Стратегический план маркетинга предприятия

Темп роста рынка  стивидорных услуг по видам грузов рассчитывается по формуле:

Трⁱ_t=Eⁱ_t/Eⁱ_t-1*100,                                                  (3.5)

 

где Eⁱ_t – емкость рынка по i-му грузу за текущий год;

       Eⁱ_t-1 – емкость рынка по i-му грузу за предыдущий год.

Доля рынка по видам  грузов определяется по формуле:

 

ДРⁱ_j=Qⁱ_j/Eⁱ*100,                                                    (3.6)

 

где  ДРⁱ_j – доля рынка j-го порта по i-му грузу;

            Qⁱ_j – грузооборот j-го порта по i-му грузу;

            Eⁱ – емкость рынка по i-му грузу.

 

Расчеты проводятся за 5 лет. Результаты расчетов заносятся  в таблицу. Пример расчета каждого показателя будет проводиться по грузу нефтепродукты 2008 года исследуемого периода. Данные представлены в табл 3.6

Таблица 3.6

Объём грузооборота Керченского порта и

портов Украины по видам груза, тыс. т

Вид груза	Года
	2007	2008	2009	2010	2011
Лом	8,3	12,4	15,2	23,6	27,7
Нефтепродукты	369,9	157	2,8	425,4	1119,0
Строительные матер.	2,4	0,6	6,3	27,0	15,9
Всего лом	294,9	276,4	363,8	267,0	479,8
Всего нефтепродукты	6640,6	9182,7	7147,2	5901,1	6964,8
Всего строительные	9559,1	9349,1	4779,7	4566,5	5699,6

 

Расчеты проведены на примере нефтепродуктов.

Трⁱ_{t 2008} = (157/369,9)*100 = 42,4%

ДРⁱ₂₀₀₈ = (157/)*100 = %

Используя исходные данные и формулы, приведенные выше, проведем аналогичные расчеты для остальных видов грузов. Результаты расчетов по формулам сведем в таблицы 3.7 и 3.8

Таблица 3.7

Темп роста рынка  по видам груза, %

Вид груза	2007	2008	2009	2010	2011
Тр лом.	-	3,4	122,6	155,3	117,4
Тр неф.	-	42,4	1,8	15192,9	263,0
Тр строит	-	25,0	1050,0	428,6	58,9
Средн. Тр.	-	23,6	391,5	5258,9	146,4

 

Таблица 3.8

Доля рынка за видами грузов основного порта, %

Вид груза	Года
	2007	2008	2009	2010	2011
Лом	2,81	4,49	4,18	8,84	5,77
Нефтепродукты	5,57	1,71	0,04	7,21	16,07
Строительные	0,025	0,006	0,132	0,591	0,279

Таблица 3.9

Доля рынка по видам  груза приоритетных конкурентов, %

Вид груза	Доли рынка, %
	Севастополь					Ялта
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Лом	10,1	1,92	9,48	4,34	4,31	-	-	-	-	-
Нефтепродукты	1,24	0,60	1,78	3,59	1,13	-	-	-	-	-
Строительные	1,41	1,74	3,64	2,89	2,64	2,73	2,43	3,09	2,33	3,01

 

Относительная доля рынка по видам груза определяется по формуле:

ОДР = (ДРⁱ  _j  / Др ⁱ _пк )*100                                            (3.7)

ДРⁱ  _j   -доля рынка исследуемого порта по i-му грузу;

Др ⁱ _пк – доля рынка порта-приоритетного конкурента (ПК) по i-му грузу.

Расчеты проводяться  за 5 лет. Результаты расчетов будут  занесены в таблицу 3.10

Таблица 3.10

Относительные доли рынков основного порта

конкурентных грузов, %

Вид груза	Относительная доля рынка, %
	2007	2008	2009	2010	2011
Лом	27,85	233,96	44,06	203,45	133,82
Нефтепродукты	448,36	284,42	2,20	200,66	1416,46
Строительные	0,92	0,26	3,62	20,45	9,28

Далее формируется матрица  «Доля рынка – рост рынка», которая  является инструментом анализа портфеля заказов предприятия. Согласно матрице «доля рынка – рост рынка», вертикальная ось определяет меру привлекательности рынка, а горизонтальная – устойчивость положения компании на рынке.

Метод заключается в  оценке доли каждого продукта на рынке  и оценке степени роста соответствующего рынка (отрасли). Оценка доли на рынке является результатом анализа продаж всех участников отрасли и определении доли в этих продажах, приходящихся на компанию. Доля выражается в процентах к объему рынка. Оценка роста рынка является результатом анализа временных рядов, показывающих в ретроспективе продажи данного вида продукта. Темпы роста выражаются в процентах к предыдущему периоду.

Роль продукта определяется его местом в матрице. Всего возникает четыре квадрата, и соответственно четыре типа продуктов: 

« Звезда » – продукт, который имеет значительную долю в растущем рынке. Компания, имеющая такие продукты, особенно если они имеют значительные доли в продажах компании (то есть радиусы кругов, изображающих эти продукты, велики), затрачивают значительные средства на поддержание этих продуктов.

