Нефтяная и газовая промышленность КНР в странах Африки

     Зарубежная  деятельность китайских нефтегазовых корпораций к настоящему времени  стала важным фактором мировой конъюнктуры  и особенно рынка нефти. В 2009 г. компании КНР добыли за рубежами страны 92 млн. т нефти (прирост на 33% к 2008 г.). Из них почти 70 млн. т пришлось на долю КННК, добыча Синопек составила 12 млн. т, КННМК – 3 млн. т.

     Из  этого объема 26 млн. т нефти добыто в Судане, 18,6 млн. т – в Казахстане, 10,4 млн. т – в Латинской Америке.

     Региональная  структура импорта сырой нефти  в КНР в 2009 г. выглядела следующим  образом: Ближний и Средний Восток (Саудовская Аравия, Иран, Оман и др.) – свыше 44%. На страны Африки пришлось более 29%, на АТР (Индонезия, Австралия, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Малайзия) – 4%.

     Из  стран СНГ (Россия, Казахстан) КНР  импортировала 10,5% жидких углеводородов, на Южную Америку (Венесуэла, Бразилия, Колумбия,) пришлось еще 6% ввоза. В первую пятерку крупнейших экспортеров  нефти в КНР входят Ангола, Саудовская Аравия, Иран, Россия и Судан²⁰. Примерно такой же региональная структура импорта нефти в КНР была и в середине 2000-х годов²¹.

     По  оценкам международных экспертов, на Ближнем и Среднем Востоке  сосредоточено 65% мировых запасов нефти и 35% мировых запасов природного газа, что делает данный регион чрезвычайно привлекательным для международного нефтяного капитала. Помимо крупнейших в мире залежей углеводородных ресурсов, регион отличает их низкая себестоимость. Основные запасы нефти расположены на территории Саудовской Аравии (25% мировых запасов), Ирака (10,8% мировых запасов), Объединенных Арабских Эмиратов (9,3% мировых запасов), Кувейта (9,2% мировых запасов) и Ирана (8,6% мировых запасов). Крупнейшими обладателями природного газа являются Иран (15,3% мировых запасов) и Катар (7,3% мировых запасов)²².  

Таблица. 1.12.

Импорт  нефти в КНР в 2008-2009 гг.

Подсчитано  по данным ГТУ КНР (customs.gov.cn). 

     Важной  особенностью Ближнего и Среднего Востока  является то, что регион давно представляет собой уже поделенный рынок, где «опоздавшим» китайским нефтяным компаниям было очень трудно конкурировать с крупнейшими мировыми ТНК. Поскольку разведанных здесь запасов нефти при существующих темпах добычи хватит приблизительно на 100 лет, данный регион имеет стратегическое значение для будущего энергетической безопасности КНР.

     В данном регионе правительство КНР  придерживается уже упоминавшегося принципа «двух импортов и одного экспорта», то есть импорта нефти  и капитала стран Персидского залива и экспорта китайского капитала в нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие отрасли региона.

     По  «первому импорту» ведущими торговыми  партнерами Китая на протяжении многих лет оставались Оман и Йемен, поставлявшие на китайские нефтеперерабатывающие заводы «легкую» нефть с низким содержанием серы, по своим характеристикам приближенную к китайской нефти и потому не требующую дополнительной обработки. В последние годы, стремясь удовлетворить возрастающий внутренний спрос, Китай в три раза увеличил импорт «средней» и «тяжелой» сырой нефти из Ирана и Саудовской Аравии.

     «Второй импорт» подразумевает привлечение  инвесторов из Саудовской Аравии и  Кувейта к строительству нефтеперерабатывающих  предприятий, обладающих установками  для очистки нефти с высоким содержанием серы. Саудовская корпорация Saudi Aramco приняла участие в оснащении трех нефтеперерабатывающих заводов в провинциях Фуцзянь и Шаньдун, а Кувейтская нефтяная корпорация проявила интерес к проекту реконструкции нефтеперерабатывающего завода в Цилу. Регулярные инвестиционные контакты налажены и с Иранской национальной нефтяной компанией.

