Развитие операций с пластиковыми картами

 

За период 2006-2008 годов наблюдается  устойчивая тенденция увеличения доли активов ОАО «МДМ Банк». Так общий  прирост активов в 2007 году составил 48,58%, за 2009 год – 25,97%.

В 2007 году прирост активов обеспечили показатели:

- кредиты, выданные клиентам (увеличение на 88,41%);

-  прирост основных средств (на 61,41%);

- увеличение обязательных резервов, депонированных в Центральном банке Российской Федерации (на 42,6%);

- рост счетов и депозитов  в банках (на 9,43%);

- увеличение прочих активов  (на 23,22%).

За 2008 года прирост активов обеспечили показатели:

-  денежные и приравненные  к ним средства (на 765,7%);

- счета в депозитах и банках (2 288%);

- финансовые инструменты, имеющиеся  в наличии для продажи (1 841%);

- кредиты, выданные клиентам (3,69%);

- прирост основных средств (на 32,42%);

- увеличение величины прочих  активов (на 3,27%).

Резкое снижение роста доли кредитов обусловлено выполнением одного из составляющих направлений развития банка на 2008 год – формирование «подушки ликвидности».

Динамика роста активов представлена на рисунке 2.7.

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика роста активов ОАО «МДМ Банк»

 

Структура активов представлена на рисунке 2.8.

По итогам 2008 – начала 2009 гг. ОАО  «МДМ Банк» занимает 19 место в  рейтинге по величине активов.

Рисунок 2.8 – Структура активов ОАО «МДМ Банк»

 

Анализ структуры и динамики обязательств ОАО «МДМ Банк» за 2006-2008 годы представлен в таблице 2.5.

 

Таблица 2.5 – Анализ  структуры  и  динамики обязательств ОАО «МДМ Банк» за 2006-2008 годы

Обязательства	2006 год	2007 год	Абсолютная разница	Прирост, в %	2008 год	Абсолютная разница	Прирост,   в %
Финансовые инструменты, оцениваемые  по справедливой стоимости, изменения  которой отражаются в составе  прибыли или убытка за период	540	707	167 428	31,02	1 086	379	53,61
Счета и депозиты банков	17 524	19 305	1 781 347	10,17	41 201	21 896	113,42
Текущие счета и депозиты клиентов	36 502	53 933	17 430 520	47,75	67 449	13 516	25,06
Выпущенные долговые ценные бумаги	36 125	57 373	21 248 380	58,82	64 234	6 861	11,96
Субординированные займы	5 559	5 189	-369 956	- 6,65	6 210	1 021	19,68
Прочие обязательства	340	611	270 844	79,56	677	66	10,80
Всего обязательств	96 590	137 119	40 528 563	41,96	180 857	43 738	31,90

 

За период 2006-2008 годов наблюдается  устойчивая тенденция увеличения доли обязательств ОАО «МДМ Банк». Так  общий прирост обязательств в 2007 году составил 41,96%, за 2009 год – 31,9%.

В 2007 году обязательства банка возросли за счет увеличения следующих показателей:

-  финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, 31,02%);

- счета и депозиты банков (на 10,17%);

- текущие счета и депозиты  клиентов (на 47,75%);

- выпущенные долговые ценные  бумаги (на 58,82%);

- прочие обязательства (на 79,56%).

За 2008 год рост обязательств обеспечили те же показатели, но процентное соотношение  было иным, а именно:

-  финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период (на 53,61%);

- счета и депозиты банков (на 113,42%);

- текущие счета и депозиты  клиентов (на 25,06%);

- субординированные займы (на 19,48%);

- выпущенные долговые ценные  бумаги (на 11,96%);

- прочие обязательства (на 10,80%).

В структуре обязательств банка  в 2008 году из существенных перераспределений  было отмечено увеличение доли межбанковских  депозитов на 8,8% за счет снижения доли средств клиентов и долговых бумаг  — на 2,0% и 6,7% соответственно.

В структуре привлеченных средств  клиентов большую часть — 49,7% —  занимают срочные вклады населения.

Срочные депозиты корпоративных клиентов занимают в структуре депозитного  портфеля 36,9%.

Структура обязательств банка представлена на рисунке 2.9.

Рисунок 2.9 – Структура обязательств банка

 

Анализ структуры и динамики собственных средств ОАО «МДМ Банк» за 2006-2008 годы представлен в таблице 2.6.

               За период 2006-2008 годов наблюдается устойчивая тенденция увеличения собственных средств ОАО «МДМ Банк». Так общий прирост собственных средств в 2007 году составил 91,22%, за 2009 года – 5,6%.

 

Таблица 2.6 – Анализ структуры и динамики собственных средств ОАО «МДМ Банк» за 2006-2008 годы

Собственные средства	2006 год	2007 год	Абсолютная разница	Прирост, в %	2008 год	Абсолютная разница	Прирост, в %
Акционерный капитал	1 434 920	1 629 083	194 163	13,53	1 629 083	0	0
Эмиссионный доход	11 496 500	21 439 785	9 943 285	86,49	21 439 785	0	0
Нераспределенная прибыль	2 084 358	5 643 765	3 559 407	170,77	7 251 763	1 607 998	28,49
Всего собственных средств	15 015 778	28 712 633	13 696 855	91,22	30 320 631	1 607 998	5,6

           

В 2007 году доля средств банка была увеличена за счет роста всех показателей:

- акционерный капитал (на 13,53%);

- эмиссионный капитал (на 86,49%);

- нераспределенная прибыль (на 70,77%).

