Денежная наличность

Объем рынка телеграфных экспресс - переводов в России оценивается в 1 млрд. долл.  Western Union контролирует до половины рынка таких платежей, 23% переводов проводит Сбербанк, 11% переводов осуществляется через отделения связи, 16% контролирует 2-3 другие системы, а именно армянская система Анелик, американская Money Gram  и Contact.  Средняя сумма переводов колеблется в пределах от 300 до 500 долл.   Переводы большей суммы проводятся через традиционные банки, переводы меньшей суммы проводить не выгодно.  За год проводится приблизительно 2,5 млн. переводов.

Сравним показатели работы этих двух систем с общими показателями межбанковских оптовых систем и карточных розничных систем (см. Таблицу 13).

Таблица 13

Из-за крайне незначительной доли рынка, контролируемого системами быстрых переводов и расчетов в Интернете, привлекательность для клиентов, анализ их экономической эффективности не целесообразен.  Развитие платежной системы, массовое внедрение новаций на основе электронных технологий основывается на технологиях и организации традиционных межбанковских и карточных систем.  В лучшем случае традиционные системы будут заимствовать наиболее интересные новации нетрадиционных систем и таким образом продвигать их на рынок платежных услуг.

После того как было определенно, что традиционные розничные платежные системы контролируют практически весь рынок платежных услуг и что они определяют наше представление об организации и технологиях безналичных расчетов, перейдем к более углубленному анализу его участника.  Необходимо определить, какие конкретно системы и банки доминируют на рынке и определяют перспективы расширения безналичных расчетов.

Очевидно, оптовые межбанковские и розничные карточные системы друг с друга не конкурируют по определению своей сути и организации, сравнивать их друг с другом некорректно. Поэтому необходимо по каждому виду платежных систем определить лидеров и какие  доли рынка они занимают.  Коммерческие банки обычно продвигают услуги обоих типов платежных систем через единые офисы.  Поэтому в дополнение к анализу доли рынка различных платежных систем необходимо выявлять, насколько влияют на перспективы безналичных расчетов отдельные банки.

Структура безналичных платежей, проведенных платежной системой России в 2001 году, по объему была следующей: 59,3% платежей проведено платежной системой Банка России, 24,1% в пределах одного подразделения кредитной организации, 9% между подразделениями одной кредитной организации, 7% платежей через корреспондентские счета кредитных организаций в другие кредитные организации, 0,6% расчетными небанковскими организациями.  Данные о структуре платежей  по их количеству примерно соответствует предоставленным данным о структуре платежей по объему.

Предоставленные данные показывают явное доминирование платежной системы Банка России. 58% платежей Банка России составляют налоговые и бюджетные расчеты, проведение которых через Банк России требуется законодательством.   Если исключить из статистики бюджетные платежи, тогда доля Банка России составляет 46% объема проведенных платежей.

Организация межфилиальных расчетных сетей имеет важное значение для развития систем межбанковских расчетов. Во – первых, перечисление межбанковских платежей через счета расчетов с филиалами значительно снижает нагрузку на расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации. Во – вторых, перевод средств в другой регион по системе межфилиальных расчетов при наличии единого информационного пространства в банке осуществляется значительно быстрее, чем систему учреждений Центрального банка Российской Федерации.

На российском карточном рынке работают семь известных платежных систем: международные системы Visa, Europay, Dines Club, российские системы Сберкарта, Union Card,   Золотая корона, Stb Card.  По данным журнала «Карьера» (№4 за 2001 г.) по состоянию на 1.01.2001 г. Карт системы  Visa эмитировано 986 тыс. шт., Europay – 1501, Diners Club – 6, Сберкарта – 1050, Union Card – 1051, Золотая корона – 649, Stb Card – 320.   На карточки перечисленных систем приходится 98% всех эмитированных в нашей стране банковских карт.  Ранжирование платежных систем по количеству и объему трансакций даст в целом такие же относительные результаты с несколько большим значением средней трансакции у международных систем.

