Сахарная отрасль после вхождения России в ВТО

САХАРНАЯ ОТРАСЛЬ ПОСЛЕ ВХОЖДЕНИЯ РОССИИИ В ВТО

Н.А.Федоренко, студ.

Научный руководитель: Л.Я.Казакова, доц., к.п.н.

Московский государственный университет пищевых производств

Сахарная отрасль для нашей страны – предмет гордости. В качестве основной особенности рынка сахара можно выделить сезонность — как в производстве, так и в потреблении. Время производства сахара из свеклы приходится на сентябрь-ноябрь, из сырца (это высокоочищенный легкоусвояемый углевод, особенно сахар-рафинад. Никакой биологической ценности, кроме калорий, сахар не представляет. Каждые 100 г сахара содержат 409,2 ккал).— на март-июль, самое высокое прямое потребление сахара, как правило, отмечается в середине лета, а пик промышленного потребления сахара приходится на IV квартал. Традиционно половина всего произведенного в РФ сахара потребляется конечными покупателями, из оставшейся половины почти 2/3 занимает пищевая промышленность.

 Сахар — важная сырьевая составляющая и в консервной промышленности (особенно в сегменте консервированных фруктов), и во многих других сегментах рынка продуктов питания. А если и так, динамика его стоимости, безусловно, волнует умы российских производителей, ведь от нее серьезно зависит и себестоимость конечной продукции. Летом 2012 года был отмечен рост оптовых цен на сахар — конечно, не такой резкий, как в 2010 году, но все же вполне ощутимый. Минимальные оптовые цены в конце июня достигали 28 рублей за килограмм. А уже 30 июля оптовые цены на сахар начали падение — еще до того, как на рынке появился свекловичный сахар нового урожая. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), с конца июля к 24 августа цены на сахар упали на 18% в производственных регионах и на 10% в регионах потребления. Так, на баз Краснодар на эту дату цена на сахар составляла 20,8 рублей (с НДС). В обзоре рынка, подготовленном аналитической службой ISCO-ИКАР, отмечается: «Игроки рынка уверенно снижали ценники, напуганные ожиданиями очередного рекордного урожая сахарной свеклы, ранним пуском сахарных заводов и вялым конечным спросом». По сообщению Минсельхоза РФ в середине августа объем производства сахара в нашей стране в текущем сезоне ожидается в диапазоне от 4,7 миллиона до 5,2 миллиона тонн против 5 миллионов тонн в прошлом г         году. Мировые цены на сахар начали свое снижение на несколько дней раньше — 24 июля. Дальнейшему их падению послужило, в том числе и снижение российских цен. Следствием ускоренного падения российских оптовых цен на сахар стало оживление экспорта сахара из РФ уже в августе. Согласно оценкам ИКАР, если тенденция к падению стоимости сахара сохранится, то уже в начале сентября можно ожидать паритета внутренних цен с мировыми ценами на белый сахар, а объемы экспорта снова, как и в 2011 году, перейдут отметку в 30 тыс. тонн в месяц. Дальнейшее сохранение темпов падения может привести к тому, что цены на отечественный сахар могут побить все рекорды и стать самыми низкими во всей Евразии и Африке. Однако интересно взглянуть на ситуацию на рынке сахара глазами самих производителей кондитерских изделий, которые относятся к проблеме с неподдельным интересом. Цены на сахар меняются постоянно. Самым страшным для  был 2010 год, когда под конец года цена на сахар достигла 33–35 рублей за килограмм. Был очень серьезный рост стоимости — год начинался с цены 20–22 рубля за килограмм, то есть увеличение было почти в 2 раза. Рекордный урожай свеклы помог стабилизировать цену на сахар в 2011 году.

Очередной рекордно высокий сбор сахарной свеклы в текущем году может серьезно сбить цены на сахар и дать возможность игрокам рынка продуктов питания закупить это сырье в значительных объемах, обезопасив себя на некоторое время от увеличения себестоимости продукции.