« Дойная корова » –  продукт, имеющий значительную долю на малорастущем или сокращающемся  рынке. Потребность в расходах на поддержания и сбыт такого продукта низка, а за счет высокой доли, занимаемой на рынке, такой продукт приносит доход. Такой продукт обычно является донором средств для развития новых продуктов.

 « Вопросительный  знак » – это продукт с  низкой долей на быстрорастущем  рынке. Рынок (то есть потребность)  в таком продукте растет, но  для увеличения его выпуска  и захвата значительной доли рынка, требуются значительные средства. Эти средства могут быть получены за счет «дойных коров». Однако может быть принято и решение о снятии такого продукта.

« Хромые утки» – продукт  с низкой долей на стабильном или  уменьшающемся рынке. Круг продукта расположен в правом нижнем квадранте матрицы. Как правило, такие продукты требуют непропорционально больших объемов ресурсов.

2ср. Тр   Темп роста рынка         ср. Тр	«звёзды»	?	высокая
	«дойные коровы»	«хромые утки»	Низкая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              max ОДР                                                        ½ max ОДР                                                                              0

 

                                                                                     Относительная часть рынка

 

Рис. 3.4 Матрица "Доля рынка - рост рынка"

На основании выше подсчитанных данных можно посторить  матрицу « Доля рынка – рост рынка». Для каждого года соответствующая матрица:

2008г- рис.3.5; 2009г-рис.3.6;2010 г – рис.3.7; 2011 г – рис.3.8

 

 

                      47,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

 

Относительная часть рынка

 

Рис. 3.5 Матрица «Доля рынка – рост рынка» (2008 г.)

 

Исходя из данных матрицы  можно сделать вывод о том, что наиболее перспективным грузом в этом году оказался груз нефтепродукты, т.к. попал в квадрат «звезд» и это отображает высокую конкурентную позицию данного груза и его привлекательность в отрасли. Для поддержания той же позиции этого груза применяется политика инвестирования. Груз строительные попал в квадрат «вопросительный знак», а это гласит о том, что у этого груза низкая доля на быстрорастущем рынке и для его поддержания требуются значительные средства, которые могут быть взяты с квадрата «дойные коровы». Однако анализируя незначительную долю данного продукта на рынке, он может быть вообще снят с рынка. Груз лом попал в квадрат «дойные коровы», что говорит о достижении его зрелости. Этот груз находится на малорастущем рынке, однако имеет значительную долю. Он может быть использован в качестве донора для развития груза строительные. Единственное, что в этом случае может сделать порт это повысить темп роста перегрузки данного груза.

 

                     1050,0

                  

                             

                     525 
 44,06                     22,03 0

 

Относительная часть рынка

 

Рис. 3.6 Матрица «Доля рынка – рост рынка» (2009 г.)

 

По данным матрицы  можно говорить о том, что перспективным грузом в этом году оказались строительные материалы, заняв квадрат «звезд». Следует сказать, что этот груз находится в привлекательной отрасли и занимает хорошую конкурентную позицию, т.к. достиг наибольшего темпа роста в данном году среди анализируемых грузов. Порту на данном этапе следует поддерживать этот груз, чтоб он оставался в таком же положении на рынке. А вот лом и нефтепродукты расположились в квадрате «дойных коров». В этом году виден резкий спад грузооборота нефтепродуктов, что и стало результатом того, что они попали в этот квадрат. Это гласит о том, что эти виды груза достигли зрелости и находятся на малоразвивающемся рынке. Порту следует увеличить объем перегрузки данных видов груза, а если это невозможно, то уменьшить себестоимость прегрузки.

 

 

 

 

                   15192,9

                   

                             

                  7596,5 
                               203,45                        101,73                     0

Относительная часть рынка

 

 

Рис. 3. Матрица «Доля рынка – рост рынка» (2010 г.)

 

Анализируя матрицу можно сказать, что произошло значительное изменения месторасположения в матрице таких грузов как нефть и строительные  по сравнению с 2009 годом. Перевозимые строительные  находятся в квадрате «хромых уток», а это означает, что данный вид груза находится в непривлекательной отрасли, имеет малую конкурентную позицию, ту незначительную прибыль, которую приносит данный вид груза,  инвестировал в развитие.   На этом этапе упадка применяется стратегия ухода с рынка  или низкая активность, т.е. сокращение перевозки данных грузов.

 Лом остался в позиции «дойные коровы», и это подтверждает, что данный вид груза в данный период достиг фазы зрелости и приносит большую прибыль при незначительных потребностей в финансировании. Нефтепродукты поменяли свое месторасположения, переместившись в позицию  «звезд», и это отображает высокую конкурентную позицию данного груза и его привлекательность в отрасли. Для поддержания той же позиции этого груза применяется политика инвестирования.