Развитие операций с пластиковыми картами

 

 

1.2 Особенности и конкурентные преимущества кредитных карточных продуктов по сравнению с классическими кредитными продуктами банков

 

 

 

Кредитные карточные продукты – один из самых перспективных  кредитных продуктов   для   физических    лиц, постепенно заменяющий   потребительские кредиты и     кредиты   на   неотложные нужды. Главным    преимуществом   кредитных    карт перед кредитами является возможность   использования  кредита,   не   отчитываясь  перед  банком о  его   целевом  использовании,  и возможность постоянного возобновления     кредитной   линии     после     погашения.   Существует   несколько  видов   карточных   кредитов.   Наиболее   распространенные овердрафтные и револьверные карты.  Овердрафтные карты предполагают возможность перерасхода средств в оговоренных рамках. При этом клиент обязан погасить задолженность в определенный срок, после которого на ссудную задолженность будут начислены штрафные проценты. Револьверные карты, напротив, предполагают   длинные  кредитные  линии,  которые гасятся  равными  частями,   а по мере погашения кредитная линия возобновляется.

Рассмотрим подробно наиболее распространенный и удобный вид карточных кредитов - револьверные кредитные карты [10, c. 54].

Типы кредитов, выдаваемых на кредитные  карты:

- импульсивный кредит от $100 до $2000. Для этой группы главный критерий  выбора кредитора - скорость и  простота оформления;

-  вынужденный, обусловленный  объективной необходимостью кредит  от $600 долл. до $3000. Основной критерий  выбора банка - величина первого  взноса, процентная ставка, размер  ежемесячных выплат и срок  погашения. Именно эта группа  потребителей представляет собой  целевую аудиторию для продвижения  кредитных карт;

- запланированный кредит на  долгосрочную перспективу и крупные  покупки от $3000 до $10 000 [35, c. 34].

 Исторически первые платежные  карты Diners Club были кредитными  и предполагали  возможность расплачиваться в кредит в ресторанах,  при этом счет клиент   оплачивал   после    окончания   расчетного  периода.  В России  эволюция   карт   пошла    обратным   путем. Основным  видом  карт,    эмитируемых   российскими банками до недавнего времени, были дебетовые и предполагали возможность расплачиваться  только  в пределах   денежных    средств, внесенных   клиентами  на   счет. Основной   объем эмиссии приходился и  приходится в  настоящее  время   на карты, эмитируемые в рамках «зарплатных» проектов, когда карта выступает в качестве инструмента   для выплаты    заработной платы сотрудникам организаций корпоративных клиентов банка. Розничные карты в карточных портфелях основной массы банков составляют   значительно  меньшую  часть, хотя  они не менее интересны банкам за счет их большей ориентированности на использование в торгово-сервисных предприятиях. Торговые операции дают возможность дополнительного заработка за счет получаемых комиссий от этих операций, но размер данных комиссий всегда был  ограничен размером личных средств  клиента, внесенных на счет карты, так как эти карты по сути тоже были дебетовыми. Проводя разделение карт на дебетовые и кредитные, будем оперировать классификациями Банка России и сложившейся российской деловой практикой. С точки зрения   возможностей  функциональности и терминологии платежных систем карточки класса выше Visa Electron или Maestro по своей сути предполагают возможность получения кредита без желания банка предоставлять этот кредит. Это происходит за счет проведения неавторизованных операций (операций, по которым торгово-сервисное предприятие не запрашивает у банка авторизации проведенной операции), и в случае недостаточности средств возникает задолженность, называемая банками "неразрешенный" или "технический"   вердрафт. Поэтому,  по сути,   потенциально все такие карты являются кредитными, и банки выдают их с учетом некоторых  ограничений,    разработанных   с   учетом политики   регулирования  рисков банка.   В   основном карты   выдаются клиентам, имеющим   постоянную  регистрацию  в  регионе работы  банка или филиала  банка  и   постоянный  источник   дохода. Отметим, что развитие конкуренции на карточном рынке и рынке потребительского кредитования   привело к распространению уже полноценных кредитных карт, использование которых предполагает использование заемных банковских средств, а не сбережений клиента.

 Эмиссия   кредитных  карт позволяет  банкам    выйти    на новый уровень развития, при небольших уровнях операционных затрат привлекая новые клиентские группы:

• выдав один раз карту, банку нет необходимости иметь разветвленную сеть классических учреждений, так как получение кредита клиентом предполагает использование  ее в торгово-сервисном предприятии или получение наличности в банкомате;
• пополнение карты и соответственно погашение кредита также могут происходить через банкоматы или другие терминалы самообслуживания, оборудованные модулем приема наличных денежных средств, а также перечислением части заработной платы на банковский счет;
• обработка карточных операций более автоматизирована, чем классические кредиты, что также облегчает для банка проведение этих операций, а значит, удешевляет.