Экспортные и транзитные (через Россию) поставки сахара (в основном в Казахстан и страны Центральной Азии) составили в сезоне 2011/12 г. 591

Рис. 1. Экспорт и транзит сахара через Россию, тонн

тыс.тонн (см. диаграмму). Украине с февраля 2012 г. удалось заметно потеснить традиционных поставщиков в этот регион: Беларусь, Россию и страны ЕС. Это связано с депрессивно низкими внутренними ценами на Украине в результате перепроизводства сахара в сезоне 2011/12 г. ~400 тыс. тонн при потреблении ~1.9 млн. тонн. Ожидаемый в 2012/13 г. уровень производства свекловичного сахара на Украине не превысит внутреннего потребления. При отсутствии импорта сахара-сырца в Украину в рамках квоты 270 тыс. тонн (ввозная пошлина 2%) экспортный потенциал Украины в сезоне 2012/13 г. будет незначителен. Особенно в случае скорой ратификации Казахстаном соглашения о свободной торговле СНГ, в рамках которого сахар из Украины исключен из режима беспошлинной торговли. С учётом существенного экспорта мелассы (около 560 тыс. тонн в 2011/12 г.) и гранулированного свекловичного жома (более 630 тыс. тонн) сахарная индустрия становится одной из экспортно-ориентированных отраслей России. При должной и всесторонней поддержке российского неминерально-сырьевого экспорта (в т.ч. продовольствия и кормов) и расшивке узких мест гистики общий потенциал экспорта российского свекловичного сахара, с учётом сахаросодержащей продукции, по оценке ИКАР в ближайшие годы может превысить 600 тыс. тонн в год. А к традиционным рынкам сбыта российского продовольствия в страны бывшего СССР плюс Афганистан и Монголия могут добавиться страны Средиземноморья (включая ЕС) и

Рис.2. Оптовые индексы ISCO на сахар, руб./кг.

