Особенности применения электронных средств платежа в российской и зарубежной практике

Для осуществления указанной деятельности эквайреры обеспечивают себя различными техническими средствами: банкоматами (электронными программно-техническими комплексами, предназначенными для выдачи и приема наличных денежных средств, составления документов по операциям с использованием банковских карт, выдачи информации по счету, осуществления безналичных платежей и пр.), импринтерами (механическими устройствами, созданными для переноса оттиска рельефных реквизитов банковской карты на документ, составленный на бумажном носителе), электронными терминалами (электронными программно-техническими устройствами, предназначенными для совершения операций с использованием банковских карт) и иными устройствами.

При этом кредитная организация, начинающая или завершающая эквайринг по операциям с использованием банковских карт, равно как и при их эмиссии, обязаны проинформировать в 30-дневный срок Департамент методологии и организации расчетов Банка России о начале либо завершении эквайринга.

Эквайринг на территории РФ, также как и эмиссия, может осуществляться исключительно кредитными организациями-резидентами Российской Федерации. При этом все расчеты по операциям, совершенным на территории РФ с использованием банковских карт, между эквайрерами и предприятиями торговли (услуг), также как и расчеты между банками-резидентами, банками-резидентами и иными юридическими лицами-резидентами, а также физическими лицами-предпринимателями, производятся только в валюте Российской Федерации. Исключением также как и в приведенном случае являются расчеты в иностранной валюте, разрешенные действующим законодательством и нормативными актами Банка России [11, с.316].

В результате деятельности по обслуживанию банковских карт у эквайреров образуется доход. Он формируется за счет комиссии эквайрера (денежных средств, взимаемых с держателя банковской карты за предоставленные услуги по операциям с использованием банковских карт), межбанковской комиссии (которая может уплачиваться эквайреру банком-эмитентом), торговой уступки (денежной суммы, уплачиваемой эквайреру предприятием торговли (услуг) за расчеты по операциям с использованием банковской карты при реализации товаров или услуг) и прочее.

Платежные карты используются для осуществления двух основных функций: расчетов за товары (работы, услуги), а также снятия наличных денег с карточного счета владельца карты. При этом вопросы оформления документов, составляемых при расчетах с использованием банковских карт, нормативного регулирования долгое время также не имели. Условия получения и обслуживания кредитных и дебетовых карт в кредитных организациях-эмитентах или фирмах-распространителях, как правило, различны. Помимо перечня документов, необходимых для открытия карточного счета и получения банковской карты,  юридическое лицо или гражданин обязаны внести определенную денежную сумму. Для дебетовой карточки - это неснижаемый лимит или минимальный депозит, для карточки кредитной - страховой депозит. В первом случае эта сумма необходима для обеспечения владельца карточки денежными средствами, при помощи которых он сможет производить расчеты за товары (работы, услуги) либо списывать наличные, а во втором - для безопасности эмитента и возможных кредиторов владельца карты [9, с.365].

Единого перечня пакета документов, представляемых в банк для получения платежной карты, не существует - каждым банком он определяется самостоятельно. Но, как показала практика, обязательным является заполнение бланка заявления, содержащего подробные сведения о будущем владельце карточки (ФИО, адрес, телефон, финансовое положение). 
Часто банки требуют предъявления таможенной декларации о ввозе валюты из-за границы; документа, подтверждающего происхождение валюты; разрешения на вывоз валюты; справки из налоговой инспекции о постановке на учет; банковской справки о «надежности» клиента и пр. Для получения кредитной карточки в ряде случаев необходима «кредитная история» - сведения о полученных и возвращенных кредитах за определенный промежуток времени.

Комплекс услуг, предоставляемых банками в области использования платежных пластиковых карт, также неодинаков. Помимо выдачи карточки и ее годичного обслуживания, кредитные организации оказывают услуги по осуществлению расчетов за товары (работы, услуги), выдаче наличных по картам, эмитированных этими организациями и другими банками, конвертации при безналичных расчетах валюты, отличной от валюты карточки и пр. операции.

За оказываемые услуги кредитные организации могут взимать комиссионное вознаграждение, а для обеспечения платежеспособности карты устанавливать размеры неснижаемых остатков средств на карточном счете, минимального первоначального взноса (без неснижаемого остатка), лимиты дневной выдачи наличных по карточке, проценты за несвоевременное погашение кредита по кредитной карточке, ежегодные банковские начисления на остаток на карточном счете, проценты за конвертацию при безналичных расчетах и прочие.

 

2. Современное состояние использования пластиковых карт в деятельности коммерческих банков в России

 

Пластиковые карты в России развиваются вслед за развитием рынка безналичных платежей в развитых странах.