Представленные данные показывают, что самая успешная международная система  Europay контролировала 23,5% рынка по числу карт, самая успешная российская система  Union Card контролировала 25,5%. Российские системы эмитировали к началу 2001 года 59,7% карт и почти в полтора раза обогнали по этому показателю международные системы. Это особенно отрадно, поскольку российские системы стартовали значительно позже международных, имеют меньше инвестиционные возможности и опыт.

Международные платежные системы работают с несколько более состоятельными клиентами из крупных, прежде всего столичных городов, тогда как карточки Union Card или Золотая корона эмитируют в основном средние региональные банки – на такие банки приходится 625 от общего числа карт этих систем. Карточки Сберкарт также в первую очередь ориентированны на малообеспеченные слои населения – на пенсионеров, работников бюджетной сферы.

Средний месячный оборот по одной карточке международной платежной системы составляет 126 долл., а российской – 84 долл., т.е. оборот по российской карточке в полтора раза меньше.  Средний размер одной платежной трансакции по международной карте составляет 876 руб., российской – 276 руб., т.е. сумма среднего платежа по российской карточке в 3,2 раза меньше.  Средняя сумма снятия наличных по российским карточкам меньше, чем по международным, в 1,4 раза.

Ключевым фактором в расширении безналичных расчетов является доступность банковских услуг.  Несмотря на активное развитие и внедрение средств дистанционной работы с банковским счетом, посещении банка может быть менее частым.  Возникает вопрос, достаточно ли в нашей стране банковских офисов и насколько велика их загрузка?

Участниками платежной системы России по состоянию на 1 января 2002 года являлись 1175 учреждений Банка России, 1323 действующие кредитные организации и 3433 филиала кредитных организаций.  Кредитные организации и их филиалы обслуживают клиентов через 6131 дополнительный офис, которые не являются прямыми участниками платежной системы, но существенно расширяют географию обслуживания клиентов и доступность платежных услуг.

Общее количество банковских офисов по обслуживанию клиентов составило 10,7 тысяч.  К этому числу необходимо добавить неизвестное (не указанное Банком России) количество операционных касс и обменных пунктов, способных проводить ограниченный круг расчетных операций.  За 2001 год количество филиалов кредитных организаций сократилось на 10%, а количество дополнительных офисов возросло на 24,7%, в целом количество точек обслуживания клиентов возросло на 10,7%.

Эмиссией пластиковых карт на конец 2001 года занималось 369 банков.  С одной стороны, это всего 31% от количества банков – участников платежной системы Банка России.  Однако эмитентами карт являются крупные и средние банки, которые концентрируют практически все филиалы и дополнительные офисы.  Для доступности платежных услуг важно не количество кредитных организаций, а количество их офисов, через которые обслуживаются клиенты.

Сравним совокупное количество банковских офисов с количеством клиентов.  По данным Банка России, на 01.01.2002 г. Коммерческими банками было открыто 3,9 млн. расчетных счетов юридических лиц, 10,5 млн. карточных счетов физических лиц и 83,4 млн.текущих счетов физических лиц.  На начало 2002 года в России, по данным налоговых органов, было зарегистрировано 3,4 млн. юридических лиц, их которых 1,5 млн. постоянно представляли бухгалтерскую отчетность.  В России проживало 147 млн. человек, в том числе 115 млн. – в возрасте старше 18 лет.

В среднем одно работающее предприятие имеет 1,4 расчетного счета, один их десяти взрослых людей имеет текущий карточный счет, и практически каждый имеет обычный текущий счет.  Один банковский офис обслуживает в среднем 364 расчетных счетов юридических лиц, 1 тыс. текущий карточных счетов физических лиц и 7,8 тыс. обычных текущий счетов физических лиц.  Количество реально работающих счетов обычно в 1,5-2 раза меньше их общего количества, поэтому реальная загрузка несколько меньше номинальной.