     В рамках стратегии «одного экспорта»  китайские корпорации в конце  прошлого века начали проникновение  в страны Ближнего Востока и Северной Африки – Ирак, Сирию, Египет. Ливию, Тунис и Алжир. В 1998 г. сервисная компания «Great Wall», (дочернее предприятие КННК), объединившись с двумя египетскими компаниями, создала совместное предприятие для разработки нефти и природного газа на территории Египта, оставив за собой контрольный пакет акций (51%). В декабре 2002 г. между Министерством нефти и минеральных ресурсов Сирии, Сирийской нефтяной корпорацией и китайской корпорацией КННМК было заключено соглашение на разработку и освоение нефтяного месторождения Гбеибе на востоке страны.

     Основные  усилия китайских инвесторов в регионе  были направлены на Иран и Ирак. В 1997 г. консорциум Аль-Ваха, в который  вошли КННК и Китайская северная промышленная корпорация (крупнейший производитель артиллерийских орудий и торговых агент по продаже вооружений), получил лицензию на разработку крупного нефтяного месторождения Аль-Адаб в центральном Ираке. Выгодный для китайской стороны контракт с правительством Ирака был подписан на 22 года, начиная с момента предполагаемого снятия санкций ООН и оговаривал передачу Китаю 50% произведенной нефти. Судя по всему, согласие Багдада на этот проект было получено в обмен на списание части иракского долга за поставку китайских вооружений во время ирано-иракской войны.

     В 1998 г. КННК был заключен еще один контракт на разработку иракского нефтепромысла Халфая, ставший на тот момент времени крупнейшим инвестиционных проектом Китая за рубежом. В конце 1990-х – начале 2000-х годов КННК вела переговоры о получении прав на разработку еще двух иракских месторождений – Лухааис и Суба, а также о проведении геологической разведки в Сирийской пустыне на западе Ирака. Иракская кампания США и их союзников по сути заморозила, но не остановила широкомасштабные инвестиционные проекты Китая на территории этой страны.

     Инвестиционное  сотрудничество с Ираном оказалось  намного более успешным: в результате переговоров с Тегераном в 2001 г. КННК получила концессию на разработку иранского нефтяного месторождения  Заваре-Кашан. Согласно договору 2005 г. о разработке месторождения Ядаваран, КНР получила права на закупку сжиженного газа на протяжении 25 лет.

     Предполагают, что заключению контракта способствовало активное военно-техническое сотрудничество двух стран, в частности продажа  Ирану противокорабельных крылатых ракет С-801 и С-802, способных атаковать американские военные суда в Персидском заливе²³.

     Инвестиционные  интересы китайских корпораций приобрели  в новом веке глобальный масштаб, охватывая не только на страны Азии и Африки, но и Северную и Южную  Америку, Австралию и Океанию.

     В Латинской Америке важным партнером  Китая является Венесуэла. В 1997 г. КННК приобрела лицензию на разработку двух небольших венесуэльских нефтяных месторождений Караколес и Интеркампо, заплатив на аукционе вдвое больше своих конкурентов. Это стало сигналом того, что китайский нефтяной бизнес намерен надолго закрепиться в Венесуэле – крупной стране-нефтеэкспортере, которой принадлежит 7,3% мировых запасов этого вида углеводородного сырья.

     С приходом к власти Уго Чавеса Венесуэла  пересмотрела свою экспортную стратегию и стала диверсифицировать экспорт углеводородов. В первой половине 2010 г. эта страна вышла на шестое место среди поставщиков нефти в КНР (годовой объем поставок составит около 10 млн. т). Ожидается, что к 2015 г. поставки вырастут в 2-3 раза. Китайские компании активно приобретают доли в разработке венесуэльских месторождений.

     Еще в 1993 г. нефтедобывающая корпорация «Sapet» (дочернее предприятие КННК) получила права на разработку нефтепромысла  Талара на северном побережье Перу. В декабре 2003 г. КННК выкупила 45% акций перуанской компании «PlusPetrol Norte», владеющей двумя нефтяными месторождениями на границе с Эквадором. В самом Эквадоре ведущая китайская нефтегазовая корпорация вела переговоры о покупке части активов компании «EnCana», собирающейся уходить с эквадорского рынка. В настоящее время также рассматриваются возможности торгового сотрудничества в энергетической сфере с другими нефтедобывающими странами региона, такими как Аргентина и Мексика.