В настоящее время в РФ существует порядка 700 кредитных организаций, которые занимаются эмиссией или эквайрингом банковских карт. Широкий перечень карточных продуктов и услуг возник на российском рынке в результате активной конкуренции, которая развернулась между основными участниками в последние годы. Появляются новые типы карточек - с кредитной функциональностью; расширился набор функций, выполняемых банковскими карточками. Развивается инфраструктура обслуживания карточек (сети банкоматов и торгово-сервисных точек) и институциональная инфраструктура (кредитные бюро и коллекторские компании), что является необходимым атрибутом развитого карточного рынка [21, с.41].

В 2012 г. сохранилась положительная динамика развития рынка банковских пластиковых карт. Совокупный объем эмиссии банковских карт составил 144,4 млн. ед., рост - 14,6%.

С 2001 г. количество выпущенных карт выросло в 13,8 раз, хотя Россия продолжает отставать от развитых стран по уровню проникновения банковских карточных услуг. В первую очередь отставание происходит потому, что, несмотря на значительные объемы эмиссии банковских карт, клиентами используется лишь около половины из выпущенных карт.

На 1 января 2013 г. число активных банковских карт составило 78 665 тыс. ед. (54,5% объема эмиссии), и в течение последнего года их доля в пределах 50,0-54,6% от общего объема эмитированных карт, что фактически составляло от 64,3 до 78,7 млн. карт.

По числу эмитированных пластиковых карт с большим отрывом лидирует Центральный федеральный округ (46,2%). Второе и третье места занимают Приволжский и Сибирский федеральные округа (15,0% и 10,1% соответственно). Наибольше число пластиковых карт было эмитировано в Москве и Московской области - 55,3 млн. карт. В настоящее время на Москву и Санкт-Петербург приходится 44,1% выпущенных в России банковских карт и порядка 41,2% объема транзакций по банковским картам.

Второе место занимает Санкт-Петербург (7,9 млн. карт), третье место - Свердловская область (4,8 млн. карт). В числе регионов, на территории которых было эмитировано наименьшее количество пластиковых карт, представлены Республика Ингушетия (60,4 тыс. карт), Еврейская автономная область (51,7 тыс. карт). Наименьшее количество пластиковых карт в 2012 г. было выпущено в Чукотском автономном округе (18,8 тыс. карт) [32, с.35].

Всего в 2012 году на территории России было совершено более 3 млрд. операций по банковским картам. Средний размер одной операции, проведенной по банковской карте, превысил 4 200 руб. (рост - на 3,6%).

Суммарный объем операций по банковским картам достиг 12 094,1 млрд. руб., увеличившись за год на 27,7% (против роста на 8% в 2011 году). Из общего объема операций с использованием банковских карт 10 890,9 млрд. руб. пришлось на операции по получению наличных и 1 346,2 млрд. руб. - на операции по оплате товаров и услуг. Таким образом, достигнутые в 2012 году показатели демонстрируют снижение доли объема транзакций по снятию наличных [39, с.25].

По данным агентства финансовой статистики StatBanker.ru, в 2012 году общий объём операций по банковским картам по оплате товаров и услуг и снятию наличных составил 94,2 миллиарда долларов. В структуре соотношения числа операций по снятию наличных денежных средств и операций по оплате товаров и услуг до кризиса происходило постепенное увеличение доли вторых. В 2010 году на фоне кризисных явлений начался обратный процесс, во многом объясняющийся снижением покупательной способности граждан. Из общего объёма операций по банковским картам в 2011 году лишь 11,2% (или 10,6 миллиарда долларов) приходится на операции по оплате товаров и услуг по картам, а остальные 88,8% (или 83,6 миллиарда долларов) приходится на операции по снятию наличных через банкоматы.

По количеству операций с банковскими картами лидируют Москва и Московская область (23,2% общероссийской эмиссии) - более 700 млн. операций за 2012 год.

 

Рисунок 1 – Соотношение операций по банковским картам, %

 

Эксперты отмечают постепенное снижение доли количества карточных операций, ориентированных на снятие наличных. Это связано в первую очередь с расширением предложения розничных платежных услуг, предоставляемых кредитными организациями. Фактором увеличения безналичных платежей также является рост количества предприятий торговли и услуг, принимающих к обслуживанию платежные карты, а также появление банкоматов, позволяющих осуществлять оплату коммунальных услуг, услуг мобильной связи [41, с.19].

По данным на октябрь 2013 года, общий объём средств, накопленных россиянами на карточных счетах, достиг 833 миллиардов рублей. Средний баланс по счёту банковской карты в России в настоящее время составляет 17 000 рублей.