 Карточному банку нет необходимости  строить сеть отделений и филиалов, что значительно удешевляет обслуживание  клиентов и позволяет привлечь  те клиентские группы, которые  раньше невозможно было обслуживать  из-за их удаленности. На этом  пути также существует опасность  неверно отобрать клиентский  сегмент, к которому банк формулирует предложение [10, c. 61-62].

Необходимо отметить, что карточные  кредиты - более доходный продукт  по сравнению с классическими  кредитами за счет всевозможных дополнительных операционных комиссий, возникающих  в процессе обслуживания карты (плата  за годовое обслуживание, выдачу наличных, предоставление выписок и копий  чеков и т.п.). Эти комиссии незаметны  и не раздражают клиентов, тем более  есть выбор, например, не снимать наличные, а оплатить покупку картой, но при достаточном объеме эмиссии представляют довольно значительную статью доходов банка.

 Для клиентов карты тоже  более удобны по сравнению  со многими другими услугами, в том числе потребительскими  кредитами:

• кредит можно получить 24 часа в сутки 365 дней в году из любой точки мира без представления дополнительных документов и очередей в банке;
• клиентам нет необходимости носить с собой крупные суммы денег, сбережения могут лежать на депозите и приносить доход, а любая покупка совершается по карте. Тем более в России аналогично с западными странами наблюдается тенденция к предоставлению Грейс-периода при использовании карты;
• клиент может получать ежемесячные выписки и контролировать свои расходы, что позволяет формировать сбалансированный семейный бюджет;
• разделение карт по классам (электронные, классические, золотые, платиновые и т.д.) позволяет подчеркнуть социальный статус и имидж клиента;
• карточные программы часто предполагают дополнительные услуги и преимущества: программы поощрения постоянных клиентов, страховки, ко-брэндинговые и аффинити   программы, выдача наличных   и замена   карты   в  чрезвычайной   ситуации [10, c. 62];
• возможность оплаты кредита, пополнения банковского счета, не заходя в банк;
• возможность осуществления некоторых коммунальных платежей по карте, возможность   расчетов  в    торгово-сервисных     предприятиях   с    использованием карты.

Банки выступили инициаторами внедрения  кредитных и других карточных  продуктов, рассчитывая получить следующие  выгоды:

1. увеличение потребительских ссуд;
2. расширение сферы деятельности банка на отдаленные районы;
3. «перекрестная» продажа дополнительных продуктов и услуг владельцам карточек;
4. получение дополнительного дохода в форме комиссионного вознаграждения и процентных поступлений [22, c. 41].

 Начиная программу по эмиссии  револьверных кредитных карт, банку  важно определить свою клиентскую  базу и сегментировать ее для  формирования разных предложений  соответствующим клиентским группам [10, c. 67].

Кредитная карта - это инструмент:

• "привязки" персонала к работодателю;
• поощрения персонала работодателем;
• наработки кредитной истории сотрудником;
• наработки кредитной истории организацией.

 Возможность получения денег  за счет овердрафта уменьшает  чувствительность персонала к  регулярности выплаты заработной  платы организацией. То есть возможна  своего рода «подкредитовка»  для покрытия краткосрочного  дефицита оборотных средств. Возможность для организации краткосрочного кредитования сотрудника, не уменьшая собственных оборотных средств [10, c. 47].

Расширение клиентуры позволяет  банку более интенсивно предлагать дополнительные продукты и услуги. Такая «перекрестная» продажа (cross selling) – широко распространенный прием в практике банков [22, c. 42].

В России практика кредитования через  кредитные карты сформировалась совсем недавно. Однако сейчас уже можно  сказать, что в России складывается сегмент рынка пластикового кредитования.

Еще несколько лет тому назад занять деньги в банке при помощи пластиковой карты могли лишь VIP – клиенты и сотрудники крупных предприятий, а сегодня они становятся доступны практически любому потребителю. Причем, по стоимости обслуживания  кредит, полученный через кредитные карты, не дороже потребительского [22, c. 110].

 

1.3 Российский рынок карточных кредитных продуктов. Конкурентоспособность и продвижение карточных продуктов банков

 

 

 

Карточный рынок - крупный, но не единственный межбанковский финансовый рынок страны. Прочие рынки (межбанковские платежи, денежные переводы, фондовый рынок, межбанковское кредитование и т.д.) успешно работают без участия международных организаций, по национальным правилам, процедурам и технологиям и без дополнительных выплат комиссий иностранным организациям, без депонирования средств в зарубежных банках в обеспечение гарантий взаиморасчетов.

 Участники карточного рынка  накопили  сегодня достаточный опыт разработки карточных продуктов, внедрения самых современных технологий для построения платежных   систем. Решения могут приниматься более  обоснованно, чем это делалось на начальной стадии развития рынка. В качестве приоритетных сегодня ставятся вопросы экономической эффективности, прозрачности, предсказуемости и более полного соответствия запросам участников рынка, национальным интересам и национальному законодательству.