     В 2007 г. было подписано соглашение о том, что в течение следующих 10 лет КНР инвестирует в Аргентину более 20 млрд. долл., а КННМК получит право самостоятельно разрабатывать шельфовое нефтяное месторождение.

     Несмотря  на определенные успехи китайских компаний в регионе перспективы латиноамериканских энергетических проектов остаются неопределенными по ряду причин:

     1) расходы на транспортировку добытой  нефти на восточное побережье  Тихого океана существенно повышают  ее себестоимость; 

     2) динамичный рост латиноамериканских  экономик в среднесрочной перспективе будет способствовать повышению внутрирегионального спроса на энергоресурсы и, как следствие, снижению объемов экспорта.

     В Центральной Азии основные интересы КНР в области нефтяных ресурсов связаны с Казахстаном.

     В настоящее время уровень китайского присутствия в казахстанской нефтегазовой отрасли довольно высок. Так, по итогам 2008 г., китайские компании, в первую очередь, КННК добыли в Казахстане примерно 15 млн. тонн нефти, что составило около 21% от общего объема нефтедобычи в республике. В 2009 г. после приобретения в Казахстане ряда активов в нефтегазовой отрасли, китайские компании вышли на уровень добычи в 18 млн. т нефти (около 23% от общего объема нефтедобычи в республике). Российские компании во главе с «Лукойл» в 2009 г. добыли около 6,4 млн. тонн нефти, что составило около 8,3% от общего объема добычи (76 млн. т) в республике.

     Однако  экспортные возможности Казахстана в отношении КНР нельзя назвать  значительными, поскольку большая  часть казахстанской нефти уже  экспортируется в западном направлении. В конце 2009 г. западным ТНК принадлежало 50% добытой в Казахстане нефти (около 38 млн. т),  когда как самому Казахстану – 19% (чуть больше 14 млн. т). Важно отметить, что западные компании участвуют в разработке наиболее крупных месторождений, в том числе промыслов «Тенгиз», где сосредоточено свыше 50% всех разведанных нефтяных запасов Казахстана.

     В разгар мирового финансового кризиса  китайская сторона предоставила Казахстану в апреле 2009 г. долгосрочный кредит в размере 10 млрд. долл. США. Половину предоставленного кредита Экспортно-импортный банк КНР направил Банку развития Казахстана, а вторую половину китайская нефтегазовая корпорация КННК отдала казахстанской нефтяной компании Казмунайгаз. Условия кредитных соглашений не разглашались, но известно, что в обмен на кредит власти Казахстана согласились продать КННК долю в нефтяной компании Мангистаумунайгаз (ММГ).

     ММГ входит в пятерку крупнейших нефтяных компаний Казахстана и владеет 36 месторождениями  нефти и газа, 58% акций Павлодарского нефтеперерабатывающего завода, а также сетью АЗС «Гелиос», на долю которой приходится около 30% розничного рынка нефтепродуктов страны.

     Покупка нефтяных месторождений и долей  в компаниях – не единственное направление работы КННК в Казахстане. Компания планирует финансировать программу реконструкции нефтеперерабатывающего сектора страны, намереваясь прекратить импорт нефтепродуктов в Казахстан в 2015 г.

     Экспорт нефти из Казахстана в КНР осуществляется по нефтепроводу «Атасу – Алашанькоу». Хотя строительство завершилось в декабре 2005 г., сохраняется проблема наполнения нефтепровода. При пропускной способности 10 млн. т объем экспорта казахстанской нефти в Китай в 2009 г. составил чуть больше 6 млн. т.

     Если  не учитывать «большую нефть» с каспийского шельфа, разработка которой была неоднократно отложена, реальные возможности Казахстана по экспорту нефти в КНР находятся в пределах 6-8 млн. т в год. Это составляет примерно 3% от нефтяного импорта Китая в 2009 г.

     В будущем роль и место Казахстана в поставках нефти в Китай будет зависеть от ситуации с добычей на шельфовых месторождениях казахстанского участка Каспийского моря. Если ожидания «большой нефти» оправдаются, интересы Китая и активность китайских компаний в Казахстане, скорее всего, сильно возрастут. Можно предполагать столкновение интересов всех участников рынка и обострение конкуренции между китайскими, западными и российскими ТНК.