По итогам 2012 года средний размер операции по банковской карте составил 4 200 рублей, когда как 2011 году средняя операция по банковской карте составляла 4 600 рублей. В 2012 году средняя сумма снятия наличных в России составила 5 200 рублей, а средний чек по оплате товаров и услуг по карте составил 1 600 рублей. В 2011 году, средний размер операций по снятию наличных в банкомате составлял 5 500 рублей, а средний размер чека по оплате картой товаров или услуг был равен 2 000 рублей.

По данным портала www.bsmarket.ru, доля кредитных карт в РФ традиционно невелика. Из 126 млн. выпущенных в России банковских карт, 80% (или 100,5 миллионов карт) приходится на дебетовые карты, и только 20% (или 25,5 миллионов карт) приходится на кредитные карты (рисунок 2). Основной объем кредитных карт приходится на крупные города, прежде всего, Москву и Санкт-Петербург, где есть физическая возможность расплатиться за товар при помощи карты [38, с.36].

Главной причиной преобладания дебетовых карт над другими видами является то, что становление российского рынка происходило в основном за счет реализации кредитными организациями «зарплатных проектов», в рамках которых они выдавались. Только Сбербанком в 2010 году было выпущено почти 8 млн. зарплатных карт. В 2011 году появилась тенденция к увеличению количества кредитных карт, однако темпы прироста были значительно ниже, чем в предшествующие годы.

Рисунок 2 – Соотношение дебетовых и кредитных карт в России в 2013г.

 

Снижение темпов прироста объясняется главным образом сокращением кредитными организациями программ потребительского кредитования в условиях финансово-экономического кризиса и роста риска невозврата кредитов. По мнению аналитиков, сегмент кредитных карт в России также продолжит развиваться, в отличие от рынков многих европейских стран, уже достигших насыщения. Тем не менее, темпы роста несколько снизятся [27, с.26].

По данным агентства MForum Analytics в рейтинге распространения банковских карт в РФ традиционно лидирует Москва и Московская область – им принадлежит 24,5% рынка (рис. 3). Второй по размеру доли - Приволжский Федеральный округ (18,35% карт). Сибирский ФО занял третью позицию с 12,6%, Урал – 10,4%, Центральный Федеральный округ – 10,2%. Южный, Санкт-Петербург с областью, Северо-Западный и Дальневосточный Федеральные округа занимают от 3,9% до 8,7% рынка банковских карт в России.

Эксперты агентства MForum Analytics отмечают, что в большинстве регионов РФ банковские карты довольно широко распространены. Так, в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, а также на Урале у определенной части жителей в наличии больше одной банковской карты, и степень проникновения банковских карт превышает 100%.

Рисунок 3 – Структура рынка банковских карт по Федеральным округам РФ,

2012 г., %

Однако в среднем по России регулярно используется лишь половина карт, а количество не всегда перерастает в качество – за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где банковские услуги хорошо распространены, количество карт не всегда гарантирует высокую долю распространения банковских услуг. Таким образом, рынок банковских карт в России еще недостаточно развит, даже не смотря на огромные вложения в продвижение карт со стороны банков и платёжных систем.

По данным агентства финансовой статистики StatBanker.ru, в 2012 году общие комиссионные сборы платёжных систем с банков за их услуги составили 511 миллионов долларов. При этом, на первые 10 банков (Сбарбанк, Альфа-банк, Русский Стандарт, Газпромбанк, Уралсиб, Ситибанк, Мастер-банк, Транскредитбанк, Петрокоммерц, ВТБ) приходится 56% от всех выплат платёжным системам (рис. 4). Самые большие комиссионные сборы заплатили в 2012 году Сбербанк (114,2 миллиона долларов, или 22,3% от всех сборов), Альфа-банк (37,4 миллиона долларов, или 7,3% от всех сборов), банк Русский Стандарт (26,9 миллиона долларов, или 5,3% от всех сборов), Газпромбанк (26,6 миллиона долларов, или 5,2% от всех сборов) и Уралсиб банк (25,3 миллиона долларов, или 4,9% от всех сборов) [25, с.32].

Рисунок 4 – Структура комиссионных сборов платёжных систем с банков за их услуги в 2012 году, %

 

Челябинская область по развитию рынка банковских карт входит в пятнадцать наиболее развитых регионов России.

По числу выпущенных карт область занимает пятое место, по объему проведенных операций - двенадцатое, числу проведенных сделок – седьмое.

Среди регионов России Челябинская область находится на пятом месте по количеству привлеченных к обслуживанию торгово-сервисных точек и на девятом - по числу оборудованных пунктов выдачи наличных денег посредством банковских карт.