За 2008 год рост не изменились показатели акционерного и эмиссионного капитала, а рост собственных средств обеспечил рост нераспределенной прибыли на 28,49%. На 01.12.09г. ОАО «МДМ Банк» занимает 19место в рейтинге по величине собственного капитала.

Анализ движения денежных средств  ОАО «МДМ Банк» за 2006-2008 годы представлен в таблице 2.7.

 

Таблица 2.7 – Анализ движения денежных средств  ОАО «МДМ Банк» за 2006-2008 годы

Показатель	2006 год	2007 год	Абсолютная разница	Прирост, в %	2008 год	Абсолютная разница	Прирост, в %
Процентные доходы	7 593	20 354	12 760 686	168,06	24 340	3986	19,58
Процентные расходы	3 550	8 398	4 847 820	136,56	12 254	3856	45,92
Чистый процентный доход	4 043	5 841	1 797 557	44,46	14 086	8245	141,16
Резерв под обесценение кредитов	1 331	2 015	683 290	51,32	6 398	4383	217,52
Прибыль до налогообложения	1 915	3 494	1 579 892	82,52	2 395	- 1099	-68,55
Чистая прибыль	1 465	2 691	1 226 252	83,73	1 594	- 1097	- 59,23

 

Чистая прибыль по итогам 2008 года составила 1,6 млрд руб. Показатели рентабельности банка на 01.01.2009г. составили 0,9% и 7,0% по активам и капиталу соответственно. В структуре доходов 2008 года доля процентных доходов увеличилась на 1,4% — до 84,2%.

В абсолютном выражении чистый процентный доход по итогам 2008 года составил 14,1 млрд руб., что на 15,0% превышает показатель 2007 года. Чистая процентная маржа на 01.01.2009 г. составила 9,3%.

Динамика роста чистой прибыли  банка представлена на рисунке 2.10.

 

Рисунок 2.10 – Динамика роста чистой прибыли ОАО «МДМ Банк»

 

По итогам 2008 года ОАО «МДМ Банк»  занял 22 место в рейтинге самых  прибыльных и эффективных банков.

Динамика роста кредитного портфеля представлена на рисунке 2.11.

 

 

Рисунок 2.11 – Динамика роста кредитного портфеля ОАО «МДМ Банк»

Объем кредитного портфеля банка достиг по итогам 2008 года 131,7 млрд. руб., увеличившись на 3,7% по сравнению с показателем  на начало года.

Созданные резервы полностью покрывают  проблемный долг свыше 90 дней по кредитному портфелю.

Так, на 01.01.2009 г. величина покрытия по корпоративным программам кредитования      составила   188 %,   а по розничным беззалоговым    программам — 110%.

Проанализируем  показатели ключевых коэффициентов  эффективности ОАО «МДМ Банк» (табл. 2.8).

 

 

Таблица 2.8 – Ключевые показатели эффективности

Показатель	2006 год, %	2007 год, %	Прирост за год, %	2008 год, %	Прирост за год, %
ROAA	2,7	2,7	-	0,9	-67,1
ROAE	29,9	26,9	-10,0	7,0	-74,0
Чистая процентная маржа	10,1	10,0	-0,99	9,3	-7,0
Отношение административных расходов к  операционной прибыли	49,5	45,1	-8,9	47,2	4,6
Достаточность капитала	15,0	18,3	22,0	14,5	-20,6
Чистая судная задолженность / текущие  счета и депозиты клиентов	184,7	235,5	27,5	195,2	-17,1

         

              Таким образом, можно отметить, что в период 2006-2007 гг. наблюдался рост рассматриваемых показателей, а в 2007-2008 гг. – спад.

В 2007 год наблюдалось стабильное увеличение по всем группам ключевых показателей, однако в 2008 – все показатели, кроме показателя «Отношение административных расходов к операционной прибыли» (рост на 4,6%), показали отрицательную динамику.

Рассмотрим показатели, характеризующие  динамику численности и сети в 2008-2008 гг. для ОАО «МДМ Банк» (табл. 2.9).

 

Таблица 2.9 – Динамика численности и сети

Показатель	2006 год	2007 год	Прирост за год, %	2008 год	Прирост за год, %
Численность персонала	9 399	8 229	-12,45	8 114	-1,4
Количество региональных подразделений	260	249	-4,2	270	8,4
Количество устройств самообслуживания	340	678	99,41	793	17
Количество терминалов	2 256	2 266	10	2012	-11,2

        

          В таблице 2.10 представлена оценка финансового состояния рейтинговыми агентствами Moody’s, Fitch, RusRaiting.

              После объединения на сегодняшний день МДМ Банк имеет одни из самых высоких для российских частных банков кредитные рейтинги международных агентств Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch.

 

Таблица 2.10 – Оценка финансового состояния ОАО «МДМ Банк»

	04.12.2008	03.12.2008	01.05.2009
Агентство	Moody’s	Fitch	RusRaiting
Рейтинг	Ba3 (Positive)	B+ (Positive)	BBB- (Stable)

        

              После объединения на сегодняшний день МДМ Банк имеет одни из самых высоких для российских частных банков кредитные рейтинги международных агентств Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch.