих ведомств. Обновление соглашения создаст предпосылки для эффективного взаимодействия, направленного на решение Банком России задач в области надзора. Предлагаемые изменения включают, в том числе возможность обмена информацией между территориальными подразделениями налоговых органов и Банка России. Это позволит в рамках расширения полномочий территориальных органов обеих сторон получать более полную информацию для проведения оценки финансового положения отдельных заемщиков и клиентов банков, прозрачности структуры собственности кредитных организаций, выявления связей между учредителями (участниками) кредитных организаций.

После кризиса 2008 года, когда вклады физических лиц в очередной раз подверглись риску, приоритетным направлением деятельности Банка России в 2008 году должно стать совершенствование системы страхования вкладов. В целях совершенствования системы страхования вкладов необходимо продолжить работу над принятым Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении проектом федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” и иные законодательные акты Российской Федерации”. Необходимо уточнить механизм осуществления выплат по вкладам, подготовки реестра обязательств банка перед вкладчиками, а также состав вкладов, подлежащих обязательному страхованию с учетом практики применения Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” .

Одновременно нужно уточнить нормы, регламентирующие порядок осуществления банками возврата дополнительных денежных средств, поступивших во вклад (на счет) физического лица, открытый в банке - участнике системы страхования вкладов, после введения Банком России запрета на привлечение денежных средств физических лиц; предусмотреть возможность перечисления указанных денежных средств в порядке, установленном Банком России, по заявлению физического лица на его счет, открытый в другом банке, входящем в систему страхования вкладов.

Необходимо продолжить работу по повышению эффективности механизмов предотвращения банкротства кредитных организаций, недопущения использования кредитных организаций для осуществления коммерческой деятельности в противоправных целях, совершенствование правовых механизмов ликвидации кредитных организаций, у которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций, направленных, в том числе на создание эффективного механизма реализации активов ликвидируемых кредитных организаций, повышение прозрачности ликвидационных процедур.

Результат анализа отрасли – определение и последующий прогноз ключевых факторов успеха отрасли. Ключевые факторы успеха – это общие для всех предприятий отрасли управляемые переменные, реализация которых дает возможность улучшить конкурентные позиции предприятия в отрасли (табл. 8).

 

Таблица 8

Ключевые факторы успеха отрасли

Отрасль	Возможные ключевые факторы успеха
Банковское дело	Имидж фирмы Квалифицированный персонал Финансовые ресурсы Поддержка государства Географическая неограниченность Эффект масштаба Сниженные процентные ставки по кредитам Повышенный процент на вклады