В среднем один банковский офис приходится на 140 реально работающих предприятий и на 10,7 тыс. взрослых человек.  Банк России в своем обзоре по данной тематике делает заключение, что «платежная система России развивается динамично и в целом обеспечивает потребности юридических и физических лиц в расчетных услугах».

Так, по данным журнала «Профиль», в московских банках в августе 2001 г. Было 287 тыс. работающих счетов.  Из них счетов с месячным оборотом свыше 50 млн. руб. – 2,9 тыс. (менее 1% от общего количества),  счетов с оборотом более 10 млн. руб. – 13,1 тыс. (4,6% от общего количества), с оборотом свыше 1 млн. руб. – 54,4 тыс. (19%).   Подавляющее количество счетов было с оборотом менее 1 млн. руб., удельный вес счетов с таким оборотом составил 75%.

Сбербанк РФ в Москве  обслуживал 73,3 тыс. работающих счетов – 26% от их общего количества по всем банкам.  Следующий после Сбербанка Банк Москвы обслуживал 9,1 тыс. работающих счетов, или 3,2% всех счетов во всех московских банках, его доля рынка в 8 раз меньше Сбербанка.  Банки, стоящие в рейтинге со второго по двадцатый, в совокупности обслуживают 73,4 тыс. счетов, т.е. практически столько же, сколько один Сбербанк.  Банк, занимающий в рейтинге «Профиля» 21-е место, обслуживает 1,7 тыс. работающих счетов, занимая полпроцента рынка платежных услуг по данному показателю.  Вероятно, распределение клиентов между банками, сложившееся в Москве, характерно для всей страны.

На основе рейтингов журнала «Карьера», в качестве реально значимых эмитентов можно рассматривать банки с 50 тыс. карт и больше. Этот порог соответствует 1% карточного рынка по объему эмиссии карт.  Таковых банков на начало 2001 г. Было 18 (6,8% от числа всех банков – эмитентов), и они эмитировали 70% всех карт.  Рейтинг банков – эмитентов показывает их высокую конкуренцию в карточном бизнесе.

Неоспоримым лидером в карточном бизнесе является Сбербанк России.  Он эмитировал 2124 тыс. карт, что составляет 36% от всех эмитированных  в России пластиковых карт.  Рейтинг банков – эмитентов имеет немного общего с рейтингом банков по величине активов. Так, из 18 крупнейших банков по величине активов в рейтинге крупнейших банков – эмитентов попали лишь 6. Впечатляет активность средних региональных банков.  Так, например, Омскпромстройбанк, Автогазбанк или Челиндбанк в карточном бизнесе находится в той же весовой категории, как такие лидеры столичного банковского бизнеса, как Альфа – банк,  банк Москвы или МДМ - банк.  Среди значимых банков – эмитентов нет западных дочерних банков.  В совокупности дочерние западные банки контролируют менее 1% рынка пластиковых карт.

Положение банков на российском карточном рынке, их конкуренция (раздел рынка)  ближе к рынку частных вкладов, чем к корпоративной культуре.  Если среди платежных систем явного лидера нет, то на рынке пластиковых карт Сбербанка все же является ощутимым лидером.  Успех в карточном бизнесе не всецело зависит от  величины или месторасположения банка. Карточные проекты реализуют сугубо российские банки.  Не стоит говорить о наличии в нашей стране западных банков с их многолетним опытом построения карточного бизнеса. 

В 2001 году через платежную систему России с использованием электронной технологии было проведено 62,3% от общего количества платежей и 75,4% от общего объема платежей, с использованием бумажной технологии – 37,7 и 24,6% соответственно.  Значительное количество и объем платежей, совершенных с использованием бумажной технологии,  объясняется ее применением в системах расчетов между клиентами одного подразделения кредитной организации, в то время как в международных расчетах преобладают электронные платежи.  Банк России провел в 2001 году с использованием электронных технологий 89,2% от общего количества платежей и 82,9% от общего объема платежей.