Нефтяная и газовая промышленность КНР в странах Африки

* Январь - октябрь 2010 г.

Подсчитано  по данным ГТУ КНР (customs.gov.cn). 

     Стоит отметить, что присутствие китайских нефтяных компаний в Африке является продолжением и фактором политического курса КНР на сотрудничество со странами континента. Стратегия КНР в регионе сочетает в себе комплекс дипломатических и экономических инициатив, способствующих продвижению на нефтяные рынки африканских стран. Еще одной отличительной чертой китайско-африканского сотрудничества является тот факт, что хотя интересы Китая в Африке не ограничиваются нефтью, список крупнейших африканских торговых партнеров КНР преимущественно состоит из нефтедобывающих стран.

     В целях обеспечения страны энергоносителями КНР проводит активную инвестиционную политику в Африке. По некоторым  данным, Китай уже вложил в развитие нефтегазовой промышленности и сопутствующей  инфраструктуры стран континента 30 млрд. долл.⁸² В нефтяной отрасли африканских стран работают три крупнейшие нефтегазовые компании КНР: КННК, Синопек и КННМК. Их собственником является государство, а их деятельность контролируется Государственным энергетическим комитетом КНР. Зарубежная деятельность компаний поощряется с помощью широкого набора инструментов. Как отмечают исследователи, «займы и кредитные линии, помощь развитию и другие инициативы, поставки оружия и другие меры, – все это помогает Китаю снискать расположение правительств нефтепроизводящих стран и получить привилегированный доступ к нефтяным источникам»⁸³.

     В силу особенностей африканской стратегии  Пекина китайские компании не конкурируют  между собой и предпочитают работать в разных странах. Подобное разделение Африки на сферы интересов также имеет технологические причины. Наибольшую активность на континенте проявляет КННК. Компания в большинстве случаев работает в Северной и Центральной Африке, где добыча нефти преимущественно ведется на суше. Синопек и КННМК, обладающие технологиями глубоководного бурения, осуществляют добычу и геологическую разведку в странах Гвинейского залива и Африканского Рога. Исключением являются те страны, где добычи нефти может осуществляться как на суше, так и на океанском шельфе, например, Нигерия, где представлены все три китайские компании.

     Основной  африканский экспортер нефти  в КНР – Ангола. В 2006 г. эта страна стала крупнейшим мировым поставщиком  топлива в Китай, обойдя Саудовскую Аравию. В апреле 2010 г. Ангола вновь  лидировала по этому показателю. Ангола занимает второе место по добыче нефти на континенте (87,4 млн. т), уступая лишь Нигерии (99,1 млн. т). По некоторым прогнозам, Ангола могла стать крупнейшим производителем нефти в Африке в 2014 г.⁸⁴

     В 2006 г. Ангола стала и ведущим торговым партнером КНР в Африке, прежде всего, за счет роста экспорта нефти. В 2008 г. китайско-ангольская двусторонняя торговля достигла своего пика – 25,3 млрд. долл. В кризисном 2009 году этот показатель, как и вся китайско-африканская торговля, ощутимо понизился (17 млрд. долл.). Однако по данным ГСУ КНР  за 9 месяцев 2010 г., вновь зафиксировано увеличение торгового оборота между двумя странами (на 144%), а также экспорта из Анголы в КНР (на 215%).

     Львиную долю двусторонней торговли составляет китайский нефтяной импорт, В 2008 г. на него пришлось 88% торгового оборота (22,3 млрд. долл.).⁸⁵ Начиная с 2007 г. Китай, вытеснив США, стал главным импортером ангольской нефти. В 2008 г. доля КНР в нефтяном экспорте Анголы составила 29%, США – 24%.

     В 2009 г. из-за падения спроса и цен на нефть, а также из-за сокращения квот на добычу ОПЕК, оборот нефтяной торговли сократился до 14,7 млрд. долл. Экспорт нефти вырос на 2,27 млн. т по сравнению с 2008 г.

     По  результатам 2009 г. на Анголу пришлось 57% африканского экспорта нефти в КНР и 15,8% всего китайского импорта этого топлива.

     Неудивительно, что Ангола является приоритетным направлением китайских операций на африканском  континенте. Некоторые исследователи  даже выделяют «ангольскую схему» внешней  экспансии КНР⁸⁶. Другое название – «кредит (инфраструктура) в обмен на сырье». Она обладает некоторыми характерными чертами.

     Кредиты, предоставленные Китаем, погашаются ответными поставками различного сырья: нефти, бокситов и т.п. Процент по кредитам очень низок – в пределах 1,25-1,5%. Около 70% кредитных средств, согласно договоренностям, обычно тратится на закупку китайского оборудования и оплату услуг компаний из КНР. Средства выделяются в юанях и других валютах. Кредиты, как правило, используются для финансирования строительства инфраструктурных объектов. Срок погашения кредита обычно составляет 15 лет с трехгодовым льготным периодом.