 В настоящее время все  операции на внутреннем карточном  рынке вполне могут и должны  обслуживаться в соответствии  с правилами, процедурами и  тарифами, определяемыми национальными  организациями в полном соответствии  с действующим государственным  законодательством и с учетом интересов национальных участников рынка.

 Сегодня все участники рынка  в целом осознают эти задачи, естественно, по-разному их понимая  и по-разному расставляя  приоритеты, и предлагают свои решения и подходы [37, c. 22].

Согласно результатам опросов  среди новосибирцев 18-60 лет обладателями кредитной карты являются 12%. Чаще всего респонденты отмечали, что  банком-эмитентом их кредитки являются Альфа-Банк, Инвестиционный городской банк, Банк Москвы, МДМ банк или Ситибанк.

 Три четверти кредитных карт  относятся к системам Visa и MasterCard. Примерно треть владельцев кредитных  карт приобрели их в 2005 году  и чуть менее половины - за последние  год-два.

 Среди владельцев кредитных  карт выше среднего доля мужчин, почти две трети из них относятся  к возрастной группе 24-40 лет, столько  же имеют высшее образование,  более 90% работают. Примерно две  трети относят себя к среднему  классу, указав, что имеют общесемейный  доход 50 000 руб. (при среднем по  выборке 36 000 руб.). Около двух третей  владельцев кредиток имеют автомобиль, более 80% - домашний компьютер.  Около 60% из них покупают продукты  в ближайшем супермаркете.

 Потенциальные потребители  кредитных карт отличаются несколько  большей долей респондентов в  возрасте 24-40 лет (более 70%), владельцев  домашнего компьютера (около 90%), но меньшим общесемейным доходом  (в среднем около 27 000 руб.). Среди  потенциальных потребителей вдвое  ниже, чем среди реальных пользователей,  доля респондентов 41-50 лет (15 и 30% соответственно) [35, c. 33].

Пока наш рынок кредитных  карточных продуктов выглядит несколько  хаотично. Жесткие требования к пакету документов компенсируются низкими  оплатой за обслуживание и кредитными ставками, и наоборот. Трудно предсказать, злую или добрую шутку сыграет  размытость критериев, предъявляемых  банками, с очередным претендентом на кредитку. Однако постепенно рынок  выстраивается в направлении, указываемом  финансовыми аналитиками. В перспективе стоит ожидать формирования двух наиболее развитых сегментов рынка кредитных карт:

• сегмент с высокой стоимостью пользования картами и низким уровнем требований к клиентам;
• сегмент с низкой стоимостью кредитных карт и высоким уровнем требований к клиентам.

 В целом банки нацелены  на снижения требований к претендентам (меньше бумаг - больше клиентов).

Однако пока первостепенное значение имеет грамотно налаженная работа с  потенциальными потребителями. Эффективность  коммуникации с клиентами - залог  успешного продвижения кредитных  карт как нового товара. Исследования показывают, что около 35% новосибирцев имеют претензии к  качеству текущего  обслуживания в банках [35, c. 34].

 Основные группы претензий:

1. очереди, плохая работа персонала (24%),
2. неудобные часы работы (24%),
3. сложно дозвониться в офис (22%),
4. сложность тарифных сеток банка и рекламно-информационных материалов (16%).

 Из них 36% уже сегодня готовы  сменить банк, а еще 19% сделают  это, если банки не изменят  качество обслуживания в ближайшее время. [35, c. 35]

В общей сложности к настоящему времени в России выпущено более 60 млн. пластиковых карт. Однако кредитных  карт среди них  14 млн. 12 млн. карт выданы в течение или после выплаты потребительского кредита, 2 млн. выданы через банковские каналы.

Специалисты прогнозировали, что к  концу 2008 года количество кредитных  карт в России может достигнуть отметки  в 25 млн. Таким образом, каждая четвертая  выпущенная карта будет кредитной.

Изначально данный прогноз был  основан на расчетах, которые учитывают  темпы эмиссии и опыт наблюдения за рынком.

70% кредитных карт по-прежнему  будут выданы в течение и  после погашения потребительского  кредита. В настоящий момент  до 30% выданных таким образом карт  являются пока неактивными. Со  временем данная цифра заметно  изменится. Конечно, это вселяет надежду [37, c. 32].

Наибольшее количество в карточном  портфеле банка составляют карты  начального уровня, развивающие банковские отношения (Visa Electron, MasterCard Maestro). Положительное сотрудничество приводит к относительно прочным отношениям (следующий сегмент), позволяющим банку иметь значительные доходы от обслуживания этой группы клиентов (Visa Classic, MasterCard Standart). И последнее, продукты - это «золотой запас» кредитной организации (Visa Gold, MasterCard Gold). Самые богатые и, соответственно, доходные клиенты.