возможно Ближнего Востока и Африки. В результате для российского сахара общая ёмкость рынка может увеличиться до 6.2-6.3 млн. тонн. На импортные поставки сахара-сырца на рынок РФ действует так называемая гибкая пошлина, которая находится в обратной зависимости от биржевых цен. С января 2010 г. сахарной индустрии удалось скорректировать шкалу гибкой пошлины — впервые с 2003 г. и уже в рамках Таможенного Союза Беларуси, Казахстана и России. Диапазон обратной зависимости пошлины и мировых цен на сахар был смещен с 4.5–9.0 до 12–18 ц/аф. При котировках сырца выше 18 ц/аф (наблюдаемых с июля 2009 г.) действует пошлина 140$, при снижении мировых цен ниже 18 ц/аф ввозная пошлина увеличивается. В качестве компромисса с потребителями предложен механизм «сырцового окна» с мая по июль, когда ввозные пошлины снижаются. При котировках сырца выше 22 ц/аф будет действовать ввозная пошлина 50$, ниже 22 ц/аф — пошлина растет». Однако, как правило, наибольшее количество сахара поставляют в Россию «соседи», а тут ситуация с пошлинами выглядит несколько иначе. В отношении белорусского сахара с апреля 2007 года действует самоограничение при поставках сахара в РФ: 180 тыс. тонн в 2007 г., 100 тыс. тонн в 2008 г. и 150 тыс. тонн в год с 2009 г.»,— объясняет Евгений Иванов.— Ситуация со «спящим гигантом» — Украиной — временно закрыта. В соответствии с подписанными со странами СНГ межгосударственными соглашениями лишь с января 2013 года свекловичный сахар украинского происхождения не будет облагаться импортными пошлинами. По словам игроков рынка, чаще всего они останавливают свой выбор на сахаре отечественного производителя. В своих требованиях они прежде всего учитывают чистоту и влажность сырья Дело в том, что влажный сахар образовывает комки, вследствие чего его сложнее принять и взвесить. Отзывы участников рынка продуктов питания сводятся к тому, что качеством российского сахара они чаще всего довольны. Мы покупаем только российский сахар на заводах Краснодарского края. Наше географическое положение позволяет это делать. Принять решение поменять российских поставщиков  на зарубежных можно только в том случае, если качество импортной продукции будет выше, а ее цена ниже российских аналогов, поскольку мы всегда выбираем самый оптимальный для конечного потребителя вариант. В свете сегодняшнего ускоренного снижения цен на российский сахар это предположение звучит не слишком реалистично, однако в свете того, что Россия стала членом ВТО — не так уж неправдоподобно. Теперь российские производители вполне могут рассчитывать на множество предложенных вариантов, из которых им останется сделать оптимальный выбор. Для тех, кто не привык работать по мировым стандартам, вступление России в ВТО сродни производству телег в век космических кораблей. Причем речь идет не только и, возможно, даже не столько о вопросах, связанных с качеством продукции, сколько с приобретающим сегодня все больше значения во всем мире сервисом. Готовы ли потребители «променять» родных отечественных производителей на зарубежных, и если да, то при каких условиях. Вступление России в ВТО серьезно скажется на рынке. На данный момент РФ закупает около 10% от общего оборота сахара, то есть основополагающая часть, 90%,— собственное производство. Основные страны — поставщики сахара в РФ — это Бразилия, Беларусь, Таиланд, Куба и Гватемала. Сейчас, сложно сказать, насколько сильно увеличится экспорт сахара после вступления России в ВТО, но ввозная пошлина будет уменьшена на 20$ за тонну. Если нам смогут предложить сахар такого же качества по более низкой цене, чем отечественные производители, конечно, все производители продуктов питания переметнутся к западным поставщикам. После вступления России в ВТО отечественные производители сахара смогут конкурировать с западными, если грамотно выработают свою позицию относительно ценовой политики и спектра оказываемых услуг. Дело в том, что сегодня сахар — это на 99% предоплата, самовывоз, огромные очереди на загрузке, опасность хищения грузов . Если какая-то компания, будь то российская или западная, поможет снять часть этих проблем с покупателя, то это будет большой шаг вперед — к долгосрочному сотрудничеству. Поэтому выиграет тот, кто сделает его первым. После вступления России в ВТО отечественным производителям придется конкурировать с зарубежными компаниями, и эта конкуренция будет довольно жесткой, поскольку у европейцев уровень бизнеса гораздо выше, там этим занимаются именно бизнесмены, а не аграрии. Отечественные производители, компании из бывших стран СНГ, окажутся в роли «догоняющих», им придется предлагать новые услуги, разрабатывать новые направления, если их, конечно, не скупят западные компании, что тоже вполне возможно. Российские производители и компании из бывших стран СНГ смогут конкурировать с иностранцами при условии увеличения эффективности выращивания сахарной свеклы и выработки сахара (увеличения качества и глубины переработки, снижения потерь)».При вступлении России в ВТО сохраняется запретительный уровень ввозных пошлин на белый сахар.Россия переходит на так называемую ущербную шкалу ввозных пошлин на сахар-сырец 2004 г., т.е. ввозная пошлина на сахар-сырец будет зафиксирована на уровне $140 за тонну, при мировых ценах выше 9 центов. Отменяется «сырцовое окно» на май-июль. В результате теоретически Россия может получить излишний и несвоевременный (не в «сырцовое окно») импорт сырца, особенно в случае падения мировых цен. Однако при столь сжавшейся в последние годы доле сырца на рынке сахара это пока не столь актуально. Не исключено, что может отрыться сиропное окно, т.е. может возобновиться поставка сырца в виде сиропа по закрытым сейчас кодам ТНВЭД 1702 и 2106.При этом косвенные эффекты от вступления России в ВТО гораздо значительнее, но о них мало говорят. Из преимуществ можно отметить:

• Небольшое снижение цен на некоторые позиции по импорту для отрасли (сырье, материалы, комплектующие, с/х техника, оборудование и т.п.) в связи со снижением общего уровня ввозных пошлин.
• Постепенное снижение стоимости финансирования бизнеса в результате гармонизации законодательства, правоприменительной практики и росту инвестиционной привлекательности России в результате вступления в ВТО.
• Возможен приход в сахарную отрасль стратегических инвесторов из числа транснациональных торговых домов и производителей сахара ЕС, США, Бразилии и других стран. Это может активизировать инвестиционную активность и расширит состав игроков отрасли.
• Возможен постепенный рост уровня конкуренции в ряде монопольных и олигопольных сейчас секторах российской экономики — поставщиков ресурсов в сахарную отрасль.

Сахарная отрасль и АПК России в целом от вступления в ВТО получит сокращение маржи в силу ускоренного роста издержек и некоторого снижения внутренних цен в связи со следующими факторами:

• вероятный рост ставки НДС на продукты с 10% до 18% (т.е. отмена льготной ставки);
• ускоренный (по сравнению с инфляцией) рост цен на газ (их вывод на равнодоходный уровень с экспортом), электроэнергию, другие энергоносители, грузовые ЖД-тарифы и удобрения;
• постепенное снижение уровня ввозных пошлин по многим отраслевым позициям;
• вероятное снижение экспортных пошлин на ряд металлов и энергоносителей дополнительно поднимет их цены внутреннего рынка.

Также один из главных косвенных факторов, влияющим на все отрасли, в частности на промышленное потребление сахара в России, станет сокращение потенциальной емкости внутренних рынков в будущем. Рост промышленного потребления сахара наверняка замедлится, а в некоторых секторах может даже и сократится в связи с сокращением маржинальности в большинстве отраслей России, а также динамичному росту сегмента крахмальной патоки, на которую уменьшаются ввозные пошлины».

Как говорится в документе, распространенном «Русбрендом», члены партнерства «крайне обеспокоены планами Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внести в таможенный тариф (ЕТТ) ТС изменения, противоречащие договоренностям, достигнутым в рамках присоединения РФ к ВТО». Как пояснили в «Русбренде», речь идет об изменении кодов ТН ВЭД, по которым ввозится сахар-сырец и в отношении которых Россия взяла на себя обязательства в рамках присоединения к ВТО. По утверждению членов партнерства, «коды разбиваются на две новые группы, за счет чего в отношении них применяется иной расчет ввозной пошлины» — для части импортируемого сырца вводятся новые коды, пошлина на нее будет рассчитываться фактически по старым принципам, в ряде случаев пошлина на сахар-сырец этого вида не позволит ему конкурировать с российской продукцией. Основными потребителями готового сахара в России являются кондитерская промышленность (1,4 млн тонн) и производители безалкогольных напитков, сгущенного молока и мороженого (0,8–0,9 млн тонн сахара в год).В России с 2004 года действует «плавающая» пошлина на ввоз сахара-сырца, с помощью которой государство нивелировало колебание цен на внутреннем рынке. Пошлина рассчитывалась каждые три месяца исходя из цен на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYMEX): чем выше мировая цена, тем ниже уровень пошлины. Последние четыре года, как поясняют эксперты, этот механизм фактически перестал работать, так как постановление правительства, регулирующее импорт сахара-сырца, оговаривает максимальное значение цены в Нью-Йорке — $192 за тонну. Когда мировые цены значительно превысили этот показатель, ввозная пошлина на сырец фактически стала фиксированной.Как бы ни повышалась цена на сырец, пошлина составляет $140 на тонну. Поэтому, в рамках ВТО согласована пошлина в размере $140–270 за тонну. Пошлина остается плавающей, но поскольку биржевая цена на сырец только растет, ввоз осуществляется по нижней ценовой планке. При разделении кодов ТН ВЭД на часть поставок «диапазон среднемесячных цен на сахар-сырец на NYMEX меняется с согласованных в рамках ВТО $100–198,4 на $286,6–396,84 за тонну. В этом случае, по подсчетам компаний, входящих в «Русбренд», до начала свекловичной кампании в России (май–август) при стоимости сахара-сырца не более $286,6 за тонну пошлина на ввоз составит $270. Это почти двукратно превышает согласованный уровень. По данным Союзроссахара, ввозные пошлины по группе «кондитерские изделия из сахара» с 2016 года снижаются с 20% до 12%. Это приведет к резкому увеличению импорта готовой продукции из третьих стран, сокращению внутреннего промышленного потребления сахара, посевов сахарной свеклы и закрытию сахарных заводов. Россия может вполне успешно конкурировать с продукцией из других стран, но необходимо, чтобы все находились в равных условиях с поставщиками сырья. В развитии сахарной отрасли важно использовать такой механизм, как региональные программы. Таким образом, региональная власть самостоятельно определяет приоритетные направления господдержки, обеспечивает рост объема продукции, регулирует эти процессы.