     Подобная  схема (с различными вариациями) позволяет  уменьшить риски инвесторов и  хорошо подходит для африканских  стран. Трудным переговорным моментом являются определение стоимости сырья, которым заемщик предполагает отдавать взятые средства. Кроме Анголы, китайские банки (чаще всего Эксимбанк), начиная с 2001 г., выдали кредиты по описанной схеме Судану, Республике Конго (Браззавиль), Нигерии, Гвинеи, Габону, Зимбабве и Гане.   

     После окончания гражданской войны 1975–2002 гг. Ангола нуждалась в средствах  для восстановления экономики. Предложения  Китая во многом оказались более  приемлемыми для Луанды по сравнению  с условиями МВФ и МБРР. В  середине 2003 г. КНР и Ангола подписали соглашение о низкопроцентном кредите на развитие инфраструктуры на общую сумму 4,5 млрд. долл. Его условия примерно соответствовали описанной выше «ангольской схеме». Никаких требований политического характера со стороны КНР не предъявлялось. Средства были предоставлены Эксимбанком в три транша (2004-2007 гг.). Кредит был частично погашен за счет поставок нефти (первоначальные условия – 10 тыс. баррелей/сутки, которые в 2009 г. увеличились до 40 тыс. баррелей/сутки)⁸⁷. Управление кредитными средствами совместно осуществлялось Министерством коммерции КНР и Министерством финансов Анголы.

     Еще один кредит на развитие инфраструктуры в размере 2,9 млрд. долл. был предоставлен Анголе гонконгским China Investment Fund в 2005-2007 гг.

     Притом, что официальный Пекин старательно  отрицал связь с гонконгским  фондом, строительные работы, профинансированные China Investment Fund и Эксимбанком, выполняли одни и те же компании из КНР ⁸⁸.

     В условиях мирового финансового кризиса  Китай вновь пришел на помощь ангольской экономике. В конце 2009 г. было открыто три кредитных линии на общую сумму 10 млрд. долл. со стороны Эксимбанка (6 млрд. долл.), Промышленного и торгового банка Китая (ICBC, 2,5 млрд. долл.) и Банка развития Китая (China Development Bank, 1,5 млрд. долл.). Инфраструктурные кредиты от Эксимбанка и ICBC частично будут погашены нефтью на условиях 100 и 40 тыс. баррелей/сутки соответственно.

     Общая сумма кредитов, предоставленных  Анголе китайской стороной, составила 14,5 млрд. долл., что является самым большим показателем в Африке. Таким образом, Ангола стала главным заемщиком КНР в Африке. Столь масштабные вложения со стороны Китая свидетельствуют о растущем интересе в развитии ангольской экономики, а также о росте политического доверия между Пекином и Луандой. Кроме того, данная тенденция положительно влияет на укрепление позиций китайского бизнеса в Анголе и обеспечивает КНР гарантированные поставки нефти.

     Причина привлекательности Анголы для китайских  нефтяных компаний объясняется низкими геологоразведочными рисками (в 2008 г. в 60% скважин на глубоководном шельфе была обнаружена нефть) ⁸⁹, а также стремлением властей страны диверсифицировать круг разработчиков углеводородов. Китайские компании в Анголе, как и в других странах Африки, создают конкуренцию западным ТНК.

     Shevron, Total, BP давно работают на континенте. Появление новых мейджоров из КНР дает руководству африканских государств и национальных компаний дополнительные преимущества на переговорах со всеми конкурентами. Кроме того, после окончания гражданской войны в 2002 г. в Анголе было открыто значительное количество новых нефтяных месторождений, что хронологически совпало с началом китайской экспансии в Африку. 

Таблица 2.6.

Активы Sonangol Sinopec International (SSI)

* Синопек.

Источник: The China Monitor. Stellenbosch University. Issue 54. August 2010. 

     Среди китайских компаний наибольшую активность в Анголе проявляет Синопек. Для  работы в этой стране Синопек совместно  с ангольской государственной нефтяной компанией Сонангол (Sonangol) в 2004 г. было создано предприятие Sonangol Sinopec International (SSI). Доля Синопек в нем составляет 55%. В тоже же году SSI приобрел первый нефтяной актив в Анголе – 50-процентную долю в глубоководном месторождении Блок 18 (нефтеносный бассейн Нижнее Конго), расположенном на шельфе Гвинейского залива. Основной этап экспансии SSI в Анголе пришелся на 2006 г., когда был сделан еще ряд приобретений: Блок 15/06 (20%), Блок 17/06 (27,5%), Блок 18/06 (40%)⁹⁰. За последние два актива китайской стороной было заплачено 2,2 млрд. долл.

     Отношения между Сипонек и Sonangol резко ухудшились в 2007 г., когда китайскую сторону не устроили условия строительства НПЗ в Лобито, куда по замыслу должна была поступать нефть, добытая на Блоках 15/06, 17/06 и 18/06. С того момента попытки Синопек приобрести новые активы в Анголе терпели неудачу. Тем не менее, после предоставления китайской стороной финансовой помощи в конце 2009 г., у ангольских властей появился весомый повод пересмотреть свою позицию по поводу Синопек. Ожидается, что в 2011 г. китайская компания может выиграть тендер на ряд месторождений, которые ранее ей приобрести не удалось (например, долю в Блоке 32). Более того, Синопек и приобретенный им в июне 2009 г. Addax Petroleum готовы выступить в качестве операторов.

     С точки зрения африканских экспертов, несмотря на высокие объемы экспорта нефти в КНР, рост двусторонней торговли и инвестиций, позиции китайского нефтяного бизнеса в лице Сипонек в Анголе представляются сравнительно слабыми по сравнению с западными ТНК⁹¹.

     Это, прежде всего, объясняется тем фактом, что Китай значительно позже своих конкурентов пришел в Анголу. Кроме того, китайские компании (не только Синопек) не располагают самыми современными технологиями глубоководного бурения, необходимого для эффективной работе на шельфе Гвинейского залива, а также заметно уступают западным ТНК в опыте и уровне квалификации специалистов. Тем не менее, при политической и экономической поддержке государства корпорация Синопек добилась очень больших успехов по сравнению с другими азиатскими компаниями, и ее работа в этой стране в ближайшем будущем представляется очень перспективной.

     Второй  по значению африканский поставщик  нефти Китаю – Судан, который  в 2009 г. обеспечил 20,5% африканского экспорта углеводородного сырья в КНР  и 6% суммарных поставок нефти в эту страну. Китай является и основным торговым партнером Судана. В 2009 г. 48% экспорта и 20,3% импорта восточноафриканской страны пришлось на КНР. Большая часть суданского экспорта в КНР приходится на нефть. В 2009 г. Китай импортировал 65% добытой в Судане нефти, значительно опередив другие страны (Индонезия – 15%, Япония – 12%, Индия – 5%).⁹²

     Кроме того, Китай является крупнейшим кредитором этой страны. С середины 1990-х гг. китайские  компании вложили в суданскую  экономику (преимущественно в нефтедобычу и инфраструктурные объекты) около 20 млрд. долл.⁹³

     Сложная политическая ситуация в Судане оказывает  прямое влияние на развитие нефтедобывающей  отрасли страны. После обретения  независимости в 1956 г. Судан пережил  семь государственных переворотов (в 1958, 1964, 1965, 1969, 1971, 1985, 1989 гг.), две гражданские войны (1955 – 1972 и 1983 – 2005 гг.), а также целый ряд пограничных и региональных конфликтов. Один из них, в Дарфуре, разгорелся в 2003 г. и продолжается до сих пор. Причины внутренней нестабильности и сепаратизма в Судане в целом характерны для постколониальной Африки – этническая, культурная и религиозная разобщенность населения, усугубленная социально-экономической отсталостью. 65% доходной части суданского бюджета формируется за счет прибыли от продажи нефти. Поэтому желание получить контроль над нефтяными месторождениями, главным богатством Судана, подогревало противостояние между местными элитами.

     В 1989 г. в результате очередного переворота к власти пришел полковник Омар Хассан аль-Башир, который взял крайне непопулярный на тот момент курс на исламизацию государства. Это привело к обострению противоречий и вылилось в вооруженный конфликт между Северным Суданом, жителями  которого являются этнические арабы, исповедующие ислам, и Южным Суданом с неарабским и неисламским населением. В итоге, в 2005 г. три провинции, составляющие Южный Судан, получили автономию.

     В 1997 г. США обвинили режим Омара  аль-Башира в целом ряде преступлений против собственных граждан и  в одностороннем порядке наложили экономические, торговые и финансовые санкции на Хартум⁹⁴.

     Вследствие  этих санкций американские компании, Occidental Petroleum Corporation и Marathon Oil, работавшие в стране с 1970-х годов, были вынуждены продать свои активы и уйти из Судана. Некоторые западные нефтедобытчики ушли еще раньше по соображениям безопасности, например, Шеврон в 1992 г. Из ТНК в Судане осталась французская Total, которая занимается только геологоразведкой⁹⁵.

     Государственная нефтяная компания Судана (Sudapet), созданная в 1997 г. и на 100% принадлежащая Министерству энергетики и горнодобывающей промышленности, не располагает ни средствами, ни технологиями, чтобы вести разработку нефтяных месторождений самостоятельно. Поэтому после ухода западных нефтегазовых корпораций на их место были приглашены азиатские компании КННК (Китай), Petronas (Малайзия) и ONGC (Индия), которые сейчас контролируют 90% нефтедобычи в стране⁹⁶.